2018-2019年生鲜新零售行业研究报告

中国2019年新零售行业生鲜经营模式分析报告

2019年中国生鲜新零售市场发展现状分析近年来，新零售一直是中国资本市场的第一大热门，围绕新零售大量的资本疯狂涌入，新零售更是进入了野蛮生长的时代。

期间，大批生鲜零售门店在资本助力下，犹如“雨后春笋”般涌现。

生鲜电商市场蓬勃发展由于深受年轻消费者喜爱，加之互联网的快速发展，我国生鲜电商持续蓬勃发展。

根据电子商务研究中心数据显示，2017年，我国生鲜电商交易规模达到了1402.8亿元，同比增长53.48%。

2018年上半年生鲜电商交易规模为1051.6亿元，较2017年上半年851.4亿元，同比增长23.5%。

2018年生鲜电商市场交易规模约为2158亿元，同比增长53.84%。

但目前生鲜电商市场渗透率较低，在4%左右，仍处于一个高度分散的状态，并没有形成寡头市场，无论是京东、天猫、阿里等生鲜频道所占据整个市场份额都不是太大。

主要玩家各立目标借着生鲜电商这股春风，从2016年马云提出新零售概念，随后开出的第一家被媒体捧为线下新零售创新样品的盒马后，“生鲜超市+餐饮”模式便遍地开花，主要有家乐福的极鲜工坊、新华都的海物会、步步高的鲜食演义、百联的RISO系食、大润发的大润发优鲜、联华的精选未来店、复华集团旗下的地球港、本来生活实体店、京东7FRESH、苏宁苏鲜生、美团小象生鲜等。

在2018年12月12日盒马第100家门店开业后，盒马表示未来要开1000家门店。

把100家、1000家作为拓店目标的不仅是盒马。

2018年，超级物种曾计划开店100家；同年，京东7 FRESH宣称未来3-5年开设1000家门店；小象生鲜也曾流出“2018年开出20家店，2019年开出50家店”的目标。

“关店潮”来临曾经的豪言壮志似乎仍然在耳边响起，但是，曾备受推崇的生鲜新零售从急速扩张突然到战线收缩阶段，新零售的异类——盒马鲜生宣布昆山新城吾悦广场店将于2019年5月31日起停止营业。

作为阿里主推的新零售样板，这是盒马鲜生开业三年来首次关闭门店。

关于我国生鲜市场的调研报告

千里之行，始于足下。

关于我国生鲜市场的调研报告生鲜市场是指销售新鲜食品和农产品的市场，包括肉类、蔬菜、水果、海鲜、禽类等。

随着人们生活水平的提高和消费习惯的改变，我国生鲜市场逐渐兴起并蓬勃发展。

本文将就我国生鲜市场的发展现状和趋势进行调研报告。

一、市场规模我国生鲜市场规模庞大，每年的消费额逐年增加。

根据中国农业部统计数据显示，2019年我国生鲜市场消费规模达到了1.3万亿元，同比增长了10%。

其中，肉类和海鲜类是消费额最大的品类。

随着人们对生鲜食品的需求不断增加，我国生鲜市场规模还将继续扩大。

二、市场竞争目前，我国生鲜市场竞争激烈，主要有超市、专业市场和网络平台三个主要销售渠道。

超市作为主要的生鲜销售渠道，依靠规模效应和品牌溢价占据了市场份额的大部分。

而专业市场则以更为丰富的品类和品种来吸引消费者。

网络平台则是近年来快速发展的生鲜销售渠道，通过邮寄或配送的方式提供便利的购物体验。

各个渠道间的竞争也推动了生鲜市场的进一步发展。

三、消费者需求随着人们生活水平的提高和消费习惯的改变，消费者对生鲜食品的需求也在发生变化。

消费者对商品的质量和安全性要求更高，对生鲜食品的新鲜度和口感也有更高的追求。

此外，消费者还开始更加关注环保和可持续发展，对有机食品和本地农产品的需求也在增长。

第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。

四、市场趋势1. 电子商务的兴起：随着智能手机和宽带网络的普及，电子商务成为了人们购买生鲜食品的主要方式之一。

在线购物的便捷和选择性吸引了越来越多的消费者，预计未来电子商务在生鲜市场的份额还将进一步增长。

2. 冷链物流的发展：冷链物流是保证生鲜食品新鲜度和质量的关键环节。

随着冷链物流技术的不断改善和成本的降低，冷链物流在生鲜市场中的重要性也越来越受到重视。

3. 品牌建设：在激烈的市场竞争中，品牌的影响力和信誉度成为了企业立足的关键。

企业应通过提供有保障的商品质量和优质的服务来树立品牌形象，吸引更多的消费者。

2019年中国生鲜电商行业研究报告

中国生鲜电商行业研究报告
2019
摘要
发展现状
中国生鲜电商处于高速发展期，不断有创新模式涌现及新玩家入局
• 中国生鲜电商市场发展迅速，2018年中国生鲜电商市场交易规模突破2000亿元，艾瑞预计，未来3年，中国生鲜电商行业仍会保持年均35%的增长率。
• 目前中国生鲜电商市场处于高速发展期，多业态并存，其中前置仓模式持续火热，新零售、社区拼团等新模式不断入局。
物流配送代表企业
当天下单，次日达本来生活、天天果园
生鲜电商市场受到资本方的高度关注，同时阿里、京东等电商巨头纷纷入局，生鲜电商市场高速发展，出现以每日优鲜为代表的前置仓模式。
部分中小型生鲜电商企业倒闭市场细分明显：前置仓模式主要
或并购，行业洗牌初步完成，集中于一二线发达城市，覆盖人
巨头不断加码冷链和生鲜供应群对时效性和产品品质要求较高
ห้องสมุดไป่ตู้
链投资，布局新零售创新模式，。社区拼团模式布局低线级城市
打通线上线下消费场景。
，覆盖人群对价格敏感度高，时
效性要求低。
城市中心仓模式、前置仓模式
主要以水果为主，肉禽蛋、水产海鲜等品类逐渐扩充，鲜少涉及蔬菜
城市中心仓模式、前置仓模式、城市中心仓模式、前置仓模式、
研究说明
概念界定
➢ 传统生鲜电商
指的是利用互联网将生鲜产品通过电商大仓和分仓等传统快递方式配送给消费者，一般为用户下单后，1-2天送达，例如天猫生鲜、京东生鲜、天天果园等。
➢ “到家”模式生鲜电商
生鲜电商通过在社区周边设置前置仓或者与线下商超、零售店和便利店等合作，覆盖周边1-3公里内的消费者，消费APP下单后，通过物流配送，在1小时内快速把生鲜产品配送给消费者，例如每日优鲜、京东到家、叮咚买菜等。

2019年生鲜超市行业分析报告

2019年生鲜超市行业分析报告2019年2月目录一、超市行业分化将进一步加大 (5)二、新零售线上线下加速融合 (7)三、生鲜市场空间广阔，电商相继布局 (8)1、生鲜市场发展空间广阔，超市渠道占比有望提升 (8)（1）生鲜市场发展空间广阔 (8)（2）超市渠道有望逐步提升占比 (9)2、电商相继布局线下市场 (10)（1）线上活跃用户同比增速放缓，电商相继布局线下市场 (10)（2）电商积极布局线下生鲜市场的主因 (11)四、供应链痛点助力龙头脱颖而出 (11)1、供应链为生鲜企业核心竞争力 (11)2、超市及物流公司相继加码冷链物流领域 (14)五、供应链优势助力行业龙头巩固地位 (15)1、供应链助力企业巩固地位：以永辉超市为例 (15)2、对标Sysco：加强冷链运输环节利于进一步降低损耗 (19)（1）上游：产地、产品标准化 (22)（2）中游：强大的运输网络降低产品损耗率 (23)（3）下游：定位服务B端客户 (23)六、相关企业 (24)1、永辉超市：战略升级，聚焦云超 (24)2、家家悦：胶东生鲜超市龙头 (26)超市行业分化将进一步加大,新零售线上线下加速融合。

我国超市具有大行业、小公司特征，同时超市行业集中度提升明显，超市行业分化加剧。

此外，随着人均可支配收入提高、电商近年发展增速放缓，以阿里巴巴、京东为首的电商相继布局新零售。

腾讯与永辉超市、万达、步步高、利群等线下零售企业相继实现合作，而阿里巴巴与高鑫零售、新华都、居然之家等线下零售企业达成合作，新零售线上线下加速融合。

生鲜市场发展空间广阔，电商相继布局线下市场。

电商布局线下生鲜市场主因：1）生鲜属于刚性消费，购买频率高，据尼尔森数据显示，我国消费者平均每周购买生鲜食品3次，高于全球平均值0.5次；2）生鲜行业规模巨大,2011-2017年生鲜市场交易额从11687亿元上升至17897亿元，复合年均增长率为6.3%；3）电商拥有成熟的运输网络，且拥有一定的上游议价能力，电商进入生鲜市场壁垒较低；4）随着消费升级，消费者对消费体验的要求也越来越高，线上线下融合利于提升消费者购物体验，同时可将线下客户通过APP引流至线上以形成协同联动效应。

2019年生鲜行业深度研究报告

２０１９年生鲜行业深度研究报告内容目录1. 国内生鲜万亿级市场，渠道正处快速更迭期，后事如何？ (5)2. 剥丝抽茧：从终端价格构成看当前国内生鲜痛点形成原因 (9)2.1. 生鲜行业本身兼具产品、品牌及渠道价值 (9)2.2. 基于一斤苹果看终端价格构成：在品牌价值极弱条件下，消费者却要为高额流通成本买单 (10)2.3. 高额流通成本映射国内生鲜产业链当前痛点，并加剧其痛点形成 (12)3. 生鲜产业链衍变之路明晰：一切向流通成本更低的方向变化 (14)3.1. 生鲜产业链衍变之路明晰：一切向流通成本更低的方向变化 (14)3.2. 超市对农贸市场的取代或将成为一站 (16)3.3. 品牌价值得以深挖，添砖加瓦 (18)4. 尚有入局者，但从更大市场来讲，永辉整合赋能先发优势明显 (19)4.1. 尚有入局者，紧跟产业链衍变路径，各有优劣 (19)4.2. 从更大的市场来讲：永辉超市整合赋能，先发优势仍然明显 (23)图表目录图1：2018年国内生鲜市场规模为5.13万亿元，占当年社零总额的13.5% (5)图2：分品类来看，蔬果及肉禽为主要构成 (5)图3：无论是线上或是线下，生鲜品类高频、高粘性特征明显 (5)图4：当前农贸市场仍为渠道主流，超市渠道占比远低于国外 (6)图5：像大多数消费品一样，生鲜产品需求无外乎“多快好省”四字 (6)图6：在农贸市场主导的渠道下，生鲜产业链冗长，从生产端到消费端，普遍会产生多倍加价（图中终端价格为京东数据，可能有所偏高，但不影响说明问题） (7)图7：生鲜渠道已在从农贸市场向超市转换：全行业来看，相比展店，超市生鲜营收占比提升为主要原因 (7)图8：公司层面：拥有强生鲜供应链的优势龙头一方面受益行业整合加速，逆势扩张；另一方面在费用相对刚性条件下，凭借生鲜引流带来同店增长、效率提升及成本分摊，最终实现归母净利润上升，充分享受渠道变革红利 (8)图9：越小的超市生鲜占比反而更快（与企业本身生鲜供应链强弱无关）：揭示即时消费属性走强 (8)图10：生鲜社区店供给端不断增加、优化 (8)图11：国内超市行业正同时经历两类渠道变化，参考国外发展史及中国现在独有背景，对行业格局衍变讨论 (9)图12：生鲜产业链可分为生产端、流通端、消费端三段，行业本身应兼具产品、品牌及渠道价值 (10)图13：基于一斤苹果看终端价格构成：在品牌价值极弱条件下，消费者却要为高额流通成本买单 (10)图14：生鲜产业链各环节渠道商各司其职，功能侧重有所不同 (11)图15：高额流通成本中可变成本占据相当部分 (13)图16：国内生鲜相关基础设施发展不足-以冷链为例（图中为2015年中美生鲜冷链运输率对比） (13)图17：苹果并非个例，高额流通成本形成原因或为生鲜品类共性 (13)图18：高额流通成本映射国内生鲜产业链当前痛点，并加剧其形成 (14)图19：我国与可比国家农业现代化发展水平年代差（单位：年） (15)图20：配送、直通、直送三种配送方式 (15)图21：以美菜为例看下游分散条件下的不集约 (15)图22：以永辉为例：生鲜产业链的扁平化发展 (16)图23：超市对农贸市场取代的关键原因：归根结底是人力、租金、损耗、物流等流通成本的不集约 (17)图24：国内生鲜零售端价格快速上涨，批零加价是主要原因（图中各价格均以2008年12月为基期做归一处理） (17)图25：终端人力成本上涨快于食品CPI（单位：%） (18)图26：一二线城市商铺租金年复合增长率约10%+ (18)图27：好市多作为仓储业态典范，其高比例自有品牌是基于已有规模及会员体系试错迭代的过程 (18)图28：资本退热，纯B2C模式生鲜电商并不经济 (19)图29：生鲜社区店行业数据统计说明：业态规模化发展对综合能力要求更高 (21)图30：生鲜传奇五代店面迭代 (21)图31：生鲜传奇五定原则 (21)图32：截止2018年12月10日，盒马鲜生107家门店位臵分布（截止2019年6月13日共153家） (22)图33：盒马新零售供应链系统及硬件架构 (22)图34：社区拼团于2015年左右开始萌芽出现，后经扩区、扩品，逐步发展 (23)图35：社区拼团通过团长模式降低成本 (23)图36：公司生鲜产品低价且毛利率仍高于部分同行 (24)图37：公司生鲜周转率约为家家悦2倍（家家悦为区域性生鲜定位优势企业） (24)图38：永辉基于现有物流、门店、供应链支撑下，云超内生性较足，依托大店做小店，或可降低培育成本 (25)表1：产业链每一环节上下游亦敌亦友，但综合来看，在上游分散前提下，越靠近终端议价权可能越强 (12)表2：我国农业从业人口多，但是机械化水平低，合作意识差，规模化不足 (14)表3：叮咚买菜基于不同单量的模型测算（无特殊说明，单位为元） (20)表4：生鲜传奇单店模型测算（注：无特殊说明，单位为元） (21)表5：截止2018年12月盒马整体经营情况及单店模型 (22)表6：各类入局者紧跟产业链发展趋势，各有优劣 (23)表7：永辉以股权绑定上游优质商家，保证货源质量及价格相对稳定 (24)表8：以永辉为例，对生鲜产业链终端渠道自由现金流做拆分：巨大市场面前，生鲜产业链终端企业如何在扩张同时保证展店确定性、提高不确定性带来的风险成为关键 (25)表9：永辉mini店模型（以重庆小店为例） (26)1. 国内生鲜万亿级市场，渠道正处快速更迭期，后事如何？我国生鲜万亿级市场，高频高粘性，当前农贸市场仍为渠道主流。

生鲜行业报告数据

生鲜行业报告数据随着人们生活水平的提高，对食品安全和健康的需求也越来越高，生鲜行业成为了一个备受关注的领域。

生鲜行业包括水果、蔬菜、肉类、海鲜等各种新鲜食材的销售和配送，是一个与人们日常生活息息相关的重要产业。

本文将通过生鲜行业的报告数据来分析当前行业的发展情况和未来趋势。

首先，从市场规模来看，生鲜行业的市场规模呈现出稳步增长的趋势。

根据数据显示，2019年我国生鲜食品市场规模达到了约3.5万亿元，同比增长了8.3%。

其中，生鲜食品的零售额达到了约2.5万亿元，同比增长了9.6%。

这表明生鲜行业市场需求旺盛，消费者对于新鲜食材的需求不断增加。

其次，从消费趋势来看，消费者对于生鲜食品的需求呈现出多样化和个性化的特点。

随着生活节奏的加快和生活方式的改变，消费者对于生鲜食品的购买方式也在发生变化。

传统的菜市场和超市购买方式逐渐被线上购买所取代，生鲜电商成为了新的消费热点。

据统计，2019年我国生鲜电商市场规模达到了约1.5万亿元，同比增长了15%。

这表明消费者对于便捷、快速的购买方式有着更高的需求。

再次，从产业发展来看，生鲜行业呈现出了多元化和专业化的发展趋势。

随着消费升级和消费需求的多样化，生鲜行业也在不断进行产业升级和转型。

传统的生鲜市场逐渐向专业化、品牌化方向发展，各种新型的生鲜零售店、生鲜超市、生鲜连锁店不断涌现。

同时，一些新兴的生鲜电商平台也在不断壮大，为消费者提供更多元化的选择。

最后，从未来趋势来看，生鲜行业将会面临更多的挑战和机遇。

随着科技的发展和物流的升级，生鲜行业将会迎来更多的创新和变革。

新技术的应用将会提升生鲜食品的品质和安全性，智能化的物流系统将会提高生鲜食品的配送效率。

同时，消费者对于健康、安全的需求将会推动生鲜行业朝着更加绿色、可持续的方向发展。

综上所述，生鲜行业作为一个与人们日常生活密切相关的产业，市场规模不断扩大，消费趋势呈现多样化，产业发展多元化，未来趋势充满挑战和机遇。

2018年生鲜行业及主要生鲜企业调研分析报告1

2018年生鲜行业及主要生鲜企业调研分析报告目录第一节生鲜产业链投资机会 (7)一、食品粮油生鲜超市渠道占比 (7)二、年轻用户&高收入群体带动电商渠道增长 (8)三、专业的生鲜渠道消费者满意度更高 (11)四、中国农产品格局 (12)五、生鲜需求端进入上升期 (13)六、生鲜需求端的快速发展 (17)七、生鲜运营的三大模式 (20)第二节盒马鲜生 (21)一、盒马鲜生：典型的新零售公司 (21)二、业务模式：“电商+线下超市、餐饮”的结合体 (22)三、商品定位中高端，生鲜占比20%以上 (28)四、新技术运用提升运营效率 (28)五、单店业绩及成本估算 (32)第三节百果园 (36)一、水果全产业链建设 (36)二、并购果多美和一米鲜，线上线下双向整合 (40)三、核心优势：水果分级标准化贯穿全产业链 (41)第四节易果生鲜 (42)一、业务模式：专注生鲜电商十余年 (42)二、融资情况 (43)三、入股联华超市，共享供应链和物流体系 (43)第五节英国生鲜超市电商龙头Ocado (44)一、英国最大的线上生鲜超市，2014 年首次盈利 (44)二、生鲜电商核心在物流 (46)三、盈利背后的天时地利人和 (51)第六节结论及建议 (52)一、参照盒马鲜生 (52)二、生鲜产业链 (53) 三、永辉超市 (54)四、永辉超市和家家悦的对比 (60)五、宏辉果蔬 (62)图表目录图表1：2016 年粮油、食品零售额约3.45 万亿 (7)图表2：生鲜购物渠道调查：样本数据显示超市占比30%，欧瑞国际数据显示15 年38% (7)图表3：2015 年核心国家生鲜零售渠道占比 (8)图表4：2016 年生鲜电商规模950 亿，2020 年保守估计3470 亿 (8)图表5：2015 年不同年龄段生鲜电商购买金额 (9)图表6：不同收入群体生鲜购买渠道数：高收入群体购买渠道多线上占比高. 10 图表7：不同年龄群体生鲜购买曲道书：90 后生鲜购买渠道多线上占比高 (10)图表8：消费者对生鲜专门店、专业生鲜电商的满意度更高 (11)图表9：不同品类的生鲜电商渗透率不同 (12)图表10：中日农业种植相对分散，美国农业种植集中度较高 (12)图表11：大农户导致小市场，小农户催生大市场 (13)图表12：日本冷藏加工食品发展历程，家用冰箱渗透率饱和之后冷藏食品需求快速增长 (14)图表13：中国家庭兵线保有率接近100% (14)图表14：2011 年各国冷冻食品消费量（单位：千吨） (15)图表15：各国冷冻食品人均消费量走势（千克/人） (16)图表16：我国不同品类食品在流通环节的损耗率及冷链物流使用情况 (17)图表17：日本冷库容量与人均GDP 相关关系 (17)图表18：各国冷藏库容量（百万立方米）及人均容量（立方米/人） (18)图表19：人均GDP 与人均冷藏库容量的相关性 (19)图表20：生鲜运营的三类模式代表：盒马线上、易果生鲜、百果园 (20)图表21：永辉工坊系列为盒马鲜生商业模式的子集 (21)图表22：盒马鲜生两大创新 (23)图表23：盒马线上两大业务 (23)图表24：盒马配送范围覆盖上海市中环内80%以上 (24)图表25：盒马鲜生金桥门店部分餐饮区域 (25)图表26：餐饮自助服务区 (25)图表27：盒马鲜生金桥门店自动化分拣设备 (26)图表28：店外物流区域 (27)图表29：自动化配送流程 (29)图表30：店内传送带起点 (30)图表31：移动手持终端FDA (30)图表32：盒马店内使用的电子价签 (31)图表33：盒马鲜生代表性门店单店测算表 (32)图表34：主要费用测算 (34)图表35：盒马鲜生纯电商模式费用测算 (35)图表36：百果园发展历程 (36)图表37：自建有机生态肥料厂解决作物营养问题，杜绝使用化肥 (37)图表38：引入先进灯光幼虫设备捕虫和套袋技术，杜绝使用农药 (37)图表39：百果园损耗率低于行业平均 (38)图表40：百果园精美社区店 (39)图表41：百果园果多美并购发布会 (40)图表42：百果园水果分级标准 (41)图表43：易果生鲜三大板块业务 (43)图表44：易果生鲜融资情况 (43)图表45：联华超市网点分布 (44)图表46：Ocado 的发展历程 (45)图表47：09 年到15 年营业收入情况 (45)图表48：09 年到15 年营业利润和净利润情况 (46)图表49：Ocado 各CFC 运营情况 (47)图表50：Ocado 的轴辐式物流网络 (47)图表51：CFC 经营效率及配送效率 (48)图表52：各年资本支出情况（单位：百万英镑） (49)图表53：Ocado 各CFC 产能利用情况（单位：万单） (50)图表54：Ocado 与Morrisons 签订的物流技术服务协议 (50)图表55：Ocado 与盒马鲜生对比 (51)图表56：生鲜行业通过“采购、仓储物流、终端订单”共享降低成本 (53)图表57：生鲜产业链 (53)图表58：营业收入及增速 (55)图表59：归母净利及增速 (55)图表60：生鲜收入占比接近50%超过同行 (56)图表61：生鲜毛利率在业内处于较高水平 (57)图表62：历年毛利率和费用率情况 (58)图表63：季度毛利率和费用率情况 (58)图表64：第二集群收入占比约25% (59)图表65：各大区经营面积增速 (60)图表66：家家悦品类占比：生鲜42% (61)图表67：永辉超市品类占比：生鲜46% (61)图表68：两家生鲜超市生鲜均呈现高周转 (62)图表69：存货周转同行业对比 (62)图表70：宏辉果蔬冷库分布：自建加租赁合计14 万立方 (63)第一节生鲜产业链投资机会一、食品粮油生鲜超市渠道占比各个渠道占比：目前零售端农贸市场占比高于超市，未来将逐步被超市替代粮油食品2016 社零3.45 万亿，生鲜1.36 万亿，第三方机构预测及样本数据显示，我们生鲜通过超市购买占比约38%，而发达国家占比达到60-70%。

2018食品行业新零售发展研究报告

移动支付、大数据等技术革新，进一步开拓了线下场景和消费社交
1.3 新零售是食品行业零售渠道发展趋势
线上和线下融合有望形成优势互补，“新零售”将是未来新方向
线上线下优势互补
零售业新业态
电商空间收窄线上流量见顶
Text here
线下零售潜力无穷渠道价值逐步凸显
“新零售”
食品行业新零售现状分析
2.1 新零售是人、货、场的重构
6
5
4 3.12
3 1.85
2
3.8 2.8
4.13 3.8
4.7 4.67
1
6.1 5.33
60% 50% 40% 30% 20% 10%
0 2013年
2014年
2015年
2016年
网购市场规模（万亿元）
同比增长（%）
0% 2017年网购用户规模（亿人）网购用户增长率（%）
零售消费增速放缓，线上流量见顶
新零售，即企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。
新零售的本质是对人、货、场三者关系的重构
供应链前端
供应链后端
研发-设计
数据
装备-原材料-生产制造
数据
盒马鲜生
6
永辉超级物种
6
永辉社区店
2.69
永辉超市
2.14
奥特莱斯
0.5
购物中心
0.6
百货
1
线下新兴业态实体店坪效显著高于传统零售实体店坪效
线下支付场景结构（%）
专卖店 5.65%
其他 13.76%

生鲜新零售行业研究报告

主要参与者
传统超市
如沃尔玛、家乐福等大型连锁超市开始布局生鲜新零售领域，通过线上线下融合，提升生鲜销售的品质和效率。
垂直生鲜电商
如菜鸟生鲜、顺丰优选等专注于生鲜领域的电商平台，通过精细化运营和品牌建设，在生鲜新零售行业中占据一席之地。
生鲜电商
如盒马鲜生、京东到家等电商平台，凭借强大的物流配送能力和线上线下融合的优势，成为生鲜新零售行业的重要参与者。
线下超市与专营店
03
传统线下超市和生鲜专营店仍是消费者购买生鲜的主要渠道，
尤其在老年人和习惯传统购物方式的消费者中占比较大。
价格与成本分析
价格敏感性
大部分消费者对生鲜产品的价格较为敏感，价格是影响消费者选择的重要因素。
成本波动大
生鲜产品的成本受季节、气候、产地等多种因素影响，价格波动较大，给企业经营带来挑战。
个性化需求凸显
消费者对生鲜产品的需求日趋个性化，追求特色和差异化，对产品的品种、规格、包装等提出更多定制化要求。
购买渠道分析
线上渠道
01
随着电商平台的快速发展，线上购买生鲜产品的用户比例逐年上升，成为重要的购买渠道。
社区团购
02
社区团购模式以其便利性和社交性受到消费者欢迎，成为生鲜
购买的新兴渠道。
06
案例研究
成功案例一：盒马鲜生
定位准确
盒马鲜生定位于中高端市场，提供高品质的生鲜产品和优质的购物体验。
线上线下融合
盒马鲜生成功地将线上购物和线下体验相结合，通过APP提供便捷的送货服务，同时设有体验区供顾客挑选和品尝。
创新供应链管理
盒马鲜生采用高效的供应链管理，确保产品质量和新鲜度，同时降低运营成本。

2023年生鲜零售行业市场调查报告

2023年生鲜零售行业市场调查报告市场调查报告：生鲜零售行业1. 引言近年来，生鲜零售行业一直是零售业的一个重要领域。

随着人们对健康饮食的关注度提高，对新鲜食材的需求也越来越高。

本报告旨在对生鲜零售行业进行市场调查，分析其发展趋势和挑战，并提出相关建议。

2. 市场规模生鲜零售行业是一个庞大且不断增长的市场。

根据市场研究公司的数据显示，2019年中国生鲜零售市场规模达到3000亿元人民币，同比增长20%。

预计到2025年，市场规模将达到5000亿元人民币。

因此，生鲜零售行业具有巨大的发展潜力。

3. 市场趋势3.1 线上渠道的快速发展随着互联网的发展，线上生鲜零售渠道迅速崛起。

线上生鲜平台通过高效的物流网络和优质的供应链管理，满足消费者对于新鲜食材的需求。

根据数据显示，线上生鲜零售市场占据了整个生鲜市场的30%以上份额，预计未来几年这个比例还会进一步增长。

3.2 品牌化和专业化经营随着市场竞争的加剧，越来越多的生鲜零售商开始注重品牌化和专业化经营。

他们通过提供高品质的产品、优质的服务和专业的知识来增加竞争力。

例如，一些零售商设立生鲜食材展示台和烹饪区域，向消费者展示食材的特点和烹饪技巧，以增加消费者的购买欲望。

4. 主要挑战4.1 供应链管理生鲜食材的保鲜和运输是一个复杂的问题。

由于生鲜食材易腐败，在保持新鲜的同时，确保及时供应对于零售商来说是一个挑战。

因此，建立高效的供应链系统，确保供应链的畅通是至关重要的。

4.2 价格竞争由于市场竞争激烈，生鲜零售商往往需要在价格上做出妥协来吸引消费者。

然而，低价策略可能会导致利润率下降，对经营造成压力。

因此，零售商需要寻找其他增值服务来提升竞争力，例如提供配送服务、定制化服务等。

5. 建议5.1 加强供应链管理为了确保生鲜食材的保鲜和及时供应，零售商应加强供应链管理。

这包括与供应商建立稳定的合作关系，优化物流系统，确保食材的质量和新鲜度。

5.2 提供个性化服务为了增加竞争力，零售商可以提供个性化服务，满足不同消费者的需求。

2018生鲜年货消费大数据分析报告

2018生鲜年货消费大数据分析报告春节是我国最重要的传统节日之一，采购年货是家家户户必不可少的环节。

随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，生鲜年货在春节消费中的地位日益凸显。

本报告将基于 2018 年生鲜年货消费的大数据，对其消费特点、趋势以及影响因素进行深入分析。

一、消费规模与增长趋势2018 年生鲜年货市场呈现出繁荣的景象，消费规模持续扩大。

与上一年相比，销售额增长了 XX%。

这一增长主要得益于以下几个方面：首先，消费者对生鲜食品的品质和新鲜度要求不断提高，愿意为优质的生鲜产品支付更高的价格。

其次，电商平台的发展和物流配送的完善，使得消费者能够更加便捷地购买到全国各地的生鲜年货。

此外，社交媒体和线上营销活动的推广，也激发了消费者的购买欲望。

二、消费品类分析1、水果类水果是生鲜年货中的热门品类。

在 2018 年，进口水果如车厘子、榴莲等受到消费者的青睐。

消费者在选择水果时，不仅关注口感和品质，也越来越注重水果的产地和品牌。

2、海鲜类海鲜产品在春节期间的销量也大幅增长。

虾、蟹、鱼等常见海鲜成为家庭餐桌上的常客。

其中，新鲜的活海鲜和冷冻海鲜礼盒备受欢迎。

3、肉类猪肉、牛肉和羊肉是肉类消费的主要品种。

消费者对肉类的品质和安全关注度较高，有机肉类和品牌肉类的销售额有所上升。

4、蔬菜类绿色、有机蔬菜成为消费者的首选。

一些具有地方特色的蔬菜品种，如冬笋、荠菜等，也在春节期间销量不俗。

三、消费地域差异1、一线城市一线城市的消费者对生鲜年货的品质和种类要求较高，更倾向于购买进口生鲜和高端品牌。

同时，由于工作繁忙，线上购买成为他们的主要购物方式。

2、二三线城市二三线城市的消费者在注重品质的同时，对价格也较为敏感。

他们更愿意在当地的超市和农贸市场购买生鲜年货，同时也开始逐渐接受线上购物的模式。

3、农村地区农村地区的消费者在春节期间对生鲜年货的需求主要集中在肉类和水果上。

由于物流配送等因素的限制，他们更多地选择在当地集市购买。

2018 新零售行业发展趋势研究报告

他
16
新零售模式：阿里系新零售围绕零售主体进行变革，把控线下渠道入口
超市
盒马鲜生
拓宽门店商品品类，叠加现场烹饪服务，形成了以生鲜物种为代表的新超市，满足了人们对于采购和吃饭的双重需求。
吸引年轻群体
便利
淘咖啡
通过黑科技手段，让顾客仅需携带手机便实现即买即走的愿望，大大简化了人们购物流
程。
综合性商品及服务营业面积500平米以上
注重服务、导购多样化经营
购物中心
市级中心、城乡交通枢纽交汇点
辐射半径10公里
百货店、大型超市、各类专卖店等
营业面积10万平米以上设有停车场，集购物、休闲、娱乐、餐饮于
一体规模化经营
3
传统零售产业链
供应商
渠道商
用户
• 生产制造商 • 品牌商 • 经销商
7
新零售诞生契机及推动因素：1.线上零售遭遇天花板
2014Q1-2017Q2天猫和京东ARPU值
ARPU：客单价
300
250
200 171
150
100 97.8
273251 241Fra bibliotek215
258.3
202
236.5
184
189
226.6
171
174
198.7
188.1
169.1 155
126.9 114
淘宝
支付宝阿里云
优酷
阿里巴巴
微博虾米
高德
菜鸟网络
• 阿里系新零售策略：借鉴阿里系电商经验，以阿里为核心的新零售打法，主要通过对各渠道的控制能力，以及阿里系后台技术的支撑，为无数前端场景赋能。

2018年中国社区生鲜行业研究报告

2018年中国社区生鲜行业研究报告导语：如何实现盈利，曾经困扰生鲜电商的问题同样困扰着社区生鲜。

社区生鲜是否只经营生鲜品类也成为一个重要分水岭，其决定着和传统超市盈利模式的本质区别:前者只用靠生鲜品类就实现盈利，而后者靠生鲜引流、带动其他高毛利品类消费以获利。

▌国内生鲜行业:正在变宽下沉的生鲜赛道万亿刚需市场，渠道变迁演进中生鲜市场万亿空间，短消费半径属性凸显。

2万亿生鲜市场规模，每年6%以上持续增长。

生鲜是日常生活不可或缺的必需品，在零售消费市场中占据重要地位。

根据尼尔森对亚太零售的研究，亚洲消费者食品账单的50%以上花费在生鲜上。

我国由于庞大的人口基数，生鲜消费市场空间广阔。

根据易观数据显示，2017年我国生鲜市场交易规模达1.79万亿，同比增长6.9%，且自2013年以来持续保持6%以上的增长，预计2018年生鲜市场交易规模将继续增长至1.91万亿。

生鲜消费属性:刚需、高频、短消费半径。

作为生活必需的一日三餐食材，生鲜具有刚需特性，又因易腐烂而保质期短，故以“鲜”为美，因而决定了生鲜品类高频、短消费半径的属性。

尼尔森消费者趋势调查研究显示，中国消费者通过高频次购买生鲜来保证产品的新鲜度，平均每周购买新鲜食品3次，这—数据高于全球平均值2.5次。

其中，水果和蔬菜的购买次数最多(每周平均4.48次)，其次是鱼类和海产品(每周平均2.39次)。

风正起，得生鲜者得天下。

生鲜独特的属性使其难以电商化，被实体零售视为对抗电商的最后一个堡垒。

也正是人们对生鲜产品稳定高频的需求黏性，使其成为流量红利末期线上线下零售企业吸引消费者的抓手和建立自身壁垒的战略品类，同时成为资本关注的重要赛道。

▌生鲜产业链:上游分散，中游流通环节多，下游渠道有限上游农产品生产分散，生鲜产品难以标准化。

生鲜作为农副产品的衍生品，上游为农产品生产。

不同于美国农业的规模化生产，我国农村土地制度和相对贫瘠的人均耕地资源，决定我国农业生产长期以个体“小农生产”为主，生产经营分散、集中度较低，加之我国农业自动化技术还有待发展，因而从源头决定了生鲜品类难以标准化的特性。

中国生鲜行业研究报告

中国生鲜行业研究报告中国生鲜行业研究报告一、行业概述中国生鲜行业是指以生鲜食品（包括水果、蔬菜、肉类、海鲜等）为主要经营对象的零售业态。

随着中国居民收入水平的提升以及健康意识的增加，人们对于生鲜食品的需求不断增加，推动了生鲜行业的发展。

二、发展现状1. 市场规模：2019年中国生鲜行业市场规模约为2.7万亿元人民币，预计未来几年将保持稳定增长。

2. 渠道结构：目前中国生鲜市场的主要销售渠道包括传统零售、电商平台、农贸市场等，电商平台成为生鲜销售的主要增长驱动力。

3. 企业竞争格局：行业内头部企业规模不断扩大，同时也涌现了一批有特色的小型生鲜企业。

行业内领先企业包括生活加、每日优鲜等。

4. 品牌认知度：目前中国生鲜行业的品牌认知度较低，消费者更加关注产品的质量和安全，同时对于品牌的要求也在逐渐提升。

三、发展趋势1. 电商渠道发展：电商平台将继续成为生鲜销售的重要渠道，尤其是冷链物流的发展将带动生鲜电商的进一步推广。

2. 品质监管加强：政府对于生鲜食品的质量和安全监管将变得更加严格，企业需要加强自身的品控和食品安全措施。

3. 农产品产业化：国家鼓励农业产业化发展，生鲜行业也将加速向上游农产品产业链延伸。

4. 数据化运营：行业内企业会推动数据化运营的发展，通过大数据分析和人工智能技术优化供应链和销售环节。

四、发展机遇与挑战1. 机遇：中国人民对于健康生活的追求和消费升级的趋势，为生鲜行业提供了广阔的市场空间。

2. 挑战：生鲜行业面临的主要挑战包括物流成本高、冷链物流不完善、信任度较低等问题。

五、建议1. 生鲜企业要加强品牌建设，提升消费者的品牌认知度和信任度。

2. 加强与农业产业化企业的合作，提高产品质量和供应链效率。

3. 注重冷链物流建设，提升产品的新鲜度和品质保证。

4. 积极引进先进的数据分析和人工智能技术，优化运营管理和供应链。

总结：中国生鲜行业有着巨大的市场潜力和发展空间，但同时也面临着一系列的挑战。

2019年生鲜行业深度研究报告

２０１９年生鲜行业深度研究报告内容目录1. 国内生鲜万亿级市场，渠道正处快速更迭期，后事如何？ (5)2. 剥丝抽茧：从终端价格构成看当前国内生鲜痛点形成原因 (9)2.1. 生鲜行业本身兼具产品、品牌及渠道价值 (9)2.2. 基于一斤苹果看终端价格构成：在品牌价值极弱条件下，消费者却要为高额流通成本买单 (10)2.3. 高额流通成本映射国内生鲜产业链当前痛点，并加剧其痛点形成 (12)3. 生鲜产业链衍变之路明晰：一切向流通成本更低的方向变化 (14)3.1. 生鲜产业链衍变之路明晰：一切向流通成本更低的方向变化 (14)3.2. 超市对农贸市场的取代或将成为一站 (16)3.3. 品牌价值得以深挖，添砖加瓦 (18)4. 尚有入局者，但从更大市场来讲，永辉整合赋能先发优势明显 (19)4.1. 尚有入局者，紧跟产业链衍变路径，各有优劣 (19)4.2. 从更大的市场来讲：永辉超市整合赋能，先发优势仍然明显 (23)图表目录图1：2018年国内生鲜市场规模为5.13万亿元，占当年社零总额的13.5% (5)图2：分品类来看，蔬果及肉禽为主要构成 (5)图3：无论是线上或是线下，生鲜品类高频、高粘性特征明显 (5)图4：当前农贸市场仍为渠道主流，超市渠道占比远低于国外 (6)图5：像大多数消费品一样，生鲜产品需求无外乎“多快好省”四字 (6)图6：在农贸市场主导的渠道下，生鲜产业链冗长，从生产端到消费端，普遍会产生多倍加价（图中终端价格为京东数据，可能有所偏高，但不影响说明问题） (7)图7：生鲜渠道已在从农贸市场向超市转换：全行业来看，相比展店，超市生鲜营收占比提升为主要原因 (7)图8：公司层面：拥有强生鲜供应链的优势龙头一方面受益行业整合加速，逆势扩张；另一方面在费用相对刚性条件下，凭借生鲜引流带来同店增长、效率提升及成本分摊，最终实现归母净利润上升，充分享受渠道变革红利 (8)图9：越小的超市生鲜占比反而更快（与企业本身生鲜供应链强弱无关）：揭示即时消费属性走强 (8)图10：生鲜社区店供给端不断增加、优化 (8)图11：国内超市行业正同时经历两类渠道变化，参考国外发展史及中国现在独有背景，对行业格局衍变讨论 (9)图12：生鲜产业链可分为生产端、流通端、消费端三段，行业本身应兼具产品、品牌及渠道价值 (10)图13：基于一斤苹果看终端价格构成：在品牌价值极弱条件下，消费者却要为高额流通成本买单 (10)图14：生鲜产业链各环节渠道商各司其职，功能侧重有所不同 (11)图15：高额流通成本中可变成本占据相当部分 (13)图16：国内生鲜相关基础设施发展不足-以冷链为例（图中为2015年中美生鲜冷链运输率对比） (13)图17：苹果并非个例，高额流通成本形成原因或为生鲜品类共性 (13)图18：高额流通成本映射国内生鲜产业链当前痛点，并加剧其形成 (14)图19：我国与可比国家农业现代化发展水平年代差（单位：年） (15)图20：配送、直通、直送三种配送方式 (15)图21：以美菜为例看下游分散条件下的不集约 (15)图22：以永辉为例：生鲜产业链的扁平化发展 (16)图23：超市对农贸市场取代的关键原因：归根结底是人力、租金、损耗、物流等流通成本的不集约 (17)图24：国内生鲜零售端价格快速上涨，批零加价是主要原因（图中各价格均以2008年12月为基期做归一处理） (17)图25：终端人力成本上涨快于食品CPI（单位：%） (18)图26：一二线城市商铺租金年复合增长率约10%+ (18)图27：好市多作为仓储业态典范，其高比例自有品牌是基于已有规模及会员体系试错迭代的过程 (18)图28：资本退热，纯B2C模式生鲜电商并不经济 (19)图29：生鲜社区店行业数据统计说明：业态规模化发展对综合能力要求更高 (21)图30：生鲜传奇五代店面迭代 (21)图31：生鲜传奇五定原则 (21)图32：截止2018年12月10日，盒马鲜生107家门店位臵分布（截止2019年6月13日共153家） (22)图33：盒马新零售供应链系统及硬件架构 (22)图34：社区拼团于2015年左右开始萌芽出现，后经扩区、扩品，逐步发展 (23)图35：社区拼团通过团长模式降低成本 (23)图36：公司生鲜产品低价且毛利率仍高于部分同行 (24)图37：公司生鲜周转率约为家家悦2倍（家家悦为区域性生鲜定位优势企业） (24)图38：永辉基于现有物流、门店、供应链支撑下，云超内生性较足，依托大店做小店，或可降低培育成本 (25)表1：产业链每一环节上下游亦敌亦友，但综合来看，在上游分散前提下，越靠近终端议价权可能越强 (12)表2：我国农业从业人口多，但是机械化水平低，合作意识差，规模化不足 (14)表3：叮咚买菜基于不同单量的模型测算（无特殊说明，单位为元） (20)表4：生鲜传奇单店模型测算（注：无特殊说明，单位为元） (21)表5：截止2018年12月盒马整体经营情况及单店模型 (22)表6：各类入局者紧跟产业链发展趋势，各有优劣 (23)表7：永辉以股权绑定上游优质商家，保证货源质量及价格相对稳定 (24)表8：以永辉为例，对生鲜产业链终端渠道自由现金流做拆分：巨大市场面前，生鲜产业链终端企业如何在扩张同时保证展店确定性、提高不确定性带来的风险成为关键 (25)表9：永辉mini店模型（以重庆小店为例） (26)1. 国内生鲜万亿级市场，渠道正处快速更迭期，后事如何？我国生鲜万亿级市场，高频高粘性，当前农贸市场仍为渠道主流。

2018-2019中国生鲜行业研究报告

本土崛起的生鲜社区连锁品牌在走通盈利模式之后，或将加快区域密集布局，并持续向存在供给空白的临近区域扩张。但由于供应链能力、区域消费习惯差异等因素，或无法快速实现跨区域全国布局。
本土生鲜连锁品牌或将形成区域割据之势。
•
竞争日趋激烈，大浪淘沙始见金
以永辉为首的大型零售企业在强大的资金能力和供应链支持下加快全国布局(永辉计划2018年开1000家永辉生活店)，势必会面临和本土生鲜连锁品牌的竞争。此时行业又或将面临新的洗牌和整合，大浪淘沙之后或将出现数个头部企业。
•
区域内连锁经营实现收编、整合
日趋激烈的竞争下，个体经营的夫妻店或被大型零售企业、更具规模的连锁企业“收编”，或在盈利压力下逐渐被淘汰。同时，同一
区域的多个连锁品牌之间或也将实现整合(例如地利生鲜在2016年
并购闻氏生鲜和印双杰，康品汇收购鲜享优荟等三个上海生鲜品牌)。
•
本土连锁或发展为区域割据之势
家庭冰箱保有率趋于饱和，带动生鲜消费需求快速崛起
目前我国城镇居民冰箱保有率超过98.5%，趋于饱和，带动生鲜消费需求快速崛起，同时也推动了流通环节冷链基础设施的快速发展。
发展现状
生鲜市场稳步发展，2017年交易额达1.79万亿
2011-2020年生鲜行业交易额及增速情况（万亿元，%）
2017年生鲜产品类别销售额占比情况（%）
2018-2019中国生鲜行业研究报告
目录
CONTENT
01 行业概述
03 运营模式及案例
05 投资机会
02 产业链分析 04 消费者调研
01
PART ONE
中国生鲜行业概述
• 行业概念界定
• 行业发展环境 • 行业发展现状

2018年生鲜新零售行业分析报告

生鲜新零售行业分析报告目录C ontents•行业概述•发展驱动力•市场现状•产业链图•生鲜新零售玩家总述•生鲜配送玩家•餐饮+超市玩家•新型便利店玩家•生鲜新零售行业总结•生鲜新零售未来发展趋势Chapter I生鲜新零售行业综述•行业概述•发展驱动力•市场现状•产业链图1.1 行业概述1.2 发展驱动力1.3 市场现状1.4 产业链图•生鲜主要包括果蔬（水果蔬菜）、肉类、水产品这三类未深加工的初级产品以及面包、熟食这两类加工制品，它们统称为“生鲜五品”。

而鲜食一般包括日配乳制品、冷冻和冷藏食品、散装杂粮、蜜饯糖果等，它们与生鲜的保存条件基本相同，保质期较短，通常会与生鲜统一管理和售卖。

与其他商品相比，生鲜食品具有保鲜和加工两大特性，保鲜即用保鲜设备进行保鲜实现保值；加工即用加工设备加工食品实现增值。

综上，本报告中的生鲜主要包括四大类：蔬菜水果、肉禽水产、烘焙熟食、日配冷冻等。

•新零售浪潮中，生鲜以其高毛利、高复购率、高用户黏性强，多为即时性需求的特征，成为新零售企业吸引消费者的抓手和建立自身壁垒的战略品类之一。

新零售之所以看好生鲜，是因为既可吸引消费者到店拣选，又有线上下单即刻配送到家的刚需。

从超市到便利店，再到自助贩售机和无人便利架，从场景端无限接近消费者的同时也在很大程度上降低着用户即时消费生鲜的需求成本。

6•近一年来，阿里推出新物种盒马鲜生，美团成立掌鱼生鲜，京东筹划7Fresh ，腾讯受让永辉5%股份。

可以从各巨头的布局战略看出，生鲜这一高频刚需的品类，正成为资本关注的热门赛道。

•生鲜新零售作为新零售中的一大类，在本篇报告中主要指的是以生鲜为主打品类的新零售模式，即基于智能技术实现的线上线下一体化融合的生鲜新零售服务。

未来，生鲜新零售将是基于大数据的生鲜售卖。

生鲜新零售并不完全是新生事物，而是在生鲜配送等业态的基础上，结合各类企业的新零售布局发展而来的，更强调线上配送与线下场景的协同和相互转化。