化工园区发展与价值链构建

3.9
办公机械
0.7
工业机械
1.9
金属制品
2.3
服务业
16.4
其百度文库制造业
6.1
其他工业
10.3
全球石化产业发展趋势
全球石化工业持续发展，产业重心逐步向亚太和中东地区转移
全球乙烯能力从1980年的3406万吨，到2013年已到达1.53亿吨。预 计2015年乙烯能力将达到1.67亿吨，2020年将达到1.84亿吨。2014年亚太 地区乙烯产能已达到4263万吨，占地世界总产能的近30%。消费超过北美 地区。
70%
60%
58%
50%
50% 51%
40%
29%
30%
26%
20% 19%
21%
38%
37%
28% 28% 29%
10%
0% LDPE LLDPE HDPE PP ABS PVC BR SBR 丁腈橡胶 PX MEG PTA
东中西地区石化行业经济对比
2014年 1～11月，东部11省市实现利润总额4376.4亿元，同比下降 1.1%，占全国行业利润总额的59.2%。中部8省利润总额1373.5亿元，下 降0.1%，占比18.6%。西部12省市区利润总额1640.3亿元，降幅16.6%， 占比22.2%。总体看，区域效益下降，但走势分化。中、东部地区利润小 幅下降，西部地区降幅较大，东西部效益差距有明显扩大。
化工园区发展与价值链的构建
谢崇秀 南京化工园区管委会巡视员 江苏省化工行业协会副会长 南京大学商学院客座教授
2015年2月7日
开场话题：转型升级刻不容缓
世界经济复苏仍不明朗，外部环境日趋复杂多变；发展中不平衡 不协调不可持续问题非常突出；
资源短缺日益突出、产业结构偏重，需求结构中消费率偏低，要 素结构中科技创新贡献率偏低；
转型升级是指经济发展从一种方式向另一种方式转变，从而实现 经济结构从较低层次提升到较高层次；
加快转变经济发展方式、推动经济转型升级，是提高经济发展质 量和效益，解决当前遇到的矛盾和问题、实现跨越发展的必然途 径；
加快转变经济发展方式是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任 务。
目录
第一章、中国石油化学工业发展现状分析 第二章、世界化工的发展方向 第三章、南京化学工业园区招商建设经验分享 第四章、连云港化工园区发展与价值链构建的建议
中国石化行业运行情况
2014年1～11月，全国石油和化工行业规模以上企业29137家，行业 增加值继续保持增长，同比增幅8.3%；行业主营业务收入12.79万亿元，同 比增长6.3%；利润总额7390.2亿元，同比下降4.9%，分别占全国规模工业 主营收入和利润总额的13.0%和13.1%；
1、石油和天然气开采业 规模以上企业288家，累计增加值增幅2.1%； 主营收入1.24万亿元，同比增长1.4%；利润总额3143.6亿元，下降 12.9%；
同比增长
0.4% 4.7% 6.3% 4.7% 2.7% 26.7% 6.7% 24.1% 8.5% 7.9% 10.7% 7.0% -0.1%
中国石化产品消费占全球的比例
中国以乙烯为龙头的主要石化品的消费量均位居世界首位，占世界总消费 量的27.3%；五大通用合成树脂的表观消费量为8787万吨，占世界总消费量的 39.4%；其它如合成橡胶、合成纤维及原料、工程塑料和基本有机原料等的消 费量占世界总消费量的比例也在35%以上，合成纤维及原料甚至达到50%以上。
2、石油加工业 原油加工业规模以上企业1368家，累计增加值增幅 5.3%；主营收入3.23万亿元，同比增长2.2%；利润总额279.1亿元， 下降16.8%；
3、化学工业规模以上企业25985家，累计增加值增幅10.6%；主营 收入7.94万亿元，同比增长8.9%；利润总额3713.4亿元，增幅 3.6%；
世界石化工业规模化、一体化、基地化发展趋势明显
世界乙烷为原料的乙烯装置最大规模达到了150万吨，石脑油为原料的 裂解装置的世界级规模已经达到110万吨。部分国家乙烯装置平均规模达到 ：沙特89.2万吨、加拿大79万吨、美国74.5万吨、新加坡69.5万吨、韩国 51.2万吨、中国50.3万吨、日本48.4万吨。
2014年1-11月全国石油和化工产品产量
产品
原油产量 原油加工量 成品油产量
乙烯 纯苯 甲醇 硫酸 冰醋酸 烧碱 化学试剂 合成树脂 轮胎外胎产量 化肥
产量
1.92亿吨 4.55亿吨 2.87亿吨 1578万吨 673.6万的 3386万吨 8050万吨 491.5万吨 2904万吨 1557万吨 6335万吨 10.17亿条 6401万吨
中国生产的乙烯、化肥、农药、轮胎、合成树脂、合成橡胶等 40余种重点大宗产品居世界前列。
化工产品的消费结构
10.3 6.1
比例
30.3
16.4
2.3 1.9 0.7
3.9 6.4
4.5 5.3 6.3 5.4
消费化学品
30.3
纸张和印刷品 4.5
汽车
5.3
建筑
5.4
纺织服装
6.3
农业
6.4
电器产品
第一章、中国石油化学工业发展现状分析
全球石化产业发展趋势
中国石油化学工业运行情况 江苏省石油化学工业运行情况 中国化工园区发展现状
化学工业仍然是支柱产业
化学工业在德国和日本都处于第二位，在美国处于第三位，在 中国化学工业处于第三位。2014年石油化学工业在南京税收中 处于第一位。
化学工业是我国最重要的基础原料工业，已经形成了包括炼油 、基础化学原料、专用化学品、合成材料、化肥、农药、橡胶 制品、涂（颜）料、化学矿采选、化工装备制造等约40个重要 子行业，可生产6万多种产品、涉及国民经济各领域。
中国出台政策对部分石化装置建设限制，如限制80万吨以下乙烯、13 万吨以下精对苯二甲酸、100万吨以下甲醇、20万吨以下ABS、20万吨以下 乙二醇等装置。
发达国家石化产品价值链方向调整
美欧等发达国家和地区石化工业的发展已趋于成熟，常规大宗石化产品市场 已经饱和，获利空间趋于减小。近年来着力进行布局战略转移和结构调整，把部 分大宗石化品的生产能力转向产品需求不断增长的广大发展中国家和地区。 依靠技术及资金优势加大产业升级步伐，欧美跨国石化企业大力推进生物技 术、新材料、新能源技术的发展，加强高档、精细和功能化学品的研发和生产， 其产品结构已呈现出差别化和高品质、高附加的特点，以避免行业竞争，获取超 额利润。 石化技术方面，欧美各国正在抓紧开发无毒无害的原材料、废水、废气、废 渣生成量少、最终实现“零排放”的新一代环境友好工艺技术，实现清洁生产。