肉食品行业市场分析只是分享

肉食品行业市场分析

目前，肉类食品7000 亿的市场容量，每年10％以上的上涨空间，不仅让行业领袖设局保利、也让新进者绞尽脑汁。江中行舟、不进则退，那些为人马首、患得患失的企业越来越难于生存，而那些审视全局、有效资源利用的企业将得以稳定发展或突破困局。

一、宏观发展态势

1. 产业布局不断区域集中化

据统计，目前我国肉类食品行业50 强企业主要集中在肉类产业化较高的华东、中南和华北地区，其中山东（19 家）、河南（9 家）两省，占44.4 ％；内蒙古肉类企业成长很快。西北各省肉类企业成长速度缓慢。在肉类工业投资形成资产量的分布上，明显地形成了梯次。第一梯次即前十位的地域有山东、河南、内蒙古、辽宁、四川、吉林、江苏、黑龙江、河北、北京等，工业资产总额占全国规模以上企业总额80 ％以上。其中山东、河南两地突显出工业集约水平，其资产量占第一梯次的50 ％，占到全国规模以上企业总额的2

／5 。

2. 行业不集中，增长空间大我国肉制品的生产以作坊式为主，其工业化生产具有广阔的市场前景和巨大的经济增长空间。目前我国的屠宰及肉制品加工产业非常分散，而且我国屠宰及肉制品加工行业的行业竞争并不是太激烈。2007 年，双汇集团仅占猪肉市场份额2 ％，雨润1％；双汇集团占大型屠宰企业份额为7％，而雨润集团为4％。企业

增长空间巨大，大多增长迅猛，拿双汇集团为例，03 年突破100 亿，05 年突破200 亿，07 年更是突破300 亿！

3. 市场规模化生产逐步显现企业规模的扩大对效益的产生有着直接作用。培育肉类行业的旗舰是市场发展的需要。无论是猪肉三巨头（双汇，金锣，雨润），还是禽肉三剑客（辽宁大成、山东新昌和福建圣农），牛肉双雄（长春皓月，内蒙科尔沁），都在积极引进生产线，建设新厂，扩充产能，来应对不断扩充的肉类市场。除此以外，许多新兴企业也都跟进，四处建设基地，扩充产能。

河南众品就是其中一例。单看08 年的扩张成绩：6月，洛阳众品投产；11 月，三万吨肉制品项目和衡水众品投产；12 月，永城众品投产。同时，还有两个项目处于在建之中。当然，随着几大基地的陆续投产，规模化生产自然也带来了可观效益。众品不仅取得了河南省内生猪屠宰第一的成绩（在省内年屠宰能力达

5 0 0万头），而且可以辐射包括山东、河北、江苏、安徽、山西、湖北等六省在内的大中原区域。

4. 产业链纵深，行业整合度逐步加剧

目前，上游养殖业的复苏推动了业整合，同时下游销售渠道的变革也逼迫行业整合势在必行。各大品牌肉制品企业也都在产业链各个环节上不断进行上下游的整合。目前，双汇、雨润已经全面涉足养殖、屠宰、加工和零售等各个领域，还有不少企业比如众品，金锣也都在积极参与屠宰、加工和零售等部分领域，提高市场份额。

二、消费态势

1. 肉类消费增长迅速

目前，中国肉类消费很高，几乎接近欧洲水平。在1988 至1998 年的10 年里，中国肉食消费水平增长了一倍，达到人均46 公斤。2006 年中国人均肉食消费突破60 公斤，预计2010 年将突破70 公斤，达到欧美发达国家水平（70 —120 公斤）。

2. 消费结构改变，牛羊禽类肉制品消费增加，猪肉仍占主导地位

随着人们生活水平的提高，人们对物质生活品质的要求也不断提高，牛羊禽肉作为比较高档的肉制品，已经由80 年代中期的15% 上升到目前的35% 。据统计，目前我国肉类结构仍处于稳步的调整中。猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、杂畜肉的比重依次为

64 ：19 ：9：6：2，与世界肉类在品种总结构上虽仍有较大差异，

但其变化过程趋势基本是同向的。这一消费结构在短期内难以改变。

3. 消费行为改变，品牌低温冷鲜肉已成新的发展趋势

发达国家早在二三十年前就已开始研究推广。时至今日，发达国家利用科学的加工工艺和流通技术，以及完善有效的质量控制体系，使市场上出售的基本上全是冷鲜肉。中国少数大型肉类加工企业已经觉醒，如双汇、雨润、金锣、众品、爱森等众多厂家已经开设肉类连锁店，大批量生产销售冷鲜肉，冷鲜肉经济、实惠、方便，深受消费者的欢迎，有放心肉之称，上海，北京，南京等大城市销售火爆，市场反映强烈，发展势头迅猛。

4. 农村肉类消费与城市的差距正在缩小，市场潜力巨大

随着改革开放，农民生活水平的提高，农村肉类消费与城市的差距正在缩小，据统计，1981 年城市居民家庭人均肉类消费量是农村居民的2.2倍，1991 年为2倍，2001 年是1.4 倍。非常明显，农村肉类消费与城市的差距正在缩小。2001 年上海城市居民家庭人均肉类消费量是36 公斤，郊区农民消费量是26.08 公斤，相差只有9.92 公斤，为1.38 ：1 。目前，农村消费市场已经占据半壁江山以上，达到52% 。

5. 肉类消费市场的南北差异

由于个人收入和肉类价格高低的差异，据统计，南方禽肉消费支出是北方的1.9 倍；而牛羊肉的消费支出，北方明显多于南方，内蒙古、青海、宁夏和新疆4 省区城乡居民家庭人均牛羊肉支出是南方平均水平的5 倍。东南沿海崇尚猪肉制品，西北高原喜好牛羊风味。

6. 肉类衍生品大受欢迎

目前，几种新的肉类衍生产品一经上市，便大受欢迎。肉干系列、乡巴佬系列、休闲软包装（牛肉、鱼肉、鸡副、鸭副、兔肉等）系列，速冻调理肉制品系列等等发展迅速，逐渐造就了几个全国性品牌，如老四川、棒棒娃、绿盛、牛头牌，乡巴佬，龙凤，海霸王等等未有品牌。

三、竞争态势

1．企业规模普遍偏小，进入门槛相对容易

国内肉制品企业规模普遍偏小，肉类企业50 强在生产能力和销售量上已占据行业集中度的68% 以上，这

为肉制品加工企业的快速发展提供了产业竞争平台。同时，中国7000 亿的市场容量，目前注册的几千家的肉制品企业，没有一家企业的市场份额占到10% 以上。从这个意义上讲，中国还没有一家垄断性企业，企业进入门槛相对容易，谁都还有机会成为中国肉类行业的明星和巨人。

2．品牌竞争扩大，细分领域领导品牌优势明显

品牌战略已经成为提升企业形象的杠杆，推动地域经济的支持力量。目前，我国肉类市场品牌竞争有以下两个新的发展趋势：一是国内竞争国际化，国际竞争国内化，竞争范围更加广泛；二是细分领域领导品牌优势明显。比较典型的是，在肉制品行业中的双汇雨润两大品牌各就其位，分别取得了各细分目标群体的青睐，抢占了肉类制品的各细分市场。从销售量和市场份额来看，目前双汇各种肉类制品的综合市场占有率、销售量、销售额等都比第二品牌高出数十个百分点而遥遥领先，双汇已经成为中国肉类市场当之无愧的领导品牌。雨润的综合市场占有率、销售额位居老二，其中在低温肉制品单一品类市场的占有率、销售量、销售额从1998 年以来一直是第一位，低温肉制品单一品类领域里的王者地位无人能撼。

3. 各主流企业均实施“产业聚焦，全国扩张”业务扩张战略

以双汇和雨润为例，两家公司在公司开创时和相当长的成长期间内，无不选择了主业突出的产业聚焦战略。这个战略保证了企业把有限的资源和精力投入到一个主业上，在确保主业真正成为行业第一品牌以及市场地位极其稳固的前提下，依靠主业的发展带动相关产业，相关产业又反哺主业，支持主业进行市场竞争。

在产业战略上，双汇把肉类制品作为自己的核心产业，一切相关产业都只能是为主业的发展服务，而不是让相关产业或者主业单独的面对市场。而雨润更是把低温冷鲜肉作为重中之重，企业根本拿不出多余的资金用于其他产业的发展，甚至前期连低温肉制品的原材料，也是由全国规模较大的屠宰厂家供应而不是自己建厂生产。

在产业的布局上，两者不约而同地做出了全国性市场布局的战略选择。这样的抉择，首先，因为中国是一个地理分布极广的庞大市场，各区域消费者对肉类的需求呈现出非常大的差异性，单一厂和单一口味的产品断然无法满足全国市场消费者的需求；其次，在各中心区域的中心城市设厂，可以拉近与消费者的距离，更好地满足消费者的需求，还可以大幅度降低运输成本；再次，充分考虑到国情，中国的生猪养殖是以千家万户的散养养殖为主的，在生猪主产区设立屠宰加工厂，可以解决高昂的运输成本，并保证原料的品质。

4. 市场管理日趋规范，竞争格局日趋完善

随着国外资金、先进技术及管理经验的引进和利用，我国肉类行业正在逐步与国际水平、国际市场接轨。

但我国肉类产业结构总体起步较低，大量产品品种以内需型为主，市场体系不够完善，在相当程度上制约着肉类产品有效参与国际市场竞争。随着一系列规范化制度的出台，肉类食品行业必须提高加工水平，增加产品科技含量，确保产品符合安全优质的要求，以应对未来的市场竞争。

四、品类态势

1．产品结构优化，牛羊禽类肉制品企业发展迅速