中国肉类食品行业市场现状研究分析报告

肉类食品是现代人食物源中一个极为重要的类别。从营养学的角度看，肉类食品是人体必须蛋白质、脂肪、维生素和矿物质的一个很好来源，动物蛋白所含的八种必须氨基酸含量和比例接近人体需要，是一种优质蛋白；除钙质外，肉是所有矿物质的最好来源；另外肉类也是B族维生素特别是B12的极好来源。

图1：猪瘦肉营养构成

图2：牛瘦肉营养构成

图3：鸡肉营养构成

从营养成分来看，各种肉的营养成分差异不大，只有肥猪肉的脂肪含量比较高。在当前饮食健康越来越被重视的情况下，高脂肪的肥猪肉消费量会受到影响，瘦肉受偏好。由于猪瘦肉与其他肉类有相同的低脂特征，猪肉不会被抛弃，影响消费比例的主要是消费习惯。

由于饮食习惯的不同，各国的肉类消费种类和比例差异性比较大。与其他绝大多数国家相比，猪肉在我国肉类消费中的比例较高，是中国消费者日常饮食中最重要的肉类食品。

图4：我国肉类消费以猪肉为主

图5：美国肉类消费以牛肉和禽肉为主

根据USDA今年5月推出的预测报告，2013年中国的猪肉消费量预计将达到5261.5万吨，占全球猪肉消费总量50.2%，远高于第二大的消费地区欧盟27国和第三大的美国。

由于猪肉对中国食品安全具有重要战略意义，国家对猪肉的进口依赖度极低，每年进口、出口占消费量比例仅为1-2%。进口产品主要包括猪杂碎和鲜冷冻猪肉，主要来自法国、美国、丹麦等，出口产品主要为生猪、猪肉及其副产品，超过七成以上的猪产品出口到香港。

图6：我国猪肉消费占全球半壁江山

图7：我国猪肉进口和出口量占消费量比例非常低

通过研究2009年全球各国人均GDP和人均肉类消费量的关系，我们发现肉类消费量与收入水平存在确定性的关系，在收入水平较低的国家，收入增加极大地促进了畜产品消费量的增长，而在人均GDP较高的国家，收入上涨对畜产品消费量增长影响较小。

人均GDP在5000美元左右可作为肉类消费的临界点，当低于5000美元时，肉类消费增速最快。我国2011年人均GDP为7400美元，已经越过了快速增长的时期。不过从消费量的增长潜力来看，我国人均肉类消费尚有空间。

图8：全球各国人均GDP与人均肉类消费量的关系

从历史趋势来看，我国肉类消费量的走势也印证了其消费量复合增速的先升后降。我国肉类消费经历了三个特征鲜明的发展阶段：

第一阶段是1980年以前，肉类消费处于紧缺性消费阶段。我国居民的肉类消费既受到收入水平的限制，也受到猪肉供应量的限制，居民的消费得不到充分满足，增速较低。

第二阶段是从1980年到1995年，肉类消费进入快速发展阶段。在此期间，我国居民的收入水平迅速提高，肉类消费能力随之提高，加上畜禽养殖业走向市场化，我国实现了肉类供求基本平衡的历史性跨越。猪肉在此期间消费增速回复到7%-10%，牛、羊、禽肉消费增速不断提升，特别是牛肉1990-1995年年均复合增速达到了25%。

第三阶段是20世纪90年代中期以来，中国肉类消费不断进入稳步增长阶段。90年代中期以来，我国肉类消费增速不断下移，当前猪肉消费量的年均复合增速已经下降到2.5%左右，牛肉、羊肉和禽肉则分别下降到3%、4%和4%左右。从当前的消费增速来看，基本判断肉类消费整体步入稳健增长期。

图9：我国肉类各品种消费量5年复合增速走势

猪肉在中国消费者主要的肉类消费中占比较高，随着人们食物品种类的多样化，牛羊肉以及禽肉都对猪肉产生了一定程度的替代，猪肉占肉类消费的比重呈现小幅下滑的态势。不过通过分析，我们认为未来猪肉消费占肉类的比例下滑空间不大，有望保持稳定。

图10：我国肉类各品种产量占比走势

由于饮食习惯的不同，各国猪肉占肉类消费的比例高低不一，总体而言，欧洲大部分国家及中国大陆、台湾地区、香港地区、越南、菲律宾、韩国等亚洲国家猪肉消费占比最高，考察这些国家猪肉消费占比的历史走势可以发现，其猪肉消费占比在时间序列上表现得较为稳健，没有发生趋势性的大幅下滑。

另外，前面提到，肉类各品种消费增速都已经下滑到较低的状态，从这两点来看，未来我国猪肉占肉类消费的比例未来继续出现系统性下降的可能性不大，有望保持较为稳定的状态。

在我国整个肉类消费消费量尚有一定上升空间的情况下，猪肉消费占比继续下滑的空间不大，可以判断猪肉消费量的增长尚有空间。

图11：各国猪肉消费比例在时间序列上较为稳健