某基金专项资产管理计划推介材料

12.9 239 10.4 34.78 19.2 115.9 14.1 88.28 16.1 102.32
9.1 79.79 34.8 15,958
18 181.29 27.8 112.3
13.5 9.96 19.7 13.5 16.2 19.3
7.4 26 24.8
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2、建湖县地方综合财力
• 建湖县城市建设投资有限公司为建湖开投的债务提供连带责保证。 • 建湖县城市建设投资有限公司以其持有的建湖开投100%股权提供质押。 • 建湖县人大做出决议，建湖县财政局做出承诺将债务纳入财政预算。 • 建湖开投发债所获资金监管，优先归集至我司监管账户用于还款。
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1、资管计划交易架构图
4.80%
63.07 47.50%
射阳县
62.99
21.70%
51.76 44.20%
亭湖区
60
2.80%
70 33.10%
盐都区
54.99
0.70%
78.9 48.50%
滨海县
53.44
3.10%
51.82 47.90%
响水县
30.37
-17.00%
36.59 44.80%
盐城市
789.43
12.70%
13.06% 1.93 0.40 0.21
1,310.17 0.13
25.20% 58.92%
8.52% 7.41%
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4、担保方—建湖城投简介
p 建湖县城市建设投资有限公司是建湖县城市基础设施建设领域资产规模 最大的国有企业，其主要职能是承担建湖县城市基础设施的投资、融资、 建设、运营和管理任务，公司主营业务包括土地整理、有线电视服务、 水务运营、酒店餐饮和保障房建设等。
合格投资者
认
分配
购
收益
金元惠理资产管理 设立管理
金元惠理-保障房8号 专项资产管理计划
连带责任担保
建湖城投公司
100%股权质押
支付代建项目回购价款
按约定回购应收账款
建湖开投公司
盐城市建湖县财政局 人大决议、财政承诺函
建湖开投经营收入
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2、盐城市简介
p 盐城（Yencheng），著名的东方湿地之都，淮剧的发祥地，是江苏 省面积最大的市。市域面积1.7万平方公里；其中市辖区面积1779平 方公里，人口161.5717万人（亭湖区90.4417万，盐都区71.1300 万）。
2010年 25,200.44
190,748.33 71,107.93
216,517.31 505,237.07
5,900.00 84,131.80
63.52 12,000.00 200,000.00 19,448.38 505,237.07
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5、应收账款简介
p 应收账款介绍：
p 本资产管理计划募集资金，受让建湖开投对建湖县人民政府享有的6亿元应收 款债权，并由建湖开投按照约定回购。
金元惠理-保障房8号专项资产管理计划推介材料
深圳高德财富管理有限责任公司 2013.12
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特别提示
公募基金子公司是由证监会批准设立，受到证监会的严格监管。和公募基金子 公司业务相关的法规主要有：
2012年9月26日颁布的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》； 2012年11月1日正式实施的《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》； 公募基金子公司的资产管理计划产品拥有独立的托管银行和破产保护，充分保
第二产业增加值（亿元） 154.35
第三产业增加值（亿元） 127.99
规模以上工业增加值（亿元）130.73
社会消费品零售总额（亿元）108.45
出口总额（万美元）
28,093
存款余额（亿元）
232.81
贷款余额（亿元）
171.86
12.7 288.77 9.6 38.41
11.7 138.13 12.9 112.24 16.1 110.1 14.6 95.16 39.2 20,000 16.8 199.34 23.9 138.74
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目录
1、资产管理计划概况 2、盐城建湖概况 3、融资方简介 4、担保方简介 5、应收账款简介 6、还款来源 7、金元惠理、高德财富公司简介 8、附件—资产管理业务资格证书
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1、资管计划基本要素
项目名称 项目类别 交易对手 计划规模 存续期限 交易方式 资金用途 投资者收益 收益分配
风险提示
专项资产管理计划不承诺保本和最低收益，材料提及预期收益 率均不代表任何承诺；
专项资产管理计划适合具有一定的投资风险，适合风险识别、 评估、承受能力较强，且符合《资产管理合同》要求的合格投 资者；
投资人应当以自己合法所有的财产认购资产管理计划，不得非 法汇集他人资金参与认购。
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风控措施
金元惠理保障房8号专项资产管理计划 特定的多个客户特定资产管理计划 建湖县开发区建设投资有限公司 不超过人民币1.2亿元 1年（满9个月可提前结束）
资管计划以募集的委托资金通过受让建湖开投对建湖县政府享有的人民币6 亿元的应收款债权，并由建湖开投按期回购。
用于建湖县回迁安置房建设项目 • 300万元以下：9.5%/年 • 300万元以上：10%/年 到期一次分配本金和收益
p 截至2012 年12 月31 日，公司资产总额为75.7亿元。
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4、担保方—建湖城投简介
项目 货币资金 其他应收款 固定资产合计 无形资产
资产总计 短期借款 其他应付款 预提费用 长期借款 股本 未分配利润
负债和股东权益总计
2012年 25,746.56
267,915.90 161,557.59 299,355.74 757,595.57
176,079
其中：返还性收入
17,069
16,732
一般性转移支付收入
85,649
55,496
专项转移支付收入
105,252
103,851
政府性基金收入
177,758
171,083
预算外收入
28
743,137
675,847
一般预算支出
532,899
445,750
政府基金支出
障财产的安全。《办法》中明确规定，通过公募基金子公司发行的资产管理计 划，受到破产隔离的保护。 监管机构：基金子公司由中国证监会监管，每个基金专项资管计划均须向中国 证监会报备。信托公司由中国银监会或各地银监局监管，部分特定业务（如房 地产业务）信托计划须向中国银监会或各地银监局报备或报批。
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2、盐城市建湖县简介
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2、建湖县地方综合财力
2011-2012年建湖县地方综合财力情况（单位：万元）
项目
2012年度
2011年度
一般预算收入
329,366
282,508
其中：税收收入
271,563
198,032
非税收入
57,803
84,476
上级补助收入
207,970
p 2012年全市完成地区生产总值3316亿元，增长12.7%,总量居全省第 七位。在全面实施江苏沿海大开发国家战略向纵深化推进和落实长 三角一体化国家战略这两大叠加战略机遇下，去年完成财政总收入 突破800亿元,其中公共财政预算收入312.8亿元，增长16.3%,增幅居 全省第三位；2012年全市城镇居民人均可支配收入25867元,增长 13.2%;农民人均纯收入11898元,增长13.2%.“县域经济领跑苏北”。
706.16 42.80%
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3、融资方—建湖开投简介
p 建湖县开发区建设投资有限公司是建湖县国有资产投资经营公司出资成 立的国有经营性公司，建湖县国有资产投资经营公司持有发行人100% 的股权。建湖县国有资产投资经营公司是由建湖县人民政府国有资产监 督管理办公室举办设立的国家事业单位。
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2、盐城市建湖县简介
p 建湖县地处苏北平原，其城市定位为：江苏省北部沿海新兴 中等城市，水乡生态园林城市，石油装备、节能电光源产业 基地。在区位条件上，建湖县作为长三角地区后花园和沿海 开发战略的基地，辐射上海、南京及连云港三大区域中心城 市，具有较强的后发优势。根据财政部国库司公布的《财政 统计摘要2012》，建湖县在“2011 年县财政收入前100名” 排名中列第67位。
2012年 2.88 2.11
26.28% 0.54 0.48 0.15
358.81 0.11
16.84% 41.67%
6.10% 4.50%
2011年 3.04 2.40
20.11% 1.16 1.13 0.32
2,643.95 0.19
24.51% 35.06%
8.48% 6.78%
2010年 5.10 3.14
194,319
181,949
预算外支出
28,192
47,001
一般预算收入/一般预算支出
61.81%
63.38%
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2、建湖县地方综合财力
主要指标
2012年
2011年
2010年
金额 增长率% 金额 增长率% 金额 增长率%
地区生产总值（亿元）
324.47
第一产业增加值（亿元） 42.13
金元惠理-保障房8号项目背景情况
国务院：大力推进保障房建设
国务院总理李克强2013年 9月25日主持召开国务院常 务会议，修订政府核准投 资项目目录，决定再取消 和下放一批行政审批事项， 部署进一步加大力度推进 保障性安居工程建设。会 议指出，这是各级政府的 “硬任务”，是必须向人 民兑现的“硬承诺”，也 是促消费、调结构的有效 举措；会议提出，要加快 制定城镇住房保障条例， 规范和促进保障性住房建 设、管理和运营，稳定人 民群众对“住有所居”的 预期。
2011-2012年盐城市各区县财政总收入及增长率情况（单位：亿元）
地区
2012年度
财政总收入
增长率
2011年度
财政总收入
增长率
东台市
110.60
26.00%
87.80 30.20%
大丰市
100.43
16.90%
85.91 37.60%
建湖县
68.39
11.10%
61.59 51.70%
阜宁县
66.07
p 建湖开投主要从事建湖县开发区内基础设施项目的建设和土地一级开发 业务。2010年-2012年，建湖开投分别实现主营业务收入23,845.07万 元、62,661.48万元和55,830.75万元。建湖开投作为建湖县城市基础设 施建设的重要经营实体，得到了建湖县政府的大力支持。
p 经鹏元评定，建湖开投的长期主体信用等级为AA。
5,600.00 101,826.17
495.49 85,800.00 200,000.00 38,345.67 757,595.57
2011年 13,728.13
214,957.69 73,277.61
222,843.83 530,193.58
2,000.00 27,852.26
98.32 49,200.00 200,000.00 21,779.99 530,193.58
15,000,000.00 78,846,271.30 81,399,036.55 20,000,000.00 200,000,000.00 138,417,415.03 1,896,894,638.67
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3、融资方—建湖开投简介
项目 流动比率 速动比率 资产负债率 应收账款周转率 存货周转率 流动资产周转率 固定资产周转率 总资产周转率 毛利率 净利率 净资产收益率 总资产收益率
15,000,000.00 258,004,087.79 253,933,597.50
200,000,000.00 335,869,756.07 3,242,053,330.73
2010.12.31
76,556,753.48 122,407,763.50 244,598,066.20 719,433,000.00 1,896,894,638.67
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3、融资方—建湖开投简介
货币资金 应收账款 预付款项 无形资产
资产总计
短期借款 预收账款 其他应付款 长期借款 实收资本 未分配利润
负债和所有者权益总计
2012.12.31
17,753,554.35 1,030,967,123.00
534,581,311.44 1,198,071,263.33 5,170,850,877.90
10,000,000.00 468,196,927.06 657,546,467.45
70,000,000.00 200,000,000.00 545,494,581.11 5,170,850,877.90
2011.12.31
75,108,465.43 526,845,545.58 386,922,586.67 1,240,211,000.00 3,242,053,330.73