(各行业分析)我国保险经纪行业分析

第6章保险经纪行业上下游产业链发展情况及对行业的影响分析（王冲）

6.1保险经纪行业上游行业发展及影响分析（重点）

6.1.1 保险经纪行业上游行业运行现状分析

1、保费现状

（1）保费总额

2011年1月到9月，我国保费总额112540065.1万元1，按保险类别进行划分，构成如下图所示：

图6-1:2011年1月到9月我国保费结构（按保险类别分）由上图可知，当前我国所有保险保费中，寿险2占的比例最大，占比约为62%。其次为财产险3。就我国保费增长情况来看，我国保险行业市场容量处在急剧扩张的过程中。

1数据来源：中国保监局官方网站/web/site0/tab3061/module5194/page1.htm

2 寿险：即人寿保险，是一种以人的生死为保险对象的保险。是被保险人在保险责任期内生存或死亡，由保险人根据契约规定给付保险金的一种保险。

3 财产险可分为企业财产险和家庭财产险。财产保险基本险是为企事业单位提供保障的一个险种，即以企业财产险为主。任何属于被保险人所有或与他人共有而由被保险人负责的财产、由被保险人经营管理或替他人保管的财产、其他具有法律上承认的与被保险人有经济利害关系的财产都可在保险标的范围内。

图6-2:1997年以来保费总额变化情况

从上图可以看出，1997年以来，我国保费几乎呈现指数增长的态势。说明我国保险市场容量正在迅速扩张当中。

（2）保险深度

图6-3:1997年以来的保险深度

自1997年以来，我国保险深度4呈现三个阶段的增长态势。第一阶段是1997年到2001年，此时我国保险深度呈现快速上涨的态势。第二阶段是2001年到2007年，该阶段我国保险深度我保持在2.5%到3%的水平。2007年之后，我国保险深度又进入了上涨的态势。保险深度“上涨——平稳——再上涨”的态势，正和我国金融行业“开放——调整——开放”时间相符。说明我国保险业受到国家宏观政策调控的迹象仍然比较大。

从1997年我国保险深度为1%不到，一直到现在上涨到3.5%。表明我国保险业务增长速度快于经济增长速度。这是由于我国保险业务起步较晚，随着经济发展，保险业务在经济体系中不断深化。这深化的过程，对保险产品，保险服务提出了更高的要求。

（3）保险密度

图6-4:1997年以来保险密度变化趋势及保费变化趋势（元/人）保险密度5的变化和保费变化几乎完全一致。这反映了相对于保费的变化率来说，人口增长的速度显得微乎其微。保险市场的扩张速度大大超出人口增长的速度。

（4）国际保险行业保险深度和密度比较

经济体排名保险深度（%）寿险深度非寿险深度中国大陆39 3.8 2.5 1.3

保险深度前三位经济体

台湾 1 18.4 15.4 3

南非 2 14.8 12 2.8

英国 3 12.4 9.5 2.9

保险深度中间三位经济体

特立尼达和多巴哥43 3.4 1 2.4 巴西44 3.1 1.6 1.5

匈牙利45 3 1.6 1.4

保险深度后三位经济体

巴基斯坦86 0.7 0.3 0.3

科威特87 0.5 0.1 0.4

尼日利亚88 0.5 0.1 0.4

我国2009年保险深度排在第44位，行业保险深度为3.4，寿险深度为2.3，非寿险深度为1.1；2010年，我国保险深度排在第39位，上升5位，行业保险深度为3.8，寿险深度为2.5，非寿险深度为1.3。可见我国保险行业的发展快于国际同等水平的发展。我国保险业深度发展速度快于世界水平的原因在于我国90年代初期保险行业底子薄。

表6-2：我国2010年12月保险密度国际比较

经济体排名保险密度（美元/人）寿险密度非寿险密度中国61 158.4 105.5 52.9

保险密度前三位经济体

瑞士 1 6633.7 3666.8 2966.9 荷兰 2 5845.3 1511.8 4333.5 卢森堡 3 5653.2 3698.3 1954.9

保险密度中间三位经济体

纳米比亚43 421.1 282.8 138.3 匈牙利44 401.1 275.7 125.4

克罗地亚45 399.7 213.6 186

保险密度后三位经济体

尼日利亚86 7.6 1.2 6.4

巴基斯坦87 6.1 3.2 2.9 孟加拉88 5.8 4.4 1.4

上表可知，相对于我国的保险深度而言，我国保险密度排名更加靠后。这也从侧面反映了我国个人受到经济增长带来的利益增长速度要慢于经济增长的速度。2009年我国保险密度排名44位，整个行业的保险密度121.2美元/人，寿险密度为81.1美元/人，非寿险密度为40美元/人。2010年，我国整个行业的保险密度排名下降到61位，整个行业的保险密度为158.4，寿险密度为105.5，非寿险密度为52.9。

这显示，我国保险密度纵向比较虽然增长迅速，但是横向比较非但没有前进反而后退。这与我国国家财政收入上涨，税收上涨有关。而随着当局越来越认识到内需的重要性，我国保险密度有着巨大的发展潜力。

2 保险经纪上游行业的市场结构现状

（1）总体保险行业的市场结构

当前，一共统计97家保险公司，这97家保险公司的保费占所有全国所有保费的100%。

图6-5:2011年9月份我国保险行业整体垄断程度

上图可知，保险行业的垄断程度比较高。前四家公司对整个行业的垄断程度为67.48%。前八家公司对整个行业的垄断程度为83.62%，前16家公司对整个行业的垄断程度为91%。并且排在前列的保险公司都具有国资背景，因此保险行业可以算作寡头垄断市场。

（2）寿险行业的市场结构

图6-6：2011年9月寿险行业市场结构

上图可知，寿险行业垄断程度与整个行业的垄断程度大致相同。前四家公司在寿险行业的垄断程度达到65%，前八家公司对市场的垄断程度达到85%，前16家公司对市场的垄断程度达到92.44%。

（4）财险行业的市场结构

图6-7:2011年9月财险行业市场结构