资本市场业务介绍-资本市场部意见

部门名称：证券与资本市场

卓纬的资本市场团队在股票、债券、并购、结构融资、证券化及金融衍生品等众多领域拥有丰富的经验。卓纬能够根据客户的产业特性、商业模式和实际需求，提出切合实际的解决方案，协助客户精确、高效地完成交易。

卓纬的主要业务包括：

证券发行和上市

卓纬能够代表发行人或承销商为境内外股票和债券的发行业务提供法律服务。通过展开尽职调查，卓纬对发行人如何符合发行条件提出法律建议和意见，并出具法律意见书，最终协助发行人完成股票、债券发行的审批和核准程序。具体业务范围包括：

境内外股票发行和上市

境内外债券发行和上市

上市公司再融资

管理层激励计划及员工持股计划的设计

上市公司持续信息披露及日常法律服

新三板挂牌及融资

其他与证券法各方面相关业务

兼并与收购

卓纬能够代表国内外客户为其国内及跨国股权或资产并购业务提供法律服务。卓纬对并购项目中涉及的市场准入、公司治理、资本市场披露和合规、反垄断审查及知识产权等方面有着丰富的经验。在提供法律服务过程中，卓纬能够帮助客户在现行的法律和监管环境下妥善解决相关法律问题，并达成交易。具体业务范围包括：

上市/非上市公司收购

上市/非上市公司资产重组

上市/非上市公司股份转让

上市/非上市公司合并分立

资产证券化

卓纬可以在多种类型金融资产的证券化项目中，为发起人、投资管理人、卖方、受托人、承销商和买方提供法律咨询服务。主要服务内容包括：参与交易架构设计

对基础资产及或特定原始权益人进行尽职调查

起草相关法律合同文本

出具法律意见书

私募股权与风险投资

卓纬能够代表投资者对其投资项目提供法律服务，并根据客户特点及要求提供具有创新性的投资结构和解决方案。具体服务内容包括：

设计投融资的交易结构

起草投融资法律文件

参与谈判、进行尽职调查

制定股权激励方案以及协助进行各种政府登记和审批等