2018年种子行业深度研究报告

２０１８年种子行业深度研究报告

目录

一、中国种业发展历史概览 .................................................................................... - 4 -

1.1品种审定制度历史沿革 ................................................................................ - 4 -1.2种子行业发展历史回顾 ................................................................................ - 5 -1.

2.1 玉米种子：由双交种向单交种演变 .......................................................... - 8 -

1.2.2 水稻种子：两系杂交育种渐成主流 ........................................................ - 13 -

二、国内种业发展现状 .......................................................................................... - 16 -

2.1 种子行业市场规模增速放缓 ....................................................................... - 16 -

2.2 行业利润率下降，种企集中度提升 ........................................................... - 16 -

三、主要农作物品种推广情况 .............................................................................. - 19 -

3.1 杂交玉米：老品种推广面积下降，接替品种仍扑朔迷离........................ - 19 -

3.2 杂交水稻：前十大品种市占率快速下滑，品种间竞争加剧.................... - 21 -

四、农业供给侧改革下我国种业未来发展 .......................................................... - 23 -

4.1 量价齐降，玉米种子行业规模下滑， ....................................................... - 24 -

4.2 “双改单”持续，优质单季稻种市场扩大..................................................... - 25 -

五、投资建议 .......................................................................................................... - 26 -

六、风险提示 .......................................................................................................... - 27 -

图1：1981-2017年国内农作物品种审定数量 ....................................................... - 5 -图2：农户自留种阶段良种面积和单产大幅提高.................................................. - 6 -图3：“四自一辅”阶段三级良种繁育体系.............................................................. - 7 -图4：“四化一供”阶段历年推广品种数量及结构.................................................. - 7 -图5：种业市场化萌芽阶段历年推广品种数量及结构.......................................... - 8 -图6：我国玉米种子行业主要发展阶段 ................................................................. - 9 -图7：1980s-1990s 玉米种业市场品种数量......................................................... - 11 -图8：1980s-1990s 代表品种推广面积及市占率 ................................................. - 11 -图9：1991-1999年国内玉米种业市场品种数量 ................................................. - 12 -图10：1991-1999年掖单13推广面积及市占率 ................................................. - 12 -图11：1998-2003年全国玉米品种数量 ............................................................... - 12 -图12：1998-2003年主要品种推广面积及市占率 ............................................... - 12 -图13：2004-2016年全国玉米品种数量 ............................................................... - 13 -图14：2004-2016年主要品种推广面积及市占率 ............................................... - 13 -图15：我国杂交水稻育种技术发展重要时期...................................................... - 13 -图16：三系法杂交水稻育种流程 ......................................................................... - 14 -图17：两系法杂交水稻育种流程 ......................................................................... - 14 -图18：2000年以来国内两系法品种过审比例快速提升..................................... - 15 -图19：我国农作物种子市场规模增长情况 ......................................................... - 16 -图20：主要农作物市场规模结构占比 ................................................................. - 16 -图21：我国进口种子数量及结构 ......................................................................... - 17 -图22：我国出口种子数量及结构 ......................................................................... - 17 -图23：2010-2015年国内种子企业数量 ............................................................... - 18 -图24：规模型种企占比不断提升 ......................................................................... - 18 -图25：2010-2015年国内种子企业收入及增速 ................................................... - 18 -图26：2010-2015年国内种子企业利润及增速 ................................................... - 18 -图27：2010-2015年国内前十大种企利润、增速及占比 ................................... - 19 -图28：2010-2015年种子行业利润率及净利率变化 ........................................... - 19 -图29：2005-2015年国内主要农作物品种数量 ................................................... - 19 -