游艇产业调研报告解读

游艇产业调研报告
一、游艇产业概述
（一）游艇概念
游艇（yacht），是一种水上娱乐用高级耐用消费品，它集航海、运动、娱乐、休闲等功能于一体。

在发达国家，人们对周末和度假的兴趣已从陆地扩展到海上，游艇也象汽车一样逐渐成为较普及的家庭和个人的高级耐用消费品，但他比汽车有更多的娱乐性和奢侈型。

在发展中国家，游艇多作为公园、旅游景点的经营项目供人们消费，少量也作为港监、公安、边防的工作手段。

游艇是一种娱乐工具这一本质特征，使它区别于作为运输工具的高速船和旅游客船。

（二）游艇的分类
游艇数量的主流是低档、低价位的小型艇。

价位相当于微型和一般小汽车的艇未必需要专用的码头泊位：“游艇+游艇拖车+小汽车”是国外许多收入一般家庭参与游艇消费的组合形式。

在美国现有的2000多万艘游艇中，70—80%的游艇并不是停放在水里的，而是停放在陆地上，使用时拖到临水的岸边或码头下水。

游艇经济的主流是中、高档艇，该类型部分加入了游艇俱乐部。

豪华或超豪华游艇以其价格高、
尺寸大、内部装修豪华、设备配套齐全为其显著特征。

1、按类型分类
按游艇的类型分类大致可以分为豪华游艇、赛艇、帆船、钓鱼船、摩托快艇、充气艇等。

2、按大小分类
依国际标准游艇的规格是以英尺（1英尺=0.3048米）计算的，从尺寸大小上分为三种：36英尺（约10.5米）以下为小型游艇、36-60英尺（约10.5-18米）为中型游艇、60英尺（约18米）以上为大型游艇。

大型豪华游艇在尺度上又分35～40米、41～44米、45～49米、50～54米和55～60米五个等级。

3、按功能分类
运动型游艇：此类游艇为小型游艇，有时也称快艇，其速度快、价格较低，在年青人中间非常有市场。

休闲型游艇：此类游艇大多为家庭购买，作为家庭度假所用。

一般以30英尺到45英尺左右的游艇为主，设计时主要考虑家庭使用的方便性，市场上游艇的种类也是以此类为主。

豪华（商务）游艇：这类游艇一般尺寸较大，内部装潢豪华，一般为大型企业集团法人、老板购买，大多被用于商务会议、公司聚会及小型PARTY等。

4、按材质划分
有木质艇、玻璃钢艇、凯芙拉纤维增强的复合材料艇、铝质艇和钢质艇。

目前，玻璃钢艇占绝大比例，赛艇、帆艇、豪华艇使用凯芙拉增强材料的较多；铝质艇在舷外挂机艇和大型豪华游艇中占一定比例；钢质艇在35米以上远洋大型豪华游艇中占比例较多。

5、中国海关对游艇的分类
中国海关对游艇的分类主要有以下四种：
89031000：娱乐或运动用重启快艇等、充气划艇及轻舟；
89039100：帆船，不论是否装有辅助发动机；
89039200：汽艇，装有弦外发动机的除外；
89039900：未列明的娱乐或运动用船舶、划艇及轻舟。

（三）游艇产业链
游艇产业具有劳动密集、技术密集、资本密集，附加值大、技术层次高，市场潜力大、产业关联度强等特点，产业链比较长，发展潜力大。

（四）游艇消费市场多元化趋势
从全球看，游艇消费市场呈多元化趋势，游艇的价格从一二十万到几亿几十亿元不等，既有贵族富豪专属的超级游艇，但更多的是白领阶层、中产阶级买得起的帆船、钓鱼艇、快艇、休闲艇。

在国际上，游艇作为休闲、运动产品，早已成为平民化消费的工具。

北美占世界游艇市场份额的55.9％，大多数游艇销售单价在1.5－5万美元之间，豪华游艇的销量只占2.5％，前几年美国市场出售的游艇平均单价为27639美元；占世界游艇市场份额38.4％的欧洲市场，出售的游艇较为大型和豪华，但平均单价也只有115234美元。

（五）全球游艇产业规模
2012年，全球游艇制造和消费业规模400亿美元，维修配套等辅助业100亿美元，总计500亿美元。

发达国家平均171人拥有一艘游艇，英国平均64人、美国平均16人、意大利平均70人。

北美洲、欧洲的游艇市场及规模分别占世界游艇市场的90%和80%以上，趋近饱和。

世界游艇经济重心开始向中国、海湾国家、俄罗斯等新兴市场转移。

2013年全国通过备案
的游艇数量在3000艘左右，大多数游艇由于所有权证、船籍证、国籍证等三证未办理无法统计。

预计未来10年内国内游艇数量将达到10万艘，艇产业将达500亿到1000亿元人民币产值。

二、国内游艇产业
（一）中国游艇发展阶段：
中国游艇经济发展至今，经历了3个阶段。

第一次是1979年改革开放以后，外资进入中国，为满足外资企业人员生活习惯的特点，外企人员或合资企业购置了一些小型娱乐游艇，把游艇的概念带入了中国。

第二次1997年香港回归后，中国政治形势稳定，外资投资中国的信心明显。

特别是珠三角的外资企业，进口游艇的数量和规模超过以前。

当时有关游艇的政策虽然还没有开放，出于招商引资环境的需要，政府对这种现象即不反对也没有积极支持，游艇还处于花瓶阶段。

2006年后，中国一些地方开始游艇产业的规划、码头的建设、制造业的规划、俱乐部的建设，相关的法规开始出台，游艇经济开始出现浮出水面。

（二）国内游艇产业发展水平：
根据中国游轮游艇行业协会的调查显示，2013年，中国大陆共有440家游艇制造商，价值15到60万美元的中小型游艇为他们的主要产品，且大都作为旅游和商务用途。

从游艇产业发展现状看,目前我国的游艇制造企业主要分布三大区域,集中度最高的是珠三角地区,以珠海、深圳、广州和厦门为主；长三角地区，上海、常州、无锡和宁波等城市是我国游艇业发展较快的地区；以青岛、威海、天津和大连等城市为主的环渤海地区。

1、生产能力：我国的游艇建造能力已经进入世界前10强，位居第六位。

2、生产模式：第一种委托加工模式。

设计和销售两头都在国外，中国企业只收取加工费；第二种仿造模式：一些海归人员带回国外的图纸、模具，在国内研发生产；第三种自造模式：国内一些具有自主品牌的企业；第四种零配件加工模式：为整装游艇企业进行零配件加工。

3、企业类型：根据企业的产业化程度，我国游艇制造业大致可分为以下四种类型：
第一类：产业化程度比较好，已可批量和定制生产各种尺寸的中资游艇制造企业，包括太阳鸟、毅宏、红双喜、厦门瀚盛等。

第二类：已具备定制生产能力的游艇制造企业，包括海星、宝达、珠海江华、青岛海特等。

第三类：主要生产以各类玻璃钢商务艇、观光船等为主的“亚游艇”制造企业，如常玻、珠海江龙、无锡东方等。

第四类：已有成熟的设计制造技术，在国内投资建造的
港台或国外独资企业，包括显利、杰腾、宝岛、澳普兰等。

4、服务模式：
截止至2013年底，全国已建成的游艇俱乐部46家，在建游艇俱乐部17家，全国已建成游艇泊位6404个。

全国拥有18所游艇驾驶培训学校。

第一种地产型游艇俱乐部：依托一个房地产项目，提升楼盘品质。

客户部分来自业主。

伴随着国内旅游地产开发的热潮，在房地产开发中加入“游艇会”这浓墨重彩的一笔，不失为一个高性价比的房地产综合开发策略。

所以市场上为了配合大盘开发而兴建的游艇会俱乐部如雨后春笋般产生。

例如广州南沙游艇会、苏州涵园游艇会、三亚鸿洲游艇会、惠州金融街游艇会等，都可以视作房地产配套模式。

例如苏州涵园，作为一个旅游地产项目，配建有游艇泊位，游艇会和涵园会员的权益共享，游艇会有效的吸引了一些对游艇感兴趣的人成为涵园别墅的业主和涵园的会员。

作为涵园会员，不仅可以享有同是太湖上的游艇泊位，还可以入住涵园的别墅酒店，达到旅游度假休闲的目的。

但是不容忽视的问题也同样存在，游艇会的作用主要体现在房地产开发过程中，在房地产销售过程之后，游艇会的运营将作为独立的一块业务存在，能够依赖游艇会经营收回投资成本是比较理想的一种状态。

如果不投入一定的资源，没有一定的专业经营能力，维持正常经营都可能会有问题。

只能依赖地产集团的持续投入。

例如广州南沙游艇会，广州南沙是霍英东的家乡，而霍氏家族负责南沙22平方公里的海滨新城的开发建设，兴建游艇会，可以利用家族的名望，吸引各界人士，提升品牌，也可以为相关高端人士提供游艇方面的服务。

但是，目前游艇会会员人数较少，游艇会的经营运作还是要依赖集团的补贴，难以独立生存。

所以，对于实力不强的开发商来说，游艇会后期的经营投入，有可能会是一个比较沉重的负担，这就需要开发商在投资兴建时，把握好游艇会正面协同效应和投入之间的平衡。

第二种旅游型游艇俱乐部：依托一个景区和游客流量而建立的游艇会。

如：海南三亚的部分游艇俱乐部是旅游配套的。

第三种运动型游艇俱乐部：为满足运动功能而建设的俱乐部。

比如青岛的国际游艇俱乐部，就是奥帆赛后的产物。

第四种纯游艇型俱乐部：专业游艇俱乐部，没有任何背景和项目依托，市场化运营，如深圳大梅沙游艇会等。

（三）中国游艇上下游产业发展
游艇业的产业链很长，游艇除了本身的价值不菲外，它的生产将带动新型材料、涂料、电子仪器、仪表、动力、推进系统等几十个配套工业的发展。

它的消费，也将带动游艇
码头、游艇运输、游艇维修、燃料加注、水上娱乐、餐饮服务等一大批相关行业的迅速发展。

1、游艇配套产品及设施
游艇和其他船舶一样，有自己的动力、操纵、通讯、导航等一套完整的配套系统，部分游艇配套产品与普通船舶配套产品相比，要求更为精致、更为灵便。

普通船舶配套设备费用占总船价的比例随船舶类型不同而有所区别，一般占30～40％，而高档游艇上述总费用甚至于可低至不到40％。

游艇配套设施大致可分为游艇专用设备、舾装设备和各种系统、航海仪器、游艇动力装置等。

世界上船用设备生产主要集中在东亚和欧洲，东亚主要是日本和韩国，欧洲主要有德国、挪威，其次是丹麦、芬兰、法国、荷兰、意大利、西班牙、英国等。

目前，我国规模船舶配套设备制造厂商300余家，但每年仍需进口大量船舶配套件。

2、游艇俱乐部
游艇俱乐最早出现于上世纪50年代的英国，原为海军官兵开展军体娱乐活动的团体，后由于赛艇运动项目的确立，游艇俱乐部随之扩展到体育界。

游艇俱乐部集游艇展示、游艇娱乐、餐饮休息、驾船训练、服务管理等多种功能，是一种综合性的休闲娱乐项目。

我国的游艇俱乐部主要服务对象是中国就业的外方人员和我国大量的中产阶级和游艇玩水爱好者，同时也服务于当地的旅游活动，成为旅游经济、旅游消费的一个组成部分。

中国大陆游艇俱乐部主要分布如下：长江三角洲地区—上海东兴、苏州太湖水星俱乐部；珠江三角洲地区—深圳浪骑、大梅沙、蛇口港粤国际游艇俱乐部、桂山岛浪韵游艇俱乐部；北方沿海地区—青岛友谊、秦皇岛、大连国际游艇俱乐部；其他地区—海南岛贵族游艇俱乐部…。

游艇俱乐部的经营模式主要以面向运动、休闲和商务等为目的的较为普遍。

开展旅游俱乐部较为普遍的是通过会员制手段吸引会员加入，经营游艇租赁、游艇维护、度假村、豪华商务会议酒店、游艇驾照培训、健身馆等项目。

当今，游艇俱乐部和游艇码头已成为城市滨水区域规划设计中不可缺少的一个重要内容，它在美化城市景观环境、提高城市空间品质、丰富城市公共活动、带动旅游消费等方面发挥了重要作用。

3、游艇租赁
据有关部门估算，一艘新游艇租赁泊位的费用、养护费、清洁费、水电费、证照费等，一年需要10万元人民币以上，业内人士估计，假定经济水平国内领先的沿海和大湖流域的私人游艇消费能够陆续启动，以非常保守的具有消费潜力的2亿人口和1/5000的游艇拥有率（世界游艇拥有率为1/173）和平均60万元单价及年6万元停泊养护费计算，这一涌动的消费热点工业订单的价值也在260亿元以上。

（四）国内游艇热现象
近两年来中国游艇经济发展迅速，各地出现了“游艇三热”，即游艇产业规划热、游艇俱乐部建设热、游艇商务活动热。

我国珠三角、长三角、环渤海三大沿海地区经济发达城市人均GDP 水平已经为游艇消费市场创造了强有力的经济基础。

我国水路资源丰富，沿海、沿河、环湖的地理条件也为中国游艇消费提供了条件，
辽宁、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南等沿海和内陆水上旅游资源丰富且经济相对发达的省
市游艇业已有所发展，其中以三亚、上海、深圳、厦门等地发展较快。

海南要搞国际旅游岛，做大游艇经济；中山宣称将落户中国最大的游艇会；造船大省辽宁宣称游艇经济将破“茧”而出；厦门宣称要承接台湾游艇产业转移，全力打造“全天候游艇之都”；天津滨海新区宣称要建成我国北方最大的游艇产业基地；杭州提出要打造2个游艇产业带；青岛、舟山、珠海、广州等也在积极规划建设游艇码头；长三角称自己是中国游艇经济发展最具潜力的市场。

近两年游艇投资大事件：
1、2013年9月，上海摩托车制造商新大洲控股宣布向意大利豪华游艇制造商Sanlorenzo投资2,000万欧元。

两家公司联合宣布将于海南海口建立合资企业设计，制造和销售高品质游艇。

2、2012年，山东省主要的汽车零部件生产商山东潍柴控股全球最大豪华游艇制造商法拉帝集团。

3、2013年6月，英国著名游艇品牌Sunseeker被大连万达集团收入麾下。

4、2013年9月，大连万达集团宣布建设青岛国际游艇产业园，计划总投资200亿元，建设内容包括邮轮母港、游艇生产基地、国际游艇俱乐部、国际游艇会、国际游艇博览中心、贸易中心、高端酒店群、滨海风情酒吧街、第四代万达广场购物中心等业态和住宅，将要打造成青岛游艇产业的
航母级基地。

（五）国内游艇产业发展的政策
（六）国内游艇发展主要问题及发展瓶颈：
主要问题：
1、游艇类型的主流是公用、商业型
大多是用作旅游观光和交通的公用型艇，私人和家庭用游艇很少。

2、游艇行业人才紧缺
首先是技术类人才，我国游艇制造起步晚，此类人才需求很大；其次是技工、服务、后勤保障类人才，如游艇维修员、驾驶员等；还有销售类人才，随着近几年各地制造商陆续进入，市场与销售方面人才的作用愈显重要。

3、科技水平低
国内没有没有几家游艇企业是能够有能力完全独立、自主地研发拥有自主知识产权的游艇。

最主要的就是高端技术缺乏。

目前，除个别游艇企业外，多是贴牌和组装生产，引进的部件多，研发投入的相对来说比较少。

游艇核心技术相对较低，难与国外制造商抗衡。

除了制造原料是在国内采购之外，电子机械类设备则基本都是国外制造。

4、游艇设计缺乏创新，建造质量差距较大
在游艇品质方面，艇体光洁度达到镜面要求、装潢高水准的高档次产品较少。

尽管部分厂家聘请国外专家，但在一年一度的上海国际船艇展览会上，国内展品（包括台资企业）外观质量大都不如国外展品。

内地生产的游艇在造型上较一般，与国外游艇相比有明显的差距，也未能创新提出有中国特色的艇型，缺乏不断推陈出新的设计。

5、游艇材料和生产工艺技术一般化。

生产企业出于成本考虑在原材料选用上一般采用普通材料，很少为提高产品性能而采用高档原材料（如碳纤维、
芳纶纤维、乙烯基酯树脂等）；工艺上较守旧，很少企业采用机械浸渍成型法制造艇体及上层建筑、气压法脱模等先进工艺技术。

6、游艇企业经营规模小，经济实力差
目前年产值5000万元以上的厂家较少，缺少大型的、围绕游艇生产的集团公司。

发展瓶颈：
1、游艇检验登记办证难。

所有权证、船舶检验合格证、国籍证等办理困难。

现在停泊在海南的进口游艇大多证件不全或“非法”。

由于历史原因，许多游艇不符合现在年检办证要求，导致了游艇企业经营和融资困难。

2、全国来看，游艇消费市场目前还没有培育起来。

3、游艇旅游项目单一。

客人乘游艇出海，游艇载着客人绕海上转一圈就回了，没有其他的服务项目跟上来。

性价比较低，导致客人选择游艇消费的意愿不足，积极性不高。

4、政府宏观调控不力，企业无序竞争，以低价促销的方式大打价格战，损害了游艇行业整体利益，影响了行业信誉和长远发展。

5、政府监管存在盲区，私船猖獗，安全隐患大，也给正规企业带来经营压力
三、国内主要游艇产业基地及重点企业
（一）主要游艇产业基地
1、青岛-中国游艇（帆船）产业发展基地
2008年青岛承办奥运会帆船比赛，恰似一阵春风，游艇帆船产业在青岛遍地开花，光制造商就有近50家。

但短暂繁荣过后，很快停滞不前：各方面综合统计，青岛游艇制造企业已下降六成，现在不足20家。

青岛的游艇制造业目前还简单地停留在重复粗放的低效制造阶段，发动机等主要零部件的制造技术缺失、上游原料供应市场未形成规模等制约因素使得青岛游艇制造业无外乎重复拆装组合的体力劳动，少有技术含量。

如此，订单随时可能被后进入的企业抢走，或陷入价格战等低端竞争的恶性循环。

青岛游艇产业的瓶颈已凸显，企业在痛苦中谋求转型。

目前，青岛各类游艇俱乐部达到近30家，占全国的15%，规模较大的青岛银海国际游艇俱乐部和青岛国际游艇俱乐部均建有独立码头，水、电、油供应和餐饮、住宿、娱乐、健身等配套服务设施一流，在业界享有较高知名度，吸引了国内外知名游艇商代理品牌落户。

唐岛湾、海泉湾等大型游艇会所项目正加快建设。

从事海上旅游的企业达到16家，拥有船舶133艘。

到2015年，青岛市国内一流游艇俱乐部力争达到5家，总销售收入达到25亿元，成为中国的游艇商业与服务中心。

2、厦门-全国第二个被授予“中国游艇（帆船）产业发展基地”称号的城市。

发展游艇产业，厦门得天独厚。

厦门是全国第二个国字号游艇（帆船）产业发展基地，与被誉为“全球游艇制造基地”的台湾隔海相望。

厦门游艇制造业始于上世纪80年代中期。

2007年，厦门实现游艇制造业产值3.5亿元，出口2423万美元，占全国游艇出口总额的18％。

2008年8月，厦门游艇行业协会成立。

目前，厦门市拥有一批产量大、品牌响、外向度高的游艇制造企业，如瀚盛、唐荣、欣翔、红龙、飞鹏等，自有品牌已成功打入欧美和澳洲市场，产业链日趋完整，国内外知名游艇制造商、经销商和会所陆续进驻。

作为厦门发展游艇产业的一个代表性项目—香山国际游艇俱乐部，总用海面积在70万平方米，总投资35亿人民币左右。

项目最独特之处在于整个项目均为填海项目，以打造亚洲顶级游艇生活圈为目标。

尊贵的游艇俱乐部会所集休闲、娱乐、健身、商务为一体，餐厅、酒吧、健身区、宴会厅一应俱全。

3、《广东省滨海旅游发展规划（2011-2020年）》要求，将建成广州南沙、生物岛、珠海平沙和深圳大鹏湾四个游艇基地，把珠海建设成为国内第一个“游艇城”。

（1）广州南沙
广州南沙游艇会，是目前中国南方规模最大、游艇泊位最多、配套服务能力最强的中港合资的国际化游艇会。

规划共有350个水上泊位供游艇停泊，港池配备完善先进，岸上
配套服务设施一应俱全，提供专用游艇升降的吊车、游艇维护保养专业维护区、自有游艇租赁业务，并建有专业的游艇驾驶操作员培训基地。

配套会所包括中餐厅、咖啡厅、宴会厅、贵宾室、游泳池、健身房一级其它一系列服务配套设施。

（2）珠海市平沙游艇产业区
自然条件：珠海市平沙游艇工业区位于珠江四大出海口之一的鸡啼门西海岸，鸡啼门水道河宽水深，河海相连，环境优美，出海方便，距离国际大西水道约5海里，可行走千吨级船只。

鸡啼门出海口处天然的避风港湾，是建设游艇俱乐部的首选。

工业区区内宽70米、深4米的连湾运河，高标准修建的宽13米、净空11米、深3.5米的连湾水闸，可使游艇免受海潮影响，水闸内可行走300吨以上的船只，运河两岸非常适合修建游艇专用下水码头。

珠海大道和珠港大道贯穿游艇工业区，距离珠海港10公里，距离珠海机场25公里，距离市中心35公里，与江珠高速公路、沿海高速的出口相距10分钟车程，交通运输方便快捷。

游艇设备专业市场：平沙游艇产业从2002年起步，现已成为国内设立最早、规模最大、密集度最高、档次最高的游艇制造基地。

已初步形成产业集聚效应，拥有较高的专业园区知名度，产业链不断延伸，产业配套不断完善，全国首个游艇设备专业市场-广东南国游艇与零配件交易中心已经建成。

珠海市平沙镇游艇相关企业已达40多家，主要有美国的宾士域游艇、三洋造船、澳大利亚的佳航游艇、加拿大的云辉游艇、台湾的杰腾造船、铎洋游艇、香港的先歌游艇、恒力游艇；以及国内的太阳鸟、江龙、雄达、江华等企业。

配套企业主要有德国企业投资、世界著名ZF宏昌船用推动系统公司；珠海第一家大型综合性游艇俱乐部—南国游艇俱乐部；平沙东方水星游艇公司，为广东省两家游艇驾驶培训和颁发游艇驾照的机构之一。

预计到2015年产值将达45亿元，产品将覆盖17-300英尺的各类游艇、帆船。

4、深圳：内地游艇制造和游艇俱乐部的发源地
据说，中国内地游艇建造和发展源于上世纪80年代的深圳。

如果单从游艇制造的角度看，深圳称得上中国最早打造“游艇之城”的城市，尽管当时还只是企业的自发行动。

不但制造业堪称中国内地游艇建造的源头，深圳游艇俱乐部的发展同样走在全国前列。

1998年5月，深圳浪骑游艇会宣布成立，这是中国内地最早投资开发的游艇会项目之一，目前会员已经达到400多人。

5、上海：经济龙头城市希冀做游艇业龙头
首先是地理条件。

上海地处内陆水网和滨海地带，周边是中国富裕的城市群落，是发展游艇产业的最佳地区之一。

其次是市场条件。

上海堪称中国最有游艇消费能力的城市。

上海出台了《上海游艇行业发展总体规划》纲领性文件，。