投资顾问工作职责2020工作职责

投资顾问工作职责2020工作职责

投资顾问工作职责1

1.负责开拓发展高净值个人客户、有投融资需求的机构客户；

2.了解和挖掘客户投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户提供专业财富管理建议和方案；

3.通过持续跟进与服务，为客户不断的提供专业的理财咨询与服务。

4.通过公司组织的项目路演及沙龙和市场活动积极制定营

销策略，持续跟进客户

投资顾问工作职责2

1、负责开发、维护高净值个人客户和机构客户；

2、客户服务：为存量客户提供理财咨询、建议服务，制定

相应的投资组合和策略，帮助客户实现资产保值增值；

3、业务咨询：热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务

咨询，支持营业部营销服务工作，为客户提供优质高效的服务；

4、负责维持重要客户及渠道关系，通过与客户沟通，及时

提供专业服务；

5、领导安排的其他工作。

投资顾问工作职责3

（1）利用线上或线下渠道进行客户拓展和客户服务，具有

业务拓展和业务销售能力；

（2）深度挖掘客户不同需求，收集市场信息，研究行业动态，给客户提供综合的投资咨询建议和服务；

（3）完成营业部或团队制定的任务计划。

投资顾问工作职责4

1、有金融从业经验；具备风险控制能力及稳定的盈利能力者优先；有客户资源、银行渠道、大客户开发经验者优先；有投顾证书者优先：

2、研判行情走势；具有敏锐的洞察力、判断力、独立分析能力以及高效的学习吸收能力；

3、有较强的行情把握能力和投资分析能力、能独立撰写相关分析报告、举办投资报告会；

4、对证券行情进行分析，收集市场资讯、新闻以及各类行情信息；

5、热爱金融行业，具备良好的敬业精神职业道德操守；

投资顾问工作职责5

1.负责在公司财富管理总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系，负责专业资讯制作、专业投资建议的制定，提供包括理财规划、大类资产配置、二级市场投资策略等专业化服务与赋能；

2.负责服务公共高净值客户；

3.负责理财顾问团队的专业培训，为理财顾问团队提供专业知识与服务支持；