投顾助理岗位职责范本

编号：FS-QG-40723

投顾助理岗位职责

Duties of Investment Assistant

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

投顾助理(高端产品客服专员)益盟股份益盟股份有限公司，益盟岗位职责:

1.根据公司战略发展需要，开展客户服务工作;维护客户关系，解决客户问题，构建长期互动关系;

2.对日常新增客户进行定期回访，对投资顾问产品出现的突发状态做好相应的解决方案，提高用户满意度及粘性;

3.收集高端客户的金融投资需求信息，深度挖掘目标客户的相关情况，根据金融证券市场新产品以及客户投资新需求，向客户提供持续的金融投资理财产品与组合建议，进行多方位的增值服务;

4.参与产品运营及内容运营的相关工作，定期收集用户反馈，提出解决方案;

5.不断总结梳理流程及话术，为客服流程优化提出合理

建议或意见。

任职资格:

1.金融学，经济学，营销等相关专业大专及以上学历;

2.客户服务，投资顾问等相关工作经验一年或以上，具有良好的服务意识，较强的抗压能力，团队协作精神以及良好的语言，文字表达能力;

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