中国婴儿奶粉市场分析

整体而言,婴儿奶粉的零研数据小于实际出厂量
• 尼尔森定义的全国并不包括内蒙古,新疆,宁夏,甘肃,青海,西藏和海南七 省区,也不包括农村; • 厂家的出口不包括在零研数据以内; • 零售研究数据不涵盖如下购买方式:
– – – – 婴儿用品店 医院渠道的销售; 直销等; 其他非零售的购买方式:消费者从不同渠道处成箱量贩购买行为,如直接从 中间商处批发,从零售商处的团购(未过电子收银机);
零售跟踪研究的概念

对产品在零售渠道的流通状况进行连续跟踪监 测,监测对象包括产品的流动数量以及各类型店 内活动. 提供了以同一口径衡量下述表现的机会:
- 厂商的努力
铺货状况,促销活动的影响等等;

- 零售商的支持
产品零售价格等等;
- 消费者购买 最为重要的是消费者购买情况,而不仅是零售商反映.
Total Non-Food 非食品类
Household 家庭清洁 Shoe Polish 鞋油 Battery 电池 Laundry Detergent 洗衣剂 Household Cleaning Product 家庭清洁产品 Dish Washing Liquid 碗碟/蔬菜/瓜果清洁剂 Personal Wash 香皂/沐浴露 Facial Cleanser 洗面奶 Skin Moisturizer 护肤用品 Toothbrush 牙刷 Toothpaste 牙膏 Razors 剃须刀 Razor Blades 刀片 Sanitary Protection 妇女卫生用品 Baby Powder 婴儿爽身粉 Wet Tissues & Baby Wet Wipes 湿纸巾&婴儿湿抹巾 Diaper 婴儿即弃型尿布 Insect Bite Treatment 蚊虫叮咬治疗产品 Insect Repellents 驱蚊虫剂 Insecticide 杀虫剂 Electric Moisquito Repeller 电驱蚊器
• 单点铺货率所产生的销售额/量份额
– 通常用来评估消费者接受程度的高低或查找引起份额变化的因素;
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跨品类市场信息分享
08 年12月数据
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零售研究 – 覆盖渠道
商店类型 大卖场 连锁/独立超级市场 连锁/独立小型超市 便利店 食杂店 售货亭 化妆品商店 日用品商店 饮料雪糕专卖店 商店类型组
现代渠道 - H/S’ mkt
传统渠道 – Groc/Kiosk
其他渠道 – Other
数据库中不单列
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零售研究总体－覆盖渠道
包括在 覆盖范围内
批发商
不包括在 覆盖范围内
军队 直销
大卖场
超级市场
医院
小型超市 便利店
电话直接销售
食杂店/ 售货亭
日用品商店
学校机构
宝宝店
化妆品专卖店 雪糕和饮料专卖店
工作单位
餐馆
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– 婴儿奶粉市场发展趋势； – 各价格段市场发展趋势 – 各级别城市市场发展趋势
• 南1区、东2区、西1区、广东和南2区市场回顾
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尼尔森零售研究背景介绍
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Average Price Grow th 27.3 3.1 10.7 25.7 7.8 13.6 4.7 18.4 1.6 11.2 16.3 23.9 14.7 7.1 4.4 13.2 3.5
婴儿奶粉的增长主要来自平均价格的增长，销售 量几乎与去年持平。
4.7 11.2 12.5 3.9 2.2 25.1 4.9
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数据类型简介- I
• YTD TY和YTD LY
– YTD是Year To Day的简写,意思是截止当期的该自然年累计,YTD(LY)是指当 年(上一年)自然年的累计加总; – 本次市场报告以YTD作为数据比较的基本时间纬度。
全国模板
北区
北1 黑龙江，吉林，辽宁 河北 山东 山西 天津 北京 东区 江苏、 浙江、 东2 安徽, 河南 上海
• 约45％的国土面积 • 覆盖70％的零售额
－－数据来源：《中国年鉴》
西区
西1 陕西, 四川 (除成都) 西2 广西, 贵州, 云南 成都 成都市区 南区 南1 湖北, 湖南 南2 福建, 江西 广东 广东省 广州 广州市 PRD 珠江三角洲 BOG 广东其他地区
47 Nielsen defined Categories 47 尼尔森 定义品类
Total Food 食品类
Impulse Food 即食食品 Biscuit 饼干 Crispy Snack Food 干脆小食 Total Chewing Gum 口香糖 Jelly & Pudding 胶冻食品 Chocolate - Total 巧克力 Full Confectionery 糖果 Lollipop 棒棒糖 Carbonated Soft Drinks 碳酸饮料 Functional Drinks 功能饮品 Juice 果汁 Ready to Drink Tea 即饮茶 Packaged Water 包装水 Yogurt / Yogurt Drink 酸奶/乳酸饮料 Milk Powder 奶粉 Infant Milk Formula 婴儿奶粉 Liquid Milk 液体奶 Tonic Drinks 麦乳精 Soya Milk Powder 豆奶粉 Instant Coffee 即溶咖啡 Cordials 浓缩果汁 Edible Oil (Consumer Pack) 小包装食用油 Instant Noodles 即食面 Breakfast Cereal 麦类食品 Baby Cereal 婴儿谷麦类食品
样本的设计

分层/非比例/随机系统抽样; 提高样本的代表性以及抽样精度;
确立研究范围

确立研究区域; 确立店铺类型; 在研究范围内普查并建模;
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尼尔森零售研究－最新调查范围
中国区婴儿奶粉市场报告
(截止到2008年12月数据）
致：湖南亚华乳业 尼尔森 中国区 客户服务部 2009 年 2月
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会议提要
• 尼尔森零售调查研究背景介绍 • 跨品类市场信息分享 • 全国孕妇奶粉与老年奶粉市场信息分享 • 全国婴儿奶粉市场回顾；
• 约45％的国土面积 • 覆盖70％的零售额
－－数据来源：《中国年鉴》
N1 BJ
TJ HB SX SD E2 JS SH W1 ZJ S1 S2 W2 GD
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Personal Care 个人护理
Beverage 饮料
Dairy Food 乳制品
Insect Control 驱虫产品
Other Food 其它食品
Hair Products 头发护理
Shampoo 洗发水 Hair Styling Product 头发定型产品 Hair Conditioner 护发素
• MAT TY和MAT LY
– MAT是Moving Annual Total的简写,意思是截止当期的滚动年度累 计,MAT TY(LY)是指当年(上一年)滚动年度加总;
• 销售份额
– 公司或某一品牌占总体产品类别或某细分产品类型销售的百分比,包 括销售量份额与销售额份额
• 单位重量平均价格
– 某一产品在零售市场的平均售价,总体零售金额除以总体零售量,通常 以公斤或者升为单位;
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零售跟踪研究的运作流程
形成报告
Advisor数据解决方案; 提供完整的市场信息;
统计推算

将样本数据进行统计还原;
数据的采集和录入

专职核数员数据采集; 手工核数和电子扫描数据;
•全国范围 在主要细分市场分为现代渠 道与传统渠道 独立汇报全国大卖场渠道 • 4个主要细分区域: •东区/ 南区/ 西区/ 北区 •包括所有可以独立报告的省 份 •6个省份: •浙江、江苏、山东、山西、 河北、广东 •5 cities: •北京、上海、广州、成都、 天津 不包括: 七个省(内蒙古，青海， 宁夏，甘肃，新疆，西藏 ，海南)
Note: Categories in blue are Baby Products
注意：蓝色标注为婴儿产品
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Food, Non-Food MAT Value Growth Rate in National Total 全国 食品类和非食品类 MAT销售额增长率
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• 在食品类中，各分类均有双位数的增长 • 由于三聚氰胺事件，乳制品在第四季度的销售额增长仅有1％。
Quarterly
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Food MAT Value Growth Rate Rank in National Total 全国 食品类 MAT销售额增长率排名
• 全年来看，全国快速消费品行业录得21％的增长，其中食品类的增长达23％
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Food, Non-Food by Super Groups Quarterly Val. Growth Rate in National 全国 食品类季度销售额增长率
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数据类型简介- II
• 加权销售铺货率
– 在核数期内有销售某种产品的零售店,其有销售该类产品的零售额 占该类产品总体零售额的百分比;
• 数值销售铺货率
– 表示在核数期内销售某种产品的零售店数量占零售店总体的百分 比;
N1 BJ TJ HB SX SD E2 JS SH W1 ZJ S1 S2 W2 GD
农村
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尼尔森零售研究调查范围
• 核心城市: 上海，北京， 广州，成都 • A城市: 18 个省会城市以 及5个较发达城市:大连， 青岛、深圳、天津和重庆 • B城市：地级市，如汕头， 温州 • C城市：县级市，如增城, 开平 • D 城市: 县政府所在地， 如封开，博罗 • 镇和乡 • 不包括农村