调味品市场调研
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菏泽，位于山东省西南部，鲁苏 豫皖四省交界地带，东与济宁市 相邻，东南与江苏省徐州市、安 徽省宿州市接壤，南与河南省商 丘市相连，西与河南省开封市、 新乡市毗邻，南北长157公里， 东西宽140公里，总面积 12238.62平方公里，菏泽全市 共有常住人口850.03万人。
菏泽全年GDP完成2550亿元， 城乡居民人均可支配收入达到 22140元、10690元。
第一：基础营销环境研究
（3）区域市场渠道状况 渠道：
现代渠道：
渠道结构图
KA卖场（省略）
连锁渠道：银座、贵和、赛马特、瑞尔福、 赛宝、中央百货、时代超市、吉客隆、苏果超
现代渠道
传统渠道
K
连
商
A
锁
农贸菜场：济宁城区：秦庄市场、刘庄市 卖 超 超
场、红星小区市场、仙营市场、谢营市场、南 场 市
菜市、金城、西郊ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ南辛庄、唐口、喻屯。
济宁市场市山东鲁西南市场核心地区，竞争品牌穷出不尽，众多新的酱油品牌进入济宁市场，通过模仿、低价、促销， 混觉消费者，其中以珍极、伊利家、老恒和、产品表现最为明显，模仿欣和六月鲜产品包装、营养含量、推广手段等，严 重影响本品销量。这与调味品企业追求眼前利益的短期行为，不重视现代营销体系的建设有直接的联系，产品同质化现象 突出，一味地跟风模仿和乱铺摊子，片面追求产值、产量、而忽略深化管理和满足各层次消费者的核心需求，是调味品业 一个严峻的现实问题。
根据济宁市场业态的不断变化，济宁占整个山东7%以上占地面积，调味品行业正处于整合洗牌中，消费者的需求处于 不断上升阶段，追求高品质健康的产品，口味由“有味”向“好味”直至“健康的吃”的发展。竞品海天、欣和、鲁花一 线品牌以及巧媳妇、老恒和、加加、玉堂、玉兔、伊利家、太太乐、老才臣、东古等二线品牌的发展态势不断完善，欣和 禾然有机、淡盐、海天365零添加、李锦记薄盐、鲁花自然鲜等酱油等调味品也表现出向中高档化方向发展的趋势，中高 档调味品市场容量在进一步扩大。消费者对调味品购买力增强，产品发展日益趋向中高档化，意味着调味品未来消费方向 以低端向高品质高要求生活阶段。 1.2品牌泛滥造成区域产品同质化现象严重
枣庄市辖区五区一市，辖（市 中区、薛城区、峄城区、山亭 区、台儿庄区）和滕州市。
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济宁地区调味品状况及竞争分析
➢济宁市渠道竞争环境分析
济宁概述：济宁市下辖14县市区位于山东省西南部，面积1.1万平方公里，人口848.88万人。 16年地区生产总值为4013亿元，财政预算收入368.62亿元。 消费水平： 1.生活品质要求高由低中端向中高端发展，对饮食健康的需求越来越高,追求生活的便利性到社区周边购物，大卖场的客 流比较分散,购物以农贸、菜场为主，大型卖场主要娱乐、购物、休闲为主。烹饪时放酱油很多，喜欢红烧菜系以及副食 大葱蘸酱等 济宁市大卖场占山东大卖场5%以上，零售终端占山东省12%左右，餐饮行业占山东省8%左右，农贸、批发市场分布混乱， 大小不等，辖区14县市区农贸市场10家以上。 1.1产品向中高端方向发展趋势
传统渠道
农
餐
批
贸
饮
发
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第二：竞争对手研究
(1)品牌数量、渠道战略 济宁地区品牌：
海天、欣和、鲁花、玉兔、巧媳妇、珍极、玉堂、伊利家、厨邦、东古、太太乐、老恒和、老才臣
海天：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道。 战略：中低档、中高档，以餐饮、流通渠道为主，KA渠道为辅。 欣和：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道、特通渠道。 战略：已中低档产品切入市场，逐步进入中高档演变的过程，更关注家庭、未来消费者，味达美、葱伴侣以 餐饮主打市场，六月鲜、禾然有机、醋、有所思以KA卖场、终端精品店、商超为主要渠道。 鲁花：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮全渠道。 战略：主打高档产品，KA渠道为打造品牌影响力为主，流通、餐饮渠道以鲁花油切入点快速占领市场。 玉兔：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道。 战略：中低档经营、产品品项少，流通、餐饮为主要渠道，KA渠道为辅助品牌提升作用。 巧媳妇：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道。 战略：中低档、中高档，战略目标不明确、经营状况达到一种瓶颈。
菏泽市下辖2区7县，(牡丹区、 定陶区）（巨野县、曹县、成武 县、单县、郓城县、鄄城县、东 明县）
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枣庄是山东省南部的一个地级 市，山东省重要的现代煤化工、 能源、建材和机械制造基地， 新兴科技创新基地，鲁南地区 中心城市之一 。东依临沂，西 靠微山，南接徐州，北临邹城。 枣庄市总面积4563平方公里， 常住人口394万。
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➢ 目录
第一：基础营销环境研究
(1)行政数据
(2)基础经济数据
(3)区域市场渠道分 类
第二：竞争对手研究
(1)品牌数量、渠道 战略 (2)竞争品牌终端表 现 （3）竞争品牌价盘
第三：市场自检
(1)通路情况—— 布 局
(2)通路情况—— 分 销
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第一：基础营销环境研究
（1）行政数据（面积、人口及分布、行政区域划分与定位）
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第一：基础营销环境研究
(2)基础经济数据
A、人均收入
B、人均消费
2016年济宁城乡居 民人均可支配收入 21854元，其中城 镇居民人均可支配 收入29987元，农 村居民人均可支配 收入13615元，
2016年济宁市 人均消费性支 出10739元
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C、消费构成
2016年济宁市消费支出 ： 衣着支出15%：1610.85 食品支出30%：3221.7 居住支出14%：1503.46 交通支出13%：1396.07 通讯支出12%：1288.68 外饮支出16%：1718.24 外饮年平均增长：9%
鲁西南市场调研-济宁
王朴
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鲁西南市场战略地图
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济宁市位于山东省西南部，地 处鲁苏豫皖四省交接地带。济 宁属暖温带季风气候，面积 1.1万平方公里，人口808.19 万人。
2015年地区生产总值为4013 亿元，财政预算收入368.62 亿元。 济宁市14县市区。
济宁市下辖2个市辖区（任城 区、兖州区），7个县（微山 县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、 汶上县、泗水县、梁山县）， 代管2个县级市（曲阜市、邹 城市）。
菏泽，位于山东省西南部，鲁苏 豫皖四省交界地带，东与济宁市 相邻，东南与江苏省徐州市、安 徽省宿州市接壤，南与河南省商 丘市相连，西与河南省开封市、 新乡市毗邻，南北长157公里， 东西宽140公里，总面积 12238.62平方公里，菏泽全市 共有常住人口850.03万人。
菏泽全年GDP完成2550亿元， 城乡居民人均可支配收入达到 22140元、10690元。
第一：基础营销环境研究
（3）区域市场渠道状况 渠道：
现代渠道：
渠道结构图
KA卖场（省略）
连锁渠道：银座、贵和、赛马特、瑞尔福、 赛宝、中央百货、时代超市、吉客隆、苏果超
现代渠道
传统渠道
K
连
商
A
锁
农贸菜场：济宁城区：秦庄市场、刘庄市 卖 超 超
场、红星小区市场、仙营市场、谢营市场、南 场 市
菜市、金城、西郊ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ南辛庄、唐口、喻屯。
济宁市场市山东鲁西南市场核心地区，竞争品牌穷出不尽，众多新的酱油品牌进入济宁市场，通过模仿、低价、促销， 混觉消费者，其中以珍极、伊利家、老恒和、产品表现最为明显，模仿欣和六月鲜产品包装、营养含量、推广手段等，严 重影响本品销量。这与调味品企业追求眼前利益的短期行为，不重视现代营销体系的建设有直接的联系，产品同质化现象 突出，一味地跟风模仿和乱铺摊子，片面追求产值、产量、而忽略深化管理和满足各层次消费者的核心需求，是调味品业 一个严峻的现实问题。
根据济宁市场业态的不断变化，济宁占整个山东7%以上占地面积，调味品行业正处于整合洗牌中，消费者的需求处于 不断上升阶段，追求高品质健康的产品，口味由“有味”向“好味”直至“健康的吃”的发展。竞品海天、欣和、鲁花一 线品牌以及巧媳妇、老恒和、加加、玉堂、玉兔、伊利家、太太乐、老才臣、东古等二线品牌的发展态势不断完善，欣和 禾然有机、淡盐、海天365零添加、李锦记薄盐、鲁花自然鲜等酱油等调味品也表现出向中高档化方向发展的趋势，中高 档调味品市场容量在进一步扩大。消费者对调味品购买力增强，产品发展日益趋向中高档化，意味着调味品未来消费方向 以低端向高品质高要求生活阶段。 1.2品牌泛滥造成区域产品同质化现象严重
枣庄市辖区五区一市，辖（市 中区、薛城区、峄城区、山亭 区、台儿庄区）和滕州市。
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济宁地区调味品状况及竞争分析
➢济宁市渠道竞争环境分析
济宁概述：济宁市下辖14县市区位于山东省西南部，面积1.1万平方公里，人口848.88万人。 16年地区生产总值为4013亿元，财政预算收入368.62亿元。 消费水平： 1.生活品质要求高由低中端向中高端发展，对饮食健康的需求越来越高,追求生活的便利性到社区周边购物，大卖场的客 流比较分散,购物以农贸、菜场为主，大型卖场主要娱乐、购物、休闲为主。烹饪时放酱油很多，喜欢红烧菜系以及副食 大葱蘸酱等 济宁市大卖场占山东大卖场5%以上，零售终端占山东省12%左右，餐饮行业占山东省8%左右，农贸、批发市场分布混乱， 大小不等，辖区14县市区农贸市场10家以上。 1.1产品向中高端方向发展趋势
传统渠道
农
餐
批
贸
饮
发
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第二：竞争对手研究
(1)品牌数量、渠道战略 济宁地区品牌：
海天、欣和、鲁花、玉兔、巧媳妇、珍极、玉堂、伊利家、厨邦、东古、太太乐、老恒和、老才臣
海天：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道。 战略：中低档、中高档，以餐饮、流通渠道为主，KA渠道为辅。 欣和：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道、特通渠道。 战略：已中低档产品切入市场，逐步进入中高档演变的过程，更关注家庭、未来消费者，味达美、葱伴侣以 餐饮主打市场，六月鲜、禾然有机、醋、有所思以KA卖场、终端精品店、商超为主要渠道。 鲁花：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮全渠道。 战略：主打高档产品，KA渠道为打造品牌影响力为主，流通、餐饮渠道以鲁花油切入点快速占领市场。 玉兔：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道。 战略：中低档经营、产品品项少，流通、餐饮为主要渠道，KA渠道为辅助品牌提升作用。 巧媳妇：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道。 战略：中低档、中高档，战略目标不明确、经营状况达到一种瓶颈。
菏泽市下辖2区7县，(牡丹区、 定陶区）（巨野县、曹县、成武 县、单县、郓城县、鄄城县、东 明县）
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枣庄是山东省南部的一个地级 市，山东省重要的现代煤化工、 能源、建材和机械制造基地， 新兴科技创新基地，鲁南地区 中心城市之一 。东依临沂，西 靠微山，南接徐州，北临邹城。 枣庄市总面积4563平方公里， 常住人口394万。
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➢ 目录
第一：基础营销环境研究
(1)行政数据
(2)基础经济数据
(3)区域市场渠道分 类
第二：竞争对手研究
(1)品牌数量、渠道 战略 (2)竞争品牌终端表 现 （3）竞争品牌价盘
第三：市场自检
(1)通路情况—— 布 局
(2)通路情况—— 分 销
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第一：基础营销环境研究
（1）行政数据（面积、人口及分布、行政区域划分与定位）
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第一：基础营销环境研究
(2)基础经济数据
A、人均收入
B、人均消费
2016年济宁城乡居 民人均可支配收入 21854元，其中城 镇居民人均可支配 收入29987元，农 村居民人均可支配 收入13615元，
2016年济宁市 人均消费性支 出10739元
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C、消费构成
2016年济宁市消费支出 ： 衣着支出15%：1610.85 食品支出30%：3221.7 居住支出14%：1503.46 交通支出13%：1396.07 通讯支出12%：1288.68 外饮支出16%：1718.24 外饮年平均增长：9%
鲁西南市场调研-济宁
王朴
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鲁西南市场战略地图
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济宁市位于山东省西南部，地 处鲁苏豫皖四省交接地带。济 宁属暖温带季风气候，面积 1.1万平方公里，人口808.19 万人。
2015年地区生产总值为4013 亿元，财政预算收入368.62 亿元。 济宁市14县市区。
济宁市下辖2个市辖区（任城 区、兖州区），7个县（微山 县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、 汶上县、泗水县、梁山县）， 代管2个县级市（曲阜市、邹 城市）。