中国建筑信息化行业研究-软件行业及建筑行业的发展概况

中国建筑信息化行业研究-软件行业及建筑行业的发展概况

（一）软件行业发展概况

1、软件行业分类

根据2017年颁布实施的国民经济行业分类标准，软件和信息技术服务业可细分为软件开发、集成电路设计、信息系统集成和物联网技术服务、运行维护服务、信息处理和存储支持服务、信息技术咨询服务、数字内容服务及其他信息技术服务等8 大子行业；按业务类型划分，可分为产品型（偏软/偏硬）、项目型、服务型、平台型，国内已上市软件行业企业的业务大多数覆盖多种业务类型。

2、国内外软件行业市场规模

（1）全球软件行业市场规模

软件产业发展起始于20世纪50年代。在半个多世纪的时间里，软件产业的发展经历了软件产品出现、软件产业独立、软件产业快速发展等阶段。

20 世纪90年代，全球软件产业快速发展，年均增速在l5%以上。进入21世纪随着网络泡沫破灭和发达国家经济不景气，全球软件产业增速放缓，进入稳定增长期，年均增速基本维持在5%左右。当前，随着互联网的深度应用以及新技术、新模式的不断涌现，软件产业正在加快转型发展，呈现出新的特点和趋势。

根据Battery Ventures Company 在《2017 年软件行业现状及展望（Software2017）》分析显示，全球软件行业目前将近7000 亿美元产值，整个软件行业保持7%的年化增长速度。根据Battery Ventures 预计，在未来10 年左右全球软件行业将超过1 万亿美元的产值。

1970-2018 年全球软件行业市场规模（十亿美元）

资料来源：Software 2017, Battery Ventures

1970-2050 年全球软件行业市场规模（十亿美元）

资料来源：Software 2017, Battery Ventures

（2）中国软件行业市场规模

进入21世纪以来，信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力，信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。中国政府自上世纪90 年代中期以来就高度重视软件行业的发展，相继出台一系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规，从制度层面提供保障行业蓬勃发展的良好环境。2006 年以来，随着国民经济的持续高速增长，中国软件行业保持快速健康发展态势，“十一五”期间，软件行业收入年均增速达31%。随着国内软件行业逐渐成熟壮大，整个行业自“十二五”开始逐渐结束高增长态势，步入稳定增长时期，在信息化大背景下，行业整体规模持续扩张。2016 年，在整体经济增长放缓的条件下，软件行业依然保持超过GDP 增速的增长规模。根据工业和信息化部统计数据显示，中国2018 年共实现软件业务收入6.31 万亿元，同比增长14.2%，全行业实现利润总额8,079 亿元，同比增长9.7%。

2011-2018 年中国软件产业收入增长情况（单位：亿元）

资料来源：工业和信息化部《2011-2018 年软件和信息技术服务业统计公报》

中国软件产品行业经过多年的培育，已进入快速成长期，产业规模迅速扩大，技术水平快速提高，骨干企业不断成长，产业体系初步建立。但中国软件行业由于起步相对较晚，基础软件市场基本上掌握在国外巨头手中，国内软件产品发展受限，主要集中在行业应用领域。

（二）建筑行业发展概况

1、国内建筑行业总体规模持续扩大，总产值增速降低

国家统计局数据显示，以现价统计，2017 年国内生产总值82.07 万亿元，第二产业中建筑业增加值为5.53 万亿元，占GDP 比重为6.74%；2018 年国内生产总值90.03 万亿元，第二产业中建筑业增加值为6.18 万亿元，占GDP 比重为6.87%，是国民经济支柱产业之一。

十二五以来，建筑业企业总产值的绝对值虽总体呈现增长态势，但增速逐渐放缓，2011 年至2015 年建筑业总产值增速持续下降，2016 年后虽然增速有所回升，但未恢复2014 年及之前的增长速度。2017 年建筑业总产值21.39 万亿元，同比增长率10.53%，2018 年建筑业总产值23.51 万亿元，同比增长9.88%，建筑行业成长再次放缓。

2011-2018 年建筑行业总产值及增速（单位：亿元）

2、人口红利消失，建筑行业粗放式发展模式难以为继

建筑业企业的业绩增长很大一部分来自于国家宏观政策和固定资产投资的拉动，发展方式呈现出依靠人力资源、生产资源不断投入的规模扩张模式，毛利率低、盈利能力较弱。虽然企业规模不断扩张，但缺乏综合的整合能力。大部分企业仍然呈现出劳动密集型、科技含量低、发展粗放的特点。与工业制造业相比，建筑业的产值利润率低，人均产值低，企业资产负债率普遍偏高。产值高、盈利能力低、运营效率低的“一高两低”一直是建筑企业的普遍问题。

2017 年建筑业与其他部分工业制造行业产值利润率对比

随着中国人口结构的改变，老龄化社会已经在这个时代凸显，带来的就是人口红利的消失。15-59岁人口是中国目前及未来十年潜在劳动力的主要群体，但根据国家统计数据，该群体人口绝对值及在人口结构中的占比呈现双下降趋势，劳动力人口已经出现了负增长，人口红利消失直接导致依赖人

力资源投入的建筑行业尤其是建筑施工行业出现用人紧缺、劳动力成本逐年增长的态势。

15-59 岁人口数量及变动趋势

资料来源：国家统计局《2011-2018 年历年国民经济和社会发展统计公报》

另一个对建筑业影响重大的劳动力变动情况是2011年以来农村外出务工劳动力（以下简称“农民工”）增长速度的下降及2014 年以来从事建筑业的农民工人数绝对值的下降。

2011-2017 年农民工以及从事建筑业的农民工人数

2014-2017 年中国建筑行业人均创收分别为36.52 万元/人、33.51 万元/人、35.06 万元/人、35.11 万元/人，人均创造利润情况分别为1.41 万元/人、1.27 万元/人、1.35 万元/人、1.35 万元/人。2015 年两个指标呈现明显下滑趋势，2015 年人均创收和人均创利分别同比下滑8.22%和10.32%，而2017 年人均创收和人均创利分别同比增长0.15%和0.55%，表明建筑行业人均创收和人均创利增速趋缓。

2014-2017 年，建筑行业农民工人均年收入分别为3.95 万元/人、4.21 万元/人、4.42 万元/人、4.70 万元/人，收入规模逐年提高。2014-2017 年收入增速分别为11.03%、6.56%、5.10%和6.27%，虽然增速有所下降，但是相比建筑行业人均创收和人均创利，依旧处于相对高的增速。人均创收和创利增长放缓甚至出现下滑，但劳动力成本逐年提高，表明现阶段建筑行业提高劳动力生产效率势在必行。