2017年豆奶行业市场分析报告

2017年豆奶行业市场分析报告

目录

豆奶在中国已有较大消费基础，行业机会不在总量提升 (5)

什么是我们定义的豆奶？ (5)

推算中国豆奶市场静态总销量 580 万吨 (5)

从人均消费量角度，中国豆奶市场大幅扩容空间有限 (7)

从豆奶在植物蛋白饮料中占比角度，无法得出未来占比确定提升的结论 (7)

豆奶行业机会在于包装化率提升，即消费场景升级 (11)

包装化率提升是多数饮料品类的发展规律 (11)

液态包装豆奶品质升级亦将带动均价提升 (18)

企业能否共同做大液态包装豆奶市场？ (20)

中国液态包装豆奶市场集中度尚低 (20)

维他奶为何没有全国化？ (22)

Silk 植朴磨坊在中国为何没能迅速做大？ (28)

达利豪赌豆奶品类能否成功？ (32)

伊利将如何进军豆奶市场？ (35)

海外品牌是否已经进入？ (36)

总结 (37)

他山之石：从美日韩经验看中国液态包装豆奶市场 (37)

海外成熟市场植物蛋白饮料产品的创新与升级 (38)

海外成熟市场植物蛋白饮料的渠道与消费场景多元化 (40)

美国豆奶第一品牌： Silk (41)

日本豆奶第一品牌： Kikkoman (43)

韩国豆奶第一品牌： Vegemil (46)

中国豆奶品类的消费场景拓展具备空间 (47)

对于乳制品企业进入豆奶品类的几点思考 (51)

品类空间与成长速度探讨 (51)

与原有品牌和渠道的协同性探讨 (52)

对原有品类的替代性探讨 (53)

品类生产的进入壁垒探讨 (56)

品类的盈利能力探讨 (57)

风险 (59)

附录 (60)

图表目录

图表 1：中国豆奶消费渠道与形式 (6)

图表 2：2016我国豆奶总销量测算方法一 (6)

图表 3：2016我国豆奶总销量测算方法二 (6)

图表 4：2015年各国家/地区豆奶人均消费量 (7)

图表 5：2016各国豆奶/其他植物蛋白饮料销量占比 (8)

图表 6：中国包装豆奶消费量占比略有提升 (8)

图表 7：植物蛋白饮料原料的多元化演变 (9)

图表 8：美国豆奶vs其他植物蛋白饮料销量增速 (10)

图表 9：日本豆奶销量及增速 (10)

图表 10：消费者行为变化对各渠道豆奶消费的利弊 (12)

图表 11：中国植物蛋白饮料渗透率变化 (13)

图表 12：中国植物蛋白饮料消费年龄群体变化 (13)

图表 13：近年来我国家用豆浆机销售量持续下滑 (14)

图表 14：维维固态豆奶粉历年销量 (16)

图表 15：不同渠道豆奶消费的优劣势对比 (16)

图表 16：我国豆奶均价测算 (17)

图表 17：2011-2016年中国液态包装豆奶单价变动情况 (18)

图表 18：2016年中国、美国、日本豆奶与牛奶产品零售价格对比 (19)

图表 19：中国液态包装豆奶市场产品定价一览 (19)

图表 20：未来我国液态包装豆奶单价空间测算 (20)

图表 21：2016年全球主要国家地区豆奶市场CR5 (20)

图表 22：2016年中国豆奶市场份额及前五大品牌集中度 (21)

图表 23：2016年中国豆奶消费的区域占比 (21)

图表 24：2016中国各地包装豆奶与其他植物蛋白饮料比例 (22)

图表 25：维他奶豆奶产品终端销售额及增速 (23)

图表 26：维他奶在中国液态包装豆奶市场份额变化 (23)

图表 27：维他奶产能布局时间表 (24)

图表 28：维他奶分地域销售额占比变化 (25)

图表 29：维他奶传统广告 (26)

图表 30：维他奶新广告《Stand by Me》 (27)

图表 31：维他奶分红率变化 (27)

图表 32：维他奶销售费用率变化 (28)

图表 33：植朴磨坊小松鼠广告 (30)

图表 34：植朴磨坊《无负担的植物营养》广告 (30)

图表 35：WhiteWave与蒙牛共同推出的豆奶品牌SILK植朴磨坊 (31)

图表 36：几款市面主打豆奶产品性价比测评 (31)

图表 37：豆本豆产品系列 (32)

图表 38：豆本豆新品宣传资料 (33)

图表 39：伊利与光明在常温酸奶品类的运作路径总结* (35)

图表 40：伊利布局豆奶品类的路径模拟 (36)

图表 41：韩豆豆产品及营销资料 (37)

图表 42：全球主要国家及地区植物蛋白饮料市场规模 (37)

图表 43：日本豆奶消费量占比中，纯豆奶逐步取代豆奶饮料 (39)

图表 44：海外植物蛋白饮料的产品与创新 (39)

图表 45：海外植物蛋白饮料的渠道与场景多元化 (40)

图表 46：美国、日本、韩国豆奶市场前五大品牌市占率 (41)

图表 47：Whitewave旗下品牌列表 (41)

图表 48：Whitewave发展大事记 (42)

图表 49：Silk产品与销售渠道 (43)

图表 50：Kikkoman的豆奶产品线 (43)

图表 51：收购豆奶业务后每年均实现正增长 (44)

图表 52：豆奶在龟甲万中仍为核心发展业务 (45)

图表 53：VEGEMIL产品资料 (46)

图表 54：饮料各主要细分品类都诞生过百亿级别的大单品 (47)

图表 55：植物蛋白饮料在饮料行业中占比不断提升 (48)

图表 56：过去十余年豆奶对牛奶的替代并不显著 (50)

图表 57：Silk植朴磨坊新品抹茶绿豆试水餐饮渠道 (50)

图表 58：液态包装豆奶对于乳制品企业进入的吸引力评估 (51)

图表 59：全国性食品饮料企业终端网点数量比较 (53)

图表 60：过去十余年豆奶对牛奶销量的替代并不显著 (54)

图表 61：2016年各国液态奶与植物蛋白饮料占比 (54)

图表 62：全球牛奶与植物蛋白饮料规模及增速变化 (55)

图表 63：中国非转基因大豆价格走势 (56)

图表 64：中国原奶价格走势 (56)

图表 65：豆奶与牛奶产品售价及性价比测评 (58)

图表 66：豆奶与牛奶大单品的盈利能力对比 (58)

图表 67：2016全球包装植物蛋白饮料品类消费量 (60)

图表 68：2016全球包装植物蛋白饮料品类人均消费量 (60)

图表 69：乳糖不耐受人群的全球分布 (61)

图表 70：不同植物蛋白饮料类别的优劣势比较 (61)

图表 71：豆奶与豆浆原料、制作、营养等多维度对比 (62)

图表 72：豆奶的三种分类 (62)