销售出库流程图

销售出库流程图

客户产生需求

推荐产品型号、做报价

销售合同产品请购

客户开发票产品出库产品入库

回款

退货单

产品退货

一、了解客户需求，推荐产品型号

二、详细了解客户信息，做报价（口头或书面）

注：报价参照公司统一报价格式，报价不得低于“最低报价”

三、向采购确定发货时间，跟客户沟通无疑后，做《销售合同》，加盖公司公章、

传真，客户盖章回传后，走ERP销售流程

注：参考原《销售合同》注明到款日期：1、款到发货2、货到付款（3

个工作日内、5个工作日内、月结）

四、当所需产品存在缺货或不足时，进行产品请购，由ERP里的“销售订单”

“采购请购单”

五、产品到货后，由采购通知业务人员，然后在ERP里“销售订单”“销售

出库单”.《出库单》一式三联，第一联交与销售助理，以便销售统计；第二联盖章客户留档；第三联交与采购，用于产品出库、采集序列号凭证，业务人员对产品检查无误后，方可安排发货

a)快递发货：快递之前，由业务人员跟客户沟通发货地址、联系方式，附第

二联《出库单》，并要求客户验收后回传。若有发票一起随货，则在《出

库单》上注明“附发票”字样，并在外包装箱上贴“内附发票、送货单”

标签

b)人员送货：由业务人员备好产品，告诉送货人员地址、联系方式、是否收

款等情况，并附第二、三联《出库单》。若有发票随货，同样在《出库单》

上注明“附发票”字样，客户签子后，第三联带回交与采购，以作仓库管

理

c)客户自提：流程同上，客户签字后第三联交与采购

注：出库单不得提前打印，以免统计重复！当出库单不能及时打印时，体验、由销售助理手写出库单，流程同正常出库。无论任何情况，必须在有《出

库单》的情况下，方可产品出库，采购严格管理出库流程

六、为防止发票作废，以《销售合同》为开票依据，严格管理发票流程。开票之

前业务人员跟客户详细沟通开票内容，若有特殊要求，请务必在合同上标出，然后跟财务沟通开票时间。

（一）开票注意事项、时间顺序：

1、发票随货的情况：流程参照第五（1）

2、欠款、并见发票能当月付款的情况

3、平均每月多次订货的，在金额允许的情况下，尽量开在一起

4、账款已付时，开票时间可适当延后

（二）财务工作注意事项：

1、当月月底前2个工作日关账，需作废的发票当月必须返回公司

2、单独快递发票时，快递单上贴“内附发票”标签，并内附《发票签收回执

单》，要求客户收到后回传，避免客户出现遗失发票而产生纠结

七、销售部跟财务部共同建立账款记录，加强合同管理，让客户按照合同履行汇

款.货款回收后，由财务跟销售部共同统计到款记录

注：未开票货款付账时，只能是私人账号，公司账号不允许；当有客户汇款到私人账号时，需客户提供汇款底单的传真件，业务人员及时通知财务查账，到款后，通知销售助理，以便做好统计

八、当机器因某些情况需更换产品或退货时，业务人员要填写《退货申请单》，

经部门经理签字后，方可到仓库领取《退货单》，一式三联，第一联用于仓库重新“入库”管理，第二联客户留档，第三联交与销售助理，以便更改销售记录及账款信息，然后走ERP流程“销售退货单”

九、佣金

《佣金申请单》