平安证券有限责任公司概况

•●截至2009年5月，共有注册保荐代表人52人 •●截至到2009年5月，IPO主承销项目为42家， 再融资主承销项目为22家，其中中小板主承销家 数为27家，市场份额为10% •●担任07-08年发行量最大的企业债之一，07及 08铁道债的联合主承销商；截至2009年5月，债 券主承销家数14家 •●中国最值得信赖的十大证券公司 •●中小企业板最佳保荐机构 •●进步最快研究机构 •●银行同拆中心优秀交易员 •●记帐式国债承销优秀奖 •●记账式国债承销进步奖 •●深圳金融创新奖 •●最佳投行创新团队 •●多名研究员、分析师获奖
•2009年 •中鼎股份
•2008年 •云南白药 •酒鬼酒 •秦岭水泥 •新太科技
•2007年 •香江控股
四、主体业务介绍——固定收益
固定收益业务是平安证券的核心业务之一，为国内固定收益领域的主流券商之一。
•全面业务资质
•完整固定收益产品
•专业研究
企业债\公司债\可转 债主承销资格
中期票据、短期融资 券、金融债承销资格
•一、中国平安集团背景Ⅱ
•寿 险 •证 券
•海外 •控股
•产险
•银 行
•资产 •管理
•健康险
•期货/ •基金
•信托/ 物业
•养老 险
•新渠道/ •万里通
• 平安是一家以保 险为核心的，融证券、 信托、银行、资产管理 、企业年金等多元金融 业务为一体的紧密、高 效、多元的综合金融服 务集团。
• 中国平安拥有中 国金融企业中真正整合 的综合金融服务平台， 实现了公司战略、企业 文化、品牌传播、IT技 术、人力资源、资产管 理、计划管理和风险控 制等集中统一。
• 近年来，平安证券资产管理事业部在公司领导带领下，全体同仁共同努力，在业界树立了专 业、稳健的形象，年年红债券宝投资业绩一直位于业内同类产品前列。2009年更是事业部创新发 展的一年，将积极在产品创新、服务创新方面进行积极拓展。
• 平安资产管理业务，坚持专业、诚信和价值的服务理念，致力为客户提供一流的金融增值服 务。展望未来，资产管理事业部将大力开展集合理财业务和定向理财业务，并积极开拓投资顾问 业务和专项理财业务。资产管理事业部秉承“研究发现价值、理念创造财富、创新领先市场、诚 信服务客户”的传统，竭诚为客户提供以下产品服务：
山东药玻 华星化工 天音控股 时代科技
•2006年 •亨通光电
•注：2009年主要客户统计截至日期为2009年5月。
•并购重组
•2009年 •ST方向
•2008年 •*ST亚华 •ST国龙
•2007年 •中国远洋 织 •雷伊B 线 •华东电脑
华芳纺 华菱管
•2006年 •国金证券 中鼎股 份
•财务顾问
•A •青岛
•成都 •A •重庆 •A
•武汉•A
•A •南京 •A •上海 2
•A
•杭 州
•广州 2
•A•A•A•深圳 6
•珠海
•A •海南
•营业部荣誉
•平安证券在全国15个重点城市设立了25家营业 部，拥有一支2000多人的证券专属经纪人队伍， 建立了营业网点、电子交易等多个服务渠道，基 本形成立足深圳、辐射全国的服务网络体系。 •
•1991年
•●平安保险 公司证券业务 部在深圳设立
。 •创立
创新类券商 合规试点资格 IB业务资格 直投业务试点资格 香港设立分公司 记账式国债承销团 甲类成员
•1992-2004年
•●资本金增为13亿元人民币 •●最早开展经纪业务 •●首批注册保荐机构 •●首批具有主承销商资格 •●首批中小企业板注册保荐机 构
•二、平安证券发展历程
•未来五年，平安证券秉承“稳中思变、务实创新”的经营理念，依托中国平安集团强大背景优势，建立 以渠道为驱动的综合性证券服务公司，跻身一流券商行列。
●平安证券有限 责任公司成立于 1991年8月，是中国 平安综合金融集团 旗下的重要成员。 ●凭借平安集团 雄厚的资金与品牌 优势，秉承“稳中 思变，务实创新” 的经营理念，历经 十八年稳健经营， 目前已经成长为国 内主流券商之一， 各主体业务均处行 业前列。
•大连人民路营业部获2009年《证券时报》第二 届“大智慧”杯中国明星证券营业部评选活动 “中国最佳区域证券营业部”殊荣。 •广州新港中路营业部分获2009年《证券时报》 第二届“大智慧”杯中国明星证券营业部评选活 动“中国最佳证券经纪人团队”殊荣。
•青岛营业部荣获“2008年岛城满意金牌营业部 ”殊荣。 •平安证券蛇口招商路营业部喜获2008年《证券 时报》“大智慧杯”最具市场开拓能力证券营业 部殊荣。
•在上海证券交易所固定收 益证券综合电子平台一级交 易商2008年国债做市综合排 名中位列第7名。 •荣膺中国财政部颁发 “2008年记账式国债承销优
秀奖”
•四、主体业务介绍——经纪业务Ⅰ
•经纪业务事业部
• 销售与渠道管理部
• 财富管理部
•市场与产品开发部
• 综合管理部
•业务资格 •---经纪业务资格最多的券商之一
平安证券有限责任公司概况
•目录
• 中国平安集团背景 • 平安证券发展历程 • 近年经营状况 • 主体业务介绍 • 未来发展战略 • 公司服务热线
•一、中国平安集团背景Ⅰ
• 全球十大综合金融集团 之一
•投资
•银行
•保险
• 三个支柱均衡发展
•平安历程
➢1988年5月，在深圳成立 ➢2004年6月，香港联交所上市，代码2318 ➢2007年3月，上海交易所上市，代码601318 ➢2007年末，净利润156亿元 ➢2008年中，总资产7547亿元
四、主体业务介绍——投资银行 •近Ⅱ年主要客户一览
• IPO
• 2008年 • 罗莱家纺 宇顺电子 苏州禾盛 奇正藏药 • 浙江万马 东方雨虹 澳洋顺昌 安妮股份 • 合兴包装 鱼跃医疗 诺普信 合肥城建 • 华锐铸钢
• 2007年 • 东华科技 天邦股份 天润发展 沃华医药 • 北纬通信 精诚铜业 红宝丽 延华智能 • 海得控制 出版传媒 武汉凡谷
•深圳蛇口招商路营业部获得深圳市证券业协会 “2006度十佳证券营业部”称号，深圳商报路营 业部获得“2006年度优秀证券营业部”称号。
四、主体业务介绍——资产管理业务
•
• 平安证券资产管理事业部拥有业内专业的投资管理团队，汇聚了一批优秀的理财专家，在业 内享有较高的声誉。事业部的业务制度建设与风险控制体系构建均走在行业前列。基于各业务模 块的专业性特征，事业部下设投资管理部、销售管理部、金融产品部和运营管理部共四个职能部 门。
• 2008年
• • ★中小企业板最佳保荐机构 • ——深圳证券交易所 • ★最佳投行奖、最佳中小板投行 奖 •、 最佳并购奖 • ——《21世纪经济报道》 • ★本土最佳投行团队、最受尊敬 投 •行、最具创新能力投行、最佳服务 质量投行、最具挖掘企业价值能力 投行、董秘眼中综合实力最强投行 • ——《新财富》 • ★最佳中小型项目团队奖 • ——《上海证券报》 • ★中小板最佳投行、最佳创新投 行 •、最佳并购投行 • ——《证券时报》
•平安资源
➢31.5万名外勤销售队伍 ➢7万多名内勤正式员工 ➢4000多个分支机构 ➢4500万名个人客户 ➢近200万公司客户
•平安荣誉
➢07、08年、09年《福布斯》世界500强 ➢2008年，《财富》世界500强 ➢2008年，《金融时报》世界500强 ➢连续4年中国最佳企业公民
•强大的综合金融服务平台 •一个客户，一个账户，多个产品，一站式服务
•壮大
•腾飞…
•三、近年经营状况Ⅰ
•公司财务状况良好，整体实现盈利
•总资产
•139亿
•净资产
•38.17 亿
•4.31倍
•5.89倍
•营业收入
•14.54 亿
•4.52倍
•2003年末 •2008 年
•2003年 末
•2008 年
•2003年
•2008 年
•三、近年经营状况Ⅱ
•一级市场业务保持强劲发展势头，各项指标均居同行业前列。
•服务产品
•
---安e理财
•实现客户资产增值和公司业务提升， 打造平安证券经纪业务理财品牌“安e 理财”，为客户提供安全快捷的交易 通道，及时、丰富的咨询服务，以及 持续化的专业跟踪服务和一对一的个 性化专享理财方案。
•四、主体业务介绍——经纪业务
Ⅱ
•A
•乌鲁木齐
•北京
•A •A •天津•A •大连
2007年股票主承销家数市场占有率 为6.21%，市场排名第四。
2008年股票主承销家数市场占有率 为5.94%，市场排名第二。
•三、近年经营状况Ⅲ
•二级市场业务保持平稳运营，继续成为公司最稳定的收入来源。
行业排名及 部均交易量始 终排名靠前。
累计客户量 88万户。
•佣金收入（亿元） •客户数量（万）
•13.8 6
•102
•67
•3.20
•8 •6.978
•2006 年
•2007 年
•2008 年
四、主体业务介绍——投资银行
Ⅰ
•连续三年在中小企业板承销家数市场排名前三位。
•2006年
•★中小企业板最佳保荐机构
• ——深圳证券交易所
•★最佳投资银行业务
• ——深圳证券业协会
•
《资本圈》
•★最佳投行创新团队
• ——《上海证券报》
•★最佳中小板投行团队、最具保
荐力团队
• ——《21世纪经济报道》
• 2007年
• ★中小企业板最佳保荐机构 • ——深圳证券交易所 • ★中小板最佳投行 • ——《21世纪经济报道》 • ★最佳投资银行业务、金融创新奖 • ——深圳证券业协会、《资本圈 》 • ★中小板最佳投行、最佳服务投行 • 最佳销售投行、最具区域影响力投 行、最佳创新项目 • ——《证券时报》 • ★本土最佳投行团队、最受尊敬投 行、中小项目业务能力最佳投行 • ——《新财富》
中期票据
结构性产品研究报告
•2008年经营业绩
•现券交易量为2047.64亿元 ，排名第8位，远期交易量 为25.1亿元，排名第8位。 债券主承销金额89亿元，市 场排名第10；债券主承销家 数6家，市场排名第7。
•国债承销金额为162.3亿元 ，在2008年记账式国债承销 团成员综合排名中全场排名 第7位，券商排名第2位。
• 1、集合资产管理
• 2、定向资产管理
• 3、投资顾问
• 4、特定目的专项理财
四、主体业务介绍——综合研究
记账式国债承销团甲 类成员 银行间同业拆借市场 业务资格 银行间/交易所债券 市场成员
上海证券交易所固定 收益综合电子平台一 级交易商
国债 企业债 公司债 可转债 短期融资券
金融债
债券市场研究报告
资产支持证券
固定收益产品发行定 价报告
分离债 可交换债
固定收益产品信用风 险分析报告
固定收益衍生产品研 究报告
•股票主承销金额情况
•2004年 •2006年 •2007年 •2008年
单位：亿元
•原究水•股已票风 主承销家数情况
•2004年 •2006年 •2007年 •2008年
单位：家数
•注：深蓝色柱状图标表示已过会待发行5家
2007年股票主承销金额市场占有率 为1.07%，市场排名第十六。
2008年股票主承销金额市场占有率 为5.26%，市场排名第五。
•获得A、B股交易资格 •获得国债交易及回购业务资格 •获准开展网上经纪业务资格 •批获得代办股份转让业务资格 •获得挂牌转让业务资格 •获得开放式基金代销业务资格 •获得创新试点券商资格 •获得A类A级券商资格 •获得期货IB业务资格
•服务品牌
•
---E点通
•依托平安集团强大的综合金融平台 ，打造平安证券经纪业务统一的服务 品牌“e点通”。融合通道、服务、 产品于一体的平台，为客户打造了一 个多渠道了解、体验、购买平安产品 和服务的通道。
• 2006年 • 獐子岛 德棉股份 东源电器 金螳螂 • 鲁阳股份 新海宜 信隆实业
• 2004年 • 合肥三洋 华星化工 华兰生物 好当家
•再融资
来自百度文库
•2009年 •中鼎股份
•2008年 •上海普天 •同方股份 •常山股份
弘业股份 海螺水泥
•2007年 •皖维高新 •北京城建 •同方股份 •嘉宝集团
•发 展
•2007-2009年
•2005-2006年
•●资本金增加到18亿元人民币 •●截至2006年底，共有保荐代表人28人 •●2005年完成股改74家，市场排名第五 •●截至2006年底，IPO主承销项目为23家 ，再融资主承销项目8家，其中中小企业 板主承销为9家 •●管理的各类理财产品10多个 •●各行业首席研究员、高级研究员40多人 •●自主设计的金融衍生品RMatrix风险管 理系统 •●自主设计的一级交易商报价系统。