团购行业的调查报告

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团购行业的调查报告

一、团购的定义

团购就是团体购物，指认识或不认识的消费者联合起来，加大与商家的谈判能力，以求得最优价格的一种购物方式。根据薄利多销的原理，商家可以给出低于零售价格的团购折扣和单独购买得不到的优质服务。团购作为一种新兴的电子商务模式，通过消费者自行组团、专业团购网站、商家组织团购等形式，提升用户与商家的议价能力，并极大程度地获得商品让利，引起消费者及业内厂商、甚至是资本市场关注。团购目的就是让每一个人都能找到更优惠的团购商品，团购流量提升nnt让不相识的消费者共同享受物美价廉的服务。

二、国内的团购网站模式分析

1.纯粹的网络团购模式。此类团购网站与美国Ｇｒｏｕｐｏｎ模式几乎相同，主要是基于区域市场提供服务，为消费者寻找优质的商家，每天在网站上展示一个或多个商家的一项极其优惠的服务，以吸引消费者前往体验。如拉手网、美团网、团宝网等国内主流团购网站。这些主流团购网站的业务大多覆盖全国主要城市，在国内上百个地区开通分站，提供的服务涵盖多个消费领域。此类团购模式的网站大多提供的是生活服务信息，其特点是成本低，网站本身没有物流、没有库存积压成本。另外，通过互联网的急速口碑营销模式，提升网站的品牌知名度与扩大品牌影响力。值得一提的是，随着实力的增强，不少纯粹的团购网站也开始涉足实物商品的团购业务以扩大其市场规模。

2.基于原有电子商务网站的团购模式。此类模式涵盖范围可以基于区域市场亦可面向全国市场，主要是指一些原来已经具有一定规模的电子商务网站依靠自身原有的资源和基础推出的团购业务。包括一些垂直Ｂ２Ｃ电子商务网站推出的团购业务，如珂蓝钻石网推出的火拼网；以及网络交易平台推出的团购业务，如淘宝网推出的“聚划算”团购平台。此类团购模式的特点是成本低、覆盖范围广；所针对的消费群体较为明确，目标性强；在原有的用户资源上，通过团购活动，一方面可加强用户的忠诚度、活跃度等，另一方面可以吸引新用户、激发潜在用户的消费。

3.导航类团购模式。此类模式集合了各个团购网站每日的团购信息，如“团８００”、“我是团长”网等。消费者可通过该类网站获取各大团购网站的最新信息，并对各个网站的团购商品进行选择比较。导航类团购模式的特点是信息覆盖面广，具有比较不同团购网站信息的功能，是“团购的团购”。此类网站是团购网站的搜索引擎，用户可通过导航网站找到想要的团购信息。另一方面，这类网站又为其他团购网站提供了一个宣传推广的平台。

我国2012年团购数据报告显示：

1.数量规模：截至 2012 年底全国团购网站累计诞生总数高达 6177 家，累计关闭 3482家，死亡率已达56%，尚运营中2695 家。 2012 年团购网站平均诞生率和平均关闭率双降，网站数量变化曲线与技术成熟度曲线走势吻合。

2.用户规模：2012 全年，我国团购市场参团人数呈现“N 型”走势，随着行业整合态势渐明、移动互联网迅速普及，第四季度参团人数开始恢复，年末 12 月参团人数激增至 6000 万。约 50%的团购用户为企事业单位白领；年龄在 25 岁和 29 岁之间的团购用户占比为45%；所有用户中以本科学历用户占比最高，达到40%。

3.交易规模： 2012 全年，团购市场（含聚划算）成交规模达到了 348.85亿元，而这一数字在 2011 年仅为216.32亿元，同比增长61%。回顾团购成长的历史，团购在其兴起的 2010 元年，交易额只有 25 亿元。

4.市场份额：在全国348.85亿元的市场份额中，团购网站贡献了203亿元，占据 58%的市场份额，团购平台贡献了146亿元，占据了其余42%的份额。排名前十的独立团购网站依次为：美团网13%、高朋网7%、拉手网6%、大众点评5%、糯米网5%、窝窝团5%、千品网2%、满座网2%、嘀嗒团1%、聚齐网1%。十强团购网站占据了整个团购市场46%的市场份额。而以聚美优品、知我网、Like 团、喜团网、团购王、品质团等为主的中小综合团购网站和垂直细分团购网站占据了12%市场份额。

5.融资数据： 2010年起团购行业共发生43起投资事件，获投总金额约为7.19亿美元。其中 2010 年发生20笔投资，投资额约为1.40亿美元； 2011 年发生15笔投资，投资额约为 5.34亿美元；2012年仅 3 笔投资，金额为0.45亿美元。

6.产品品类：根据专业团购门户“领团网”数据统计，2012 年团购行业的产品品类继续由餐饮和服务业向毛利润较高的实物类和奢侈品扩张。较 2011 年，实物类团购市场份额增加25%。对比而言，独立团购网更注重本地服务细分品类的拓展，而团购平台则在不断丰富完善实物团购品类。

7.移动交易：截至 2012 年12月31日，来自移动端的生活服务团购交易（不含聚划算）同比上一年激增27倍，移动业务占总体交易的占比例已超过15%。2013年团购行业数据报告显示：

2013上半年，团购市场（含团购平台）成交规模达到了238.98亿元，同比增长63%。与2012年下半年的202.31亿元相比，环比增加18%。

网站规模：截至2013年6月底，全国团购网站累计诞生总数高达6218家，其中已经关闭4650家，淘汰率已达75%，即四分之三的团购网站已经关闭，目前运营中的团购网站共1548家，已快回落到和2010年Q3（1490家）发展程度。

用户规模：2013上半年，我国团购市场参团人数呈现“V型”走势，在春节所在的2月形成了低谷，之后参团人数迅速恢复，6月底团购网民数量超过1亿。

用户特征：数据监测显示，约50%的团购用户为企事业单位白领;年龄在25岁和29岁之间的团购用户占比为45%;所有用户中以本科学历用户占比最高，达到40%。

交易规模：2013上半年，团购市场（含团购平台）成交规模达到了238.98亿元，同比增长63%。与2012年下半年的202.31亿元相比，环比增加18%。

市场份额：在全国238.98亿元的市场份额中，团购网站贡献了148亿元，占据62%的市场份额，市场份额增加了4个百分点;团购平台贡献了91亿元，占据了其余38%的份额。排名前十的独立团购网站占据了全国团购市场48%的份额，比2012年提升了2个百分点，马太效应进一步增强。

融资数据：2010年至今团购行业共发生44起投资事件，获投总金额约为7.49亿美元。其中，2013年则有2笔投资，金额为3000万美元。

产品品类：2013年团购行业的产品品类发展更加多元化，折扣深度有所减弱。实物类与服务类团购的市场份额相对稳定。对比而言，独立团购网更注重本地服务细分品类的拓展，而团购平台则在不断丰富完善实物团购品类。

（宇博智业市场研究中心数据）由以上数据我们可以得出几点观点：

团购行业内部的竞争非常激烈

导致行业内部竞争加剧的原因有下述几种：

Ⅰ、行业增长缓慢，对市场份额的争夺激烈；

Ⅱ、竞争者数量较多，竞争力量大抵相当；

Ⅲ、竞争对手提供的产品或服务大致相同，或者只少体现不出明显差异；

Ⅳ、某些企业为了规模经济的利益，扩大生产规模，市场均势被打破，产品大量过剩，企业开始诉诸于削价竞销。

风投减少团购遇竞争分水岭

相关数据统计，2010年团购行业共有投资事件20多起投资时间，总金额高达7.19亿美元。但资本的狂热，使得团购网站多以牺牲利润来参与竞争，抢占市场份额，而千篇一律的经营模式也导致投资团购网站的成功率极低，风投也随之迅速转变了风向。

相关业内人士表示，团购行业自2011年下半年起已进入洗牌阶段，当前市场上仍有团购网站2000多家，但真正有意义的仅有排名靠前的四五家企业，其销售额占用户整体消费额的90%以上。因此，在该市场环境下已鲜有资本愿意再进入团购行业领域，2012年也将随之成为团购行业非常残酷的淘汰期。

今年很多团购网站钱烧完了，进入资本运转不灵的状态。很多踌躇满志的团