热水壶行业分析

电热水壶行业基本情况

一、电热水壶发展阶段

1、电热水壶

电热水壶是一种智能水加热生活电器，其发热系统由温控器与发热管或发热盘安装在一起形成。其中温控器是用来控制水温的一种机电装置，其工作原理是采用双金属片做成的碟形元件作为感温元件，利用碟形元件在不同的温度下产生变形的原理，通过机构的作用，使触点迅速动作，达到接通或断开电路的目的。

2、电热水壶的分类及发展阶段

第一代电热水壶俗称为电茶壶。电茶壶的雏形是“热得快”，最初的电热水壶实际上就是将“热得快”固定在一个壶体内，这种电茶壶的发热元件裸露在壶体内，直接浸在水中加热，需要有人看护使用。此类电热水壶虽然装有单温控用来干烧保护，但在干烧的状态下，容易导致漏水、漏电、爆管及火灾等安全事故的发生；另外，电源线直接和壶体相连，使用时必须拖着电源线，因而极不方便。

第二代电热水壶称为直插式电热水壶。在第一代的基础上，增加烧水温控保护装置，即实现双温控——水烧开时自动断电及干烧保护。第二代产品的初始款式仍然将电源线与壶体直接相连；后来又发展出可分离款式，将电源线固定在一个底座上，壶体与底座可分离，两者通过一个连接器实现通电，该款式不仅可以实现防干烧保护、蒸汽自动切断和热熔断等安全保护功能，而且电源线与壶体实现分离，使用较之以前更加方便；但是这一代产品的发热管仍直接裸露在水中加热，而且这种连接器只能在壶体和底座朝同一角度时才能实现连接，使用起来仍有不便。

第三代电热水壶称为旋转式电热水壶。这种电热水壶是在第二代的基础上，用发热盘替代了发热管，并将发热盘隐藏在壶底，不与水直接接触，可以实现一次性防干烧保护功能；而且连接器置于底座及壶体底盘的中央，使两者能360度任意对接，使用更加便捷。随着温控器技术的发展，这一代电热水壶开始拥有越来越多的附加功能，如精准化自动断电、保温等功能，使得电热水壶的使用更加人性化。

相比较传统电热水壶，这一代产品可以将功率做得更大，外观设计得更时尚，而且可以进行各种人性化的设计，因此广受消费者的青睐，逐渐成为市场的主流产品。目前，旋转式电热水壶在欧洲市场拥有近80%的份额，而中国国内市场在售产品中也有60%以上为旋转式产品。

二、行业发展与市场化程度

1、电热水壶行业发展情况

根据中国市场调查研究中心研究报告的统计，2004年至2008年全球电热水壶市场需求量的平均增幅为22%左右，其中2008年的全球市场需求总量达到8,200 万只以上。以平均价格150元/只计算，2008年的市场总规模约为120亿元。2007年、2008年全球的市场需求格局如下图所示（左为2007年，右为2008年）：

目前，整个欧洲区域仍然占据着最大的市场份额，美洲次之。从产品普及率看，电热水壶已经成为欧美发达国家必备的日用产品，其中德国、英国等国家的电热水壶的家庭拥有量已经达到95%，俄罗斯也有50%以上的家庭拥有量，但中国仅有15%左右的家庭拥有量。从增长的趋势看，中国将是增长最快的市场，其次是俄罗斯以及中东和东南亚国家。从产品档次看，欧洲特别是西欧、日本、韩国是高档产品的集聚地。

市场竞争的加剧，促使欧美等发达国家的电热水壶生产商将生产转移到成本更为廉价的国家，中国凭借成本、规模和技术的优势成为全球最主要的电热水壶生产基地，国际上著名的电热水壶生产商，如欧洲的特福、飞利浦等均已在中国设立生产工厂。全球90%以上的电热水壶在中国生产，已经形成了在中国生产，再向全球终端市场销售的市场格局。

温控器是电热水壶的核心零部件。根据2008 年6 月《仪器仪表资讯》的资料，从全球市场来看，电热水壶温控器产品主要由三家企业供应，即英国STRIX 公司约占全球市场45%的市场份额；英国OTTER 公司约占15%的市场份额；圣莱达约占10%以上。其余大部分由中国其他企业分享，另外个别东南亚国家也有少量生产。

从需求总量看，全球电热水壶2008 年实现销售达8,216 万只，2005 年~2008 年全球市场规模的增长情况如下（万只）：

2、国内电热水壶行业发展情况

随着经济的飞速发展和市场的全球化，国内外巨大的市场需求为温控器以及电热水壶行业的快速发展提供了良好条件，经过二十多年的发展，中国制造商已经完成了从简单装配向精益制造的转变。

在现代生活方式中，电热水壶以其结构简单、加热迅速、节省能源、操作方便、安全卫生等特点越来越为消费者所接受，更重要的是符合中国人的传统饮水习惯，因此电热水壶虽然在国内发展历史较短，但增长速度迅猛，平均年增长率在30%左右。从产品结构看，虽然目前在售产品中超过60%以上都是旋转式产品，但国内部分消费者仍然倾向于购买价格相对较低的直插式电热水壶产品，因此直插式产品还有一定的市场份额。

与欧洲发达国家的高普及率相比，目前我国家庭拥有率只有15%左右，并且将近50%的电热水壶属于旧有直插式产品，而电热水壶的使用寿命一般为1.5年~2 年，考虑到新增市场和周期换代市场的潜力，国内的电热水壶市场空间非常巨大。2005~2008 年，国内电热水壶的市场规模情况如下表（万）：

三、进入本行业的主要障碍

温控器作为电热水壶的核心零部件，其发展深受下游电热水壶产品需求的影响，属于技术密集型产业，存在较高的知识产权和品牌等壁垒。

1、知识产权保护

电热水壶温控器的技术起源于英国。英国OTTER 公司是全球电热水壶温控器行业的鼻祖，拥有众多专利，其生产的温控器产品是目前世界上质量最高、价格最贵的类别；英国STRIX 公司实际上是从OTTER 公司中分离出来的，目前在全球120 多个国家拥有专利权，总共250 项之多。英国这两家企业垄断温控器全球市场几十年之久，其专利几乎覆盖了产品的各个部位，自从上世纪末开始，英国公司利用知识产权保护政策，对中国企业进行不同程度的专利诉讼。

针对中国企业生产的温控器，无论是专利产品还是仿制品，如果知名品牌厂商使用这些温控器并且通过家电大卖场、大型超市等渠道在中国大陆销售，STRIX 公司会提起诉讼；而对出口产品则采用海关查扣等方式进行严厉打击。

最近几年来，STRIX 公司针对中国产品直接提起知识产权诉讼，试图彻底压制中国产品，国内大多数以仿制为主的中小企业生存空间狭小。圣莱达坚持走自主创新路线，独辟蹊径，创立了自主核心技术专利。2008年11 月，宁波圣利达、发行人经过四年的认真应对，就温控器核心专利的知识产权诉讼，与英国STRIX 公司成功达成调解，从而从根本上打破了温控器行业由英国公司垄断的局面。宁波圣利达于2009 年11 月19 日出具承诺函：“本公司自愿放弃使用英国STRIX 公司许可的专利及其同族专利”；同时宁波圣利达变更经营范围，并且承诺不再从事与水加热生活电器行业有关的任何业务。自此，圣莱达成为STRIX 公司全球专利的唯一共享者，并和OTTER 公司成为技术合作伙伴，从而构筑了独有的知识产权保护体系。

2、行业标准

近年来，随着电热水壶市场的迅速发展，整机厂对温控器的采购量大幅增长，进入温控器领域的生产企业也随之增多，加上温控器行业发展时间不长，因此一直没有相应的国家标准进行规范制约，一些企业为降低成本进行不规范生产经营从而导致市场上劣质产品众多。

目前，电热水壶产品执行国家标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全通用要求》、GB/T22089-2008《电水壶性能要求及试验方法》、GB4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求》。其中，GB/T22089-2008 标准已于2009 年5 月1 日正式实施；GB4706.19-2008 标准已于2010 年1 月1 日正式实施。目前国内温控器生产企业规模普遍较小，技术水平较弱，如果产品的安全、性能等方面达不到国家标准的相关要求，则企业就不能在市场竞争中立足。

3、规模

规模化经营的企业才能够具备大批量生产、供应产品的能力，以及与规模相适应的流程管理、品质控制能力。当下游整机厂商，特别是大型品牌厂商认可企业的产品质量后，往往会有较大规模的订单或采购意向，这要求行业内的企业有较大的生产能力供应符合其品质需求的产品。另外，规模化生产能够获得规模效应，规模效应能够降低生产成本，在