医药行业电商背景和趋势

随着网购用户对品质和服务 越来越重视， B2C占比呈 持续增大趋势，2012年达 到29.7%，2018年B2C和 C2C将二分天下。
86%
2011
2012E
2013E
2014E
2015E
中国药品终端市场
据统计，2013年中国药品整体市场规模约1.4万亿元，主要销售终端为城市等级医院，约6271亿 元，占比52%，零售药店约2571亿元，占比21%，而网上药店销售收入约42亿元，占比只有 0.4%。无论是相对还是绝对空间，医药电商尚有巨大增长空间。
网站名称
健一网 七乐康网上药店 可得网
销售额（万 元）
38000 36338 33200
获得资格证时 间
2011年4月29日 2010年4月1日 2012年11月16日
4
5 6 7 8
广州百济新特药业连锁有限公司
广东康爱多连锁药店有限公司 广东健客医药有限公司 北京好药师大药房连锁有限公司 北京京卫元华医药科技有限公司
医药B2C:多方并进 巨头成长时
网上药店市场保持高速增长，天猫贡献约50%
增速
350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 2010 2011 2012 2013 2014E 增速
2013—2014网上药店排名，整体格局分散
排名
1 2 3
公司名称
上海华源大药房连锁有限公司 广州市七乐康药业连锁有限公司 上海白秀医药科技有限公司
7、根据后续国家新的医药政策走向，实现‘医药分家’医院的处方签 直接与药店对接合作，拥有资质可以进行网上处方签管理，也是有一定 优势的。
医药电商的时代已经开启 期待与您携手并进
56% 60% 6.43%
2013年医药B2C 业务平均毛利率为 19.3%，而费用率 为20.6%，平均净 利率为-1.3%，大 部分网上药店均处 于微亏状态，只有 少数几家药店盈利。
医药电商发展前景
医药行业是我国四大重点技术创新产业之一，也是一个技术密集 程度高、投入多、效益好、风险大的国际性产业。同时，医药行业也 是世界公认的容易发展电子商务的行业。 随着互联网电子商务的迅猛发展，医药电子商务将会是医药流通 的未来之路，通过web技术，电子商务技术，建立一个覆盖整个医药 购销过程的虚拟市场，使得药品流通中的买方和卖方平等地面对一个 公正透明的市场渠道，医药行业进行电子商务化，发展医药电子商务 是大势所趋。
医药电商牌照情况(截至2015.4)
证书类别 数量 代表企业
A证 16
中国通用医药电子商务有限公司 海南卫虹医药电子商务有限公司 北京先锋环宇电子商务有限公司 合肥快易捷医药电子商务有限公司 民生医药配送中心有限公司 上海伊邦医药信息科技有限公司 江西金利达电子商务有限公司 重庆药品交易股份有限公司
国家即将放开监管，网售处方药几乎已成事实，医药电商市场将 迎来爆发。
医药电商发展前景
B2C网站只能销售非处方药 是我国医药电子商务发展的 最大瓶颈。处方药等则被医 院等控制着，B2C网站只能 销售非处方药。 处方药所能贡献的利润达 70%，非处方药利润贡献率 仅30%。
由于我国医药市场的特殊性 以及国家对医药市场的有效 监管，我国大多数B2C网站 所销售的药品为非处方药， 占比达96%。
…..
云南白药集团股份有限公司
……
医药电子商务现状
网上药店销售额爆发式增长
根据中国医药电商研究中心 的监测与统计，2013年中 国医药B2C继续呈现爆发式 增长，全年交易规模达到 42.6亿 元，与2012年的16 亿元相比，增长166%。 其中，平台式B2C交易规模 达到25.8亿元，占比为 60.56%；自主式医药B2C 网站（医药B2C官网）的交 易规模全年为16.8亿元，占 比达到39.44%。
6000
4000
1000
2000 0
网上药店 1% 农村基层医疗 5% 城市基层医院 5%
医药电子商务现状
网上药店数量在急速增加
2005年末，北京京卫药业 获得了国内第一份经营范围 为“向个人消费者提供药品 ”的《互联网药品交易服务 资格证书》，成为中国首家 网上药店。到2014年网上 药店的数量已达到250家， 相当于2001年到2013年三 年的总和。
企业开展医药电商的意义
1、发展电子商务占领了新经济的制高点，在战略上取得了先机。 2、可以降低企业的销售、采购、生产、流通成本，减少流通环节，降 低药价、更好的降低成本。 3、更加节时省力，方便客户。 4、使用地域广、扩大了顾客的覆盖面，增加了企业的盈利点。 5、提升了服务质量。
6、有效解决串货行为。
线下实体店、医院与其他 医疗机构销售的非处方药 占20%，而处方药占比达 80%。
医药电商发展前景
在美国，有30%的药品交易通过电商渠道完成，而中国这个数据目前仅仅是1%，一旦放开处 方药网售，相信中国的医药市场也会迅速向美国看齐。
医药电商发展前景
网售处方药有巨大潜力
美国处方药市场总额为 1760亿美元，约占全球总 额的40%。美国医药B2C 市场中，所销售的75%来 源于处方药。 2013年，中国药品的销售 额是13036亿，如果以处 方药占据80%以上份额计 算，粗略预估为1万亿。据 业内人士预测，如果处方药 打开，30%的量会反映到 线上，那将是3000亿左右 的市场。
百济新特药房网
康爱多药房网 健客网 好药师网上药店 药房网
32000
31265 31000 24000 20055
2013年11月21日
2011年5月18日 2009年6月25日 2009年10月10日 2005年12月29日
9
10
河北华佗药房医药连锁有限公司
长治市昂生大药房零售连锁有限公 司
华佗药房网
医药B2C：1000亿元市场空间，平台寡头+特色细分或是趋势
零售药店可转换600亿元潜在网上B2C市场
1000亿 处方药收入 2000亿药品市场
500亿 处方药收入
900亿 不受医保影响的 B2C市场
600亿 网上B2C市场
2500亿零售 药店收入
1000亿 非处方药收入
1000亿 非处方药收入
500亿非药品市场
昂生大药房网
13000
10700
2011年11月8日
2010年12月17日
医药电子商务现状
医药电商比重即将突破
2010年占比仅为0.11%， 2011年占比为0.23%， 2012年占比为0.45%。
预计到2013年占比将会达 到1.2%，2014年占比有望 突破4%，实现了200%的 增长。
医药B2C尚处探索初期
50%受限 于 处方转换
30%受限 于 医保报销
门诊药品能外流的品种主要是口服制剂等非注射类品种，大约新增1000亿元潜在零售市场 空间，预计可以转换形成的药品B2C市场规模约400亿元。整体医药B2C潜在市场空间约 1000亿元。
30%受限 于 及时性
医药电商相关政策
• 2004年05月08日，国家食品药品监督管理局令第9号《互联网药品信息服务管理办法》正式实施。 • 2005年01月08日，公布《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》，我国第一个专门指导 电子商务发展的政策性文件。 • 2005年09月29日，国家食品药品监督管理总局(CFDA）印发480号《互联网药品交易服务审批暂行规 定》。 • 2013年11月12日，国家食品药品监督管理总局(CFDA)对外公布,批准河北慧眼医药科技有限公司 "95095医药平台"(国A20130003)作为互联网第三方交易服务平台,开展为期1年的药品网上零售试点 工作,连锁药店在提供《药品互联网交易服务资格证书》后就可正式入驻该平台。 • 2014年5月28日，食药总局发布了《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）》，提出将解 禁处方药网上销售，允许第三方物流配送药品，非连锁药店企业或可网上售药。 • 2014年11月16日，国务院发布“国办发〔2014〕51号”《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》， 明确对医药电商O2O模式带来的利好。 • 2015年《互联网食品药品经营监督管理办法》随着“互联网+”战略东风吹拂下，这一政策有望加速 落地
近年来网络购物持续快速发 展，2013年网购市场规模 达1.6万亿元，过去五年年 均复合增长78.6%，预计 2020年市场规模达4.2万亿 元。
电子商务发展背景
B2CБайду номын сангаасB2B将成为电商主流
B2C交易额占比 100% C2C交易额占比
90%
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 2009 14% 2010 23% 30% 34% 38% 41% 92% 77% 70% 66% 62% 59%
医药电商均对值和占比均较小，潜在增长空间巨大
18 14000 17 12000 16 15 12000 10000 14000 16000
中国药品终端市场
中国药品终端市场 0%
零售药店 21%
8500
14 8000 销售额 增速百分比 县域等级医药 16% 城市等级医院 52%
13
12 11 10 2011 2012 2013 2014E
B证 86
国药控股浙江有限公司 浙江尽心医药有限公司 康美药业股份有限公司 广州百氏福药业有限公司 广州医药有限公司 ……
C证 288
深圳市瑞康大药房连锁有限公司 广东百源堂医药连锁有限公司 广州林芝参药业连锁有限公司 深圳市都市大药房连锁有限公司 深圳市众生堂药房有限公司 深圳市文华医药有限公司 重庆市桐君阁大药房连锁有限责 任公司
网上药店B2C业务相关经营数据：整体微亏
项目
平均毛利率 平均费用率 平均利润率 平均客单价 平均品单价 平均新客成本
数值
19.30% 20.60% -1.30% 133元 36.4元 117.5元
平均sku
女性用户占比 23-35岁人群占比 40岁以上人群占比
3500(药品1600，器械800，保健品500)
医药电商行业背景与趋势
电子商务发展背景
电子商务在飞速发展
30,000 25,000 20,125 20,000 15,689 15,000 10,000 5,000 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E 4,610 2,630 7,736 11,841 网购市场交易规模 25,510