关于核心业务系统单证管理权限清理的通知

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单证管理
6.银保部门单证 管理员
银保通 单证管理
7.单证报表及查 询
银保通
报表 部门单证管理 银代凭证回销
查询 报表 银保通相关查询 查询
报表 银保通相关查询
撕单回销统计表 单证库存报表 有价单证统计总表 单证调拨出库（部门） 单证调拨入库（部门） 单证个人领用（部门） 单证代理机构领用（部门） 银代结算单录入 单证库存查询 单证调拨查询 单证领用查询 代理机构查询 单证领用统计查询 单证库存报表 有价单证统计总表 银保通业务数据查询 单证库存查询 单证调拨查询 单证领用查询 代理机构查询 单证领用统计查询 撕单领用回销统计查询 撕单回销统计表 有价单证统计总表 个险首期/续期收据统计报表 单证库存报表 银保通业务数据查询
二 00 五年十月二拾五日
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主题词：单证管理权限 通知 抄报：李涛总 抄送：管理支持部 编录:朱咏青
校对:程丽彬
附件一
权限组分类
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总公司单证管理员
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分公司单证管理员
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支公司单证管理员
4
个险部门单证管理员 所有机构部门通用
5
团险部门单证管理员 所有机构部门通用
6
银保部门单证管理员 所有机构部门通用
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2、 核心业务单证管理权限组的分类。核心业务单证管理权 限组分为七组：总公司单证管理员、分公司单证管理员、 支公司单证管理员、个险部门单证管理员（营运部单证 管理员）、团险部门单证管理员、银保部门单证管理员、 单证报表及查询。
3、 权限申请。各分支机构需新增或变动单证管理岗操作 人，须由分公司财务部提交“业务系统用户权限需求申 请表”至总公司财务部，经总公司财务部审核后再转交 至管理支持部单证管理岗成员进行相应的审批设制。
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2． 个别机构的单证管理人员拥有单证定义的权限。 3． 一些调岗、离岗的人员权限未能及时的收回，而新人的
权限又未能及时申请开通，系统中的数据名不符实。 针对以上问题总公司再次对单证管理系统权限明确如下：
1、 强化责任制，原则上一岗一人，即各分支公司各部门 一个岗位只设一名单证管理员。其中财务部单证管理员 为机构单证管理员，对分支公司全部单证业务及其单证 人员进行管理。其它部门单证管理员为部门管理员，只 对本部门的单证业务进行业务操作。
太平人寿保险有限公司财务部 工作通知书
2005 年 15 号
关于核心业务系统单证管理权限清理的通知
各分支机构： 为明确责任，防范风险，确保核心业务系统单证模块安全可靠的
运行，总公司对核心业务系统单证管理进行了权限分组，现总体执行 情况良好，但也存在以下问题：
1． 由于历史的原因，部分机构存在一岗多人拥有单证管理 权限。
单证报表及查询 所有机构部门通用
权限组名称
1.总公司单证管 理员
一级菜单 单证管理
二级菜单 单证定义 单证印刷
机构单证管理
部门单证管理 单证回销 查询
三级菜单
印刷管理 单证印刷入库 印刷厂管理 印刷查询 单证调拨出库（机构） 单证调拨入库（机构） 单证个人领用（机构） 单证代理机构领用（机构） 单证调拨出库（部门） 单证调拨入库（部门） 单证个人领用（部门） 单证代理机构领用（部门） 单证回销 单证批量回销 单证库存查询 单证调拨查询
4． 机构单证管理员和总公司管理支持部会归档整理各申 请表和签报，便于日后复查工作。不允许一岗多人的情 况，如有特殊情况需签报说明报总公司财务部审批。
为此，请各分支机构根据以上规定，进行自查。并于 05 年 10 月 31 日前对发现问题上报总公司，并重新明确各机构和部门单证管理 员。
请各机构遵照执行，如有问题请与总公司财务部朱咏青联系。 特此通知 附件： 1.权限组分类
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2.分公司单证管 理员
3.支公司单证管 理员
银保通 单证管理
银保通 单证管理
团险凭证回销 银代凭证回销
报表 银保通相关查询
机构单证管理
部门单证管理 单证回销
查询
团险凭证回销 报表
银保通相关查询 机构单证管理 部门单证管理
单证领用查询 代理机构查询 单证领用统计查询 撕单领用回销统计查询 结算单录入 结算单修改 结算单审核 银代结算单录入 撕单回销统计表 有价单证统计总表 个险首期/续期收据统计报表 单证库存报表 银保通业务数据查询 单证调拨出库（机构） 单证调拨入库（机构） 单证个人领用（机构） 单证代理机构领用（机构） 单证调拨出库（部门） 单证调拨入库（部门） 单证个人领用（部门） 单证代理机构领用（部门） 单证回销 单证批量回销 单证库存查询 单证调拨查询 单证领用查询 代理机构查询 单证领用统计查询 撕单领用回销统计查询 结算单审核 撕单回销统计表 有价单证统计总表 个险首期/续期收据统计报表 单证库存报表 银保通业务数据查询 单证调拨出库（机构） 单证调拨入库（机构） 单证个人领用（机构） 单证代理机构领用（机构） 单证调拨出库（部门）
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4.个险部门单证 管理员/运营部单
证管理员
5.团险部门单证 管理员
银保通 单证管理
单证管理
单证回销
查询 团险凭证回销
报表 银保通相关查询
部门单证管理
查询 报表 部门单证管理 团险凭证回销
查询
单证调拨入库（部门） 单证个人领用（部门） 单证代理机构领用（部门） 单证回销 单证批量回销 单证库存查询 单证调拨查询 单证领用查询 代理机构查询 单证领用统计查询 撕单领用回销统计查询 结算单审核 撕单回销统计表 有价单证统计总表 个险首期/续期收据统计报表 单证库存报表 银保通业务数据查询 单证调拨出库（部门） 单证调拨入库（部门） 单证个人领用（部门） 单证代理机构领用（部门） 单证库存查询 单证调拨查询 单证领用查询 单证领用统计查询 单证库存报表 个险首期/续期收据统计报表 有价单证统计总表 单证调拨出库（部门） 单证调拨入库（部门） 单证个人领用（部门） 单证代理机构领用（部门） 结算单录入 结算单修改 单证库存查询 单证调拨查询 单证（凭证）领用查询 代理机构查询 单证领用统计查询 撕单领用回销统计查询