关于中小型财产保险公司单一险种结构的困局分析.

关于中小型财产保险公司单一险种结构的困局分析

摘要

自我国恢复保险业务以来，我国的保险业随着改革开放的深入发展得到了空前的大发展，不仅有许多的中资保险公司的诞生，同时也有许多外资或中外合资的保险企业建立。据数据统计，截止至2015年，我国共有财产保险公司58家，其中中资财产保险公司37家，外资财产保险公司21家。而其中规模较大的中资财产保险公司主要是中国人保、太平洋财险和平安财险三家，其余的则是规模较小的中小型财产保险公司。这类中小型财产保险公司的发展压力不仅仅局限在这三家规模较大的产险公司，同时也面临着许多外资产险公司的竞争，发展压力可想而知。由于规模的限制，这类中小型产险公司往往面临着险种结构单一、结构失衡、影响盈利的可持续发展的问题。

因此，本文着重于对中小型财产保险公司的单一险种结构形成原因入手，藉此找出应对方法，为中小型财产保险公司的可持续发展提出建议。

关键词：财产保险；险种结构；可持续发展

关于中小型财产保险公司单一险种结构的困局分析

对于中小型财产保险公司的界定，不同的学者持有不同的观点，目前为止仍未有一个统一的标准。目前对中小型财产保险公司的界定方法主要由三种。一是借鉴我国台湾地区对中小企业的界定方法，认定实收资本5亿元人民币、年保费10亿元以上的为大型保险公司，其他的为中小保险公司。二是以市场份额为衡量保险公司规模的量化标准，认为市场份额在8%以上的保险公司为大型保险公司，反之则为中小保险公司。三是在财险市场中，除了人保财险、平安财险和太保财险以外，其他财产保险公司均为中小型财产保险公司。

本文对中小型财产保险公司的界定方法采用的是第三种分法。但无论是哪一种分法，本文的目标均是对存在单一险种结构的中小型财产保险公司的发展困局进行分析，找出原因并研究出相关对策，以促使中小型财产保险公司得到更好更健康的发展。因为随着保险业的不断发展，保险市场的主体数量正在不断地增加，中小型财产保险公司虽然在承保能力和承保技术上无法与大型财产保险公司相媲美，但是其数量众多，并且具有很强的创新动力。

在保险市场中，它们能更多的为消费者提供承保、理赔和风险管理的相关服务，在保险市场中的作用和地位也越来越重要，所以我们必须重视中小型财产保险公司的可持续发展，找出中小型财产保险公司单一险种结构形成的原因，对其发展困局进行分析，摸索出适合中小型财产保险公司发展的道路，解决其结构失衡的问题，这个任务仍然任重而道远。

一、我国财产保险的发展历程

（一）我国财产保险公司数量的发展

我国自1980年恢复财产保险业务以来，至1985年全国仅中国人民保险公司一家保险公司，1986年才成立了新疆生产建设兵团农牧业生产保险公司①，1992年平安保险公司由区域性保险公司改为中国平安保险公司；1991年4月中国太平洋保险公司成立；随着时间的推移，至2001年底，我国财产保险公司发展到了22家，其中，中资财产保险公司12家，外资、中外合资财产保险公司10家；至2006年底，财产保险公司发展到了42家，其中，中资财产保险公司27家，外资、中外合资财产保险公司15家；至2010年底，财产保险公司发展到了53家，其中，中资财产保险公司34家，外资、中外合资财产保险公司19家；至2015年，财产保险公司发展到了72家，其中，中资财产保险公司50家，外资、中外合资财产保险公司22家。

表12008-2015年中国财产保险公司变化表

年份20082009201020112012201320142015

数量4752535862646572

（二）我国财产保险市场结构

市场结构的含义是指市场的竞争程度、价格形成、市场准入等具有战略性影响的市场组织特征。市场结构集中地表现了市场的竞争与垄断程度。张伯伦和罗宾逊夫人在1933年提出了垄断竞争理论，将市场结构分为完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和完全垄断四种类型【1】。四种类型的市场结构反映的是市场的不同的集中度。随着时代的发展，我国财产保险公司数量不断增加，财产保险市场的格局也相应地发生着变化。

从数据来看，企财险、货运险保费绝对值在不断增长，但是其相对份额却有所下降。2013年，企业财产险保费收入为378.8亿元，占财产保险总保费收入的6.1%（2011年为7.14%，2012年为6.76%）；2013年，货运险保费收入为102.94亿元，占财产保险总保费收入的1.66%（2011年为2.12%，2012年为1.91%）【6】。从中可看出企财险和货运

险的保费比例呈下降趋势。

货物运输险具有保障对象的多变性、承保标的的流动性、承保风险的综合性等特点。正是由于上述的特点，导致了货运险业务在具体操作上具有繁杂性和较强的专业技能性，使得货运险业务的发展难度大于其他产险业务，限制了货运险的发展【16】。为实现货运险的快速发展，需要依靠各级决策者转变观念、职能部门转变管理模式,以及专业技术人才的配备、科学考评机制的建立和新产品的开发。

表22012-2014年中国主要财产保险公司的保费收入和市场份额公司名称201220132014

保费收入市场份额保费收入市场份额保费收入市场份额人保19301796.4434.90%22300500.4634.4%25241923.8733.46%

太保6955028.2312.58%8161322.9712.59%9283733.2412.31%

平安9878620.3917.86%11536500.9717.80%14285733.9718.94%

中华联合2455580.68 4.44%2971153.86 4.58%3486516.65 4.62%

大地财产1790222.28 3.24%1984601.32 3.06%2235805.25 2.96%

出口信用1426007.21 2.58%1403116.87 2.16%1811835.98 2.4%

华泰559151.95 1.01%644784.990.99%637238.900.84%

天安812691.22 1.47%995097.59 1.54%1115255.81 1.48%从表2我们可以直观地看出，虽然中国人保的市场份额不断下降，但我国财产保险市场仍然是中国人保、太平洋财险和平安财险“老三家”的天下。依据贝恩的市场结构的分类标准，2012、2013和2014年的CR

值均大于75%而小于85%，是属于寡占Ⅲ型

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的市场结构。说明目前我国的财产保险市场的结构为寡头垄断，中国人保、太平洋财险和平安财险对我国财产保险市场的控制状况没有改变，只是控制力相对来说有所减弱，中小型的财产保险公司只能占有微小的份额。

（三）我国财产保险主要险种分布

财产保险是指以各种财产物资和有关利益为保险标的，以补偿投保人或被保险人的经济损失为基本目的的一种社会化经济补偿制度。目前我国财产保险业务基本上是按产品的性质进行分类的，主要分为企业财产险、机动车辆保险、家庭财产险、货物运输保险、信用保证保险、责任保险、意外保险、健康保险、工程保险、农业保险、能源保险