2020植物蛋白饮料创新趋势
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TMIC趋势发布 2020植物蛋白饮料创新趋势
2020植物蛋白饮料整体市场趋势概览
2020年，植物蛋白饮料市场高速发展，尤其是销量增速上，远超其他饮料品类
销量增长率%
饮料市场增长格局（MAT 202011)
1900 1400
销量增长＞销售额增长
植物蛋白饮料 (965%,1810%)
900
销售额增长＞销量增长
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5
OATLY 谷为纤
涵一 Joya oatoat
3-6线
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5
Vitasoy/维他奶 豆本豆
力大狮（泰国） Vamino/哇米诺
豆源和
1-2线城市植物蛋白饮料消费者也更在意健康，虽然有较多零食购买行为，但同时也 注重口腔护理，饮料也更偏天然（较高饮用水偏好）；而3-6线消费者受限于购买 力，虽然零食消费少，但碳酸饮料进入了最爱饮料的前3
小 镇 中 老 年
80-100
小
资
镇
深
青
中
年
产
180-200 120-140 160-180
都 市 银 发
40-60
18-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60岁以上
8% 5% 3% 1% 1%
14%
23% 23% 23%
一线 二线 三线 四线 五线 六线
400
凉茶 -100
-100
即饮咖啡 碳酸饮料 果蔬汁 果味/风味饮料 功能饮料 酸梅汤 茶饮料
400
900 销售额增长率%
1400
1900
高速发展的市场加速了竞争，2020年植物蛋白饮市场的价格更集中，17-60元价格段 为最主要战场; 而不同植物基的主要价格段有所分层，燕麦基蛋白饮价格高，中位数 在52-79元；而豆基蛋白饮的中位数则在较低的29-43元
市场排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
市场名称 浓缩金桔 黄桃杯 草莓魔豆 早餐果汁 葡萄果汁 植物燕麦 无糖杏仁奶 鲜榨橙汁 低脂杏仁奶 口味果汁
整体咖啡/麦片/冲饮市场趋势
趋势指数 100 100 84.8 73.7
72.99 71.09 70.83 70.66 69.97 69.61
Top3品牌 -13.0%
从市场搜索热词来看，健康和正品热度依旧；值得注意的是，“膳食纤维”和“低 卡”概念热度增长迅猛，消费者对于植物蛋白饮料的健康概念逐步细化了需求
搜索热度增长率 3000%
2500% 膳食纤维
植物蛋白饮料市场搜索分析 (MAT 202011)
2000% 1500%
潜力热词
1000%
市场排名 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
市场名称 纯橙汁 罐装果汁 鲜榨果汁 杏仁奶 无糖燕麦奶 果汁蓝莓汁 冷萃饮料 无糖植物奶 低糖酸奶 家用芝士片
趋势指数 69.28 68.68 68.34 68.18 66.23 65.51 64.72 64.71 64.22 64.05
2020植物蛋白饮料不同城市线级市场趋势概览
以不同城市线级来看，1-2线城市在接受更高价格带的同时，也更偏好燕麦基和坚果 基；而3-6线城市价格接受度较低，消费者偏好的基本还是较传统的豆基饮品
不同城市植物蛋白饮料的价格分布（MAT 202011)
1-2线
中位数所在价 格区间
0-19元
19-54元
销量前5品牌：
No.1
六个核桃
No.2
OATLY
No.3
Honice's/荷乐士
No.4
Vitasoy/维他奶
No.5
豆本豆
市场集中度： 市场份额变化：
较高
To-p63.0品%牌
燕麦基蛋白饮料市场竞争格局 （MAT 202011)
销量前5品牌：
豆基蛋白饮料市场竞争格局 （MAT 202011)
销量前5品牌：
6.2%
7.2%
103-146元
146-188元
价格段
3.7% 188-231元
2.0% 231-274元
7.0% 274元及以上
植物蛋白饮料目前的市场集中度依旧较高，但头部品牌的份额已略有缩减；尤其是燕 麦基蛋白奶市场，高集中度的同时，头部品牌也在面临着强力的竞争
整体植物蛋白饮料市场竞争格局（MAT 202011)
54-88元
88-123元 123-157元 157-192元 192-226元 226元及以上
3-6线
中位数所在价 格区间
0-16元
16-56元
56-96元
96-136元 136-176元 176-215元 215-255元 255元及以上
不同城市偏好植物蛋白饮料的品牌（MAT 202011)
1-2线
销量占比
60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0%
0.0%
4.6% 0-17元
55.5%
整体植物蛋白饮料价格段分布
MAT201911 MAT202011
价格中位数所在价格段：
整体： 17-60元 燕麦基蛋白饮：52-79元 豆基蛋白饮：29-43元
17-60元
13.9% 60-103元
No.1 No.2
OATLY 谷为纤
No.1 No.2
Vitasoy/维他奶 豆本豆
No.3
涵一
No.3
力大狮（泰国）
No.4 No.5
Joya oatoat
No.4 No.5
Vamino/哇米诺 豆源和
市场集 中度：
市场份 额变 化：
Top3品牌 -21.0%
高市场集 中度：来自市场份 额变 化：较高
500%
0% 0
低卡
低脂
蛋白 早餐 原味
瓶装 20,000
官网
40,000
60,000
80,000
无糖 100,000
搜索热度
参考相近的品类来看，经典的原味还是需要重视的基本盘； 但高速增长的椰子味（果味/风味饮料中）和白桃味（含乳饮料）也值得关注
相近品类的口味分布
果味/风味饮料
牛奶
酸奶
含乳饮料
增速 109%
趋势指数：
细分市场的购买用户中与趋 势人群的重合度的指数。 趋势人群指在爆品的新品期 达成购买的用户。
植物蛋白饮料消费者画像：高线城市的年轻女性，其中既有精致妈妈，也有新锐白领
女性 男性
23%
18%
18%
17%
15%
13%
11%
3%
Gen Z
精
都
新
致
市
锐
妈
蓝
白
妈
领
领
360-380 100-120 240-260
增速 233%
椰苹桃原柠葡芒香碳草原甜草花桃原草桃燕黄蓝芒草混燕原酸草花白混巧桃红核
子果味味檬萄果橙酸莓味味莓生子味莓味麦桃莓果莓合麦味奶莓生桃合克味豆桃
味味
味味味味味味
味牛味
味
味味味味燕口黄
味味味味口力
味味
奶
麦味桃
味味
味
味
而借鉴整体一级类目的趋势指数，果汁，燕麦奶，杏仁奶正在形成趋势；同时，无糖 /低糖，低脂的概念也值得关注
2020植物蛋白饮料整体市场趋势概览
2020年，植物蛋白饮料市场高速发展，尤其是销量增速上，远超其他饮料品类
销量增长率%
饮料市场增长格局（MAT 202011)
1900 1400
销量增长＞销售额增长
植物蛋白饮料 (965%,1810%)
900
销售额增长＞销量增长
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5
OATLY 谷为纤
涵一 Joya oatoat
3-6线
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5
Vitasoy/维他奶 豆本豆
力大狮（泰国） Vamino/哇米诺
豆源和
1-2线城市植物蛋白饮料消费者也更在意健康，虽然有较多零食购买行为，但同时也 注重口腔护理，饮料也更偏天然（较高饮用水偏好）；而3-6线消费者受限于购买 力，虽然零食消费少，但碳酸饮料进入了最爱饮料的前3
小 镇 中 老 年
80-100
小
资
镇
深
青
中
年
产
180-200 120-140 160-180
都 市 银 发
40-60
18-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60岁以上
8% 5% 3% 1% 1%
14%
23% 23% 23%
一线 二线 三线 四线 五线 六线
400
凉茶 -100
-100
即饮咖啡 碳酸饮料 果蔬汁 果味/风味饮料 功能饮料 酸梅汤 茶饮料
400
900 销售额增长率%
1400
1900
高速发展的市场加速了竞争，2020年植物蛋白饮市场的价格更集中，17-60元价格段 为最主要战场; 而不同植物基的主要价格段有所分层，燕麦基蛋白饮价格高，中位数 在52-79元；而豆基蛋白饮的中位数则在较低的29-43元
市场排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
市场名称 浓缩金桔 黄桃杯 草莓魔豆 早餐果汁 葡萄果汁 植物燕麦 无糖杏仁奶 鲜榨橙汁 低脂杏仁奶 口味果汁
整体咖啡/麦片/冲饮市场趋势
趋势指数 100 100 84.8 73.7
72.99 71.09 70.83 70.66 69.97 69.61
Top3品牌 -13.0%
从市场搜索热词来看，健康和正品热度依旧；值得注意的是，“膳食纤维”和“低 卡”概念热度增长迅猛，消费者对于植物蛋白饮料的健康概念逐步细化了需求
搜索热度增长率 3000%
2500% 膳食纤维
植物蛋白饮料市场搜索分析 (MAT 202011)
2000% 1500%
潜力热词
1000%
市场排名 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
市场名称 纯橙汁 罐装果汁 鲜榨果汁 杏仁奶 无糖燕麦奶 果汁蓝莓汁 冷萃饮料 无糖植物奶 低糖酸奶 家用芝士片
趋势指数 69.28 68.68 68.34 68.18 66.23 65.51 64.72 64.71 64.22 64.05
2020植物蛋白饮料不同城市线级市场趋势概览
以不同城市线级来看，1-2线城市在接受更高价格带的同时，也更偏好燕麦基和坚果 基；而3-6线城市价格接受度较低，消费者偏好的基本还是较传统的豆基饮品
不同城市植物蛋白饮料的价格分布（MAT 202011)
1-2线
中位数所在价 格区间
0-19元
19-54元
销量前5品牌：
No.1
六个核桃
No.2
OATLY
No.3
Honice's/荷乐士
No.4
Vitasoy/维他奶
No.5
豆本豆
市场集中度： 市场份额变化：
较高
To-p63.0品%牌
燕麦基蛋白饮料市场竞争格局 （MAT 202011)
销量前5品牌：
豆基蛋白饮料市场竞争格局 （MAT 202011)
销量前5品牌：
6.2%
7.2%
103-146元
146-188元
价格段
3.7% 188-231元
2.0% 231-274元
7.0% 274元及以上
植物蛋白饮料目前的市场集中度依旧较高，但头部品牌的份额已略有缩减；尤其是燕 麦基蛋白奶市场，高集中度的同时，头部品牌也在面临着强力的竞争
整体植物蛋白饮料市场竞争格局（MAT 202011)
54-88元
88-123元 123-157元 157-192元 192-226元 226元及以上
3-6线
中位数所在价 格区间
0-16元
16-56元
56-96元
96-136元 136-176元 176-215元 215-255元 255元及以上
不同城市偏好植物蛋白饮料的品牌（MAT 202011)
1-2线
销量占比
60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0%
0.0%
4.6% 0-17元
55.5%
整体植物蛋白饮料价格段分布
MAT201911 MAT202011
价格中位数所在价格段：
整体： 17-60元 燕麦基蛋白饮：52-79元 豆基蛋白饮：29-43元
17-60元
13.9% 60-103元
No.1 No.2
OATLY 谷为纤
No.1 No.2
Vitasoy/维他奶 豆本豆
No.3
涵一
No.3
力大狮（泰国）
No.4 No.5
Joya oatoat
No.4 No.5
Vamino/哇米诺 豆源和
市场集 中度：
市场份 额变 化：
Top3品牌 -21.0%
高市场集 中度：来自市场份 额变 化：较高
500%
0% 0
低卡
低脂
蛋白 早餐 原味
瓶装 20,000
官网
40,000
60,000
80,000
无糖 100,000
搜索热度
参考相近的品类来看，经典的原味还是需要重视的基本盘； 但高速增长的椰子味（果味/风味饮料中）和白桃味（含乳饮料）也值得关注
相近品类的口味分布
果味/风味饮料
牛奶
酸奶
含乳饮料
增速 109%
趋势指数：
细分市场的购买用户中与趋 势人群的重合度的指数。 趋势人群指在爆品的新品期 达成购买的用户。
植物蛋白饮料消费者画像：高线城市的年轻女性，其中既有精致妈妈，也有新锐白领
女性 男性
23%
18%
18%
17%
15%
13%
11%
3%
Gen Z
精
都
新
致
市
锐
妈
蓝
白
妈
领
领
360-380 100-120 240-260
增速 233%
椰苹桃原柠葡芒香碳草原甜草花桃原草桃燕黄蓝芒草混燕原酸草花白混巧桃红核
子果味味檬萄果橙酸莓味味莓生子味莓味麦桃莓果莓合麦味奶莓生桃合克味豆桃
味味
味味味味味味
味牛味
味
味味味味燕口黄
味味味味口力
味味
奶
麦味桃
味味
味
味
而借鉴整体一级类目的趋势指数，果汁，燕麦奶，杏仁奶正在形成趋势；同时，无糖 /低糖，低脂的概念也值得关注