新三板定增股票发行方案2019

新三板定增股票发行方案2019

**********股份有限公司

（住所：****************************）

股票发行方案

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（住所：*****************************）

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 0

目录 (2)

释义 (4)

一、公司基本信息 (5)

二、发行计划 (6)

（一）发行目的 (6)

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 (6)

（三）发行价格和定价依据 (8)

（四）发行股份数量及预计募集资金金额 (8)

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 (9)

（六）本次发行新增股份限售安排 (9)

（七）募集资金用途 (9)

（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 (9)

（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 (9)

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 (10)

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 (11)

四、其他需要披露的重大事项 (12)

五、股份认购合同 (13)

（一）协议签订主体及签订时间 (13)

（二）认购方式、支付方式 (13)

（三）合同的生效条件和生效时间 (13)

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件 (13)

（五）自愿限售安排 (13)

（六）估值调整条款 (13)

（七）违约责任条款 (13)

六、本次股票发行有关中介机构信息 (15)

（一）主办券商 (15)

（二）律师事务所 (15)

（三）会计师事务所 (15)

七、董事、监事、高级管理人员有关声明 (16)

释义

本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、公司基本信息公司名称：**********股份有限公司

证券简称：****

证券代码：********

注册地址：

邮编：

联系电话：

联系传真：

电子邮箱：

法定代表人：

董事会秘书：

二、发行计划

（一）发行目的

为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，本次股票发行募集资金用于公司厂房建设及补充公司流动资金。发行对象为公司在册股东、董事、监事、高管和核心员工，本次发行有利于优化公司股权结构、治理结构。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象

公司本次拟向公司董事、监事、高级管理人员、核心员工、在册股东合计*人发行股票不超过20,000,000股（含20,000,000股），其中*人为现有在册股东，*人为新增投资者。

上述发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，可以认购公司本次发行的股票。

2、现有股东优先认购安排

公司现有登记在册股东在同等条件下对本次发行的股票有权优先认购权。每一股东可优先认购的股票数量上限为认购股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股票数量上限（20,000,000股）的乘积，并以100股为单位取整，小于100股则舍去。

公司现有全部登记在册股东***、 ***、 ***和***，如果完全行使优先认购权，则合并享有的优先认购权的股份上限为20,000,000股，计算如下：***享有的优先认购权的股份上限为：

*×*%=***（股）

***享有的优先认购权的股份上限为：

***×*%=*****（股）

***享有的优先认购权的股份上限为：

*×*%=***（股）

***享有的优先认购权的股份上限为：

***×*%=*****（股）

经公司现有在册股东***、 ***、 ***和***与其他新增的认购对象协商，现有股东具体认购信息如下：

3、新增的投资者名单及认购股份情况如下：

注：上述核心员工的认定已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，正在向全体员工公示和征求意见，需要第二届监事会第二次会议发表认定意见，还需公司2014年第三次临时股东大会审议批准。

如公司新增股东因任何原因放弃认购增发的股份或未足额认购，相应股份则由***全额认购。

4、本次股票发行新增投资者基本情况、与公司及主要股东的关联关系：

***为公司控股股东、实际控制人***的配偶，其他拟新增发行对象与公司及控股股东、实际控制人***之间不存在关联关系。

（三）发行价格和定价依据

公司本次发行的价格为每股人民币2.50元，其中1.00元作为注册资本，剩余部分进入资本公积。

公司20**年经审计的归属于母公司股东的净利润为******元，归属于母公司股东的净资产为****元。以20**年12月31日公司总股本*****股计算，20*年归属于母公司股东的每股收益为****元，20*年末归属于母公司股东的每股净资产为***元。

本次发行价格综合考虑公司所处行业、经营管理团队建设、公司成长性、市盈率等多种因素后最终确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金金额