大排量三轮摩托车与全地形车市场报告

排放污染物要求 CO≤3.8%，HC≤800X10-6 CO≤3.8%，HC≤3500X10-6 CO≤3.5 S/km，HC+NOx≤1.2 g/km。 CO≤7 g/km，HC≤1.5 g/km，NOx≤0.4 g/km
注：内容来源《全地形车噪声标准(公示稿)》
发动机排量（mL) ＜50 ＞50且＜175 ≥175
预测
25000 20000 18000 15000 12000
22610
2012年
2013年
2014年
2015年
产品受政策影响力较大，随着国家鼓励小排量汽车政策不断出台，同时面对日趋严格的法 规要求，地方保护政策无法长期保证支撑产业发展，预计未来出现大幅下滑趋势。
前言
车型定义与产品分类
大排量三轮摩托车市场
国家法规要求严格，化油器发动机配装大排量三轮摩托车已无法满足国家 法规要求，根据要求已无法销售！
大排量三轮摩托车市场
二、市场情况——历年销量
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0 2005年 >250mL 250mL >50mL 50mL 17120 398 537200 17834 2006年 15393 12354 851301 10731 2007年 11011 37070 1150047 13286 2008年 30847 46433 1468625 11335 2009年 22610 54403 1731833 3345 2010年 31526 123118 2052307 2558
前言
车型定义与产品分类
大排量三轮摩托车市场
法规要求 市场情况 市场预测
全地形车市场
法规要求 市场分析 市场预测 产品代表及参数
五菱柳机适配产品介绍
参数与技术特点
大排量三轮摩托车市场
一、法规要求
标准编号 标准名称 检验内容 备注
两轮摩托车： 两轮摩托车： 2010年7月1日起实施 三轮摩托车： 三轮摩托车： 2011年7月1日起实施 HC限值为2g/试验 （与汽 HC限值为2g/试验 限值为2g/ 车标准一致） 车标准一致） 代替GB14621-2002，已于 2011年5月12日发布， 2011年10月1日起实施 噪声限值为 80 dB(A) （汽车标准为74 dB(A)） 15N（%）
车型定义与产品分类
大排量三轮摩托车市场
法规要求 市场情况 市场预测
全地形车市场
法规要求 市场分析 市场预测 产品代表及参数
五菱柳机适配产品介绍
参数与技术特点
前言
一、车型定义——大排量三轮摩托车
注：内容来源GB/T 5359.1-1996《摩托车和轻便摩托车术语 车辆类型》
1 2 2.1 2.1.1 2.1.2
大排量三轮摩托车市场
一、法规要求（续）
注：内容来源《摩托车技术委员会会议纪要》 （ 2009年10月30至31日，摩托车技术委员会在重庆召开会议）
为满足国家环保法规要求，摩托车技术委员会推荐目前认为较为成熟的技术 方案： 两轮摩托车： 闭环电喷+单三元催化器 闭环电控化油器+单三元催化器 化油器+双催化器+中间补气 化油器+双三元催化器（+缸头补气） 三轮摩托车： 目前主要为闭环电喷+三元催化器（其它方案视试验测试情况再向行业推荐）。
摩托车和轻便摩托车排气污染物排放 限值及测量方法（双怠速法） 摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限 值及测量方法 摩托车和轻便摩托车排气烟度排放限 值及测量方法
排气污染物
GB16169-2005
加速行驶噪声
GB19758-2005
排气烟度
其他
整车装备质量不超过400kg，外廓尺寸限值为长(≤3.50米)×宽(≤1.50米)×高(≤2.00米)
GB14622GB14622-2007
摩托车污染物排放限值及测量方法 工况法，中国第III阶段） III阶段 （工况法，中国第III阶段）
排气污染物、耐久、 排气污染物、耐久、 曲轴箱污染物
GB20998GB20998-2007
摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物 排放限值及测量方法
燃油蒸发
GB14621-2011
美国标准 80 82
国内全地形车法规要求，基本与摩托车法规要求一致。
全地形车市场
一、法规要求——行业认证 目前 全地形车产品的认证多而繁杂，很多国家都有自己不同的标准，但主要 集中于产品质量、安全、环保等方面。以下是一些具有代表性的认证类型：
认证图标 认证名称 ISO9001 认证机构 全球 认证内容 证实组织具有提供满足顾客要求和适 用法规要求的能力 包括 ATV 等产品出口到欧洲必须 进行的一项强制认证， 只有满足了 此项认证才能投放市场。 欧洲对于机动车整车及涉及安全 的零部件和系统的安全认证要求 （一般所指的EEC认证属于 E-MARK认证） 美国的一款环保认证
轻便摩托车 摩托车 正三轮摩托车
最高设计车速不大于50km/h，若使用发动机，其排量不大于50mL的两轮车 辆或内燃机的输出功率不大于4KW的任何车轮布置的三轮车辆。 最高设计车速大于50km/h，若使用发动机，其排量大于50mL，整车装备质 量不超过400kg的两轮或三轮机动车。 装有三个车轮，其中一个车轮在纵向中心平面上，另外两个车轮对称于纵向 中心平面的摩托车
大排量三轮摩托车与全地形车市场调研报告
© 2011.07 Liuzhou Wuling Liuji Power CO.,LTD.
目录
前言
车型定义与产品分类
大排量三轮摩托车市场
法规要求 市场情况 市场预测
全地形车市场
法规要求 市场分析 市场预测 产品代表及参数
五菱柳机适配产品介绍
参数与技术特点
前言
2011年度符合申领 非公路用两轮摩托车和全地
摩托车企业凭借着多年的技术储备，可以轻松地实现从摩托车制造向全地形车 生产的转型，因此绝大多数全地形车生产企业都是传统摩托车企业。产业化集 中地主要集中在重庆与浙江两地。
全地形车市场
二、市场情况——历年出口情况
大排量三轮摩托车与微货功 能同质化 价位低、车身大 归属摩托车管理，营运成本 低 抢占部分农用车与微货市场
推 力
阻 力
市场需求导向产品方向 一定程度推动市场发展
满足国家法规要求升级难度 受政策影响丧失产品竞争力
目前现有大排量三轮摩托车市场上产品均存在排放不达标，整车外型尺寸，整备质量超标的问题； 各整车厂均采用非常规办法使产品上公告； 08年7月之后，国家检测机构重点加大对车辆排放的检测力度，通过规范检测，限制大排量三轮摩托车发展； 部分中小企业为进行产品销售，冒险套小排量摩托车公告上牌；
前言
一、车型定义——全地形车 定义：一种被设计用于非高速公路行驶的，具有 4 个或以上低压轮胎，且可用在 非道路上行驶的轻型车辆。 注：内容来源《全地形车术语 》 （征求意见稿2008.8.4）
内燃机式全地形车 根据动力源分类 电动全地形车 四轮全地形（ATV） 根据车辆结构分类 多功能地形车(UTV) 娱乐用场地车 (Go-kart) 由内燃机驱动的全地形车。 纯电动全地形车和混合动力（电动）全地形车的总称 一种装备跨坐型座椅，依靠方向把控制方向的车架式 全地形车。 一种装备前向乘坐式座椅及封闭式驾驶室或半封闭式 驾驶室，依靠方向盘控制方向的底盘式全地形车。 一种装备前向乘坐式座椅，依靠方向盘控制方向的框 架式全地形车。
大排量三轮摩托车市场
二、市场情况——市场现状（续）
价格 价格 动力性 10 8 6 4 2 0 运营成本
舒适性
服务
操作性 载货能力
质量
汽车产业振兴规划实施 节能产品惠民工程 成品油税费改革的实施 国家鼓励小排量汽车发展政策 逐步有序取消政府还贷二级公 路收费 ……………………
动力性
舒适性
10 8 6 4 2 0
各阶段全地形车生产一致性检查试验的实施日期与型式核准试验相同，生产一致性检查试验加速行驶 噪声限值比型式核准试验加速行驶噪声限值高 1dB （A），并且生产一致性检查试验的实测噪声值不 得高于型式核准试验的实测噪声值加 3 dB （A）。
国内第一阶段 2010年1月1日前 78 80 82
噪声限值dB(A) 国内第二阶段 2010年1月1日起 76 80
三轮摩托车市场主要销售集中在50mL-250mL之间，大排量三轮摩托车比重 较小，市场增幅不明显。
说明：因现有大排量三轮摩托车市场不规范，部分中小企业冒险套小排量摩托车公告上牌，因此实际销售数会比行业统计数偏大
大排量三轮摩托车市场
二、市场情况——市场现状
新法规颁布，要求更严 安全性能差，事故发生频繁 国家开始限制大排量三轮摩 托车公告目录 国家鼓励小排量汽车发展 众多企业纷纷进入，技术含 量低，无序竞争激烈
企业性质：我国大多数全地形车企业承包是私营企业，少数是国企或中外合资企业承包； 企业集中地：主要集中在重庆和浙江地区，其中浙江的永康已成为我国全地形车企业承包重要的聚集地。
重庆和浙江2 地，产业化的趋势已经非常明显，与之配套的零配件供应圈也在迅速建立，并且辐射全国和海 外市场；
具备出口资质企业： 2011年度符合出口非公路用两轮摩托车和全地形车企业共119家。
法规要求 市场情况 市场预测
全地形车市场
法规要求 市场分析 市场预测 产品代表及参数
五菱柳机适配产品介绍
参数与技术特点
全地形车市场
一、法规要求——排放与噪声
注：内容来源《中国四轮全地形车通用技术条件》 2006-07-26发布，2007-02-01实施
Leabharlann Baidu
按冲程 按排量
四冲程 二冲程 ≤50mL 其他
普通正三轮摩托车用于载运乘员或货物的正三轮摩托车 专用正三轮摩托车装有专用设备，用于完成指定任务的正三轮摩托车
目前两轮摩托车均使用摩托车专用动力,三轮摩托车可使用摩托车专用动力或汽车发动机。 从摩托车定义上看，目前五菱柳机配套的摩托车产品，都属于正三轮摩托车，需执行国家颁 布的关于摩托车相关法规要求。 由于国家、行业没有按照排量对摩托车进行细分，因此众多厂家自己定义排量大于650mL 并且使用汽车发动机的摩托车为大排量摩托车。
运营成本
服务
操作性 载货能力
质量
小排量汽车
大排量摩托车
小排量汽车
大排量摩托车
使汽车的营运成本会逐步降低，大排量三轮摩托车的竞争优势也会逐步丧失。
大排量三轮摩托车市场
三、市场预测
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 17120 15393 11011 30847 31526
C E安全认证
欧盟
E-MARK认证 （EEC）
欧盟
EPA认证
美国
全地形车市场
二、市场情况——企业概况
企业数量：据不完全统计，我国现有全地形车企业 500 多家，产品主要在 50-250ML 之间； 企业类型：主要是传统的摩托车企业，也有全新的专业全地形车生产厂家，还有从事休闲、体育器械制造
的企业；