国际市场的进入方式全解
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
幻灯片 12 幻灯片 13 幻灯片 14
优点：（1）借助特性经营者在不同市场建立销售网点， 提高企业品牌的影响力和产品销售额； （2）测试外国市场，降低海外投资的风险。 缺点：对被特许方的控制和指导能力有限，易导致失败。 采用特许经营者必须具备四个条件： （1）产品、服务得到广泛认可；（2）具有特色；（3）特 许的过程和系统易学并能很快投入运营；（4）边际利 润要能满足双方的投资收益标准。
国际市场的进入方式
• • • • • • 全球营销学解决的5个问题： 是否进入国外市场 进入哪些国外市场 如何进入这些国外市场 进入这些国外市场后如何进行营销活动 如何组织、协调控制企业所辖的全球营销 活动
企业选定了目标市场之后， 选什么样的“市场进入”方式打入该国市场， 选择什么时机打入该国市场 是跨国经营成败的关键问题，也是国际商务研 究中的前沿课题。
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家 汇率下降
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（6）东道国文化差异
假定目标市场国家 文化差异大
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家 文化差异小
假定目标市场国家采取 限制投资政策
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（3）东道国经济增长
假定目标市场国家 经济活跃
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家 经济停滞
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（4）东道国外汇管制
假定目标市场国家 外汇管制松
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家 外汇管制严
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（5）东道国货币汇率变化
假定目标市场国家 汇率上升
应该采取什么市场进入战略？
贸易进入模式 ——企业在本国制造产品，销往海外
•
wk.baidu.com
间接出口
•
直接出口
间接出口
——通过本国的外贸公司、或外国公司设在本国 的机构采购或代理的方式出口产品。
主要形式：
在国内市场的外国购买者 进出口公司 出口代理、贸易公司
附带式出口 （piggyback exporting)
间接出口的评价 – 优点 • 简单易行，进入国际市场快； • 费用节省 • 风险小
跨国公司为什么要在国外生产
• 降低成本——落地成本 关税与非关税壁垒 运费 生产成本（获得廉价的生产要素资源） • 更好的满足市场需求 当服务作为产品中的重要部分时（电梯） 当使用条件与文化的差异要求企业更好的 把握市场变化时（方便面）
国外生产策略
降低或绕过关税壁垒 资获 源得 廉 价 稀 缺 道更 国好 的的 需满 求足 东
（4）本国海外投资政策
假定本国采取 自由或鼓励海外投资政策
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家采取 限制海外投资政策
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
进入国际市场的方式 – 贸易进入模式 – 契约进入模式 – 投资进入模式
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（7）东道国政治风险
假定目标市场国家 政治风险大
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家 政治风险小
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
专业外贸公司 国际贸易公司（综合商社） 出口管理公司（直接代理） 合作出口 外企驻本国采购处
直接 出口
1. 国外最终用户
1. 进口商 2. 国外中间商 2. 国外代理商 3. 国外经销商 3. 国际经纪人 4. 国外其他中间商 （进出口经纪人） 旅行推销员（小组） 4. 国外销售 国外办事处 国外营销子公司
契约方式 • • • 许可证贸易(licensing) 特许经营(franchising) “交钥匙”工程（turn-key project）
•
国际BOT
许可证贸易 ——企业在一定时限内将其工业产权（专利、技术或商标）的使用权转移给 国外另一家企业，并得到许可费或其他补偿。 方式：独占许可、排他许可、普通许可、分许可、交叉许可 如商标授权-----Disney 幻灯片 14 技术授权-----Intel 幻灯片 15 优点：低成本进入,风险较低；
（1）东道国市场规模
假定目标市场国家的销售潜力很 大 应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口
B、直接出口
C、契约进入
D、投资进入
假定目标市场国家的销售潜力很 小
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口
B、直接出口
C、契约进入
D、投资进入
（2）东道国竞争结构
假定目标市场国家的竞争结构为 分散型市场
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家的竞争结构为 垄断型市场
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（3）东道国营销基础设施
假定目标市场国家的代理商或经销商 好且容易获得
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
直接出口评价
– 优点
• 可以使企业摆脱中间商渠道的限制； • 企业可以获得较快的市场信息反馈，据以制定更 加切实可行的营销策略； • 企业拥有较大的海外营销控制权， 可以建立自己的渠道网络，也有助于提高企业的 国际营销业务水平。 – 缺点 • 环球资源网站
http://www.globalsources.com
进入策略方式的介绍
出口进入 进入国际 市场的 渠道策略 间接出口 直接出口 许可证贸易 特许经营 管理合同 国际工程承包 产品出口的 渠道策略
合同进入 （契约进入）
国外生产的 渠道策略
投资进入 合资 独资 组装业务 合同制造 价值链某些环节 的外包
间接 出口 出口 生产 企业
1. 2. 3. 4. 5.
能减少关税及非关税障碍； 加快新产品、新技术的扩散,充分利用知识产权的获 利能力。
缺点：（1）授权后对知识产权使用的控制和参与能力 较弱； （2）被许可方可能会成为竞争对手 （可通过与被许可方合资来避免） 目的：开拓出口市场和市场机会，而非收取转让费用。
特许经营 ——企业在一定时限内将其工业产权（专利、技术或商标） 的使用权和经营模式授权给国外另一家企业，并收取许 可费。同时提供企业管理、市场运作等方面的建议和支 持。 广泛的被使用在零售业的国际化过程中。
国外 生产
降低运输成本
保持强大的技术 开发力量
关键注意两点
在提供商标专利 的情况下，重视对 产品质量的监控
企业的核心竞争力： 技术与商誉
进入方式定性选择时 应考虑的因素
• 1、海外目标市场国家市场因素
– 目标国家市场因素主要包括市场规模、市场竞
争结构和营销基础设施等
进入方式定性选择时 应考虑的因素 1. 2. 3. 4. 5. 目标国家市场因素 目标国家环境因素 目标国家生产因素 本国环境因素 企业内部因素
• 合资
– 优点：风险分担；利用合资来认识、学习新的 市场环境；结合不同价值链优势的能力， – 必须共享报酬，且公司需承担合伙的控制协调 成本；成员间的潜在冲突；合资的对象未来可 能成为竞争者
Decision framework
How high are transportation costs and tariffs?
假定目标市场国家的代理商或经销商
差或难以获得
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
目标市场国家的环境因素
• 环境因素包括
– 政治环境 – 经济环境 – 社会文化环境 – 地理环境等
（1）东道国进口政策
假定目标市场国家采取 自由进口政策
应该采取什么市场进入战略？
假定目标市场国家的生产成本 高
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家的生产成本 低
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
国内市场因素
• 国内市场因素包括国内市场竞争及生产成 本等
（1）本国市场潜力
投资进入模式 ——企业用股份控制的方式，直接参与海外企业的生产或 服务业的经营。 特点：给予投资最大限度的控制权和战略自由度； 避开贸易壁垒。 缺点：1.需要大量投资 2.风险最大 3.受东道国市场不可控因素较大 方式：1.合资企业(joint venture) 2.独资企业（收购或新建）(acquiring and greenfield) 3.国际战略联盟(international alliances)
（8）和东道国地理距离
假定目标市场国家 地理距离远
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家 地理距离近
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
目标国生产因素
• 生产因素包括生产要素的可获得性和价格
（1）东道国生产成本
假定本国市场潜力 大
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定本国市场潜力 小
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（2）本国竞争结构
假定国际营销企业属于 分散的中小企业
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
Low No
Export
High
Is know-how amenable to licensing?
Horizontal FDI
Yes
Is tight control over foreign operation required?
Yes
Horizontal FDI
No
Can know-how be protected by licensing contract?
出口渠道决策
企业条件和经营意图 企业资源与实力 企业经营意图
市场状况 购买数量，市场需求状况，目标市场国故有的渠道结构 产品情况 例如：价格昂贵，技术性强的产品最好直接出售给最终用户。
国外生产的方式
1. 许可贸易
2. 特许经营 3. 组装业务 4. 合同制造 5. 合资企业 6. 独资企业
跨国公司为什么要在国外生产呢？
假定国际营销企业属于 垄断型的大企业
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（3）本国生产成本
假定自己国家的生产成本 高
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定自己国家的生产成本 低
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
– 缺点
• 无法树立企业的国际市场形象，难以了解 国际市场信息，对国际营销的控制程度低。 – 适用：刚刚进入国际市场的企业
直接出口
——企业把产品直接出售给海外的中间商或最终用户的方 式。 主要形式：利用国外的经销商或代理商； 直接卖给海外最终用户； 在海外市场设立办事处或营销子公司。 与间接出口的区别：企业与国外中间商或用户直接联系； 组织实施各种国际市场营销活动。 国际市场调研；市场分析和选择目标市 场；建立国际营销组织；联系和发展海 外客户；产品的出口业务和实体分销； 出口产品的定价和促销
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家采取 限制进口政策
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（2）东道国投资政策
假定目标市场国家采取 自由投资政策
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
No
Horizontal FDI
Yes
Then license
国际市场营销的概念
国际市场营销（international marketing）是国内市 场营销向国外市场地域上的延伸、扩展，即营销者跨越国 界，在两个或两个以上的国家从事营销活动的过程。它是 企业进军国际市场的行为，是世界经济发展的必然产物。 国际市场营销发展阶段：
优点：（1）借助特性经营者在不同市场建立销售网点， 提高企业品牌的影响力和产品销售额； （2）测试外国市场，降低海外投资的风险。 缺点：对被特许方的控制和指导能力有限，易导致失败。 采用特许经营者必须具备四个条件： （1）产品、服务得到广泛认可；（2）具有特色；（3）特 许的过程和系统易学并能很快投入运营；（4）边际利 润要能满足双方的投资收益标准。
国际市场的进入方式
• • • • • • 全球营销学解决的5个问题： 是否进入国外市场 进入哪些国外市场 如何进入这些国外市场 进入这些国外市场后如何进行营销活动 如何组织、协调控制企业所辖的全球营销 活动
企业选定了目标市场之后， 选什么样的“市场进入”方式打入该国市场， 选择什么时机打入该国市场 是跨国经营成败的关键问题，也是国际商务研 究中的前沿课题。
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家 汇率下降
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（6）东道国文化差异
假定目标市场国家 文化差异大
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家 文化差异小
假定目标市场国家采取 限制投资政策
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（3）东道国经济增长
假定目标市场国家 经济活跃
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家 经济停滞
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（4）东道国外汇管制
假定目标市场国家 外汇管制松
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家 外汇管制严
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（5）东道国货币汇率变化
假定目标市场国家 汇率上升
应该采取什么市场进入战略？
贸易进入模式 ——企业在本国制造产品，销往海外
•
wk.baidu.com
间接出口
•
直接出口
间接出口
——通过本国的外贸公司、或外国公司设在本国 的机构采购或代理的方式出口产品。
主要形式：
在国内市场的外国购买者 进出口公司 出口代理、贸易公司
附带式出口 （piggyback exporting)
间接出口的评价 – 优点 • 简单易行，进入国际市场快； • 费用节省 • 风险小
跨国公司为什么要在国外生产
• 降低成本——落地成本 关税与非关税壁垒 运费 生产成本（获得廉价的生产要素资源） • 更好的满足市场需求 当服务作为产品中的重要部分时（电梯） 当使用条件与文化的差异要求企业更好的 把握市场变化时（方便面）
国外生产策略
降低或绕过关税壁垒 资获 源得 廉 价 稀 缺 道更 国好 的的 需满 求足 东
（4）本国海外投资政策
假定本国采取 自由或鼓励海外投资政策
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家采取 限制海外投资政策
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
进入国际市场的方式 – 贸易进入模式 – 契约进入模式 – 投资进入模式
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（7）东道国政治风险
假定目标市场国家 政治风险大
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家 政治风险小
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
专业外贸公司 国际贸易公司（综合商社） 出口管理公司（直接代理） 合作出口 外企驻本国采购处
直接 出口
1. 国外最终用户
1. 进口商 2. 国外中间商 2. 国外代理商 3. 国外经销商 3. 国际经纪人 4. 国外其他中间商 （进出口经纪人） 旅行推销员（小组） 4. 国外销售 国外办事处 国外营销子公司
契约方式 • • • 许可证贸易(licensing) 特许经营(franchising) “交钥匙”工程（turn-key project）
•
国际BOT
许可证贸易 ——企业在一定时限内将其工业产权（专利、技术或商标）的使用权转移给 国外另一家企业，并得到许可费或其他补偿。 方式：独占许可、排他许可、普通许可、分许可、交叉许可 如商标授权-----Disney 幻灯片 14 技术授权-----Intel 幻灯片 15 优点：低成本进入,风险较低；
（1）东道国市场规模
假定目标市场国家的销售潜力很 大 应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口
B、直接出口
C、契约进入
D、投资进入
假定目标市场国家的销售潜力很 小
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口
B、直接出口
C、契约进入
D、投资进入
（2）东道国竞争结构
假定目标市场国家的竞争结构为 分散型市场
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家的竞争结构为 垄断型市场
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（3）东道国营销基础设施
假定目标市场国家的代理商或经销商 好且容易获得
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
直接出口评价
– 优点
• 可以使企业摆脱中间商渠道的限制； • 企业可以获得较快的市场信息反馈，据以制定更 加切实可行的营销策略； • 企业拥有较大的海外营销控制权， 可以建立自己的渠道网络，也有助于提高企业的 国际营销业务水平。 – 缺点 • 环球资源网站
http://www.globalsources.com
进入策略方式的介绍
出口进入 进入国际 市场的 渠道策略 间接出口 直接出口 许可证贸易 特许经营 管理合同 国际工程承包 产品出口的 渠道策略
合同进入 （契约进入）
国外生产的 渠道策略
投资进入 合资 独资 组装业务 合同制造 价值链某些环节 的外包
间接 出口 出口 生产 企业
1. 2. 3. 4. 5.
能减少关税及非关税障碍； 加快新产品、新技术的扩散,充分利用知识产权的获 利能力。
缺点：（1）授权后对知识产权使用的控制和参与能力 较弱； （2）被许可方可能会成为竞争对手 （可通过与被许可方合资来避免） 目的：开拓出口市场和市场机会，而非收取转让费用。
特许经营 ——企业在一定时限内将其工业产权（专利、技术或商标） 的使用权和经营模式授权给国外另一家企业，并收取许 可费。同时提供企业管理、市场运作等方面的建议和支 持。 广泛的被使用在零售业的国际化过程中。
国外 生产
降低运输成本
保持强大的技术 开发力量
关键注意两点
在提供商标专利 的情况下，重视对 产品质量的监控
企业的核心竞争力： 技术与商誉
进入方式定性选择时 应考虑的因素
• 1、海外目标市场国家市场因素
– 目标国家市场因素主要包括市场规模、市场竞
争结构和营销基础设施等
进入方式定性选择时 应考虑的因素 1. 2. 3. 4. 5. 目标国家市场因素 目标国家环境因素 目标国家生产因素 本国环境因素 企业内部因素
• 合资
– 优点：风险分担；利用合资来认识、学习新的 市场环境；结合不同价值链优势的能力， – 必须共享报酬，且公司需承担合伙的控制协调 成本；成员间的潜在冲突；合资的对象未来可 能成为竞争者
Decision framework
How high are transportation costs and tariffs?
假定目标市场国家的代理商或经销商
差或难以获得
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
目标市场国家的环境因素
• 环境因素包括
– 政治环境 – 经济环境 – 社会文化环境 – 地理环境等
（1）东道国进口政策
假定目标市场国家采取 自由进口政策
应该采取什么市场进入战略？
假定目标市场国家的生产成本 高
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家的生产成本 低
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
国内市场因素
• 国内市场因素包括国内市场竞争及生产成 本等
（1）本国市场潜力
投资进入模式 ——企业用股份控制的方式，直接参与海外企业的生产或 服务业的经营。 特点：给予投资最大限度的控制权和战略自由度； 避开贸易壁垒。 缺点：1.需要大量投资 2.风险最大 3.受东道国市场不可控因素较大 方式：1.合资企业(joint venture) 2.独资企业（收购或新建）(acquiring and greenfield) 3.国际战略联盟(international alliances)
（8）和东道国地理距离
假定目标市场国家 地理距离远
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家 地理距离近
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
目标国生产因素
• 生产因素包括生产要素的可获得性和价格
（1）东道国生产成本
假定本国市场潜力 大
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定本国市场潜力 小
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（2）本国竞争结构
假定国际营销企业属于 分散的中小企业
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
Low No
Export
High
Is know-how amenable to licensing?
Horizontal FDI
Yes
Is tight control over foreign operation required?
Yes
Horizontal FDI
No
Can know-how be protected by licensing contract?
出口渠道决策
企业条件和经营意图 企业资源与实力 企业经营意图
市场状况 购买数量，市场需求状况，目标市场国故有的渠道结构 产品情况 例如：价格昂贵，技术性强的产品最好直接出售给最终用户。
国外生产的方式
1. 许可贸易
2. 特许经营 3. 组装业务 4. 合同制造 5. 合资企业 6. 独资企业
跨国公司为什么要在国外生产呢？
假定国际营销企业属于 垄断型的大企业
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（3）本国生产成本
假定自己国家的生产成本 高
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定自己国家的生产成本 低
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
– 缺点
• 无法树立企业的国际市场形象，难以了解 国际市场信息，对国际营销的控制程度低。 – 适用：刚刚进入国际市场的企业
直接出口
——企业把产品直接出售给海外的中间商或最终用户的方 式。 主要形式：利用国外的经销商或代理商； 直接卖给海外最终用户； 在海外市场设立办事处或营销子公司。 与间接出口的区别：企业与国外中间商或用户直接联系； 组织实施各种国际市场营销活动。 国际市场调研；市场分析和选择目标市 场；建立国际营销组织；联系和发展海 外客户；产品的出口业务和实体分销； 出口产品的定价和促销
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
假定目标市场国家采取 限制进口政策
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
（2）东道国投资政策
假定目标市场国家采取 自由投资政策
应该采取什么市场进入战略？
A、间接出口 B、直接出口 C、契约进入 D、投资进入
No
Horizontal FDI
Yes
Then license
国际市场营销的概念
国际市场营销（international marketing）是国内市 场营销向国外市场地域上的延伸、扩展，即营销者跨越国 界，在两个或两个以上的国家从事营销活动的过程。它是 企业进军国际市场的行为，是世界经济发展的必然产物。 国际市场营销发展阶段：