150314-股民对一只股票的真实心得

为什么说：600382广东明珠一年内可上30-50元

为什么说：600382广东明珠一年内可上30-50元

本文开头前，先来看看跟600382广东明珠同行的上市公司，这几天夺人眼球的600711 盛屯矿业，业绩每股三分钱，中报10送15，连拉三个涨停板，目前还强势封住涨停板。000807 云铝股份大股东注入资产，更是是连拉4个涨停板。

为什么600382广东明珠说深沪两市最具投资价值的股票之一

再来看看600382广东明珠，还有9个交易日，将于8月15号发布中报，中报预增600%以上，其2013年中期净利润为10931.73万元，以此推算，中期净利润应该为7.65亿以上，对应总股本34174.66万股，每股收益应该是2.24元以上，等等，还不止呢，就在6月份最后一天，6月30号公告收到参股公司大顶矿业的红利款项7880.4万元，并据此确认相关投资收益7880.4万元，计入当期损益，如摊到总股本，每股收益将再增加0.23元，因此中期每股收益将高达2.47元以上，名副其实的两市预增王。目前中期动态市盈率仅4倍出头！也是目前两市动态市盈率最低的股票！2013年报每股净资产为4.82元，加上中报这2.47元，中报每股净资产高达7.29元，每股未分配利润将高达5元以上！那么，这么多亿哪里来的呢?5月28日公告收到土地补偿款项10.8亿人民币，该笔补偿款在扣除相关资产账面净值和相关费用后将计入当期损益，广东明珠的命可真好，让无数上市公司羡慕嫉妒恨啊，要知道，10几亿，对大多数上市公司来说，也许是1 0年甚至20年的利润总和。当然了，卖地这是一锤子买卖，明年不再有，但这10几亿现金为将来资本运作提供了巨大的想象空间。证监会《上市公司收购管理办法》将对不构成借壳上市的上市公司重大购买、出售、置换资产行为取消审批，取消要约收购事前审批及两项要约收购豁免情形的审批，同时完善发行股份购买资产的市场化定价机制，定价区间从董事会决议公告日前20个交易日均价拓宽为：可以在公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价中任选其一，并允许打九折。这个政策对现在的600382广东明珠来说，简直是量身定做。各路资本玩家和资本姘客以及不忍苦苦排队等待的拟上市公司都对广东明珠暗送秋波，虎视眈眈。

广东明珠当前已是一家纯粹的投资公司，已无主营业务，员工50几个人。目前运作一些股权投资和对参股公司的委托贷款，贷款利息为基本利率上浮15%，为7.2%。委托贷款和持股公司明细如下：

1、对大顶矿业和珍珠红酒业98600万元的委托贷款；

2、投资6845万元参股广东明珠珍珠红酒业，持股比例18.42%；

3、投资7108万元参股龙江银行，持股比例1.08%；

4、投资5932万元投资兴宁市农村信用合作联社，持股比例9.62%；

5、投资1200万元设立广东润和房地产投资有限公司，占100%；

6、投资28677万元参股广东大顶矿业有限公司，占19.9%；2013年大顶矿业净资产202996万元，净利润

6.6亿元，广东明珠连续几年收到几个亿的分红了，投资本金已经收回；

7、投资16500万元参股广东明珠集团深圳投资有限公司，占15%；

8、投资2700万元参股广东云山汽车有限公司，占15%；

9、投资34200万元控股广东明珠集团广州阀门有限公司，占90%。

下面重点说说广东明珠参股的广东大顶矿业股份有限公司：

广东大顶矿业股份有限公司（下称“大顶矿业”）于1999年由原广东大顶铁矿集团有限公司等5家企业法人共同发起设立，2002年由国有控股企业转制为民营股份制企业。公司位于广东省连平县油溪镇蕉园村，占地面积8.04平方公里。公司所属的广东大顶铁矿是广东省探明储量最大、品位较高、易采易选的热液接触交代矽卡岩型磁铁矿，主矿体地质储量1.04亿吨，平均地质品位44.99%。公司下设选矿厂等8个二级机构，现有员工800人，为矿山提供相关配套服务的人员约3000多人。广东大顶铁矿于1988年开始筹建，经过二十多年的开发建设，目前形成300万吨/年的采矿规模，精矿产量达180万吨/年以上，是华南地区最大的铁矿采选联合企业，为全国十大露天铁矿之一。广东省大顶铁矿位于广东河源市境内是广东省重点建设项目计划工程,也是河源市唯一上省计划的重点工程。广东大顶多金属矿田已探明,主要由矿山头、泥竹塘、深坑、铁帽顶及茅岭、蕉园等六个独立矿床组成多金属矿远景资源量有望达4.5亿吨,该矿是国内罕见的超大型露天矿床、矿田量大质好、易采易选的露天铋、钨、锡、锌、磁铁有色金属价值3千亿元,广东大顶矿业股份有限公司综合开发利用,不造成资源浪费,公司下设选矿加工厂、冶炼厂、铋冶炼厂、钨冶炼厂、锡冶炼厂、锌冶炼厂、磁铁选矿厂、冶炼厂16个,2013年广东大顶矿业股份有限公司纳税8.12亿元摘得广东省纳税百强。

设想一下，大顶矿业如果上市，应该值多少钱呢？以资源价值来说，广东的同行朋友给出的估值是市值不

低于300亿，如果以大顶矿业2013年8亿多的净利润算，合理市值也应该在150亿以上，取中间值，大顶矿业的市值不低于200亿，广东明珠持有其将近百分20的股权，潜在市值40亿，目前广东明珠市值35亿，也就是说，其持有的大顶矿业股权估值就超过了目前市值。而目前给出的大顶矿业这个估值是在有色低迷的市道。峰值时，大顶矿业估值绝对不会低于500亿。而事实上，大顶矿业几个股东也一直在全力推进大顶矿业的上市。

对于这10几亿巨资，不仅各路资本虎视眈眈，连大股东也垂涎三尺，先来看看下面这个报道：

千名小股东反对广东明珠发放贷款议案遭否

2014年06月12日08:17

大股东“临阵脱逃” 千名小股东反对

财信网讯（记者王朋）股东会审议一项议案，却遭到上千人投票反对，这种并不多见的事情被广东明珠[2. 89% 资金研报]( 600382 )摊上了。公司此前宣布拟向参股公司增量发行贷款额度，看似简单的一则议案却遭到了众多投资者的一致反对和声讨。公司的大股东在投票时也意外地选择了“逃避”。

网络高票否决

广东明珠昨日发布2014年第一次临时股东大会决议公告。公告显示，《关于向参股公司增量发放委托贷款额度人民币捌亿元的议案》被与会股东高票否决。投票结果显示，共有262.91万股投了赞成票;113.08万股弃权;投反对票的则高达5569.88万股，反对比例93.68%。

5月22日，广东明珠董事会审议并通过了上述议案。公司表示，参股公司广东大顶矿业股份有限公司(下称“大顶矿业”)(持股19.9%)因生产经营发展需要，拟对其向金融机构的借款实施重组。“为更好地提高公司自有闲置资金利用效率，为公司创造稳定的资金运营收益，有利于实现股东利益最大化。”广东明珠决定通过第三方(金融机构)委托贷款的方式，在三年内向大顶矿业增量发放贷款余额不超过8亿元。

就此，广东明珠特召开股东会进行审议。资料显示，此番股东会参加现场会议及网络投票的股东及股东代