中国环保产业发展状况报告2020

中国环保产业发展状况报告2020

日前，生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布《中国环保产业发展状况报告（2020）》（以下简称《报告》）。这是继2017年以来，连续第四年发布此报告。

报告数据来源于生态环境部科技与财务司委托中国环境保护产业协会开展的全国环保产业重点企业调查及全国环境服务业财务统计，涉及近12000家环保企业样本，包括环保上市公司和新三板环保公司。

《报告》显示，2019年全国环保产业营业收入约17800亿元，较2018年增长约11.3%，其中环境服务营业收入约11200亿元，同比增长约23.2%。

一、受益于环境治理市场需求快速释放，环保产业总体仍保持较快发展态势，但呈现营收增速有所放缓，盈利水平有所下滑的趋势

2019年，统计范围内企业环保业务营业收入9864.4亿元，同比增长了13.5%。对2016、2017、2018、2019年统计范围内相同样本企业数据进行分析可知，上述企业环保业务营业收入年均增长率在15%以上，但近三年环保业务营业收入同比增幅逐年收窄；营业利润年均增长率3.9%，2017、2018年利润率连续下滑，2019年保持稳定。具体到细分领域，与2018年相比，除土壤修复外，水污染防治、大气污染防治、固废处置与资源化、环境监测领域企业的环保业务营业收入、营业利润均有不同程度的增长。

图1 2018、2019年列入统计的相同样本企业环保业务营业收入

二、环保产业行业集中度逐步提升，集聚化趋势凸显

从企业规模看，列入统计范围的环保企业，大、中型企业数量占比分别为3.4%、24.3%；小、微型企业数量占比为72.2%。其中，营业收入在1亿元以上的企业，以9.8%的企业数量占比（较上年降低了0.6个百分点），贡献了超过92%的营业收入和利润。

图2 2019年列入统计的不同规模企业数量占比从地域分布看，统计范围内企业有近半数集聚于东部地区，东部地区环保企业的营业收入、营业利润占比分别为67.4%、67.6%，远远超过中、西部和东北三个地区企业的营业收入、营业利润。长江经济带11省（市）以45.6%的企业数量占比贡献了近一半的产业营业收入，对我国环保产业发展支撑能力较强。

三、环保产业对国民经济及就业的贡献逐步提升

2004—2019年，我国环保产业营业收入与国内生产总值（GDP）的比值从2004年的0.4%逐步扩大到2019年的1.8%。环保产业对国民经济直接贡献率从2004年的0.3%上升到2019年的3.1%，尽管期间出现过一些波动，但环保产业对国民经济的贡献总体呈逐步加大的趋势。

图3 环保产业贡献率及对国民经济发展的拉动作用2004-2011年，我国环保产业从业人员年均增长率6.8%，2011-2019年年均增长率为13.6%。2019年环保产业从业人员占全国就业人员年末人数的0.33%，比2011年提高0.21个百分点，比2004年提高0.25个百分点，对全国就业的贡献呈逐步扩大的趋势。

图4 环保产业就业人口及占全国就业人口比重

四、产业创新能力进一步提高，竞争力持续增强

2019年，被调查企业研发经费支出占营业收入的比重为3.4%，明显高于2018年全国规模以上工业企业研发经费支出占营业收入的比重（1.2%）。与2018年相比，2019年环保企业平均研发经费支出同比增长15.6%。各细分领域均有所提高，其中，固废处理处置与资源化、土壤修复、环境监测领域增幅均在20.0%左右。

图5 2019年环保企业各领域企业研发经费占营业收入比重相同样本企业平均专利授权数量小幅增长。2019年统计范围内企业平均专利授权数4.6项，其中发明专利1.1项。与2018年相比，2019年企业平均专利授权数从4.0项增长到4.7项，平均发明专利授权数由0.9项增长到1.0项。

五、环保企业资产收益能力及获利水平同比基本持平，资产营运能力有待提升、回款压力依然较大

从盈利能力看，统计范围内企业净资产收益率平均值为10.5%，利润率平均值为9.6%。与2018年相比，2019年相同样本企业净资产收益率和利润率同比基本持平。

从资产营运能力看，统计范围内企业总资产周转率平均值为0.5、应收账款周转率平均值为3.1，均较低，与2018年相比，2019年相同样本企业的总资产周转率、应收账款周转率变动幅度在0.1以内，反映环保企业的资产营运能力基本保持稳定，回款问题仍较突出。

从偿债能力看，统计范围内企业资产负债率平均值为60.6%，与2018年相比，2019年相同样本企业资产负债率上升了2个百分点，说明环保企业财务风险有上升趋势，但总体处于合理区间。

六、2021年我国环保产业营业收入总额有望超过2万亿元

受疫情影响，IMF预测2020年我国GDP增速大约为1%，2021年GDP增速大约为8%。采用环保投资拉动系数法、产业贡献率和产业增长率三种方法预测2020

年环保产业营业收入规模大约在1.6万-2万亿元之间，2021年环保产业规模有望超过2万亿元。“十三五”以来，我国经济发展进入新常态，特别是2020年以来，国内外环境发生深刻复杂变化，不稳定、不确定性增多，GDP增速预计放缓，若按照5%测算，2025年环保产业营业收入有望突破3万亿元。

根据统计数据，《报告》同期发布了环保营业收入10亿元以上、5亿～10亿元、1亿～5亿元企业名单。