全球汽车产业发展趋势分析

版）来看，未来随着出生率的大幅下降，世 界人口增长将整体呈现显著放缓趋势，而人 口增长相对较快的地区则是发展较为落后的 非洲地区。与此同时，未来的４０年里，全球 老龄人口规模和比例将迅速上升，６０岁以上 人ＶＩ规模将从７．６亿增长到２０亿，占总人口的 比例从ｌｌ％上升到２２％。从目前分布格局来 看，全球化老龄人口程度恰好和经济发展水 平呈现反向关系，发达国家人口老龄化程度 最高，６０岁以上人口约为２１．７％，４０年后将 达到３２．５％；其Fra Baidu bibliotek为欠发达国家，６０岁以上 人口约为９．３％，４０年以后将达到２２．７％；再 次为落后国家。由于汽车市场购买者以中青 年人为主体，且消费者需要有较好收入水平 作为支撑，因此发达国家乃至发展中国家人 口老龄化趋势将对未来汽车销量产生制约， 汽车市场终究会有朝一日走向饱和状态。 （４）全球汽车产业竞争更加激烈 未来一段时间内．全球汽车行业竞争将 更趋激烈性和复杂性，主要表现为：一是全 球各国政府还将不断推出一些更加严格的节 能、环保和安全的标准及政策，迫使汽车企
发布的（俭球投资趋势监测报告》显示，短
期内全球贸易和投资经济将持续低迷。在全 球贸易和投资经济疲软的同时，全球化正式 进入“再全球化”时期，各类双边及区域自
ｒ］ Ｌ一
产销步伐
全球汽车产业发展 的不利因素
贸协议风起云涌，区域化变得更加明显［ｔｌ。 根据世贸组织的统计，截至２０１３年７月３１日， 全球区域性贸易协定多达５７５个，平均每个 世贸组织成员还参与了另外１３项区域性或双 边优惠贸易安排。大量的区域性贸易协定在 推动区域经济合作蓬勃发展的同时，也使得 世界贸易体系陷入歧视性、成本上升以及碎 片化风险。以美国为主导的发达国家正不遗
（１）全球经济步入“新常态”放缓汽车
当前，全球经济依旧面临复苏脆弱、风 险较大的严峻形势，未来经济将逐步放缓。 根据国际货币基金组织在２０１５年１月２０日发 布的最新一期《世界经济展望》中看，２０１５
汽车工业研究・月刊２０１５年第１０期７
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余力地推进ＴＰＰ、Ｔ１１Ｐ、阿谈判和实施，其
确立的新标准、新规则，极大地冲击了原有 的全球多边贸易体系．尤其对发展中国家具 有较强的排斥性，对影响全球区域经济结构 产生了较强的冲击性。在此背景下，国际贸 易保护主义出现回潮趋势，根据英国智库全 球贸易预警的统计，国际金融危机以来，二 十国集团成员出台的贸易限制措施中，近 ９０％仍在实施。截至２０１３年８月１９日，世界各 国新出台了近３００项以邻为壑的贸易措施。 受此影响，汽车产业链全球化布局、行业并 购、重组以及企业海外市场营销将受到极大 制约。 （３）人口老龄化减少汽车市场需求 根据联合国发布的《世界人口展望： ２００８））和《世界人１：３展望：２叭２年》 （修订
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式。三是“云制造”新模式的采用将使客户 更多参与到产品设计当中去，汽车个性化特 征和多样化特征将越来越明显。 （４）全球汽车产业格局调整催生发展中 国家新机遇 长期以来。全球汽车产业一直呈现日 系、欧系和美系三足鼎立的发展格局。然 而，近年来通过重组、兼并、合资以及转 移等形式，汽车产业格局正在发生新一轮 的调整。在此进程中，欧洲汽车厂商在行 业中逐渐赶超日本汽车厂商的扩张步伐， 加上中国、印度等发展中国家汽车产业的 崛起，全球汽车产业格局将发生新变化， 即呈现出多元化产业发展格局。不仅如此， 南美、中国、东盟、印度乃至非洲等发展中 国家和新兴市场国家正凭借相对较低的要素 成本、日渐成熟的制造业配套能力、完善的 原材料工业体系、巨大的国内和区域市场消 费潜力，而吸引全球汽车及汽车零部件制造 和加工组装环节继续转移。在此基础上，随 着大数据时代的到来以及互联网信息技术的 发展，发展中国家传统的区位劣势地位得以 改善，加之汽车人才的培养和引进，将使 其中一部分国家汽车整车设计开发、核心
业必须持续升级和创新现有技术。二是由于 信息科技的飞速发展，汽车更新换代的周期 将明显变短，汽车产业竞争已经变成基于研 发、制造到销售等全产业链的竞争。三是汽 车行业整合趋势不断推进，汽车企业通过兼 并、重组和并购等形式强化竞争能力，同时 一些高科技企业也试图利用技术优势寻找进
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入汽车行业机会，导致原有的行业秩序和格 局面临冲击。四是在经过全球布点和扩张之 后，合资汽车厂商正在试图在技术和市场等 向本土厂商优势领域发起挑战。五是随着全 球汽车产能的扩大，为及时减少库存压力和 财务压力，整车厂商很有可能会加快行业的 价格竞争。
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现代制造技术的突破和应用进一步发挥在产 品创新、信息技术、高端装备和复杂工艺管 理等领域的优势，维持和巩固在全球制造业 的领先地位。在全球制造业重新“回归”的 背景下，作为先进制造业重要组成部分的汽 车行业，不仅将会获得发达国家的更大重 视，而且与其它高新技术产业的融合程度将 不断加深，汽车仅仅作为运输或者代步工具 的观念将面临翻天覆地的改变。 （３） 模式 当前，全球范围内新技术、新产业、新 模式、新业态构成的“四新经济”持续孕 育，推动产业向高端化、国际化、市场化、 智能化和集约化发展，形成以消费导向取代 产品导向，以价值链取代生产链、以软驱动 取代硬驱动、以智造取代制造的新型经济形 态。在“四新经济”框架之中，信息和互联 网加速向制造业渗透，制造业、服务业和信 息化融合发展，产业边界日益交融，新型商 务模式和服务经济加速兴起，对汽车生产和 消费模式产生了深远影响：一是“从制造到 智造”的新技术模式的应用，将使汽车生产 制造的智能化程度更高，３Ｄ打印技术将使汽 车生产制造维修成本更低、研制周期更短、 生产效率更高，进而加快汽车更新换代的周 期，同时也使得汽车更容易满足消费者的个 性化需求。二是“从制造到制造＋服务”的 新业态的出现，将使得卫星导航、车联网、 智慧交通更加广泛应用到汽车使用过程中， 催生汽车人性化、实时化、经济化的消费模 “四新经济”孕育汽车生产消费新
表１一些世界组织对２０１５年全球经济增长预测
注：根据各个组织发布报告整理
（２）贸易和投资疲软制约汽车全球化布局 全球经济步人“新常态”对世界经济、 贸易、投资、多双边机制等领域均产生持久 和复杂的影响。根据联合国贸易和发展会议
部件及模块研发能力得到培育和增强。总
之，这些因素在一定程度降低了传统汽车 强国的高度“垄断”地位，为具有后发优 势的发展中国家发展汽车产业提供了更好 的外部条件。
年全球经济增长率预期为３．５％，石油价格波 动、市场情绪多变、局部地缘政治动荡和金 融市场波动将增加经济增长的不确定性。世
界银行的预测则更为悲观，仅为３％蚬表１）。
与此同时，全球经济复苏的不均衡性也特别 明显。世界银行预测发达国家除了美国有望 获得３％左右的较高增长率之外，其余国家的 经济增长率普遍较低，欧元区和日本仅为１％ 左右。在发展中国家体系中，巴西增长率为 １％，中国的增长率也同比下降。这些国家都 是全球最主要的汽车生产和销售国，经济增 速下滑必然会影响到企业效益、居民收入、 消费预期等，进而波及到全球汽车市场，导 致汽车生产和销售增长速度同步放缓。
ｒ］ 全球汽车产业发展
Ｌ、ｊ 的趋势展望
（１）全球汽车产销量继续增长 近年来，虽然世界经济发展步伐有所放 缓，但全球汽车产销量依旧保持稳步增长态 势，且未来这一趋势有望得以延续。根据Ｅｔ 本知名汽车产业调查公司“ＦＯＵＲＩＮ”的预 测，得益于中国和美国两大汽车市场的持续 坚挺，以及巴西等南美地区，２０１５年全球汽 车销量将增长３．８％，达９０３０万辆，历史上首 次突破９０００万辆大关【２】。美国思迈汽车信息 咨询公司（ＩＨＳ）则预ｉ煲ｍＪ２０１５年全球汽车销量 将达到８８６０万辆，较２０１４年增ＪＪｌ２．４％，连续 第五年保持增长态势１３］。普华永道认为受油 价下跌、消费者购买力增强等因素的影响， ２０１５—２０２０年，全球汽车市场总体将呈增长 趋势，预计２０２０年产能将达到１亿辆。从全 球市场格局来看，北美和欧盟是全球汽车的 主要增长点；亚太包括中国、印度、东盟等 国家和地区潜力巨大，未来将为全球汽车的 增量贡献６０％份额１４］。据此预测，未来５到１０ 年内，全球汽车产销规模有望继续保持增 长，但增速将逐渐放缓。
‘诵工业化”推动汽车工业‘诵发展”
当前，世界各国都前所未有的重视发展 先进制造业，尤其是发达国家频频制定新的 “再工业化”发展战略，引领全球制造业发 展进人新一轮高潮。美国先后启动实施“先 进制造伙伴计划”和“制造业创新计划”， 努力建设以分布能源系统、物联网、下一代 互联网为代表的全新的工业基础设施体系， 鼓励美国公司向国内新型制造业投资，试图 在未来３。５年在全球重新占领制造业创新高 地。日本启动“以３Ｄ造型技术为核心的产品 制造革命”，通过采用小生产线、小型设备、
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【２）全球新能汽车发展前景良好 经过不断丰富和补充，全球主要国家已 经形成比较完善的新能源汽车购买补贴、推 广使用、配套设施建设的政策支持体系。与 此同时，新能源汽车研发和技术也取得巨大 进步，由此将推动全球新能源汽车产业快速 发展。截至２０１４年底，全球新能源汽车累计 销量已超过６０万辆，但在存量汽车市场中占 比仅为万分之五左右，市场渗透空间仍然巨 大。根据美国市场咨询机构Ｎａｖｉｇａｎｔ研究预 测，到２０２０年，在欧、美、日、韩、中等国， 新能源汽车年产量将达到１ ２０—２４０万辆，预计 占乘用车总量的９％～２０％Ｉ习。普华永道则预测 从２０１５～２０２０年间，全球将有多达５２０多种电 动车上市。到２０２０年，电动车（包括混合型） 年产量将达到６００万辆，为２０２０年轻型车产量 的５％一６％【ｑ。总之，随着使用成本下降、配 套环境日益成熟以及消费者认可程度的提 高，预计当前及未来一段时间内新能源汽车 仍将以１０％以上的速度增长，远远高于传统 汽油车。 （３） “互联网＋汽车”模式逐渐兴起
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汽车工业研究・月刊２０１５年第１０期５
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机器人、无人搬运机、无人工厂、“细胞生
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全球汽车产业发展
的有利条件
产方式”等突破成本瓶颈，快速更新制造技 术，大力发展环保和能源产业、文化创意产 业、尖端技术产业等，提高产品制造竞争 力。德国推出“Ｔ业４．０”战略，试图通过构 建智能生产网络．推动工业生产制造进一步 由自动化向智能化和网络化方向升级，通过
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全球汽车产业发展趋势分析
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４汽车工业研究・月刊２０１５年第１０期
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（１）第三次科技革命推动汽车技术变革
彰第三次科技革命以原子能、电子计算
机、空间技术、生物工程的发明和应用为 主要标志，给汽车产业发展带来全新的机 遇：一是促进高科技与汽车产业融合，诸 如特斯拉、苹果、谷歌等全球知名高科技 企业正进入汽车产业寻求新的利润增长点。 那些能及早发现并吸纳这些外来跨行业的 高科技的汽车企业必将在未来的竞争中占 据优势。二是科技革命带来的数字化、智 能化技术已经深刻改变着制造业的生产模 式和产业形态，网络技术共享、移动性技 术和连通性技术，正以前所未有的速度推动 汽车制造工艺和创新能力不断提升，这给那 些重视技术、制度和管理创新的汽车企业提 供了“弯道超车”的机会。三是新材料技 术，尤其是纳米技术的发展将推动汽车材质 改进、能源存储、零部件生产科技和车辆轻 型化技术迅猛发展，促进全球汽车行业持续 进步。四是随着互联网技术、汽车电商、汽 车金融的发展，汽车商业模式正在经历革 命性变化，这也将对汽车市场重新“洗牌” 注入新动力。 （２）