2020年中国装配式建筑行业市场现状及发展趋势分析 PC构件将成为行业发展主流

2020年中国装配式建筑行业市场现状及发展趋势分析 PC构

件将成为行业发展主流

利好政策频频发力装配式建筑能否成为新基建又一亮点?

7月28日，国家住建部等13个部委联合发布《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》。文件指出，要大力发展装配式建筑，加快打造建筑产业互联网平台，推广应用钢结构构件智能制造生产线和预制混凝土构件智能生产线等。

这并非是国家部门今年第一次发布的装配式建筑相关鼓励政策。2016年以来，国家和各地方政府陆续出台促进装配式建筑发展的政策，在给予装配式建筑企业用地支持和税收优惠的同时，也对新建建筑中装配式建筑的占比提出要求。

那么，在政策频频发力的背景下，装配式建筑能否成为新基建的又一亮点?

1、中国装配式建筑行业市场空间广阔

装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。近年来，装配式建筑行业高速成长，市场规模不断上升。据住建部《2019年装配式建筑发展概况》报告，从2016年到2019年，全国新开工装配式建筑面积平均增长率达55%。其中，2019年全国新开工装配式建筑达到41800万平方米，较2018年增长44.6%，约占新建建筑面积的13.4%。从区域来看，重点推进地区2019年新开工装配式建筑占全国的比例为47.1%，而其他一些省市也逐渐呈规模化发展局面。

而装配式建筑受到如此热捧，离不开其环保、质量、成本等方面的优势。不同于传统建造方式有大量的现场作业，装配式建筑将大量的工作转移到工厂内。相对而言，装配式建筑更符合绿色发展的需要。据天风证券研究所数据显示，装配式建筑相对于传统的现浇模式，减少了70%的建筑垃圾排放，节约木材60%，也大大降低了施工现场的粉尘和噪音污染。

此外，装配式建筑还有利于缩短工期、节省人工成本。由于大部分构件已在工厂预制完成，对现场工人数量的要求大幅降低。前瞻产业研究院数据显示，装配式建筑比传统方式的进度快30%。此外，装配式建筑还有可承受荷载高、防火保温效果好等质量优势。

近年来，在我国人口红利弱化、建筑业劳动力成本快速攀升的背景下，装配式建筑的优势愈加突出。于是，国家为推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展，陆续释放装配式建筑相关利好信号。

2016年9月，国务院办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，提出因地制宜发展装配式建筑、力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%等工作目标。此后，全国各省市也在不断完善配套政策和细化落实措施。

住建部数据显示，2016年-2019年，31省、自治区、直辖市出台装配式建筑相关政策文件的数量分别为33、157、235、261个。其中，明确提出到2020年实现装配式建筑占比达到30%以上的目标的省市约占总数的21%。

铁建十四局房桥公司相关负责人透露，政府投资项目装配率较高，如北京的保障房就必须用装配式。可见，在政策支持下，装配式建筑呈现出广大的市场空间。据前瞻产业研究院预测，2021年装配式建筑面积将达到20%，及至2024年，我国装配式建筑市场规模将超过12000亿元。

2、PC构件将成为主流

在装配式建筑广阔的市场空间下，PC构件将成为主流趋势。装配式建筑结构包括装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等。目前，装配式建筑依然以装配式混凝土结构为主。住建部数据显示，2019年，新开工装配式混凝土结构建筑2.7亿平方米，占新开工装配式建筑的比例为65.4%;钢结构建筑1.3亿平方米,占新开工装配式建筑的比例为30.4%;木结构建筑242万平方米，其他混合结构形式装配式建筑1512万平方米。

虽然钢结构具有材料强度高、重量轻、制造安装机械化程度高等方面的优点，但也存在着防火、防腐蚀、抗震能力等难题。中建国际相关负责人指出，钢结构

面临的防火问题较难解决，对防火材料的检测也有不确定性，再加上钢结构害怕失稳，一个地方起火后可能出现连续倒塌。所以，未来还是以装配式混凝土建筑为主。

天风证券也认为，由于我国混凝土发展较早且成本方面具备优势，围护链条完善，且装配式建筑存在一定的路径依赖问题，总包制度习惯采用装配式混凝土建造，所以装配式混凝土仍为我国装配式建筑的主要建造形式，并将继续占据装配式建筑结构选型的主导地位。

装配式混凝土结构的发展，推动着PC构件逐渐成为主流。数据显示，从2013到2018年，我国装配式混凝土结构建筑的整体预制率由3.3%上升到28%，PC构件市场规模也从3亿元增长至110亿元，复合增速高达106%。

未来PC构件市场规模与装配式混凝土建筑的新建面积、预制率、每平米混凝土体积系数、PC构件单价四个因素直接相关。其中，装配式混凝土建筑的新建面积、预制率两项的变化趋势是最为明显。从定性的角度分析：由前述信息可以了解到，政策鼓励下，装配式建筑面临广阔的市场空间。进一步，由于装配式混凝土结构存在建造成本优势、路径依赖等方面原因，仍将占据市场主流。因此，未来装配式混凝土建筑的新建面积也将呈现出上行态势。

政策要求和技术进步则促使预制率不断提高。2018年2月，住建部在《装配式建筑评价标准》公告中提出，评价项目还要满足主体结构竖向构件中预制部品部件的应用比例不低于35%的要求时，才可进行装配式建筑等级评价。政策要求下，装配式建筑预制率将显著提升。另外，远大住工标准实验室副主任、总工程师张胜也表示，PC技术进步以后，住宅的装修、找平的工作大大减少。

可见，PC构件市场空间将不断扩大，根据以上测算，2025年PC构件市场规模将达到1307亿元，2019-2025年复合增速为38%。

3、制约因素仍在

然而，装配式建筑还面临着诸多痛点，使得企业难以发挥装配式建筑的优势，同时制约行业的发展。

目前，我国装配式建筑行业的发展速度较快，行业内不断普及，但同样也面临着一些发展瓶颈，如行业标准化程度较低、建造成本依然过高、信息化发展较为滞后、建设模式创新程度待提高等。未来随着行业的不断进步发展，要加快行业标准化发展以及信息化建设等，推进建筑信息模型(BIM)应用。