东南亚棕榈油生产与出口形势分析
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东南亚棕榈油生产与出口形势分析
马来西亚棕榈油总署（MPOB） 经济与产业拓展总监 FAIZAH MOHD SHARIFF 博士
目录
导言 东南亚油脂概况 东南亚棕榈油概况 东南亚部分国家棕榈油生产与出口分析 棕榈油的技术经济优势 马来西亚棕榈油产业在东亚市场的发展 马来西亚棕榈油产业最新发展动态 结论
世界主要棕榈油出口国（百万吨）
国家 马来西亚 印度尼西亚
巴布亚新几内亚
哥伦比亚 新加坡 科特迪瓦 香港 其他 总计
2000 9.08 4.13 0.33 0.09 0.24 0.07 0.15 0.89 15.01
2005 13.44 10.43 0.29 0.22 0.20 0.12 0.03 1.73 26.50
东南亚主要油脂出产国（1000 吨）
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 国家 印度尼西亚 马来西亚 缅甸 菲律宾 新加坡* 泰国 越南
巴布亚新几内亚
总计
注：*再出口国
2000 8,615 12,349 302 1,456 9 813 79 420 24,043
2005 16,450 16,919 511 1,451 10 1,088 127 397 36,953
世界主要油脂进口国（百万吨）
国家 中国 欧盟 印度 美国 独联体 巴基斯坦 墨西哥 土耳其 韩国 其他 总计 2000 2.93 5.03 5.33 1.74 1.05 1.44 1.00 0.82 0.52 15.36 35.68 2005 6.97 8.04 5.44 2.19 1.50 1.77 1.16 1.23 0.73 20.68 50.88 2008 10.98 9.97 5.44 2.75 2.21 1.93 1.21 1.20 0.83 23.74 61.20 % 17.94 16.29 8.88 4.49 3.61 3.15 1.98 1.96 1.35 38.39 100
2008
81 951 38 068 19 759 4 412 10 366 2 311 572 797 5 016 53 706 42 671 4 836 3 176 3 023 24 273 8501 7 728 7 051 993 159 930
平均增长率（%）Baidu Nhomakorabea
3.73 4.60 5.49 1.30 2.28 2.96 1.84 1.08 1.39 6.85 8.48 7.78 0.86 2.34 1.04 1.14 2.19 0.48 -2.16 3.94
数据来自 8 个东南亚国家：印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、 泰国、越南和巴布亚新几内亚。
东南亚主要油脂出口量（1000 吨）
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 产品 棕榈油 棕榈仁油 豆油 棉籽油 花生油 葵花籽油 菜籽油 玉米油 椰油 蓖麻油 芝麻油 亚麻油 牛油 总计 2000 14,028.6 1,131.6 236.8 0.1 1.6 16.6 40.3 15.7 1,916.0 2.2 3.4 0.5 1.7 17,395.2 2005 24,491.1 1,987.1 152.6 0.1 1.3 1.8 23.6 16.7 2,153.3 1.4 3.1 0.5 1.6 28,874.2 2008 31,059.3 2,579.1 93.9 0.0 1.2 28.6 21.2 13.5 1,706.7 1.9 5.0 0.3 1.0 35,511.7 % 87.46 7.26 0.26 0.00 0.01 0.08 0.06 0.04 4.81 0.01 0.01 0.01 0.01 100
东南亚主要油脂进口量（1000 吨）
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 产品 棕榈油 棕榈仁油 豆油 棉籽油 花生油 葵花籽油 菜籽油 玉米油 椰油 橄榄油 蓖麻油 芝麻油 亚麻油 牛油 总计 2000 899.0 61.3 257.2 0.5 3.9 38.2 69.9 26.6 188.9 0.6 17.9 2.4 17.5 30.5 1614.4 2005 1,670.9 177.3 168.5 0.0 2.2 69.3 52.3 33.9 292.2 2.2 16.4 4.5 11.3 34.3 2,535.3 2008 2,008.3 405.2 264.2 20.9 4.1 70.1 63.3 23.7 238.7 1.5 18.1 2.8 6.7 3.4 3,131.0 % 64.14 12.94 8.44 0.67 0.13 2.24 2.02 0.76 7.62 0.05 0.58 0.09 0.21 0.11 100
2008 22,136 19,579 493 1,304 13 1,586 154 545 45,810
% 48.32 42.74 1.08 2.85 0.03 3.46 0.34 1.19 100
东南亚 17 种油脂消费量（1000 吨）
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 国家 印度尼西亚 马来西亚 缅甸 菲律宾 新加坡 泰国 越南
巴布亚新几内亚
总计
2000 3,273 2,504 521 610 199 735 245 16 8,103
2005 4,153 3,261 824 573 230 953 352 17 10,363
2008 5,319 4,164 879 363 266 1,139 702 23 12,855
% 41.38 32.39 6.84 2.62 2.07 8.86 5.46 0.18 100
导言
油棕：从非洲到东南亚
非洲野生红树林内生长的油棕
提取棕榈油的 5 个原始步骤
1848 年茂物种植的 四棵油棕之一
来源：M. R. Chandran (2006)
世界油脂产量（1000 吨）
产品 一年生植物 豆油 菜籽油 花生油 葵花籽油 玉米油 蓖麻油 芝麻油 棉籽油 多年生植物 棕榈油 棕榈仁油 椰油 橄榄油 动物 牛油 猪油 黄油 鱼油 总计 1985 37 023 14 026 6 116 3 529 6 398 1 170 413 635 3 950 12 488 6 975 903 2 814 1 796 19 381 6 525 4 988 6 379 1 489 68 892 2008 81 219 36 856 19 836 4 341 10 795 2 356 582 799 5 022 54 150 43 124 5 030 3 052 2 944 24 377 8 529 7 720 7 084 1 044 159 746 平均增长率（%） 3.57 4.39 5.35 0.94 2.38 3.18 1.56 1.04 1.09 6.67 8.28 7.81 0.37 2.25 1.04 1.22 1.99 0.48 -1.61 3.82 2010 (a) 82 164 39 083 19 527 5 195 10 661 2 387 514 835 4 690 56 936 47 677 5 338 3 084 3 354 24 081 8 651 8 229 6 315 1 048 159 554
2008 15.41 14.47 0.39 0.32 0.20 0.11 0.02 2.66 33.62
% 45.83 43.04 1.16 0.96 0.59 0.33 0.05 7.94 100
世界主要棕榈油出口国（1000 吨）
其他 560
泰国 印度尼西亚
其他 1,170
泰国 4,884 印度尼西亚
世界主要棕榈油进口国（1000 吨）
国家 中国 印度 欧盟 巴基斯坦 独联体 美国 孟加拉国 埃及 日本 肯尼亚 土耳其 其他 总计 2000 1,764 3,650 2,419 1,107 192 165 226 524 373 216 208 4,379 15,223 2005 4,320 3,315 4,489 1,646 855 420 931 774 479 362 457 8,554 26,602 2008 5,720 5,308 4,867 1,788 1,263 1,002 973 696 548 524 471 10,534 33,695
东南亚主要油脂消费量（1000 吨）
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 产品 棕榈油 棕榈仁油 豆油 棉籽油 花生油 葵花籽油 菜籽油 玉米油 椰油 橄榄油 蓖麻油 芝麻油 亚麻油 牛油 总计 2000 5,524.2 1,008.7 339.5 18.2 180.8 102.0 29.6 122.8 638.6 0.6 19.6 9.4 10.1 26.2 8,100.3 2005 7,076.2 1,543.8 390.5 16.4 249.3 187.8 28.4 16.7 600.6 2.3 19.6 187.7 9.2 32.7 10,361.2 2008 9,176.2 2,002.5 545.0 17.5 238.4 172.9 38.8 10.1 433.1 3.3 22.3 181.4 6.3 27.3 12,875.1 % 71.25 15.55 4.23 0.14 1.85 1.34 0.30 0.08 3.36 0.03 0.17 1.41 0.05 0.21 100
东南亚主要油脂进口国（1000 吨）
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 国家 印度尼西亚 马来西亚 缅甸 菲律宾 新加坡 泰国 越南
世界油脂消费量（1000 吨）
产品
一年生植物 豆油 菜籽油 花生油 葵花籽油 玉米油 蓖麻油 芝麻油 棉籽油 多年生植物 棕榈油 棕榈仁油 椰油 橄榄油 动物 牛油 猪油 黄油 鱼油 总计
1985
36 043 13 839 5 902 3 312 6 279 1 205 382 629 3 697 11 907 6 601 873 2 628 1 805 19 319 6 609 4 772 6 341 1 597 67 269
世界主要棕榈油出产国（百万吨）
国家 印度尼西亚 马来西亚 泰国 尼日利亚 哥伦比亚 厄瓜多尔 巴布亚新几内亚 科特迪瓦 其他 总计 2000 7.05 10.84 0.53 0.74 0.52 0.22 0.34 0.28 1.35 21.86 2005 14.10 14.96 0.70 0.80 0.66 0.32 0.31 0.32 1.67 33.84 2008 19.33 17.73 1.17 0.86 0.80 0.42 0.40 0.33 2.08 43.11 % 44.84 41.13 2.71 1.99 1.86 0.97 0.93 0.77 4.80 100
马来西亚
马来西亚
1999
2008
11
世界主要棕榈油出口国（1000 吨）
其他
巴布亚新几内亚
印度尼西亚
马来西亚
东南亚油脂生产、进出口 与消费概况
东南亚主要油脂产量（1000 吨）
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 产品 棕榈油 棕榈仁油 豆油 棉籽油 花生油 葵花籽油 玉米油 椰油 橄榄油 芝麻油 总计 2000 18,804.0 2,205.8 342.3 18.4 173.2 77.6 1.8 2,332.1 5.6 81.7 24,042.5 2005 30,138.0 3,404.8 379.3 28.0 218.7 148.2 3.3 2,405.6 44.0 185.1 36,955.0 2008 38,611.7 4,355.7 387.7 17.9 230.2 138.0 6.7 2,293.3 41.5 183.4 46,212.1 % 83.55 9.43 0.84 0.04 0.50 0.30 0.01 4.85 0.09 0.40 100
马来西亚棕榈油总署（MPOB） 经济与产业拓展总监 FAIZAH MOHD SHARIFF 博士
目录
导言 东南亚油脂概况 东南亚棕榈油概况 东南亚部分国家棕榈油生产与出口分析 棕榈油的技术经济优势 马来西亚棕榈油产业在东亚市场的发展 马来西亚棕榈油产业最新发展动态 结论
世界主要棕榈油出口国（百万吨）
国家 马来西亚 印度尼西亚
巴布亚新几内亚
哥伦比亚 新加坡 科特迪瓦 香港 其他 总计
2000 9.08 4.13 0.33 0.09 0.24 0.07 0.15 0.89 15.01
2005 13.44 10.43 0.29 0.22 0.20 0.12 0.03 1.73 26.50
东南亚主要油脂出产国（1000 吨）
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 国家 印度尼西亚 马来西亚 缅甸 菲律宾 新加坡* 泰国 越南
巴布亚新几内亚
总计
注：*再出口国
2000 8,615 12,349 302 1,456 9 813 79 420 24,043
2005 16,450 16,919 511 1,451 10 1,088 127 397 36,953
世界主要油脂进口国（百万吨）
国家 中国 欧盟 印度 美国 独联体 巴基斯坦 墨西哥 土耳其 韩国 其他 总计 2000 2.93 5.03 5.33 1.74 1.05 1.44 1.00 0.82 0.52 15.36 35.68 2005 6.97 8.04 5.44 2.19 1.50 1.77 1.16 1.23 0.73 20.68 50.88 2008 10.98 9.97 5.44 2.75 2.21 1.93 1.21 1.20 0.83 23.74 61.20 % 17.94 16.29 8.88 4.49 3.61 3.15 1.98 1.96 1.35 38.39 100
2008
81 951 38 068 19 759 4 412 10 366 2 311 572 797 5 016 53 706 42 671 4 836 3 176 3 023 24 273 8501 7 728 7 051 993 159 930
平均增长率（%）Baidu Nhomakorabea
3.73 4.60 5.49 1.30 2.28 2.96 1.84 1.08 1.39 6.85 8.48 7.78 0.86 2.34 1.04 1.14 2.19 0.48 -2.16 3.94
数据来自 8 个东南亚国家：印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、 泰国、越南和巴布亚新几内亚。
东南亚主要油脂出口量（1000 吨）
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 产品 棕榈油 棕榈仁油 豆油 棉籽油 花生油 葵花籽油 菜籽油 玉米油 椰油 蓖麻油 芝麻油 亚麻油 牛油 总计 2000 14,028.6 1,131.6 236.8 0.1 1.6 16.6 40.3 15.7 1,916.0 2.2 3.4 0.5 1.7 17,395.2 2005 24,491.1 1,987.1 152.6 0.1 1.3 1.8 23.6 16.7 2,153.3 1.4 3.1 0.5 1.6 28,874.2 2008 31,059.3 2,579.1 93.9 0.0 1.2 28.6 21.2 13.5 1,706.7 1.9 5.0 0.3 1.0 35,511.7 % 87.46 7.26 0.26 0.00 0.01 0.08 0.06 0.04 4.81 0.01 0.01 0.01 0.01 100
东南亚主要油脂进口量（1000 吨）
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 产品 棕榈油 棕榈仁油 豆油 棉籽油 花生油 葵花籽油 菜籽油 玉米油 椰油 橄榄油 蓖麻油 芝麻油 亚麻油 牛油 总计 2000 899.0 61.3 257.2 0.5 3.9 38.2 69.9 26.6 188.9 0.6 17.9 2.4 17.5 30.5 1614.4 2005 1,670.9 177.3 168.5 0.0 2.2 69.3 52.3 33.9 292.2 2.2 16.4 4.5 11.3 34.3 2,535.3 2008 2,008.3 405.2 264.2 20.9 4.1 70.1 63.3 23.7 238.7 1.5 18.1 2.8 6.7 3.4 3,131.0 % 64.14 12.94 8.44 0.67 0.13 2.24 2.02 0.76 7.62 0.05 0.58 0.09 0.21 0.11 100
2008 22,136 19,579 493 1,304 13 1,586 154 545 45,810
% 48.32 42.74 1.08 2.85 0.03 3.46 0.34 1.19 100
东南亚 17 种油脂消费量（1000 吨）
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 国家 印度尼西亚 马来西亚 缅甸 菲律宾 新加坡 泰国 越南
巴布亚新几内亚
总计
2000 3,273 2,504 521 610 199 735 245 16 8,103
2005 4,153 3,261 824 573 230 953 352 17 10,363
2008 5,319 4,164 879 363 266 1,139 702 23 12,855
% 41.38 32.39 6.84 2.62 2.07 8.86 5.46 0.18 100
导言
油棕：从非洲到东南亚
非洲野生红树林内生长的油棕
提取棕榈油的 5 个原始步骤
1848 年茂物种植的 四棵油棕之一
来源：M. R. Chandran (2006)
世界油脂产量（1000 吨）
产品 一年生植物 豆油 菜籽油 花生油 葵花籽油 玉米油 蓖麻油 芝麻油 棉籽油 多年生植物 棕榈油 棕榈仁油 椰油 橄榄油 动物 牛油 猪油 黄油 鱼油 总计 1985 37 023 14 026 6 116 3 529 6 398 1 170 413 635 3 950 12 488 6 975 903 2 814 1 796 19 381 6 525 4 988 6 379 1 489 68 892 2008 81 219 36 856 19 836 4 341 10 795 2 356 582 799 5 022 54 150 43 124 5 030 3 052 2 944 24 377 8 529 7 720 7 084 1 044 159 746 平均增长率（%） 3.57 4.39 5.35 0.94 2.38 3.18 1.56 1.04 1.09 6.67 8.28 7.81 0.37 2.25 1.04 1.22 1.99 0.48 -1.61 3.82 2010 (a) 82 164 39 083 19 527 5 195 10 661 2 387 514 835 4 690 56 936 47 677 5 338 3 084 3 354 24 081 8 651 8 229 6 315 1 048 159 554
2008 15.41 14.47 0.39 0.32 0.20 0.11 0.02 2.66 33.62
% 45.83 43.04 1.16 0.96 0.59 0.33 0.05 7.94 100
世界主要棕榈油出口国（1000 吨）
其他 560
泰国 印度尼西亚
其他 1,170
泰国 4,884 印度尼西亚
世界主要棕榈油进口国（1000 吨）
国家 中国 印度 欧盟 巴基斯坦 独联体 美国 孟加拉国 埃及 日本 肯尼亚 土耳其 其他 总计 2000 1,764 3,650 2,419 1,107 192 165 226 524 373 216 208 4,379 15,223 2005 4,320 3,315 4,489 1,646 855 420 931 774 479 362 457 8,554 26,602 2008 5,720 5,308 4,867 1,788 1,263 1,002 973 696 548 524 471 10,534 33,695
东南亚主要油脂消费量（1000 吨）
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 产品 棕榈油 棕榈仁油 豆油 棉籽油 花生油 葵花籽油 菜籽油 玉米油 椰油 橄榄油 蓖麻油 芝麻油 亚麻油 牛油 总计 2000 5,524.2 1,008.7 339.5 18.2 180.8 102.0 29.6 122.8 638.6 0.6 19.6 9.4 10.1 26.2 8,100.3 2005 7,076.2 1,543.8 390.5 16.4 249.3 187.8 28.4 16.7 600.6 2.3 19.6 187.7 9.2 32.7 10,361.2 2008 9,176.2 2,002.5 545.0 17.5 238.4 172.9 38.8 10.1 433.1 3.3 22.3 181.4 6.3 27.3 12,875.1 % 71.25 15.55 4.23 0.14 1.85 1.34 0.30 0.08 3.36 0.03 0.17 1.41 0.05 0.21 100
东南亚主要油脂进口国（1000 吨）
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 国家 印度尼西亚 马来西亚 缅甸 菲律宾 新加坡 泰国 越南
世界油脂消费量（1000 吨）
产品
一年生植物 豆油 菜籽油 花生油 葵花籽油 玉米油 蓖麻油 芝麻油 棉籽油 多年生植物 棕榈油 棕榈仁油 椰油 橄榄油 动物 牛油 猪油 黄油 鱼油 总计
1985
36 043 13 839 5 902 3 312 6 279 1 205 382 629 3 697 11 907 6 601 873 2 628 1 805 19 319 6 609 4 772 6 341 1 597 67 269
世界主要棕榈油出产国（百万吨）
国家 印度尼西亚 马来西亚 泰国 尼日利亚 哥伦比亚 厄瓜多尔 巴布亚新几内亚 科特迪瓦 其他 总计 2000 7.05 10.84 0.53 0.74 0.52 0.22 0.34 0.28 1.35 21.86 2005 14.10 14.96 0.70 0.80 0.66 0.32 0.31 0.32 1.67 33.84 2008 19.33 17.73 1.17 0.86 0.80 0.42 0.40 0.33 2.08 43.11 % 44.84 41.13 2.71 1.99 1.86 0.97 0.93 0.77 4.80 100
马来西亚
马来西亚
1999
2008
11
世界主要棕榈油出口国（1000 吨）
其他
巴布亚新几内亚
印度尼西亚
马来西亚
东南亚油脂生产、进出口 与消费概况
东南亚主要油脂产量（1000 吨）
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 产品 棕榈油 棕榈仁油 豆油 棉籽油 花生油 葵花籽油 玉米油 椰油 橄榄油 芝麻油 总计 2000 18,804.0 2,205.8 342.3 18.4 173.2 77.6 1.8 2,332.1 5.6 81.7 24,042.5 2005 30,138.0 3,404.8 379.3 28.0 218.7 148.2 3.3 2,405.6 44.0 185.1 36,955.0 2008 38,611.7 4,355.7 387.7 17.9 230.2 138.0 6.7 2,293.3 41.5 183.4 46,212.1 % 83.55 9.43 0.84 0.04 0.50 0.30 0.01 4.85 0.09 0.40 100