新能源客车培训课件
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
26374 43.9% -29.6% 1194 5434 60051 2.0% 9.0% 77.9% 84.0% -4.1%
38783 48.9% 43.4%
27966 35.3% 2058 2.6% 6.0% 72.4%
39426
20372 3410 12121 75329
52.3%
27.0% 4.5% 16.1%
5.4% 22027 -3.5% 38863 -3.6% 9085 29.3% 1911 0.2% 71886
备注：中国客车统计信息网，含出口数据。 分析：1，客车整体销量数据上升，同时，客车整体销售额上升，从2003年的300亿上升到2014年846亿。
公交车总体市场分析
动力 分类
2012年 销量 结构 增长率 销量
公路客车总体市场分析
细分 市场
2012年 销量 结构 56.9% 14.8% 28.4% 增长率 20.3% -5.6% 销量
2013年 结构 增长率 4.6% -29.5% -1.6% 销量
2014年 结构 增长率 -21.5% -18.1% 2.1% 销量 13898
2015年1-5月 结构 44.2% 增长率 -11.2%
宇通产品与市场情况
海格产品与市场情况
金旅产品与市场情况
金龙产品与市场情况
中通产品与市场情况
福田产品与市场情况
扬子江产品与市场情况
竞争格局分析
新能源市场格局及订单要素分析
05
多变
政策 驱动
01
复杂
04
繁荣
02
分散
03
风险
新能源市场格局及订单要素分析
05
政策 补贴
01
战略
04
KEY
技术 路线
-2.2%
83848
-14.4%
公路市场自2011年开始持续下滑。目前年销量8.5万辆左右。客运市场2012年开始萎缩，年销量预计4.5万辆，销量接近低谷；旅 游市场自2012年降低后，2015年高增长66%。随着基础设施建设完成以及国家旅游战略拉动，旅游客车销量持续上升将突破万台 。团体车近年稳定在2.8万辆左右，销量将持续增加，突破三万。
上海、深圳、长春、合肥、杭州
补贴政策
财、工、公、交四部委发布 • 免购置税 • 其他配套（中央、地方两级配套） • 国家补贴（面向主机厂）
• 地方补贴（终端或中间商）
• 各地补贴差异 • 地方保护（70%，30%） • 是否示范运营城市
• 地方小目录
•补贴政策说明
•国家补贴 •地方补贴
•以北京为例
10
11 12 13 14
柯斯达
亚星 安凯 恒通 万达
3381
2957 2490 2543 2164
1084
1299 950 649 784
4465
4256 3440 3192 2948
1.9%
1.8% 1.5% 1.4% 1.2%
15
长安
合计
2102
784
2886
177328
1.2%
75.0%
行业产品与市场情况
挂车
座位数＞9 总质量＞5T
分级和M2一致
公告之路
设计 研发 试制 获得生产资质
天津、襄阳、重庆、 琼海 国家汽车试验基地 试验
公安部——上牌 工信部——备案 发改委——汽车目录 报备
新能源示范推广
奥运会
世博会
十城千辆示范 （第一批）
十城千辆示范 （第二、三批）
私人补贴示范 （5个城市）
39个城市（群）88个城市 北京、天津、太原、晋城、大连、上海、宁波、合肥、芜湖、青岛、郑州、新乡、武汉、襄阳、长株潭 地区、广州、深圳、海口、成都、重庆、昆明、西安、兰州、哈尔滨、沈阳、长春、淄博、临沂、潍坊、 聊城、泸州 河北省城群(石家庄(含辛集)、唐山、邯郸、保定(含定州)、邢台、廊坊、衡水、沧州、承德、张家口) 浙江省城群(杭州、金华、绍兴、湖州) 福建省城群(福州、厦门、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龙岩、宁德、平潭) 江西省城群(南昌、九江、抚州、宜春、萍乡、上饶、赣州) 广东省城群(佛山、东莞、中山、珠海、惠州、江门、肇庆） 贵州省城群（贵阳、遵义、毕节、安顺、六盘 水、黔东南州） 云南省城群（昆明、丽江、玉溪、大理） 江苏省城群（南京、常州、苏州、南通、盐城、扬州） 内蒙古城群（呼和浩特、包头）
1.7%
-27.2% 65.7% 15.8% -5.0%
10470 13.2% 92.7% 79277 32.0%
NG持续增长后，随着燃料价格对于成本的影响，导致2015年NG公交降低；NG与柴油价格比直接影响客户选择车型 燃料。 新能源公交持续增长，以混动为主力市场。政策落地将促进新能源公交的进一步应用，纯电动比例将增加。
汽车生产资质
L类
两轮三轮机动车
M1
M类
座位数≤9
A级 乘员数≤ 22人，并允许乘员站立 B级 乘员数≤ 22人，不允许乘员站立
N类
四轮载货车
M2
座位数＞9
Ⅰ级
乘员数＞22人，允许乘员站立 允许乘员自由走动 Ⅱ级 乘员数＞22人，只允许乘员站立在过道
Ⅲ级
乘员数＞22人，不允许成员站立
G类
越野车
M3 O类
02
商业 模式
03
产品
新能源市场格局及订单要素分析
有没有
落袋未安
怎么有
政府公关能力
确保有
啥时有
补贴政策：政府公关能力是新能源政策解读和落地的唯一基础。
新能源市场格局及订单要素分析
•
中国普天和深圳政府合作，负责深圳市新能源汽车的运营，形成“融资租赁、车电分离、实时监控”的运营模式。其主要创新在于 电池和车都由运营商来购买。买断了以后，车再以分期付款、融资租赁的形式交给公交公司。这样公交公司原来一年付的车款，现在 可以分八年支付，以实现迅速扩大规模。车电分离，不管是充电还是换电，电池都是由运营商负责购买和维护，同时，运营商负责对 运营的新能源车进行智能监控，保证车辆的正常运行。 • 合肥：车电分离、电池租赁模式 合肥在公共领域推广纯电动客车时，则采用电池“融资租赁”模式。由于电动客车一次性购置成本高，而且电池性能有待长时间运 行检测，所以合肥有关部门将车体和电池分开采购，电池采取租赁方式使用，分年支付电池租赁费用。这样，既缓解了企业资金压力 ，也为车辆后续维保等工作提供了保障。 • 山东：换电模式 国网山东电力适度超前优化充换电站建设布局，于2013年8月开建全国首座县级城际电动汽车充换电站——莱西充换电站，站内配 置换电机器人、分箱充电机等设备，安装电池更换装置及电池充电架5套，可同时为160辆电动客车提供充换电服务。 该线路在青岛莱西充换电站和深圳路充换电站两侧换电，开创了全省电动汽车服务网络常规性跨站跨区域换电的先例。莱西充换电 站距离青岛深圳路站约100公里，电动公交车单班续驶里程150公里，城际电动客车每天往返两次，每单程换电一次。 • 东莞：以租代售 A公司中标B公司（公交公司）能源车推广项目首批100台订单，并牵头组建运营公司（C公司）。C公司负责从整车企业购置车辆 。车辆的维修保养，电池维护、后期车辆报废都由第三方运营公司负责，连日常充电也不需要公交公司“操心”。公交公司租用C公司 车辆，并交付租金和充电费用，同时C公司还将负责向实际用车单位提供融资方案。 • 抚顺：能源公司、车辆公司“两担挑” 一方面，与抚顺中燃能源公司合作，市政府支持该公司在抚顺建设7个固定加气站，并颁发特许经营证，而中燃能源则要负担2.1亿 元的车辆首付款。另一方面，与国内客车龙头企业宇通客车合作，向宇通客车订购200辆LNG清洁能源客车、600辆插电式气电混合客 车，而宇通客车除了帮助其申请新能源客车国家补贴共计1.5亿元外，还给出了灵活的金融政策，允许其分5年，每年3800万元还清余 款
•同国家补贴比例1:1，两级 •补贴总额不超过车款的60%
•路权支持
•不摇号、不限号 •公交车道行驶、专用停车位
补贴示例
以北京市8.米公交为例
100－30－30－6＝34（万）
公告价格 国家补贴 地方补贴 运营补贴
纯电动汽车三电系统
•
电控
MCU VCU
续程：增电池与车自重的矛盾（最佳配比）
充电时长：5-8H、2H 80%、 20%涓流充电 换电技术 安全:品质电池、BMS、PACK、监控
• 电池
•
电机
纯电动汽车专用技术
调速示意图
变速箱
电空调 电动车专用技术 转向 制动 地盘 电池布局
配重
轻量化
客车市场发展趋势
客车总体市场分析
细分 市场
2012年 销量 结构 增长率 销量
2013年 结构 增长率 销量
2014年 结构 增长率 销量
2015年1-5月 结构 30.6% 54.1% 12.6% 2.7% 增长率 -26.8% 10.5% 23.1% 21.7% -3.1%
公交 70207 31.9% 公路 122142 55.6% 校车 25695 11.7% 0.8% 其他 1813 总计 219857
2.9% 79983 36.1% -12.7% 112987 51.0% 25577 11.5% 117.9% 3059 1.4% 5.2% 221606
13.9% 84291 38.0% -7.5% 109076 49.1% -0.5% 24663 11.1% 68.7% 3956 1.8% 0.8% 221986
公路客车总体市场分析
动力分类1
NG 柴油 纯电动 混动 合计
2012年 销量 结构 11799 10.9% 95577 88.7% 236 0.2% 183 0.2% 107795
2013年 销量 结构 12163 11.9% 90002 88.0% 94 0.1% 31 0.0% 102290
2014年 销量 结构 10002 11.4% 75103 85.4% 2779 3.2% 28 0.0% 87912
深圳：普天模式（融资租赁、车电分离、实时监控）
新能源市场格局及订单要素分析
主机企业
代表企业： 江苏绿洲新能源汽车有限公司 宇通（上海新能源公司） 深圳市中电绿源汽车发展有限公司
新能源公司
江苏讯致网络科技有限公司（巴哥租车、金旅、申龙） 北京公交定制班车、嗒嗒巴士、嘟嘟巴士、嘀嘀快的等
关键点：
1、得地方政府补贴者得天下； 2、实际运营业务；
2015年 销量 结构 2322 7.1% 27568 84.6% 2692 8.3% 0.0% 32582
客车行业品牌竞争情况
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 品牌 行业销量 宇通 海格 金龙 金旅 东风 中通 福田 少林 合客 2014年 176759 47947 14229 11987 9871 10288 7646 5823 4329 3496 2015年 59562 16372 4907 4372 4343 3660 2656 1625 1461 1129 2014-2015年5月合计销量 236321 174641 64319 19136 16359 14214 13948 10302 7448 5790 4625 27.2% 8.1% 6.9% 6.0% 5.9% 4.4% 3.2% 2.5% 2.0%
网络平台 新能源团体租赁运营模式
新能源汽车培训
目录
汽车基础知识
市场发展趋势
竞争格局分析
车辆类别代码
1 2 3 4 5 6 7 9 载货汽车 越野汽车 自卸汽车 牵引汽车 专用汽车 客车 轿车 半挂车 CH6450 SMA7153 DD9114 表示车辆的代次 表示车辆的长度 表示发动机的排量 表示车辆的长度 CA1092
表示货车的载重量
•公共交通 •乘用车 •客车 •乘用车 •专用车
•4万（6≤L＜8） •6万（8≤L＜10） •8万（L≥10） •3.15万（80≤R＜150） •4.5万（150≤R＜200） •5.4万（R≥250） •30万（6≤L＜8） •40万（8≤L＜10） •50万（L≥10）
•年运营里程≥3万公里
客运 56943 旅游 14770 团体 28410
59573 60.8% 10415 10.6%
46776 55.8%Baidu Nhomakorabea8530 10.2%
5166
12348 31412
16.4%
39.3%
66.3%
18.1% 7.5%
-46.8% 27966 28.6%
28542 34.0%
公路
100123
-14.0% 97954
2013年 结构 增长率 销量
2014年 结构 增长率 销量 8494 6029 1534 4349 20406
2015年1-5月 结构 41.6% 29.5% 7.5% 21.3% 增长率 -49.2% -30.3% 116.4% 80.4% -28.4%
NG
柴油 纯电动 混动 合计
27049 45.0% 25.7%
38783 48.9% 43.4%
27966 35.3% 2058 2.6% 6.0% 72.4%
39426
20372 3410 12121 75329
52.3%
27.0% 4.5% 16.1%
5.4% 22027 -3.5% 38863 -3.6% 9085 29.3% 1911 0.2% 71886
备注：中国客车统计信息网，含出口数据。 分析：1，客车整体销量数据上升，同时，客车整体销售额上升，从2003年的300亿上升到2014年846亿。
公交车总体市场分析
动力 分类
2012年 销量 结构 增长率 销量
公路客车总体市场分析
细分 市场
2012年 销量 结构 56.9% 14.8% 28.4% 增长率 20.3% -5.6% 销量
2013年 结构 增长率 4.6% -29.5% -1.6% 销量
2014年 结构 增长率 -21.5% -18.1% 2.1% 销量 13898
2015年1-5月 结构 44.2% 增长率 -11.2%
宇通产品与市场情况
海格产品与市场情况
金旅产品与市场情况
金龙产品与市场情况
中通产品与市场情况
福田产品与市场情况
扬子江产品与市场情况
竞争格局分析
新能源市场格局及订单要素分析
05
多变
政策 驱动
01
复杂
04
繁荣
02
分散
03
风险
新能源市场格局及订单要素分析
05
政策 补贴
01
战略
04
KEY
技术 路线
-2.2%
83848
-14.4%
公路市场自2011年开始持续下滑。目前年销量8.5万辆左右。客运市场2012年开始萎缩，年销量预计4.5万辆，销量接近低谷；旅 游市场自2012年降低后，2015年高增长66%。随着基础设施建设完成以及国家旅游战略拉动，旅游客车销量持续上升将突破万台 。团体车近年稳定在2.8万辆左右，销量将持续增加，突破三万。
上海、深圳、长春、合肥、杭州
补贴政策
财、工、公、交四部委发布 • 免购置税 • 其他配套（中央、地方两级配套） • 国家补贴（面向主机厂）
• 地方补贴（终端或中间商）
• 各地补贴差异 • 地方保护（70%，30%） • 是否示范运营城市
• 地方小目录
•补贴政策说明
•国家补贴 •地方补贴
•以北京为例
10
11 12 13 14
柯斯达
亚星 安凯 恒通 万达
3381
2957 2490 2543 2164
1084
1299 950 649 784
4465
4256 3440 3192 2948
1.9%
1.8% 1.5% 1.4% 1.2%
15
长安
合计
2102
784
2886
177328
1.2%
75.0%
行业产品与市场情况
挂车
座位数＞9 总质量＞5T
分级和M2一致
公告之路
设计 研发 试制 获得生产资质
天津、襄阳、重庆、 琼海 国家汽车试验基地 试验
公安部——上牌 工信部——备案 发改委——汽车目录 报备
新能源示范推广
奥运会
世博会
十城千辆示范 （第一批）
十城千辆示范 （第二、三批）
私人补贴示范 （5个城市）
39个城市（群）88个城市 北京、天津、太原、晋城、大连、上海、宁波、合肥、芜湖、青岛、郑州、新乡、武汉、襄阳、长株潭 地区、广州、深圳、海口、成都、重庆、昆明、西安、兰州、哈尔滨、沈阳、长春、淄博、临沂、潍坊、 聊城、泸州 河北省城群(石家庄(含辛集)、唐山、邯郸、保定(含定州)、邢台、廊坊、衡水、沧州、承德、张家口) 浙江省城群(杭州、金华、绍兴、湖州) 福建省城群(福州、厦门、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龙岩、宁德、平潭) 江西省城群(南昌、九江、抚州、宜春、萍乡、上饶、赣州) 广东省城群(佛山、东莞、中山、珠海、惠州、江门、肇庆） 贵州省城群（贵阳、遵义、毕节、安顺、六盘 水、黔东南州） 云南省城群（昆明、丽江、玉溪、大理） 江苏省城群（南京、常州、苏州、南通、盐城、扬州） 内蒙古城群（呼和浩特、包头）
1.7%
-27.2% 65.7% 15.8% -5.0%
10470 13.2% 92.7% 79277 32.0%
NG持续增长后，随着燃料价格对于成本的影响，导致2015年NG公交降低；NG与柴油价格比直接影响客户选择车型 燃料。 新能源公交持续增长，以混动为主力市场。政策落地将促进新能源公交的进一步应用，纯电动比例将增加。
汽车生产资质
L类
两轮三轮机动车
M1
M类
座位数≤9
A级 乘员数≤ 22人，并允许乘员站立 B级 乘员数≤ 22人，不允许乘员站立
N类
四轮载货车
M2
座位数＞9
Ⅰ级
乘员数＞22人，允许乘员站立 允许乘员自由走动 Ⅱ级 乘员数＞22人，只允许乘员站立在过道
Ⅲ级
乘员数＞22人，不允许成员站立
G类
越野车
M3 O类
02
商业 模式
03
产品
新能源市场格局及订单要素分析
有没有
落袋未安
怎么有
政府公关能力
确保有
啥时有
补贴政策：政府公关能力是新能源政策解读和落地的唯一基础。
新能源市场格局及订单要素分析
•
中国普天和深圳政府合作，负责深圳市新能源汽车的运营，形成“融资租赁、车电分离、实时监控”的运营模式。其主要创新在于 电池和车都由运营商来购买。买断了以后，车再以分期付款、融资租赁的形式交给公交公司。这样公交公司原来一年付的车款，现在 可以分八年支付，以实现迅速扩大规模。车电分离，不管是充电还是换电，电池都是由运营商负责购买和维护，同时，运营商负责对 运营的新能源车进行智能监控，保证车辆的正常运行。 • 合肥：车电分离、电池租赁模式 合肥在公共领域推广纯电动客车时，则采用电池“融资租赁”模式。由于电动客车一次性购置成本高，而且电池性能有待长时间运 行检测，所以合肥有关部门将车体和电池分开采购，电池采取租赁方式使用，分年支付电池租赁费用。这样，既缓解了企业资金压力 ，也为车辆后续维保等工作提供了保障。 • 山东：换电模式 国网山东电力适度超前优化充换电站建设布局，于2013年8月开建全国首座县级城际电动汽车充换电站——莱西充换电站，站内配 置换电机器人、分箱充电机等设备，安装电池更换装置及电池充电架5套，可同时为160辆电动客车提供充换电服务。 该线路在青岛莱西充换电站和深圳路充换电站两侧换电，开创了全省电动汽车服务网络常规性跨站跨区域换电的先例。莱西充换电 站距离青岛深圳路站约100公里，电动公交车单班续驶里程150公里，城际电动客车每天往返两次，每单程换电一次。 • 东莞：以租代售 A公司中标B公司（公交公司）能源车推广项目首批100台订单，并牵头组建运营公司（C公司）。C公司负责从整车企业购置车辆 。车辆的维修保养，电池维护、后期车辆报废都由第三方运营公司负责，连日常充电也不需要公交公司“操心”。公交公司租用C公司 车辆，并交付租金和充电费用，同时C公司还将负责向实际用车单位提供融资方案。 • 抚顺：能源公司、车辆公司“两担挑” 一方面，与抚顺中燃能源公司合作，市政府支持该公司在抚顺建设7个固定加气站，并颁发特许经营证，而中燃能源则要负担2.1亿 元的车辆首付款。另一方面，与国内客车龙头企业宇通客车合作，向宇通客车订购200辆LNG清洁能源客车、600辆插电式气电混合客 车，而宇通客车除了帮助其申请新能源客车国家补贴共计1.5亿元外，还给出了灵活的金融政策，允许其分5年，每年3800万元还清余 款
•同国家补贴比例1:1，两级 •补贴总额不超过车款的60%
•路权支持
•不摇号、不限号 •公交车道行驶、专用停车位
补贴示例
以北京市8.米公交为例
100－30－30－6＝34（万）
公告价格 国家补贴 地方补贴 运营补贴
纯电动汽车三电系统
•
电控
MCU VCU
续程：增电池与车自重的矛盾（最佳配比）
充电时长：5-8H、2H 80%、 20%涓流充电 换电技术 安全:品质电池、BMS、PACK、监控
• 电池
•
电机
纯电动汽车专用技术
调速示意图
变速箱
电空调 电动车专用技术 转向 制动 地盘 电池布局
配重
轻量化
客车市场发展趋势
客车总体市场分析
细分 市场
2012年 销量 结构 增长率 销量
2013年 结构 增长率 销量
2014年 结构 增长率 销量
2015年1-5月 结构 30.6% 54.1% 12.6% 2.7% 增长率 -26.8% 10.5% 23.1% 21.7% -3.1%
公交 70207 31.9% 公路 122142 55.6% 校车 25695 11.7% 0.8% 其他 1813 总计 219857
2.9% 79983 36.1% -12.7% 112987 51.0% 25577 11.5% 117.9% 3059 1.4% 5.2% 221606
13.9% 84291 38.0% -7.5% 109076 49.1% -0.5% 24663 11.1% 68.7% 3956 1.8% 0.8% 221986
公路客车总体市场分析
动力分类1
NG 柴油 纯电动 混动 合计
2012年 销量 结构 11799 10.9% 95577 88.7% 236 0.2% 183 0.2% 107795
2013年 销量 结构 12163 11.9% 90002 88.0% 94 0.1% 31 0.0% 102290
2014年 销量 结构 10002 11.4% 75103 85.4% 2779 3.2% 28 0.0% 87912
深圳：普天模式（融资租赁、车电分离、实时监控）
新能源市场格局及订单要素分析
主机企业
代表企业： 江苏绿洲新能源汽车有限公司 宇通（上海新能源公司） 深圳市中电绿源汽车发展有限公司
新能源公司
江苏讯致网络科技有限公司（巴哥租车、金旅、申龙） 北京公交定制班车、嗒嗒巴士、嘟嘟巴士、嘀嘀快的等
关键点：
1、得地方政府补贴者得天下； 2、实际运营业务；
2015年 销量 结构 2322 7.1% 27568 84.6% 2692 8.3% 0.0% 32582
客车行业品牌竞争情况
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 品牌 行业销量 宇通 海格 金龙 金旅 东风 中通 福田 少林 合客 2014年 176759 47947 14229 11987 9871 10288 7646 5823 4329 3496 2015年 59562 16372 4907 4372 4343 3660 2656 1625 1461 1129 2014-2015年5月合计销量 236321 174641 64319 19136 16359 14214 13948 10302 7448 5790 4625 27.2% 8.1% 6.9% 6.0% 5.9% 4.4% 3.2% 2.5% 2.0%
网络平台 新能源团体租赁运营模式
新能源汽车培训
目录
汽车基础知识
市场发展趋势
竞争格局分析
车辆类别代码
1 2 3 4 5 6 7 9 载货汽车 越野汽车 自卸汽车 牵引汽车 专用汽车 客车 轿车 半挂车 CH6450 SMA7153 DD9114 表示车辆的代次 表示车辆的长度 表示发动机的排量 表示车辆的长度 CA1092
表示货车的载重量
•公共交通 •乘用车 •客车 •乘用车 •专用车
•4万（6≤L＜8） •6万（8≤L＜10） •8万（L≥10） •3.15万（80≤R＜150） •4.5万（150≤R＜200） •5.4万（R≥250） •30万（6≤L＜8） •40万（8≤L＜10） •50万（L≥10）
•年运营里程≥3万公里
客运 56943 旅游 14770 团体 28410
59573 60.8% 10415 10.6%
46776 55.8%Baidu Nhomakorabea8530 10.2%
5166
12348 31412
16.4%
39.3%
66.3%
18.1% 7.5%
-46.8% 27966 28.6%
28542 34.0%
公路
100123
-14.0% 97954
2013年 结构 增长率 销量
2014年 结构 增长率 销量 8494 6029 1534 4349 20406
2015年1-5月 结构 41.6% 29.5% 7.5% 21.3% 增长率 -49.2% -30.3% 116.4% 80.4% -28.4%
NG
柴油 纯电动 混动 合计
27049 45.0% 25.7%