全球小家电市场分析报告

全球小家电市场分析报告

2020年7月

目录

一、小家电海外市场：全球规模2000 亿美元，成熟市场保有量高 (5)

（一）市场规模：全球市场销售额2000 亿美元，厨房小家电占比最高 (5)

（二）保有量：发展中国家保有量仍有提升空间，欧美与日韩品类偏好不同 (6)

（三）渠道分布：线下门店为主，电商占比提升 (7)

二、日本小家电市场：外观设计高颜值+内部功能细分化，乘内容营销之风 (9)

（一）日本创新小家电产品一览 (9)

（二）产品端：外观设计“高颜值”+内部功能细分化 (13)

（三）营销端：善用“内容营销”，建立与消费者的情感连接 (14)

（四）竞争格局：家居生活全产业链品牌引领创新类厨房小家电市场 (16)

三、美国小家电市场：功能集成，顺应社交媒体潮流 (18)

（一）美国创新小家电产品一览 (18)

（二）产品端：多功能集成，满足消费者“一物多用”需求 (21)

（三）营销端：借力社交媒体，发动KOL 网红营销 (22)

（四）竞争格局：新兴品类与传统品类龙头在各自领域耕耘 (24)

四、市场建议 (26)

五、分析提示 (27)

图表索引

图1：2019 年全球小家电市场销售额达约2019.3 亿美元 (5)

图2：2018 年全球小家电零售额规模中厨房小家电占比最高，达32.3% (6)

图3：2019 各地区小家电人均销售额（美元）：北美、西欧超过50 美元 (7)

图4：2015- 2019 年全球小家电市场渠道构成（%） (8)

图5：各地区电商渠道销量占比（%） (8)

图6：2019 年美国小家电市场渠道构成 (8)

图7：2019 年日本小家电市场渠道构成 (8)

图8：在亚马逊热销榜单中挑选具有创新特点的小家电产品 (9)

图9：上榜日本亚马逊热销榜的“高颜值”小家电 (13)

图10：日本热门小家电品牌Iris Ohyama 旗下仅酸奶机就有五款细分产品 (14)

图11：Iris Ohyama：在Twitter 等社交平台发布精致食谱& 借助热门电视剧IP 进行“带货”营销 (15)

图12：Iris Ohyama：发布关于品牌产品的“使用测评”视频 (15)

图13：日本亚马逊最畅销的电饭锅前十名：四款属于Iris Ohyama 旗下 (17)

图14：Instant Pot 的爆红历程 (21)

图15：ULTRA 系列相对DUO PLUS 系列增加了温度定制功能 (22)

图16：Instant pot 在Instagram、Facebook 等社交网站上获得大量关注 (23)

图17：美食博主在博客上推介Instant Pot 专属菜谱 (23)

图18：2019 年黑五之后的Cyber Monday，Instant Pot 成为了沃尔玛在美国33 个州最受欢迎的产品。 (23)

图19：美国亚马逊最畅销的烤箱&烤面包机前十名：四款属于Cuisinart 旗下 (25)

表1：分国家各小家电品类保有量（台/百户） (7)

表2：日本亚马逊畅销榜单中具有创新性的小家电 (10)

表3：日本小家电市场三类品牌对比 (16)

表4：日本厨房小家电新兴品类市场销量排名 (17)

表5：美国亚马逊畅销榜单中具有创新性的小家电 (18)

表6：Instant Pot 各系列功能总结 (22)

表7：美国厨房小家电市场三类品牌对比 (24)

表8：美国厨房小家电新兴品类市场销量排名 (26)

表9：我国小家电品牌旗下创新性代表产品与营销 (27)

一、小家电海外市场：全球规模2000 亿美元，成熟市场保有量高

（一）市场规模：全球市场销售额2000 亿美元，厨房小家电占比最高

据Statista数据，2019年全球小家电市场销售额达约2019.3亿美元，2016-2019年复合增长率达2%。

图1：2019年全球小家电市场销售额达约2019.3亿美元

2,050 2,000 1,950 1,900 1,850 1,800 1,750

3.0%

2.0% 2016201720182019

零售额(亿美元)YoY

数据来源：Statista ，市场研究部

分品类来看：根据GFK数据。小家电各细分品类中，厨房小家电、个护小家电、吸尘器2018年零售额口径市场规模占全球小家电市场总规模之比分别达32.3%、23.2%、17.7%，厨房小家电占比最高。

图2：2018年全球小家电零售额规模中厨房小家电占比最高，达32.3%

其他，26.8%

厨房小家电，32.3%

吸尘器，

17.7%

个护小家

电，23.2%

数据来源：GFK，市场研究部

（二）保有量：发展中国家保有量仍有提升空间，欧美与日韩品类偏好不同

整体来看，经济较发达地区的小家电保有量普遍高于发展中国家。未来，随着经济增长带来消费升级需求，各类新式小家电有望“飞入寻常百姓家”，驱动其保有量持

续提升。

同时，由于文化、饮食习惯等不同，同是发达国家的欧美与日韩也呈现出不同的品类偏好。具体来看：

（1）欧美地区：食品加工、咖啡机等厨房类小家电保有量高。①美国地区：根据GFK，2019年保有量位居前三的小家电品类分别为食品加工小家电、电热器具、以及咖啡机，且保有量均超100台/百户；②西欧地区：2019年英国保有量位居前三的小家电品类分别为微波炉、电熨斗以及食品加工小家电；法国保有量位居前三的小家电品类分别为食品加工小家电、咖啡机以及护发小家电。

（2）日韩地区：头发护理、剃须刀等个护类小家电保有量高。①日本地区：2019年保有量位居前三的小家电品类分别为护发小家电、微波炉以及剃须刀；②韩国地区：2019年保有量位居前三的小家电品类分别为护发小家电、口腔护理小家电以及食品加工小家电。