中国车载汽车电子市场与产品分析.pptx
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中国车载汽车电子 市场与产品简析
本案思考框架
第一部分：汽车电子概述及市场简析 第二部分：车载汽车电子产品发展趋势
第一部分：汽车电子概述及市场简析
一、汽车电子概述： 1、汽车电子产品范畴：
考虑产业现状及发 展趋势、公司情况 等因素，本案以信 息系统GPS导航为
出发点
汽车电子各分系统构成示意图
总体而言，汽车电子包括两大系统： 1、汽车电子控制装置：分系统包括传动系控制、安全控制、车身控制与行驶系控制； 2、车载汽车电子装置：汽车环境下能够独立使用的电子装置，和汽车本身的性能无直接关系，如汽车信息系统 （行车电脑）、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。
OnStar主要采用无线技术和全球定位系统（GPS）卫星向汽车来提供完善的无线服务，包含以下几大模块： 用户控制模块； 用于碰撞监测和强度计量的传感器； 用于定位的车内GPS、用于对发动机/车灯/车锁等系统进行有限度控制的车身控制单元； 用于拨打电话和与OnStar呼叫中心通信的免提电话； 用于与服务中心传输所有以上系统数据的CDMA无线通信模块。
比例
05年 507 10 1.97%
06年 576 21 3.65%
07年 719 41 5.70%
C、前装销量占乘用车销量比例：
时间 乘用车销量 GPS前装量
比例
05年 318 10 3.14%
06年 423 21 4.96%
07年 529 41 7.75%
08年 59 43.90%
08年 880 59 6.70%
2、GPS导航产品分类：
手持式
便携式
内置式
车载GPS主要包括手持式、便携式（PDA）及内置式三种，其中： 1、手持式主要以手机主体而存在，为手机产品的增值服务，不作为严格意义上的汽车电子，该细分市场 也不是三诺发展方向； 2、便携式主是现在发展较为成熟的车载GPS产品，主要满足个人消费者及运输企业自主购买，是GPS后 装市场主要产品； 3、内置式除小部分汽车售后in-dash外，多为整车制造厂的标准配置，现主要集中在中高档的部分车型上， 即常 说的前装市场。
二、车载GPS导航市场简析： 1、世界车载GPS导航历年市场容量： （1）、前装历年市场容量：
历年出货量
区域分布
有关统计资料表明： 1、近10年来，世界前装GPS市场出货量保持稳定增长；
2、日本是车载导航系统普及率最高的地区，其次是西欧和北美；日本车载导航市场渗透率由1992年的 0.4%，到2000年渗透率提高到33%，目前达到59%。欧盟车载导航市场市场晚于日本启动，到2004 年， 车载导航仪的市场渗透率也达到了12%，目前达到25%。
C、据相关统计，欧美国家导航设备普及率达到90%，日本更是超过95%。
（3）、主要供应商：
2、世界车载GPS导航市场容量增长预测：
一方面，消费者对汽车导航和全球定位系统(GPS)的需求正在高涨，自从2001以来，汽车导航市场已 从内置式车载导航设备向个人导航设备(PND)转移，到2012年汽车导航系统出货量将达6,510万台，比 2006年的1,980万台增长三倍。
（2）、前后装市场容量：
A、根据Gartner 对全球车载导航（包括PND 等手持型）市场分析，2006 年全球车载导航产品出货 量增长28%达到4110 万台，其中新车配置率增长31%达到24.3%，后装市场配置率增长27%达到3%。车 载导航产品搭配新车销售增长高于后装市场，但后装市场规模是新车市场10 倍以上，即使增长率低，重 要性却不输新车导航市场。2007 年车载导航因逐渐成为新车标准配备，且价格下滑带动后装市场渗透率 提高，Gartner 预估2007 年全球车载导航增长37%。
我国汽车GPS标配比例
三、竞争格局简析：略 四、消费者简析：略
第二部分：车载汽车电子产品发展趋势
（基于Telematics的车载汽车电子产品发展趋势）
一、世界主要Telematics解决方案：
安吉星OnStar是通用汽车公司的全资子公司，1995年成立，是世界上领先的车载安全、保障和通讯服务的供 应商；
08年 569 59 10.37%
09年 80 35.59%
09年 1370 80 5.84%
09年 866 80 9.24%
10年 100 25.00%
10年 1506 100 6.64%
10年 1010 100 9.90%
（2）、整体GPS市场历年容量：
一方面，中国GPS整体市场一直保持相对稳定增长，但同样，09起增长速度放缓； 面对国内外GPS出货量的增速放缓，国内从多厂家已经出现经营困难，部分山寨厂家市场份额开始下降。
现通用汽车生产的多款车型上均装配有此系统，在车辆安全以及信息服务方面，OnStar主要采用无线技术和全 球定位系统（GPS）卫星向汽车来提供完善的无线服务。在OnStar客户中心，客服顾问全年全天候实时为您提供 个性化帮助。
主要功能： 1、碰撞自动求助 2、安全气囊爆开自动求助 3、紧急救援协助 4、爱心援助路人 5、车门远程应急开启 6、车停位置提示 7、路边救援协助 8、被盗车辆定位 9、全程音控领航 10、目的地设置协助 11、兴趣点导航 12、车况监测报告 13、实时按需监测 14、全音控免提电话
丰田公司宣称已研发出 “G-BOOK”，一种在任何时间任何地点更有条理、更有效率连接人们、汽车、和社会的网络资料系统。 它将服务于个人计算机、数字助理、手机等等各式平台，丰田公司新型的汽车将以内建“G-BOOK”终端设备为特色。
另一方面，经历了06、07的快速增长，08年起，世界后装GPS出货量增速放缓。
wk.baidu.com
3、中国车载GPS导航历年市场容量：
（1）、前装历年市场容量：
A、历年销量环比：
时间 GPS前装量（万台））
环比
05年 10
06年 21 110.00%
07年 41 95.24%
B、前装销量占汽车总销量比例：
时间 汽车总销量 GPS前装量
B、2005、2006 年全球导航产品市场最火热的是欧洲及北美市场，其中以PND（手持导航设备，大 约有80%以上是在驾车时使用）的增长尤为显著，估计2006 年欧洲的PND销量大约为800 万台，较2005 年的380 万台增长110.53%，北美PND 市场2006 年的销量约为200 万台，较2005 年的80 万台增长 125%。
本案思考框架
第一部分：汽车电子概述及市场简析 第二部分：车载汽车电子产品发展趋势
第一部分：汽车电子概述及市场简析
一、汽车电子概述： 1、汽车电子产品范畴：
考虑产业现状及发 展趋势、公司情况 等因素，本案以信 息系统GPS导航为
出发点
汽车电子各分系统构成示意图
总体而言，汽车电子包括两大系统： 1、汽车电子控制装置：分系统包括传动系控制、安全控制、车身控制与行驶系控制； 2、车载汽车电子装置：汽车环境下能够独立使用的电子装置，和汽车本身的性能无直接关系，如汽车信息系统 （行车电脑）、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。
OnStar主要采用无线技术和全球定位系统（GPS）卫星向汽车来提供完善的无线服务，包含以下几大模块： 用户控制模块； 用于碰撞监测和强度计量的传感器； 用于定位的车内GPS、用于对发动机/车灯/车锁等系统进行有限度控制的车身控制单元； 用于拨打电话和与OnStar呼叫中心通信的免提电话； 用于与服务中心传输所有以上系统数据的CDMA无线通信模块。
比例
05年 507 10 1.97%
06年 576 21 3.65%
07年 719 41 5.70%
C、前装销量占乘用车销量比例：
时间 乘用车销量 GPS前装量
比例
05年 318 10 3.14%
06年 423 21 4.96%
07年 529 41 7.75%
08年 59 43.90%
08年 880 59 6.70%
2、GPS导航产品分类：
手持式
便携式
内置式
车载GPS主要包括手持式、便携式（PDA）及内置式三种，其中： 1、手持式主要以手机主体而存在，为手机产品的增值服务，不作为严格意义上的汽车电子，该细分市场 也不是三诺发展方向； 2、便携式主是现在发展较为成熟的车载GPS产品，主要满足个人消费者及运输企业自主购买，是GPS后 装市场主要产品； 3、内置式除小部分汽车售后in-dash外，多为整车制造厂的标准配置，现主要集中在中高档的部分车型上， 即常 说的前装市场。
二、车载GPS导航市场简析： 1、世界车载GPS导航历年市场容量： （1）、前装历年市场容量：
历年出货量
区域分布
有关统计资料表明： 1、近10年来，世界前装GPS市场出货量保持稳定增长；
2、日本是车载导航系统普及率最高的地区，其次是西欧和北美；日本车载导航市场渗透率由1992年的 0.4%，到2000年渗透率提高到33%，目前达到59%。欧盟车载导航市场市场晚于日本启动，到2004 年， 车载导航仪的市场渗透率也达到了12%，目前达到25%。
C、据相关统计，欧美国家导航设备普及率达到90%，日本更是超过95%。
（3）、主要供应商：
2、世界车载GPS导航市场容量增长预测：
一方面，消费者对汽车导航和全球定位系统(GPS)的需求正在高涨，自从2001以来，汽车导航市场已 从内置式车载导航设备向个人导航设备(PND)转移，到2012年汽车导航系统出货量将达6,510万台，比 2006年的1,980万台增长三倍。
（2）、前后装市场容量：
A、根据Gartner 对全球车载导航（包括PND 等手持型）市场分析，2006 年全球车载导航产品出货 量增长28%达到4110 万台，其中新车配置率增长31%达到24.3%，后装市场配置率增长27%达到3%。车 载导航产品搭配新车销售增长高于后装市场，但后装市场规模是新车市场10 倍以上，即使增长率低，重 要性却不输新车导航市场。2007 年车载导航因逐渐成为新车标准配备，且价格下滑带动后装市场渗透率 提高，Gartner 预估2007 年全球车载导航增长37%。
我国汽车GPS标配比例
三、竞争格局简析：略 四、消费者简析：略
第二部分：车载汽车电子产品发展趋势
（基于Telematics的车载汽车电子产品发展趋势）
一、世界主要Telematics解决方案：
安吉星OnStar是通用汽车公司的全资子公司，1995年成立，是世界上领先的车载安全、保障和通讯服务的供 应商；
08年 569 59 10.37%
09年 80 35.59%
09年 1370 80 5.84%
09年 866 80 9.24%
10年 100 25.00%
10年 1506 100 6.64%
10年 1010 100 9.90%
（2）、整体GPS市场历年容量：
一方面，中国GPS整体市场一直保持相对稳定增长，但同样，09起增长速度放缓； 面对国内外GPS出货量的增速放缓，国内从多厂家已经出现经营困难，部分山寨厂家市场份额开始下降。
现通用汽车生产的多款车型上均装配有此系统，在车辆安全以及信息服务方面，OnStar主要采用无线技术和全 球定位系统（GPS）卫星向汽车来提供完善的无线服务。在OnStar客户中心，客服顾问全年全天候实时为您提供 个性化帮助。
主要功能： 1、碰撞自动求助 2、安全气囊爆开自动求助 3、紧急救援协助 4、爱心援助路人 5、车门远程应急开启 6、车停位置提示 7、路边救援协助 8、被盗车辆定位 9、全程音控领航 10、目的地设置协助 11、兴趣点导航 12、车况监测报告 13、实时按需监测 14、全音控免提电话
丰田公司宣称已研发出 “G-BOOK”，一种在任何时间任何地点更有条理、更有效率连接人们、汽车、和社会的网络资料系统。 它将服务于个人计算机、数字助理、手机等等各式平台，丰田公司新型的汽车将以内建“G-BOOK”终端设备为特色。
另一方面，经历了06、07的快速增长，08年起，世界后装GPS出货量增速放缓。
wk.baidu.com
3、中国车载GPS导航历年市场容量：
（1）、前装历年市场容量：
A、历年销量环比：
时间 GPS前装量（万台））
环比
05年 10
06年 21 110.00%
07年 41 95.24%
B、前装销量占汽车总销量比例：
时间 汽车总销量 GPS前装量
B、2005、2006 年全球导航产品市场最火热的是欧洲及北美市场，其中以PND（手持导航设备，大 约有80%以上是在驾车时使用）的增长尤为显著，估计2006 年欧洲的PND销量大约为800 万台，较2005 年的380 万台增长110.53%，北美PND 市场2006 年的销量约为200 万台，较2005 年的80 万台增长 125%。