印尼市场调查报告

印度尼西亚汽车产业概况

随着印尼经济的逐步复苏和东盟自贸区一体化程度的不断深化，潜力巨大的印尼汽车市场重新焕发生机。

一、印尼汽车市场总体状况

（一）印尼为东盟内仅次于马来西亚和泰国的第三大汽车市场。1997年印尼汽车产销量都已超过了35万辆，由于受到亚洲金融风暴的沉重打击，1998年汽车产销量急剧下降，当年汽车销售量只有5.8万辆；至2000年汽车销售量才恢复到30万辆的水平；2004年汽车销售量为48.3万辆，同比增长36%，当年的增长速度仅次于中国；2005年汽车销售量为53万辆；2006年受到2005年10月印尼政府提高燃油价格的影响，汽车销售量仅为31.8万辆。印尼汽车协会预测，随着宏观经济形势持续好转，通货膨胀率逐渐降低，银行利率稳步下调，居民购买力不断增强，2007年汽车销售量有望重新超过50万辆。

（二）印尼人口多，汽车拥有率低，市场潜力巨大。印尼人口2.2亿，是全球第四大人口大国。由于贫富悬殊，加上印尼在亚洲金融危机中遭受重创，经济恢复缓慢，目前汽车保有量仅700万辆，平均31个人拥有一辆汽车，相比全球平均的8人一车，印尼汽车市场潜力巨大。随着近年印尼政治经济平稳发展，中产阶级队伍比例提高，对汽车的需求量呈上升趋势，汽车市场的巨大潜力将不断得到释放。

（三）印尼汽车市场发展将逐步进入快车道。印尼政治总体上比较稳定，经济稳步增长，人均GDP也不断提高。2003年印尼人均GDP为1,099美元，2004年为1,166美元，2005年为1,308美元；2006年达到1,663美元，增长5.5％。根据世界各国特别是新兴市场国家的经验，人均GDP在此阶段，将进入汽车消费快速增长的时期。目前，印尼汽车拥有率只有1.43%左右，比中国还要低，和世界平均汽车拥有率12%相比差距更大，属于汽车拥有率严重偏低的国家。随着印尼经济的稳步复苏，可以预见，印尼汽车市场的发展也将逐步进入快车道。

（四）印尼汽车产品不丰富，竞争不充分，价格相对较高。从档次来说，印尼还是经济比较落后的发展中国家，中低端市场容量较大。2006年，印尼低端车的市场份额为49%，中端车的市场份额为45%，高端车的市场份额仅占6%，市场更青睐MPV等多用途车型，如丰田Kijang、Avanza，铃木Carry和三菱Colt 等。从品牌来说，日本品牌的汽车长期垄断印尼市场，占据了90%左右的份额，奔驰等欧洲豪华汽车分享了所剩份额中的高端市场；从种类来说，由于日本汽车长期垄断市场，极大地影响了印尼汽车市场产品的多样化，车型种类不丰富；从价格来说，由于市场缺乏竞争，相对于中国等国汽车市场，同等级配置的汽车甚至同一款汽车，在印尼的价格要远高于中国等国。

（五）印尼汽车贸易总量不大，但增长很快。2005年月印尼汽车整车出口量达91,748辆，比2004年的45,990辆增长99.49%；2005年汽车贸易总额15.82亿美元，同比增长43.9%；进口13.27亿美元，同比增长39.7%；出口2.55亿美元，同比增长71%。

二、印尼汽车产业整体状况

印尼共有汽车厂13家，汽车零配件生产厂380家，年整车生产能力为75万辆，但受国内经济状况的限制，2004年生产42.2万辆，2005年生产53.3万辆，2006年燃油价格提高导致汽车市场严重萎缩，汽车产量降到34.6万辆。总的来说，印尼汽车市场有以下三个方面的特点：

（一）汽车产业为日资背景企业控制。虽然很多国际汽车制造商看好印尼市场，但只有日本汽车企业在印尼取得了极大成功。日本汽车巨头在印尼建立了独资或合资的组装生产线，大部分零配件生产也已本地化；经过三十多年的经营，其销售和维修网络已十分完善，良好的质量和售后服务赢得了印尼消费者的信任；实力雄厚的日资背景金融、保险公司为汽车买主提供灵活多样的消费信贷和保险业务。与欧美汽车相比，日本车在性价比、售后服务及保养成本方面都占有明显优势。以丰田、三菱、铃木、本田、尼桑等品牌为代表的日本汽车组装厂在印尼已经处于绝对统治地位。2006年，日本品牌汽车组装厂占据当地市场总量的90%，其中丰田为38.79%，三菱为14.75%，铃木为14.04%，本田为9.41%。

2001-2006年印尼主要汽车企业所占市场份额

（二）汽车产业开放程度高。印尼汽车工业本身起步晚，基础薄弱，自身发展能力不足，不得不对国外汽车企业大开国门；特别是1997年在美、欧、日等夹攻下，印尼汽车“先锋计划”案在WTO 败诉，印尼政府振兴国产汽车的计划遭遇重大挫折后，产业政策更趋宽松；印尼汽车产业政策重新调整进口关税及奢侈品税以减轻市场负担以便恢复国内市场和吸引外资；取消了生产汽车的“本地化含量”要求，取消了

外商投资所持股份的比例要求，可完全独资控股；放松进口措施，以便通过市场机制建立正常的、可负担得起的汽车价格体系。

（三）汽车产业核心生产力不强。印尼1999年颁布新的汽车产业政策沿用至今，其基本策略就是集中发展零部件产业；持续加强发展小型商用车（5吨以下）及摩托车产业；发展排气量在1500cc以下的微型汽车工业，并以此开拓微型汽车零部件工业的出口市场。印尼的汽车产业一没有自有品牌，二没有研发投入，三没有自有专利，可以说印尼汽车产业只能算是汽车组装业。

印尼市场目前销售量较大的车型：

1.TOYOTA KIJANG INNOV A 2004’-

TOYOTA KIJANG INNOV A 2009-2010’

2.Toyota Avanza 2003-

Toyota Avanza 2008-

3.