广东理工职业学院】-投资及理财专业建设方案

广东理工职业学院GUANGDONG POLYTECHNIC INSTITUTE

投资与理财专业

建

设

方

案

投资与理财专业团队2011年10月

目录

一、专业建设组织机构 (1)

二、专业建设背景 (4)

（一）行业背景 (4)

（二）人才需求背景 (4)

三、专业建设基础 (6)

（一）专业建设现状 (6)

（二）专业特色 (12)

（三）存在的问题与不足 (13)

四、专业建设目标 (15)

（一）总体目标 (15)

（二）具体目标 (15)

五、专业建设内容及措施 (19)

（一）适时调整专业定位和人才培养规格，满足社会需求 (19)

（二）改革和创新人才培养模式 (20)

（三）课程体系与教学内容改革 (21)

（四）优质专业课程、网络资源库和专业教材的开发和建设 (21)

（五）高水平“双师型”师资队伍建设 (25)

（六）实践教学条件建设 (28)

（七）构建人才培养质量监控体系，开发人才培养质量监控系统 (29)

（八）社会服务功能建设 (30)

（九）专业教学资源库建设 (31)

六、建设进度计划及经费预算 (32)

（一）专业建设年度计划 (32)

（二）建设项目经费预算 (37)

七、预期效益 (38)

（一）辐射相关专业，发挥示范引领作用 (38)

（二）满足社会需求，促进区域经济发展 (38)

（三）开发公共资源，实现优质资源共享 (38)

八、保障措施 (40)

(一)思想保障 (40)

(二)组织保障 (40)

(三)制度保障 (40)

(四)经费保障 (41)

一、专业建设组织机构

（一）专业建设领导小组

组长：孙平（广东理工职业学院副院长，博士，教授）

副组长：阮银兰（广东理工职业学院经济管理系副主任〈主持工作〉，副教授，理财规划师）

成员：杨翠友（广东理工职业学院实训中心副主任，副教授，房地产估价师）娄梅（广东理工职业学院教务处处长，副教授）

吴元水（广东理工职业学院财务处处长，副教授）

周爱洁（广东理工职业学院教务处副处长，副教授）

叶铟（广东理工职业学院经济管理系副主任，副教授，理财规划师）

胡飞鸿（东莞证券中山营业部营运总监，证券分析师）

（二）专业建设指导委员会

主任：吴松清（东莞证券中山营业部营运总监，证券分析师）

副主任：阮银兰（广东理工职业学院经济管理系副主任，副教授，理财规划师）

委员：李珍华（长城证券广州分公司副总经理，证券分析师）

朱君（信诚人寿中山营销服务部副总经理）

曾鸣（中国工商银行广东省分行信贷处，高级经济师）

黄小彪（广东航海专科学院财经系主任，教授）

曹特朝（粤电集团开发公司总经理，高级经济师）

李欣（广东电网公司审计部主任，高级经济师）

杨翠友（广东理工职业学院实训中心副主任，副教授）

娄梅（广东理工职业学院高职教务处处长，副教授）

周凌（广东理工职业学院经济管理系教授，注册会计师）

吴元水（广东理工职业学院财务处处长，副教授）

王建阳（广东理工职业学院金融教研室主任，本科，讲师）

（三）专业建设项目组

组长：阮银兰（广东理工职业学院经济管理系副主任，副教授，理财规划师）副组长：杨翠友（广东理工职业学院实训中心副主任，副教授，房地产估价师）郭锦鸿（中山市保险业协会秘书长）

成员：郑祖军（广东理工职业学院实训教研室副主任，硕士，讲师，经济师）张玲（广东理工职业学院，硕士，讲师，经济师）

周凌（广东理工职业学院，本科，教授，注册会计师师）

王建阳（广东理工职业学院金融教研室主任，本科，讲师）

金日超（广东理工职业学院，硕士，讲师，经济师）

杜鹃（广东理工职业学院，硕士，讲师，经济师）

刘家瑞（广东理工职业学院，硕士，讲师）

晁辉（广东理工职业学院，硕士，助教，经济师）

余博（广东理工职业学院，硕士，助教）

李霞（东莞证券中山营业部营销总监，证券分析师）

陈晓博（东莞证券江门营业部营销总监，证券分析师）

文勇军（信诚人寿中山营销服务部总经理，经济师）

朱君（信诚人寿中山营销服务部副总经理，经济师）

刘柳（太平洋寿险中山分公司副总经理，高级经济师）

杨丽如（太平洋寿险中山分公司市场总监，理财规划师）

沈强渠（友邦保险中山营销服务部，业务襄理，荣誉讲师）

韦建立（财商人生理财顾问有限公司广州财富管理中心，财资规划主任，国际认证财务顾问师）

二、专业建设背景

（一）行业背景

珠三角是我国经济最发达，也是最富裕的地区之一。2010年珠三角人均GDP达66573元，按当年汇率计算为9966美元, 进入中等发达国家阶段水平，其中深圳、广州、佛山、珠海人均GDP更超过11000美元大关，中山、东莞也超过8000美元，惠州、江门也超5000美元。一般来说，人均GDP在2000美元以上，就已经进入理财需求旺盛时代。珠三角居民理财思想超前，无论是人均持有股票数量、外汇数量、基金数量均居国内前列。有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的投资与理财专门人才的需求迅猛增长。

珠三角金融业基础好，而且仍在高速增长。金融业是珠三角支柱产业之一，珠三角已形成比较完整的、开放的金融组织体系和金融市场体系，珠三角的银行、证券、保险业机构密度、外资金融机构数量以及从业人员比例均居全国前列。珠三角还是全国金融产品最齐全、金融服务质量较高、金融电子化水平最领先的地区。《珠三角地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》中明确提出“重点发展金融业……”，“支持广州市、深圳市建设区域金融中心，构建多层次的资本市场体系和多样化、比较完善的金融综合服务体系。”由此可见，金融业在今后相当长时间内还会得到快速的发展。

（二）人才需求背景

珠三角的银行、证券、保险等金融机构为适应市场需求，提供了大量的理财服务或竞相推出各自的理财产品，并设置了理财相关部门，这样便产生了大量的理财服务岗位，对投资与理财规划专业人才以及理财规划师的需求与日俱增。国家经济景气监测中心公布的调查结果表明，约70%的居民希望自己有理想的理财顾问，50%以上的人愿意支付顾问费。《2010