融资顾问咨询服务协议模版

北京xx信息技术有限公司

顾问项目服务合同书

一、项目双方

甲方：北京xx信息技术有限公司（下称或甲方）

法定代表人：

注册地址：

联系电话：

乙方：北京zz咨询有限公司（下称zz、zz咨询或乙方）

法定代表人：xx

注册地址：

联系电话：

二、项目内容

经过甲、乙双方友好协商，乙方向甲方提供融资顾问服务，具体内容包括：

融资中介机构总协调（包含并不限于融资中与会计师事务所、律师事务所、资产评估公司以及证券公司进行的一切沟通协调工作），私募融资即战略投资者（买方）引入（工作启动后将历时约3-6个月）

乙方作为甲方融资顾问，工作包括：

1、融资准备。

工作内容包含规范化咨询以及方案两部分：

1)规范化咨询部分：

在投资方（买方）尽职调查之前为甲方完成以下工作：

在必要时安排会计师事务所进行审计、财务筹划、税务筹划等工作。

在必要时安排资产评估公司进行公司资产评估。

在必要时安排律师事务所进行基于公司历史沿革的规范化工作。

在必要时安排证券公司提前介入融资前环节。

*以上规范化咨询部分所发生的费用乙方可给出建议，甲方采纳后以实际发生额为准，由甲方支付。

2)方案部分：

为甲方设计融资方案，进行财务预测与估值，制定融资额度与资金使用规划，制作或完善商业计划书和路演材料，以及选定路演目标。

2、项目路演。

工作内容包括：有计划地与路演对象接触，发送商业计划书等初步资料，协助甲方与有兴趣的投资机构签订保密协议，安排协调甲方股东及高管与投资机构进行见面沟通，跟踪并收集投资机构的反馈意见，筛选目标投资机构进行深度沟通。

3、融资谈判。

工作内容包括：协助甲方与重点关注的投资机构进行谈判；对投资机构的投资条款进行审查以确保甲方价值没有被低估，确保甲方股东要求的利益得到体现和保证；对投资条款提出专业修改意见，并协调甲方与投资机构的磋商与沟通；进行相应的估值调整、股权测算；安排交易结构、法律结构；协助甲方与投资机构签订《投资框架协议》。

4、交易完成。

工作内容包括：帮助甲方协调投资机构开展对甲方的业务、法律、财务尽职调查；沟

通和处理尽职调查中投资方的问题和反馈；安排律师进行交易的相关安排；协助审核最终的投资协议，并提出修改意见；协助甲方与投资机构签订最终的《投资协议》；监督资金到账，安排过桥贷款（如需）、协助股权变更等交割工作。

上述工作的成果为《北京xx信息技术有限公司融资商业计划书（PPT）》与《北京xx 信息技术有限公司融资商业计划书（DOC）》，以及乙方为甲方引入最具价值的投资者。

融资环节，乙方全程负责跟踪并实现各个节点的协调工作任务，在必要时，引入融资基金与证券公司进行定向增发与市值管理等内容，发生费用由甲乙双方协商后由甲方支付。

内容目录包括并不限于以下：

目录

第一部分项目摘要

一、公司概况

二、市场及竞争

三、公司核心优势

四、融资方案

五、主要财务数据

第二部分综述

第一章公司介绍

一、公司基本信息

二、公司股权结构

三、公司组织架构

四、公司核心团队

五、公司战略合作机构

六、公司企业文化

第二章业务与技术

一、公司商业模式及业务现状

二、行业概况

三、行业竞争格局

四、公司技术壁垒及研发情况

第三章业务发展目标

一、公司战略目标

二、公司发展计划

第四章融资需求和财务预测

一、融资需求

二、拟实施项目简介

三、财务预测

第五章项目风险分析与规避

一、政策风险

二、技术风险

三、市场竞争风险

四、人才风险

五、财务风险

第三部分总结

上述方案拟定工作需要乙方项目组现场驻场工作，工作内容以实施结果为导向，可能