农业机械化生产作业

拖拉机市场现状及前景分析

进入 21世纪年以来，我国拖拉机市场在各种利好因素的促进下，突出呈现出大型拖拉机强劲上扬，小型拖拉机稳步增长的特点。仅以2011年数据为例，统计显示，我国 174 家规模生产企业 1 月 - 10月，累计销售各种型号的拖拉机 217 万台，同比增长 8.68%，其中大中拖销售 35.2 万台，小拖销售 181.8 万台，同比分别增长 19.91%和 6.75%。在拖拉机销售构成中，大拖、中拖占比较之 2010 年同期分别提高了 0.21 个百分点和 1.31 个百分点，小拖下降了 1.5 个百分点，进一步彰显出我国拖拉机市场需求进一步向大功率过渡的趋势。

1. 大中拖市场高位涨幅

从我国大中型拖拉机 1 月 - 10 月的市场表现分析，大拖增势强劲，中拖成为大中拖主力需求机型。统计显示，大拖、中拖分别销售3.1 万台、32.1 万台，同比分别增长27.28%、19.24%。在拖拉机销售构成中，大拖、中拖占比较之 2010 年同期分别提高了 0.21 百分点、1.31 个百分点。从大中拖需求分析，18.38～29.41 kW 中拖产品增幅超过 30%；73.53～88.24 kW大拖增幅高达 93%。从月度同比走势分析，2011 年上半年，我国大中型拖拉机市场走势呈现较大的起伏性，在经历了 1 月和 2 月的温和增长后，3 月市场开始发力，4 月进入高峰期，5 月和 6 月起增幅继续保持高位，但同比增长开始下行。9 月跌入低谷后，10 月以来开始反弹。从月度环比分析，呈现出较大的波动性，最高环比是 3月份的 49.98%，最低环比发生

在 6 月份，为 - 34.6%，相差80 多个百分点。出现这种现象的主要原因，一是我国农机市场受季节因素影响较大，3 月份是我国传统需求旺季，而 6月份是淡季；二是受农机补贴政策影响较大，6 月份恰处于第 1 批补贴资金与第 2 批补贴资金的空档期，消费者持币观望氛围浓厚。

2. 小拖增幅平稳

进入 2011 年以来，我国小型拖拉机市场稳步增长。今年前 10 个月，累计销售各种型号的小型拖拉机 181.8 万台，同比增长 6.75%。从小四轮拖拉机市场分析，其市场需求功率也加速向上延伸，其中14.71～18.38 kW 的小四轮拖拉机占全部销量的 86.23%，成为需求的主流机型，13.24 kW 以下机型仅仅占 3.14%。从月度同比分析，2011 年 5 月份是上半年小拖市场的拐点，在经历了连续 5 个月的稳健增长后，6 月份市场需求出现跳水，跌至谷底。7 月份开始强势反弹，最近 3 个月呈现出低位徘徊的走势特点。73.53～88.24 kW 大拖增幅高达 93%。从月度同比走势分析，2011 年上半年，我国大中型拖拉机市场走势呈现较大的起伏性，在经历了 1月和 2月的温和增长后，3月市场开始发力，4月进入高峰期，5月和 6 月起增幅继续保持高位，但同比增长开始下行。9月跌入低谷后，10月以来开始反弹。从月度环比分析，呈现出较大的波动性，最高环比是3月份的 49.98%，最低环比发生在 6月份，为 - 34.6%，相差80 多个百分点。出现这种现象的主要原因，一是我国农机市场受季节因素影响较大，3 月份是我国传统需求旺季，而 6月份是淡季；二是受农机

补贴政策影响较大，6 月份恰处于第 1 批补贴资金与第 2 批补贴资金的空档期，消费者持币观望氛围浓厚。

从以上数据分析中可以看出，大中型拖拉机现在已经成为了国内拖拉机的发展主流，大中型拖拉机的价格因素也因国家发放的农机补贴而有所稀释，不再成为大中型拖拉机销售的障碍。此外，在利润方面，一台大型拖拉机所产生的利润约等于四到五台小型拖拉机所产生的利润，从企业的利益来看，在掌握相关技术的情况下必然会选择生产大中型拖拉机而放弃小型拖拉机的生产；从国家政策来看，今年我国一号文件明确表明国家将大力扶植家庭农场，在政策逐步展开，家庭农场逐步推广开的情况下，大中型拖拉机的需求市场将会进一步扩大，而这必然会挤压小型拖拉机的市场空间。虽然数据表明小型拖拉机的需求量也在平稳上升，但随着家庭农场的普及，个人耕地占有量逐年减少，小型拖拉机的需求量必将会有所下降。其中下降幅度最大的将会是小四轮拖拉机，手扶式拖拉机的市场份额受大型拖拉机的挤压较小，这主要是由我国的耕地分布情况及其所需的耕作模式决定的，大片平原耕地主要集中在我国北部地区，南部地区的耕地是以丘陵为主，这一现状决定了我国的家庭农场化模式推广必然会是以我国北部地区为重。而南方丘陵地区对手扶式拖拉机的需求量要远大于其他拖拉机。

2011 年前 10 个月，销量前三甲大中拖生产企业占全部销量的55.5%，前 10 家占全部销量的 94.41%。我国大中拖市场集中度不断提高，市场竞争格局渐趋形成。从品牌竞争力分析，中国一拖、福田

雷沃、迪尔天拖在大拖市场具有强大的竞争力；东风农机、迪尔宁波和马恒达悦达盐拖在中拖市场独领风骚，竞争优势明显。在小四轮拖拉机领域，时风集团一枝独秀，独占近 58%的市场份额。2011 年的大中拖市场竞争呈现出补贴形势下多元竞争特点，但品牌竞争逐渐成为市场竞争的焦点。形成这种竞争特点的主要原因：一是我国成为消费者主体发生变化，由过去的单个主体逐渐向合作社和农机大户转移，消费理念由过去的感性消费走向理性消费。根据我们的市场调查发现，消费者最为关注产品质量支撑下的品牌，其次才是价格和售后服务。这种变化从笔者前期进行的 300 多个经销商的访谈中可以得到佐证，这次访谈有 32%的经销商认为，农机市场的竞争焦点是品牌，价格位居次席。

大轮拖 (110匹马力以上)70%的市场份额被福田雷沃和一拖东方红对半分各占35%。剩余的25%被外资厂家约翰迪尔,凯斯纽荷兰,久保田,爱科等外资巨头瓜分。还有5%被奇瑞,山东五征等3流品牌占有。由此看出，在大型拖中，一拖和福田雷沃基本是中国市场的两个寡头，其他基本没有很多的竞争对手。而小型拖这是时风集团的市场，这个公司有很多的农业小型机械和手扶拖拉机，但是技术含量相对偏低，盈利能力也很一般。国际龙头企业例如迪尔、久保田等在中国的势头并不是很强则主要是因为我国对国内自主品牌的地方保护政策，从政策上压制了国外农机企业的市场份额。在这种大背景下，一拖集团作为我国成立最早资历最深技术力量最雄厚的大型农机企业已经取得了相当大的发展优势。