前滩 -区域宏图及契机

济阳路 耀龙路
川杨河
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d
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b
c
a
c
d
e
中环路
商业
写字楼 43%
154万平方米
57%
商铺 14%
48.5万平方米
住宅
24%
Leabharlann Baidu
87.7万平方米
其它 19%
69.5万平方米
黄浦江
8 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
以下时间轴基于陆家嘴集团的区域总体规划
2011 东方体育中心地铁站启用 2012 前滩区域正式建立
铁狮门
2013
铁狮门宣布与陆家嘴集团成立合资公司
2014 惠灵顿国际学校开校
2015 太古地产 香港置地
太古地产及香港置地宣布与陆家嘴集团成立合资公司
首个写字楼项目(前滩企业天地写字楼部分，
一至三期)计划交付
2017
2017 首个商铺项目(铁狮门北美中心)计划竣工
2018 60%住宅物业竣工 2019 太古综合体项目计划竣工
15%
250
200
10%
150
100
5%
50
0
0%
2008 2009 2010
2011
2012
2013
2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F
Source: Colliers International Research, Shanghai, 2015
新增供应
空置率
中环路
地皮 成交日期 发展商
黄浦江
A
2014-12-24 格力地产
B
2014-12-24 三湘集团
C
2014-12-24 格力地产
D
2014-12-24 陆家嘴集团
E
2014-12-24 陆家嘴集团
F
2015-02-16 陆家嘴集团
土地面积 (平方米)
12,258 13,965 11,695 11,746 13,372 9,456
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 33
34 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
2019F
2020F
2021F
2022F
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 35
翁琳 英国皇家特许测量师 , 国际注册商业投资师 董事总经理 | 华东及西南区 资本市场及投资服务 | 中国 +86 21 6141 3600 lina.wong@colliers.com 谢靖宇 英国皇家特许测量师 , 国际房地产硕士 董事 | 研究 | 中国 +86 21 6141 3688 carlby.xie@colliers.com 高力国际 | 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 16 楼 上海，邮编：200021 TEL +86 21 6141 3688
2020 香港置地综合体项目计划竣工
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 9
10 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 11
耀龙路
济阳路
川杨河
中环路
12 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
000' sqm
500
25%
450
400
20%
350
300
12 11 10 9 8 7 6 5
RMB psm per day
250 200
150 100 50
0
2010
2011
2012
陆家嘴写字楼空置空间 陆家嘴空置率
Source: Colliers International Shanghai Research, 2016
20% 15% 10%
5%
0%
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 23
24 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
邻近的Gap
12.8 公里 10 站地铁（距离浦东嘉里城） 30 分钟
东方体育地中铁心8站号线
线 耀华路站地铁7号
站
路 花木
180米
邻近的H&M
12.8公里 10 站地铁（距离浦东嘉里城） 30 分钟
东方体育地中铁心8站号线
36 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
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浦东国际机场
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虹桥交通枢纽
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上海火车站
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上海南站
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高力国际 | 2016年3月 | 前滩 7
2011
630 38 84.5 99.2 314.4 85.2% 31.5%
2012
662 32 89.6 106.9 357.6 83.8% 29.9%
2013
698 36 104.5 125.4 415.5 83.4% 30.2%
2014
728 30 128.8 150.3 476.1 85.7% 31.6%
14 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 15
Source: Colliers International Research, Shanghai, 2016
浦东租金
浦西租金
Q 1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q 1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 1 0 Q3 1 0 Q4 1 0 Q1 1 1 Q2 1 1 Q3 1 1 Q4 1 1 Q 1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 1 4 Q3 1 4 Q4 1 4 Q 1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15
2013
2014
-5% 2015
竹园写字楼空置空间 竹园空置率
16 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 17
18 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 19
20 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
平方米 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
耀华路站地铁7号线
路站 木 花
180米
邻近的Zara
16.5 公里 13 站地铁（距离正大广场） 50 分钟
站 东方体育地中铁心6号线
世纪大道地站铁2号线
陆家嘴站 610米
邻近的Muji
5.8 公里 4 站地铁（距离世博源） 30 分钟
东方体育地中铁心8站号线
站 宫 中华艺术 1,200米
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 25
50,000 0
2016F
2017F
浦东购物中心
Source: Colliers International Shanghai Research, 2016
2018F 前滩购物中心
2019F
2020F
前滩其它零售物业类型
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 21
22 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
前滩
区域宏图及契机
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 3
4 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 5
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A 20
6 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 13
年末金融机构总数 年末新增金融机构数量 陆家嘴金融业产值(人民币10亿元) 浦东金融业产值(人民币10亿元) 浦东第三产业产值(人民币10亿元) 陆家嘴金融业于浦东之占比 浦东金融业于浦东第三产业之占比
2010
592 39 68.8 82.6 263.9 83.3% 31.3%
人民币 60,000
50,000
40,000 30,000
20,000
10,000 0
2010
2011 消费性支出
2012
2013 可支配收入
2014
Source: Pudong Statistics Bureau, Shanghai Statistics Bureau, Colliers International Research, Shanghai, 2015
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 27
28 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 29
30 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
高力国际 | 2016年3月 | 前滩 31
32 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
耀龙路
济阳路
川杨河 东方体育中心
土地成交价格 规划住宅 (人民币每平方米) 单元
65,832
136
66,629
155
53,905
179
31,858
199
66,010
226
29,422
394
住宅建筑面积 (平方米)
24,516 27,930 26,899 35,238 40,116 23,640
规定是否可售
/ / / 仅供租赁 / 仅供租赁
2014 2012
900,230 123,170
上海 成都
2014 2012 2016 (一期)
1,300,000 1,500,000 150,000
成都 重庆 北京
26 前滩 | 2016年3月 | 高力国际
10,000-30,000 150,000-200,000 Above 300,000 40,000-60,000 200,000-300,000 Depends on the project
项目名称
三里屯太古里 颐堤港 太古汇 远洋太古里 兴业太古汇
尚浦领世 晶融汇
环球汇 长嘉汇 王府中环
开业日期
2008 2011 2011 2014 2016 (一期)
估计建筑面积(平方米)
136,000 176,000 357,000 266,000 321,000
地点
北京 北京 广州 成都 上海