保加利亚钢铁冶金行业分析
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保加利亚钢铁冶金行业分析
1945—1989年,保加利亚大力发展有色金属、钢铁冶金和化工等重工业,逐步建立起与经济互助委员会(COMECO N)相对应的工业体系。其钢铁冶金工业真正始于1953年,临近首都索非亚的别尔尼克地区拥有便利的能源、运输及人力条件,1963年位于该地区的“克莱米科夫茨”钢铁联合企业投入运营,标志着保加利亚钢铁工业正式建立。保加利亚的钢铁产品主要销往前苏联,出口比重高达65%。在1989年东欧剧变期间,保加利亚国内政权更迭,对整个社会产生了极为深远的影响。1991年起,保加利亚采取“休克疗法”,推行市场化和私有化,开始实施去工业化进程。在国际货币基金组织和世界银行的重重施压之下,许多国有企业在清算后相继破产。保加利亚工业最终于1996—2000年完成私有化改造[1]。
自1997年引入货币局制度以来,保加利亚宏观经济趋于稳定,并出现稳健增长。2007年,保加利亚正式加入欧盟,而在加入欧盟之前,保加利亚金属冶金行业必须要对生产工艺进行整体升级,使其达到欧盟规定的环保标准,而当时其大部分冶金企业的设备服役已经超过了30年。2011年全球经济危机后,保加利亚经济增长明显放缓,GDP远
低于欧盟平均水平,人均GDP明显低于波兰、斯洛伐克和罗马尼亚等中东欧国家。欧盟统计局(EUROSTAT)的数据显示,2017年保加利亚实际人均GDP为6 300欧元,为欧盟成员国最低水平,仅相当于欧盟平均水平27 600欧元的22.8%。
2011年以来,保加利亚国内许多钢铁企业关停,仅能生产部分常规钢铁产品,进口量较大[2]。2017年,粗钢总产量65万吨左右,在欧盟地区占比仅为0.3%左右,与斯洛文尼亚(约70万吨)相当。目前,保加利亚钢铁工业在本国金属生产总值的比重仅为15%左右,远不及有色金属工业。
一、粗钢生产
保加利亚冶金工业协会(Bulgarian Association of Metallurgical Industry,BAMI)最新发布的资料显示,保加利亚国内仅有Stomana Industry一家电炉钢铁企业生产粗钢,2015年粗钢总产量为54.31万吨;2016年减至52. 73万吨,同比略减2.9%;2017年增至65.24万吨,同比2016年的52.73万吨增加了19%[3];因此,保加利亚的粗钢总产量自2014年的61.24万吨开始下滑,2016年起又开始略有增长,如图1所示。
图1 2013—2017年保加利亚粗钢产量变化
二、钢材生产
保加利亚国内的主要钢材生产企业包括Stomana Industry、Promet Steel和Helios Metallurg。仅有Stomana Industry公司可同时生产热轧板带材和长材产品,其余2家企业以生产热轧长材为主,而且Helios Metallurg公司
于2015年正式停产。2017年,保加利亚钢材总产量为90.98万吨,同比减少1.2%。其中,长材64.69万吨,占比7 1%,同比增加144.9%;板带材26.39万吨,占比29%,同比减少87.5%。2017年保加利亚热轧材生产情况见表1。
表1 2017年保加利亚热轧材生产情况
热轧材企业2013年/
万吨
2014年/
万吨
2015年/
万吨
2016年/
万吨
2017年/
万吨
2017/
2016
长材
Promet Steel38.1034.3632.9141.7126.29
-36.
9%
Stomana Indus
try
27.2328.6429.2532.2038.3018.9%
Helios Metall
urg
2.64
3.400000
小计67.9766.4062.1673.9164.59
-12.
6%
板带材Stomana Indus19.4127.3021.2918.2126.3944.9%
try
长材和板带材
Promet Steel38.1034.3632.9141.7126.29
-36.
9%
Stomana Indus
try
46.6455.9450.5450.4164.6928.3%
Helios Metall
urg
2.64
3.400000合计87.3893.7083.4592.1290.98-1.2%
2017年,尽管Stomana Industry的长材和板带材产量同比分别增加18.9%和44.9%,但由于从乌克兰进口的方坯原料短缺导致Promet Steel公司热轧长材产量同比下滑36.9%,保加利亚全年热轧材总产量90.98万吨,同比略减1. 2%。
钢管和线材等钢材产品主要采用本国的热轧材原料,也部分从国外进口板带和盘条等原材料。PIH Industry是最大的焊接钢管制造企业,El Stomana是最大的钢球生产企业,ZHITI是最大的线材生产企业。2017年这3家典型企业的总产量为6.2万吨,同比减少约26%,见表2。
表2 2017年保加利亚部分成品材生产情况
产品类别企业
2013年/万
吨
2014年/万
吨
2015年/万
吨
2016年/万
吨
2017年/万
吨
2017/2
016
焊接钢管PIH Indust
ry
4.65 4.88 4.80
5.08 3.31-34.8%
钢球El Stomana 1.11 1.72 2.94 1.99 1.4418.9%线材ZHITI 1.37 1.32 1.2 1.31 1.4510.6%合计7.137.928.948.38 6.2-26%三、钢铁产品对外贸易