保险公司小型客户交流联谊会“小交会”操作流程介绍PPT模板课件演示文档幻灯片资料

时间是：X月X日X时，地点是XXXXX，请您准时参加！
我会在一楼等您，期待您和好友的光临！谢谢！
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②已经多次拜访过，有购买能力但有疑惑的准客户
• 您好，是XX先生吧！我是平安保险XXX，最近挺忙吧！
今天打电话是有个好消息要告诉您，因为我做得非常优秀，荣获了 我们公司2010年 “XXXX”的荣誉称号，公司特别奖励我一场尊 贵朋友的理财答谢交流会，我第一个想到的就是您！因为最近通过 跟您的接触和交流，感觉您是个很有内涵的人，我非常愿意和您这 样有主见的人交朋友！这场联谊会我还会邀请几位像您一样事业有 成的朋友，相信也能对您在生意上的人脉有所帮助！公司奖励我这 场答谢会名额有限、机会难得，真诚希望您一定过来参加，最好能 和您爱人一起来，我们大家聚一聚，届时公司还会派最优秀的理财 师讲解家庭理财知识，相信您来会有意想不到的收获！交流会的时 间是：X月X日X时，地点是XXXXX。请您一定准时来，我会在一
“小交会”操作介绍
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目录
• 概念篇 • 意义篇 • 流程篇 • 话术篇 • 工具篇
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• “小交会”，又称“小型客户交流促成会”，是综 合营业部产说会及个人版表彰酒会亮点环节而总结 出来的新时代下主顾开拓方式（非小型产说会）
• 以营业组或几个人为组织主体，整个会议以“感恩 回馈”环节渲染氛围，以交流沟通贯穿会议主线， 最后以“转介绍”环节收集有效客户名单
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• 超级一口价
内容：邀请场下4名客户上台，进行一轮游戏，设置一份奖品。每 名客户有一次竞猜奖品价格的机会，出价最接近正确价格的选手 获得该轮的奖品。每场小交会可进行2-3轮游戏，基本上可以让 在场客户都参与。 物料准备：奖品（可为带平安标志的物品，比如平安日记、伞等， 有条件的可提供价格较高的奖品） 事前用红纸打印奖品价格（用于游戏结束时展示），也可事先将 奖品图片及价格做进幻灯片里
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目录
• 概念篇 • 意义篇 • 流程篇 • 话术篇 • 工具篇
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流程篇
邀约
会前准备 会议流程 会后盘点
理由 1、感恩回馈 2、新老联谊 3、个人答谢 ……
物料 1、游戏道具 2、转介绍彩 页 3、产品解读 海报 4、电脑设备 5、茶点 ……
流程 1、开场主持 2、游戏环节 3、产品介绍 4、转介绍 5、抽奖 ……
我相信今天到场的各位来宾在XXX心目中一定是最有位置的亲 朋好友，因为有在座各位一直以来的支持和信赖，XXX才取得 了今天的好成绩！
平安集团之所以有今天的发展，成为世界瞩目的全球500强综 合性金融集团，是因为全国有无数像在座各位这样对平安的信 赖和支持的朋友！
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⑴小交会现场意向签单客户 • 第二天追踪：你好，是XXX吧，我是平安保险XXX，昨天晚上意
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1.小交会具有集中式拜访的效果， 而且体现了优秀代 理人的尊严和被约到场来宾的尊贵
2.小交会因为邀约客户不多，所以能更好的进行现场 一对一的沟通和交流，解答客户心中疑虑
3.通过前期邀约的筛选，主讲人按照公司专业的流程 进行介绍，参加小交会来宾大多会成为近期投保和加 保或转介绍的客户
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• 1、有效解决主管陪同展业精力不足，新人技 能不足问题
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序号 1 2 3 4 5 6
流程 人员入场 主持人开场 游戏环节 产品讲解 交流、转介绍 现场抽奖
工具 签到表
道具 产品解读海报 转介绍彩页
奖品
时长 5分钟 10分钟 8-10分钟 20分钟 20分钟 10分钟
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目录
• 概念篇 • 意义篇 • 流程篇 • 话术篇 • 工具篇
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①邀约有能力加保的老客户和有影响力能转介绍的老客户
• 您好！客户最认可的理财加保障型的智赢人生万能 险即将停售，平安特举办“因为信任，所以推荐” 大型抽奖活动，凡成功投保客户均有机会赢取台湾 海南游，欢迎回复。。。。
• 您好！举国热卖，“每10秒就有1人购买”的平安万 能险即将停售，将此消息告诉您的亲朋好友，即可 获得精美礼品一份，欢迎回复。。。
wenku.baidu.com
话术2（新客户）：王姐，您刚刚已经将答案填在了这里。现在请您留
下您的姓名和电话号码，以便我们及时通知您获奖情况啊。同时，您身
边还有哪些人跟您有相似的保障和理财需求呢？您可以将他们的信息填
写在这里，我们有活动时会通知您和您的朋友一起来参加的！
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短信模板
• 大智慧，赢人生！保额自选、保障全面、复利收益 、自由理财、收益稳健的平安智赢人生万能险即将 停售，请将此消息告诉您的亲友，凡成功投保者均 有机会赢取台湾、海南游！欢迎回复。。。
向签约的朋友今天上午我已经帮他们办好开户手续了，就差您了 ，公司奖品已经为您预留好了，您看您现在方便过来么？只需要 带着您的身份证、户口本和是您户名的银行存折或卡就可以了！ 万能险马上就将停售，机会难得、不容错过，这么好的全面保障 理财产品以后不会再有了，现在开户，拥有一生的财富！您将来 一定会感谢我的！您放心，我一定为你提供优质的售后服务！您 看是您自己过来还是我过去接您呢？……
盘点 1、转介绍邀 约 2、意向追踪 3、异议处理
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• 提前邀约好准客户
准客户邀约选择： ①邀约有能力加保的老客户和有影响力能转介绍的老客户 ②已经多次拜访过，有购买能力但有疑惑的准客户 ③邀约某区域有影响、有条件，但不了解保险的准客户 ④每场邀约的客户最好是同类的，比如同一职业或者年龄 相似等
觉得我们公司的万能产品怎么样？您还有哪些不清楚的地方么？
如果您清楚了哪天业务员去帮您办手续呢？希望您能把握住平安
万能停险的机会，给自己开一个全面保障的避税保财帐户！请您
与我们的钻石精英XXX联系！公司这边会给您预留奖品！感谢您
的配合！祝您平安幸福，万事如意！再见！
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目录
• 概念篇 • 意义篇 • 流程篇 • 话术篇 • 工具篇
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⑵小交会现场未意向签单客户
• 第二天追踪：（可以请声音甜美的同事帮忙）
电话回访:您好，请问是XX先生么？打扰您了，我是中国平安优
秀精英答谢会的回访人员，请您配合回答几个问题好吗？谢谢！
请问您对我们昨天举办的答谢交流会是否满意？还有什么好的建
议？谢谢！请问您对昨天理财分享的内容哪方面比较感兴趣？您
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位，请您届时准时参加！期待您的光临！
• 尊敬的各位来宾，尊贵的各位朋友，女士们先生们大家好！
首先请允许我代表中国平安金融集团对今天到场的各位来宾表 示最衷心的感谢和热烈的欢迎。今年是中国平安金融集团成立 23周年，也是XX中支成立X周年，值此之际，公司特别奖励几 位在2010年工作中表现突出优秀精英专场的答谢交流会！
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• “口”字添两笔
内容：主持人在两张白纸上各写一个“口”字，邀请两个 客户上台（或者两组家庭、朋友），在“口”的基础上添 上两笔，形成另外一个字。30秒钟之内，看哪组能写出的 字多，谁就是优胜组 物料准备：白纸、水笔、奖品
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彩页正面
彩页反面
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活动介绍区
话术1（老客户）：王姐您看，公司为了感谢您这样的智盈人生老客户 的长期支持，特举办客户感恩大回馈系列活动，我来为您介绍一下……
• 您好，是XX经理吧！我是平安保险的XXX，最近生意挺好吧！
今天打电话是有个好消息要告诉您，在您的支持下我荣获了我 们公司2010年 “XXXX”的荣誉称号，公司特别奖励我一场 尊贵客户的答谢交流会，我第一个想到的就是您！因为“这么 多年”/或“在我寿险生涯的起步阶段”，您对我的帮助和支持 最大，所以这场答谢交流会，您和您爱人一定要来参加，还可 以带两位您最好的朋友来参加！这也是对我工作的支持！届时 公司领导也会到场为我祝贺的！
目录
• 概念篇 • 意义篇 • 流程篇 • 话术篇 • 工具篇
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意义篇
• “小交会”是一场低投入、高回报的无压力式产品交 流会，在新形势下高频次的营业部产说会虽然邀请到 大量客户参加，也大量流失了很多客户，每场产说会 的签单率也在逐渐衰弱，同时因话术不标准也会带来 一定违规风险。“小交会”无论何时何地均可以操作 ，无功利性，增加客户的信任度。在监管环境趋严现 状下，它还是既保证主顾开拓合规性、又进一步提高 主顾开拓高效性的不二选择！
• 作为准主顾储备人数以3-5名员工各携带2-4名客户 ，全场15-20人为宜
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小型客户交流促进会
小
规模小 客户少
交
专家交流 情感沟通
会
聚会、会议 交流平台
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• 特点：易操作、形式灵活，建议以营业组为单位 ----减少客户“撞车”纠纷
• 受众对象：本部小型营业单位、二元网点，同质 业务员或客户
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话术2（新客户）：王姐您看，为迎接中国平安成立23周年，我们公司 特举办客户感恩大回馈系列活动，我来为您介绍一下……
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转介绍填写区
话术1（老客户）：王姐，您刚刚已经将答案填在了这里。现在请您留 下您的姓名和电话号码，以便我们及时通知您获奖情况啊。同时，您作 为老客户，相信已经对我们的智盈人生十分信任了，您的身边还有哪些 人跟您有相似的保障和理财需求呢？您可以将他们的信息填写在这里。 好东西，一定要与身边的人一起分享啊！
• 2、规模小，操控性强，成本低，时间和地点 选择更灵活
• 3、有效掌握团队活动量，提升新人活动率以 及人均产能
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• （1）统一经营主体思想 • （2）选好主体，树立典型，试点推动 • （3）推动导向明确：主顾开拓式？促成式？增员式？ • （4）选好客户类型：同质客户 • （5）技能培训，行辅工具有效使用 • （6）方便的报表追踪 • （7）推动前由外勤主管自定计划
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楼等您，期待您和家人的光临！
③邀约某区域有影响、有条件，但不了解保险的准客户
• 话术：您好，是XX先生吧！打扰您了！我是平安保险的XXX，您 还记得吧！今天给您打电话是有个好消息要告诉您，因为我做得非 常优秀，荣获了我们公司2010年 “XXXX”的荣誉称号，公司专 门奖励我一场家庭理财知识答谢交流会。公司要求邀请当地有层面 的社会知名人士！您在我心目中，一直是XX地区成功人士的代表 ，所以我特别为您预留了一张门票！真诚邀请您参加这场交流会， 同时我还邀请了几位向您一样事业有成的知名人士，届时给你们提 供一个相互交流、沟通的机会！相信您一定会有意想不到的收获！ 本场答谢交流会来宾名额有限、机会难得，恳请您一定过来参加， 届时还将聆听到理财专家的精彩分享，我相信您一定不虚此行!交 流会的时间是：X月X日X时，地点是XXXXX。我已为您预留好座