2017年车载电子信息系统HMI行业分析报告

2017年车载电子信息系统 HMI行业

分析报告

目录索引

一、车载电子信息系统HMI：智能化的下一个浪潮 (5)

1.1、车载电子信息系统HMI 市场发展趋势概述 (6)

1.2、车载智能化HMI 的发展现状与挑战 (8)

1.3、智能化车载IVI 市场预测 (11)

1.4、智能化虚拟仪表盘的市场预测 (12)

1.5、AR 化HUD 市场的预测 (14)

二、智能化HMI 浪潮下的软硬件产业发展路径 (17)

2.1、车载HMI 软件行业技术发展趋势 (17)

2.1.1、操作系统技术路径演变趋势 (17)

2.1.2、智能手机OS 的映射：折衷方案 (19)

2.1.3、软件更新和信息安全发展趋势 (19)

2.2、车载HMI 软件产业的发展趋势 (21)

2.3、车载HMI 软件APP 产业链将得到重视 (22)

2.4、车载HMI 的前沿发展动向 (24)

2.5、智能化HMI 需较高车载计算能力，底层芯片巨头将逐步整合 (25)

三、相关中国公司和厂商 (28)

3.1、中科创达-在虚拟仪表盘和IVI 上领先布局 (28)

3.2、德赛西威-中国汽车电子发展的见证者和领航者 (31)

3.3、索菱股份 (32)

3.4、路畅科技 (33)

3.5、四维图新-依托数据优势，拓展车载HMI 相关业务 (34)

3.6、科大讯飞-依托语音方面技术积累具备一定优势 (35)

3.7、东软集团 (36)

风险提示 (36)

图表索引

图1：车载电子信息系统HMI 在汽车驾驶舱内的各个部位示意图 (5)

图2：车载IVI 智能化趋势演变 (7)

图3：仪表盘智能化与虚拟化的趋势演变 (7)

图4：车载HUD 智能AR 化趋势演变 (7)

图5：后视镜智能化演变趋势 (7)

图6：IHS 对全球智能化车载IVI/仪表盘/HUD 市场预测（百万台） (8)

图7：IHS 对全球不同尺寸的IVI 销售数量的预测（百万套） (12)

图8：IHS 对全球ICD 行业历史统计和预测（万套） (13)

图9：IHS 对全球不同尺寸的液晶仪表盘销售数量历史统计和预测（百万套） (14)

图10：AR HUD 的原理和效果图 (15)

图11：IHS 对全球不同种类HUD 市场统计和预测（百万套） (15)

图12：IHS 对支持AR 功能的HUD 数量的统计和预测（万套） (16)

图13：IHS 对车载IVI 的OS 市场占有率演变趋势的统计和预测 (18)

图14：硬件和软件从顶层做分区提升系统安全性 (20)

图15：类比分析汽车产业升级技术发展趋势 (21)

图16：高端汽车和几种典型的工程代码量对比（百万行） (22)

图17：HMI 未来与发展演变趋势 (24)

图18：NXP 对未来车载电子系统架构演变的判断 (26)

图19：NVidia 推出的Tegra 支撑多屏幕解决方案 (26)

图20：近年汽车芯片和电子行业并购演变图 (27)

图21：Rightware 各个产品线的作用 (29)

图22：Rightware Connect 混合渲染效果图 (30)

表1：传统HMI 解决方案缺点和智能化发展趋势 (6)

表2：知名车厂在国内量产型号的车载HMI 普及度 (9)

表3：主流车厂车载HMI 在各个国家智能化普及度 (10)

表4：智能化HMI 所面临的主要挑战 (11)

表5：车载HMI 的发展驱动力和前景 (16)

表6：主流车载OS 的优势和劣势 (18)

表7：车载HMI 的app 市场空间和智能手机app 市场空间 (23)

表8：车载HMI 和消费电子产品对CPU/GPU 要求差异 (25)

表9：公司主要产品产销情况 (32)

表10：公司前装市场和后装市场营业额和占比 (32)

表11：各汽车平台项目进展 (34)

⏹智能车载的HMI（Human-Machine Interface,人机接口）前装市场主要由IVI

（In-Vehicle Infotainment，车载信息娱乐系统），仪表盘（IC，Instrument Cluster）和HUD（Head up Display，平视显示器），车载语音识别/语音交互系统和电子后视镜组成。

⏹智能车载的HMI市场未来将保持稳定高速增长，其中IVI、仪表盘和HUD三个组件在2021年将超过180亿美元。

⏹国外知名市场调研机构IHS预测到2021年，7英寸及以上的IVI大屏市场将从17

年的3400万增长到接近6000万套，7英寸及以上的大屏虚拟仪表盘将从17年的

700万套增长到2000万套，而AR HUD将从17年的0增长至接近400万套。大屏化/智能化以及增加AR功能后，对车载HMI的软件操作系统产业产生了影响。

⏹车载HMI要求OS具备高实时性，低延迟，高软件可靠性特性,而对HUD/仪表盘的要求高于IVI。由于HMI对用户体验和行车安全都有关键影响，因此在信息安全要求高于消费电子。目前主流的OS为QNX、基于Linux深度开发、WinCE系列以及Android/iOS等其他选项。从性能和安全等技术要求，QNX和Linux最有竞争力。Android系统有着较丰富的生态但在自动驾驶技术成熟前限于行车场景下app的丰富性并不能带来太大的优势。我们判断未来基于开源OS的深度开发将能成为一个有较大机会的市场。

⏹我们认为车载语音交互系统将成为屏幕的重要补充，而电子后视镜功能相对单一，未来可能也将以后装市场为主，或融合在车载HMI其他屏幕内。

⏹中科创达通过并购Rightware进入智能仪表盘市场；自行研发了基于Linux/Android的信息娱乐系统方案以及基于RTOS的IVI多媒体方案。具备操作系统性能和稳定优化经验积累丰富，自动化测试以及公司独到的技术积累和开发经验，在软件OS领域具备领先优势。

⏹索菱股份、路畅科技等是国内整机厂商，将有机会享受行业红利。科大讯飞是全球领先的语音识别和语音交互技术公司，在中国市场具备领先优势。四维图新并购联发科子公司进军车载芯片。德赛西威，航盛电子和东软集团等涉足智能车载HMI的公司也值得关注。

⏹风险提示：智能车载系统的HMI的关键技术进展可能不及预期；智能车载系统大屏HMI 的消费者接受度可能不及预期；整车厂商对产业链关键点是否放开给第三方的态度存在不确定性；市场竞争可能会影响相关公司的盈利；