车载电子市场分析

汽车电子行业分析

一、汽车电子行业定义和分类

（一）汽车电子行业定义

汽车电子是电子信息技术与汽车传统技术的结合，是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称，从属于汽车零配件产业，上游为原材料与部分零部件，下游为汽车行业。

（二）汽车电子行业分类

从应用层面来看，汽车电子可以分为电子控制系统（Electronic Control Systems）和车载电子装置（Electronic Devices）两大类，如下表所示。汽车电子控制系统一般与机械装置配合使用，直接影响汽车的整车性能、安全性和舒适性；车载电子装置通过提高智能化、信息化和娱乐化程度来增加汽车附加值。

图表1：汽车电子产品的分类

二、汽车电子行业发展状况

（一）智能化和电动化推动下的万亿级产业

1、安全与舒适需求不断推升智能化需求

人们对汽车安全、舒适度和节能环保性能的要求不断提升，而这种需求绝大部分需要相应的汽车电子技术来实现。据统计近10年来汽车产业60~70%的技术创新都是由汽车电子技术推动的。需求的提升、政策的激励、以及整车厂商间的差异化竞争，持续推升全球汽车电子成为万亿级市场。

2、节能环保需求推升新能源汽车产业爆发

随着动力电池的技术进步，新能源汽车产业取得重大突破。以Tesla，宝马

i系列和比亚迪秦等为代表的电动汽车的成功推出，技术替代产业化正在实现。汽车电子在新能源汽车中的价值占比高达47%，远高于传统汽车20%左右的水平，新能源汽车产业的爆发将推升汽车电子产业的景气度。

3、汽车电子占整车价值的比例不断提升

全球汽车电子占整车价值比例将由2012年的25%（中国为18%）上升到2020年的50%，带动汽车电子市场规模倍增。考虑整车增速，到2020年全球汽车电子市场规模将增长1.5倍。汽车电子产业发展整体上由高端车型向低端车型渗透，由发达地区向发展中国家地区逐步渗透，估计到2020年中国市场将增长3-4倍。

（二）汽车电子细分子行业生命周期

汽车电子已有50余年的发展历程，技术创新层出不穷，更新周期不断缩短。不同的汽车电子产品由于导入期、技术更新、以及需求状况的差异导致产品所处

的生命周期各异（如下图所示）。以仪器仪表、被动安全装置以及悬架控制系统等为代表的汽车电子产品已经处于后成熟期。而以先进驾驶员辅助系统、车载信息娱乐系统、电池电源管理系统（MBS）等为代表的汽车电子产品则处于快速成长期，是现阶段最具发展潜力的汽车电子细分行业。

1、先进驾驶员辅助系统（ADAS）

是一种先进的主动安全技术，主要作用是提升驾驶的安全性和舒适性。

ADAS利用安装在汽车上的各种传感器（摄像头、雷达、激光和超声波等），在行驶过程中随时感应周围环境，收集数据，进行静态和动态物体的辨识、侦测与追踪，结合导航仪地图数据，进行系统运算和分析，预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。

先进驾驶员辅助系统主要包括导航与实时交通系统，电子警察系统、车联网、自适应巡航、车道偏移报警系统、车道保持系统，碰撞避免或预碰撞系统、夜视系统、自适应灯光控制、行人保护系统、自动泊车系统、交通标志识别、盲点探测、驾驶员疲劳探测、下坡控制系统和电动汽车报警系统等。

早期的ADAS技术主要以被动式报警为主。如今ADAS也可帮助驾驶者实现驾驶行为的最优化（比如经济驾驶和智能化车流控制），以及行驶过程中更大程度的自动化。随着2012年5月Google的自动驾驶汽车获得了美国首个自动驾驶车辆许可证，全自动驾驶也成为可能。

近年来ADAS市场增长迅速，原来这类系统局限于高端市场，而现在正在进入中端市场，与此同时，许多低技术应用在入门级乘用车领域更加常见，经过改进的新型传感器技术也在为系统布署创造新的机会与策略。驾驶环境制约了ADAS在我国的发展。博世、德尔福、大陆、飞思卡尔是行业中的佼佼者。2、电池电源管理系统（BMS）

电池管理系统(Battery Management System)，被称为新能源汽车电池的“大脑”，是新能源汽车电池技术的核心，与动力电池组、整车控制系统共同构成新能源汽车的三大核心技术。BMS主要目的是保护动力电池组使用安全，并延长电池使用寿命。随着电动汽车市场的扩大,BMS蕴藏了巨大商机。

动力电池是新能源汽车的核心部件，而电池管理系统对电动汽车的性能起到了决定性的作用。电动汽车上使用的动力电池是由多个电池单体通过串并联方式

组成电池组。由于生产工艺、使用环境的差异性导致动力电池组的不一致性在使

用过程中逐渐扩大，可能出现过充和过放危险。BMS目标是实时监控电池的使

用状态，并且通过必要措施缓解电池组的不一致性，为新能源车辆的使用安全

提供保障。具体功能包括：电池物理参数实时监测；电池状态估计；在线诊断与

预警；充、放电与预充控制；均衡管理和热管理等。

现今国外盛行的BMS产品多采用主动式均衡（宝马Mini E、日产聆风、特

斯拉Model S及菲斯克Karma电动汽车）功能设计，价格和技术含量较高，属

于未来发展趋势；而国内基本采用被动式均衡（江淮同悦电动汽车，国轩高科提

供）功能和不带均衡功能（国内低速电动车大量采用）。

中国BMS市场主要进入三类企业：一类是第三方BMS厂商，比如异能电子、

冠拓电源、力高新能源等；其次是电池封装企业，如国轩高科、新旺达等；第三

类是整车商，如比亚迪、北汽新能源和众泰。目前国内主要的BMS厂商：

公司名称简介：主营、主要客户、行业地位或特点

惠州亿能电子大型电源管理系统研发、生产和销售服务。主要客户有长安、东风、北汽、福田、江淮、众泰等，以及国际性重大活动的纯电动大巴。涉足BMS行业较

早、国内技术领先、市场占有率较高。德赛参股，曙光（600303）并购概念。哈尔滨冠拓电源电动汽车BMS技术为公司核心业务。主要客户有长春一汽、北京现代、北汽福田、申沃客车、安凯客车、郑州日产、南京金龙、五洲龙电动车、天津力

神、比克电池、中航锂电和众泰汽车等。与北京普莱德、国轩高科、山东沂

星等签订战略合作协议。

力高新能源（安徽）BMS技术研究、开发和集成。广泛应用于国内外成熟量产轻型车、微型车、场地车,产品服务于全球46个国家300多个客户。核心团队成员主要来自中科大，牵头起草《电动汽车用电池管理系统技术条件》等国家标准。863

深圳科列技术电动大巴、电动轿车、低速电动车BMS解决方案等。深圳大运会新能源大巴，中通纯电动大巴、宇通纯电动大巴、海格纯电动大巴、厦门金旅混合动力大

巴、苏州金龙纯电动大巴等。“高压管理”技术达到国内绝缘监测等级最高。

新能源科技ATL 锂离子电池电芯生产、电池封装和系统整合。ATL可提供从电芯到电芯模块，以及复杂的拥有完整电源管理系统和通讯能力的电池组。

东莞钜威新专注于电池管理系统的核心技术研究，具有完整的电动汽车电池管