2013年电视剧行业分析报告
2013年互联网电视行业分析报告
2013年互联网电视行业分析报告2013年11月目录一、电视互联网化浪潮到来 (4)1、信息化浪潮推动电视成为“联网”计算设备 (4)2、更丰富内容使得电视互联网产业未来空间更大 (5)3、丰富的内容与简单的交互的平衡 (7)4、更丰富内容要求重构当前的电视内容分发模式 (8)二、美国互联网电视的兴起及竞争态势 (9)1、美国新媒体主导行业变革，燃起星星之火 (9)（1）新参与者在主导着美国互联网电视行业变革 (9)（2）美国互联网电视行业处起步阶段，但发展较为迅速 (9)（3）苹果TV机顶盒：围绕IOS全产品链的多屏互动，强化苹果生态圈 (12)（4）Roku机顶盒: 立足终端，实现从终端到平台的延伸 (15)（5）谷歌TV：安卓系统或将占据操作系统绝对领先地位 (17)（6）Netflix：聚焦视频平台，成为杀手级应用 (21)2、美国电视新旧媒体绞力，星火尚未燎原 (23)（1）商业模式的完全颠覆点燃新媒体星星之火 (23)（2）软硬结合的趋势利好新媒体建立内容分发平台 (26)（3）依托集团优势，美国传统电视媒体顽强抵抗 (27)（4）传统电视媒体布局新媒体，自我颠覆难度大 (28)三、中国互联网电视现状：产业链散弱，电视端混战开启 (30)1、传统电视媒体尚未“集团化”，渠道变迁下无内容之盾可以依托 (30)2、软硬结合加深，新媒体集团化布局也才开始 (33)3、基于多方因素，中国互联网颠覆传统电视的速度会比美国更快 (35)4、长期渠道变革趋势既定下，政策因素可能导致中间过程曲折 (38)四、行业重点企业简况 (39)1、同洲电子：电视互联虚拟运营商路径清晰 (40)2、数码视讯：广电设备金字塔顶猎食者 (41)3、乐视网：软硬结合，构筑全产业链 (42)4、百视通：具体制内资源优势，强化新媒体布局 (43)5、华数传媒：从管道向平台延伸的牌照方 (43)6、苏宁云商：收购PPTV，视频和电商两大生态跨界协同 (43)一、电视互联网化浪潮到来1、信息化浪潮推动电视成为“联网”计算设备从二十世纪20 年代算起，电视行业发展不到100 年，但是技术变革一次又一次地改变着电视行业。
2013年电影行业分析报告
2013年电影行业分析报告2013年7月目录一、产业化运作带动电影华丽转身 (3)1、电影产业定义及全球发展范式：从内容制作商向泛娱乐产业进军 (3)2、国内电影产业发展结构：以内容制作和渠道营销为主的产业发展期 (6)（1）电影制作 (8)（2）电影发行 (9)（3）电影院线 (10)（4）电影影院 (11)3、国内电影产业发展现状：票房收入占主导，其他衍生收入待开发 (12)二、软硬件升级策动产业蓬勃发展 (14)1、播放渠道：渠道下沉打造票房收入新增长点 (15)2、营销渠道：新媒体等营销渠道引爆口碑效应 (17)（1）自媒体时代改变主流内容营销范式 (17)（2）新媒体繁荣拓宽互动式销售渠道 (18)3、内容制作：新生文化群体的萌发昭示热潮兴起 (20)（1）题材——青春粉丝文学成就银屏热点 (20)（2）创作群体——有格调的商业片取代文艺范儿 (23)（3）受众——群体转换80、90 后投身大银幕 (24)三、重点公司简况：光线传媒华谊兄弟 (25)1、光线传媒（300251）：新生代导演助力大荧幕转型 (26)2、华谊兄弟（300027）：制作起家走向多元衍生经营 (27)一、产业化运作带动电影华丽转身1、电影产业定义及全球发展范式：从内容制作商向泛娱乐产业进军甘哈曼在《第四次浪潮》书中宣告第四次浪潮是一个以“休闲者”为中心的时代的到来。
以“电影产业”为代表的体验经济，具有短周期，互动性，不可替代，转瞬即逝等特点，企业以服务为舞台，以商品为道具，激活消费者内在的积极主动性，引发内心的强烈反响，创造出让消费者难以忘怀的经历的活动，体验经济是农业经济、工业经济和服务经济之后的第四个经济发展发展阶段。
电影本身是一种视听艺术，它既可以满足拍摄者自身故事讲述的需求，又可以满足观影者根据自身观影的瞬间感受，将自身的情感投射到作品中去的需求，可以说拍摄、观看电影是一种纯主观的个体体验，“一千个读者就有一千个哈姆雷特”。
电视剧分析
近几年，虽然电视剧产业的发展趋于平缓，但电视剧产量和需求量稳中有增，市场交易额保持增长，产品结构特征逐渐改良，产品质量有所提升，市场机制逐步完善，资本规模逐渐扩大并趋向多元化，广告经营额保持增长，观众层次进一步提高，虽然在发展中存在一些问题，但依然可以断定，我国电视剧产业在不断的发展壮大、成熟。然而，电视台是国家舆论宣传阵地，必须注重经济效益和社会效益协调统一。
三、播出渠道
如今电视剧的播出渠道多元化，有网络，手机，电视等途径，但是电视还是占据主要地位，我们还是以电视为主。但是不能忽略其他途径的作用，要加以充分利用。
四、电视剧的宣传
电视剧的宣传也至关重要，一部剧目播出之前，他的知名度有多高，影响力有多大，全靠宣传来决定，所以我们一定要做好电视剧的宣传工作，但是要做到资源合理分配利用，选择一种科学的、合理的方法去宣传，以免资金流失，资源浪费。
2013年电视剧分析报告
改革开放以来，电视剧行业取得了辉煌的成就，看电视已经成为广大人名群众净胜文化生活的重要组成部分，成为改革开放给百姓带来的最显著、最愉悦的实惠之一。
然而，据业内有关数据显示，电视剧每年的产量达到三万多集，电视剧的年产量远远的超过了电视台的播放量，这个比例的趋势一直在扩大。然而电视剧的收视率却不是很乐观，就2012年上半年电视剧中，收视率突破1的仅占5%，2013年电视台的收视率和往年相比也出现了整体低迷的状况，未来电视剧行业的发展可观可忧，机遇和挑战是同时存在的。中国电视剧市场潜在的机遇非常巨大。
电视剧产业在电视产业和内容产业中占据重要位置，电视剧市场是我国电视节目市场重要的组成部分，电视剧交易占全国节目交易总量的90%，黄金时段播放的电视剧为电视广告市场贡献了最大的利益。
目前电视剧市场现状:电视剧整体收视不理想，题材扎堆频生多胞胎，演员片酬飙升明星脸吃香，销售困难，视频网站枪战市场份额。
2013年电视剧行业分析报告
2013年电视剧行业分析报告2012年12月目录一、电视剧行业发展态势：总体增长平稳，存在结构性变化趋势 (3)1、电视剧行业总需求稳定，预计2013年行业增长12% (3)2、行业存在结构性变化趋势 (3)（1）优质剧稀缺现象仍会长期存在 (3)（2）整体制作水平提高，鲜有一骑绝尘案例 (4)（3）新媒体波动虽大但成长性更好 (5)二、行业未来发展趋势分析 (7)1、个体公司存在扩张产能，提高市占率的需求 (7)2、第一轮产能扩张主要推动力在于资金瓶颈解除 (7)3、第二轮产能扩张模式不同，发展有较大差异 (10)（1）制片人统筹管理 (11)（2）投资方统筹管理 (11)（3）工作室总体管理 (11)4、不同公司核心竞争力的比较 (12)（1）华策影视和华谊兄弟的差异主要在于扩张模式的不同 (12)（2）华策影视和华录百纳的差异主要在于竞争策略的不同 (13)三、行业标杆分析：华策影视——国内规模最大的电视剧制作机构 (14)1、公司概况 (14)2、规模突破路径已渐清晰 (15)（1）以投资为驱动、以发行为保障，扩张外部产能战略推进顺利 (15)（2）对外战略合作过程中，公司核心竞争力在增强 (17)（3）以港台为代表的海外制作力量将是公司对外扩张的重要一极 (18)3、其他业务：尝试多元化探索，或带来业绩的较大弹性 (20)一、电视剧行业发展态势：总体增长平稳，存在结构性变化趋势1、电视剧行业总需求稳定，预计2013年行业增长12%预测13年电视剧行业交易额增长12%。
受宏观经济疲软的影响，电视广告收入在经历多年高速增长后，在今年开始出现增长乏力，然而考虑到广告营销行业仍将受益于消费竞争加剧和本土品牌营销意识加强而持续增长，且电视广告仍然是白酒、本土化妆品等快销品品牌推广的主力窗口，我们预计2013年电视广告增长在9%-10%左右，其中，一线卫视竞争力持续提升，预计增速略快于行业。
卫视收入的稳定增长和竞争的不断加剧促使电视剧在总需求稳定的情况下仍将保持稳定增长，我们预测明年电视剧行业交易额增长12%。
2013电影行业分析报告
2013电影行业分析报告2013年是中国电影行业发展的关键一年，各种影片在这一年上映，观众数量和票房收入均创下历史新高。
本文将对2013年中国电影行业的发展进行分析。
首先，2013年中国电影市场的票房收入达到了213亿元人民币，比2012年增长了36%。
这主要得益于影片数量的增加和市场需求的提高。
2013年上映的影片数量达到了638部，是历年之最。
同时，国内电影的质量也有所提高，吸引了更多观众前往影院观看。
此外，中国电影市场还受益于电影技术的进步，如3D、IMAX等技术的应用，提升了观影体验，吸引了更多观众。
其次，2013年中国电影市场的观众数量也是创下了历史新高。
中国电影市场的观众数量达到了7.29亿人次，比2012年增长了27%。
这主要得益于中国经济的快速发展和中产阶级的崛起，使更多人有了看电影的时间和经济条件。
同时，电影行业的市场推广也发挥了重要作用，各种宣传活动和社交媒体的推广，让更多人了解到了新上映的影片，并且愿意去观看。
再次，2013年中国电影市场的类型电影也有了新的突破。
除了传统的剧情片和喜剧片外，动作片、科幻片和奇幻片等类型影片在2013年大受欢迎。
这与中国观众对刺激和特效的需求有关。
值得一提的是，2013年上映的几部动画电影也取得了不错的票房成绩，标志着中国动画电影的发展已经进入了新的阶段。
最后，2013年中国电影行业的盈利模式也在发生着改变。
传统的院线发行模式仍然是主流，但是线上观影平台、视频网站等新兴的发行模式也逐渐崭露头角。
这些新模式为电影制片方提供了更多的发行渠道，同时也提供了更便捷的观影方式，吸引了更多人选择在线观影。
这对电影行业来说是一次重要的革新和突破。
总之，2013年中国电影行业在票房收入、观众数量和类型多样性等方面都取得了长足的发展。
随着中国经济的快速发展和观众需求的不断提高，中国电影市场有着巨大的潜力和发展空间。
然而，仍然面临着一些问题和挑战，如电影票价的高昂、盗版问题等。
2013年4月电视剧行业分析报告
从取得发行许可证的集数口径看,三家企业的市占率由2009年的3.48%提高到2012年的6.93%。且三家出品的电视剧品质、价格较高，大多剧集能够销售给各大上星卫视。如从收入与盈利能力口径衡量，行业集中度提高程度更为明显。
精品电视剧贡献了最多的广告收入，是各大电视台吸引收视率的核心资源。优质电视剧资源集中于强势卫视的状况非常突出。在今年一季度收视率前25的电视剧中，有18部都是在湖南、江苏和浙江这三大卫视上播出的，占到了总体的七成以上。而去年，在三大卫视上播出，并且收视率排名进前25的电视剧只有14部，不到六成。
2013年，在“限娱令”“限广令”的影响下，各大卫视继续推行晚间电视剧三集连播，电视剧需求量显著增加。2013年安徽卫视再次提出“亿元剧制”的概念，多部电视剧购买金额超亿元；江苏卫视2013年投入12亿元购买独家或热门大剧；东方卫视明年的电视剧采购额为8亿元，相比今年增幅高达80%。安徽、湖南、浙江等卫视频道也纷纷加大了新节目开发投入。
鉴于2012年全国电视台广告收入已超千亿规模，我们估算电视台的电视剧采购金额规模在120亿元以上，并预计2013年这一数字将继续增长15%以上。
2
网络视频和电视台形成互补效应。传统电视收看观众以中老年为主，而更加自由的网络平台吸引了大量上班族和青少年，受众覆盖度进一步增强。此外，电视广告以食品饮料、日化等快速消费行业为主，而网络视频营销中IT广告主（包括计算机、通讯）占比最高，其次是网游、网服的广告主。网络视频和电视台的广告客户群体也能形成互补。
在电视剧需求主体中，电视台为最大购买方，网络新媒体近年来快速增长。
从电视台的购买能力来看，据《广电蓝皮书》统计，我国电视广告资源价值由2007年的519亿元迅速增长到2011年的1123亿元，年复合增长率高达21%。按CTR提供的数据，2012年在广告时长受“限广令”影响缩短的情况下，省级卫视广告刊例费用仍实现16%的增长。电视广告投放量的增长是电视台的采购能力，即电视剧行业整体收入增长的有力保障。
2013年上半年中国收视总结及下半年趋势分析
2013年上半年中国收视总结及下半年趋势分析近日，中国领先的综合广告与媒体服务商昌荣传播（纳斯达克代码CHRM）对外发布《2013年上半年中国收视总结及下半年趋势分析》报告，结合消费者调研数据、电视媒体收视及网络流量数据，对上半年消费者收视行为及媒体收视变化方面进行了深入剖析与解读。
消费者收视行为变化：网络成为第二大媒体，消费者偏好婚恋、真人秀节目报告数据显示，2013上半年，中国消费者电视接触度稳定在90%左右，电视依然是目前中国规模化最大媒体。
与此同时，互联网的持续快速发展使其超越报纸成为消费者第二大接触媒体。
从不同世代消费者媒体行为和态度上看，每天触网已成为70/80/90后中青年群体的最主要收视行为，平均每天触网3.4小时，其中收看网络视频1.5小时；互联网成为年轻群体最信任的媒体。
相对比，50/60后中老年人群电视依然是收看最多、最信任的媒体。
针对消费者节目内容方面的喜好，报告数据显示，新闻、电视剧、综艺歌舞晚会依然是消费者最经常收看的节目，但消费者的喜好态度已经发生了改变。
婚恋交友、真人秀、旅游休闲和电视购物等节目成为消费者喜好度高的节目，尤其是婚恋交友类节目，三年来的收看度提升了96%，这也提供了《非诚勿扰》等婚恋节目久播不衰的原由。
电视媒体竞争格局变化：央视份额持续扩大，卫视走向集中化2013上半年，央视收视份额持续扩大，专业细分频道收视提升，频道影响力由集中走向均衡、集群化作战；央视资源将更加丰富化、多元化。
这意味着，更多品牌有机会参与到央视传播平台上。
央视的收视表现，是一系列变革和创新的成果。
12年底13年初，央视进行一系列革新，在收视和话题引爆方面均表现突出，打造“大投入、大制作、大造势和高回报”的“大片时代”。
如《新闻联播》、《焦点访谈》等新闻栏目的调整升级；《舞出我人生》、《开门大吉》等新综艺节目的精彩打造。
展望下半年，暑期大剧的投入以及冯小刚和赵本山联袂导演2014年央视春晚引发全国热议、关注。
2013电影市场研究报告
2013电影市场研究报告2013年是中国电影市场的重要一年，电影产业稳步发展。
本文将对2013年中国电影市场的情况进行综合分析。
总体情况：2013年中国电影市场总票房收入为208.99亿元，环比增长36.2%。
出现了170.96亿元的国产片票房，占总票房的81.8%。
进口片的票房收入为38.03亿元，同比下降20.3%。
市场结构：2013年中国电影市场的市场结构发生了重要变化。
国产电影在市场份额上占据主导地位，取得明显突破。
而进口电影由于配额和保护政策的影响，市场份额下降。
电影类型：2013年中国电影市场的电影类型多样，涵盖了喜剧、动作、爱情、科幻等各种类型。
然而，喜剧和动作片一直是中国观众最喜欢的类型，它们在票房和市场反响上占据主导地位。
动画片也在中国市场受到了越来越多的重视和关注。
院线发展：2013年，中国的院线发展迅猛，全国电影院线总数已经超过1.5万家。
特别是大城市，如北京、上海、广州等地的院线数量和建设速度更是超出想象。
这些院线提供了更多的放映机会和影片数量，为电影市场的发展提供了强有力的支持。
观众群体：中国电影市场的观众群体也在不断扩大。
除了年轻人外，中老年观众也开始成为电影市场的重要组成部分。
中国电影市场的观众越来越重视电影品质和观影体验，对高品质电影的需求也在不断增长。
互联网影视：2013年中国互联网影视市场得到快速发展，成为电影市场的重要补充。
互联网影视公司推出了大量优质内容，吸引了大批观众。
同时，互联网的便捷性和方便性也为观众提供了更多观影选择。
市场前景：中国电影市场在2013年的增长表明了其巨大潜力和发展空间。
随着经济的快速发展和人们生活水平的提高，中国电影市场未来的发展前景非常广阔。
同时，随着技术的不断进步和内容的优化，中国电影市场也有望推出更多高品质的电影作品，提供更好的观影体验。
综上所述，2013年中国电影市场取得了显著进展，国产电影占据了主导地位，观众群体不断扩大，互联网影视蓬勃发展，市场前景广阔。
电视剧行业分析报告
52.30%
7.80% 6.90% 5.75% 4.80% 4.60% 4.10%
3.70%
2013年民营电视剧公司中位居第一的是华策影视，电视剧营收为8.4亿 元。前十名中四家都属于上市公司，大多数公司同时参与电影投资。以 2013年中国电视剧制作市场规模108亿元推算，TOP10民营公司占据 47%的市场份额。
电视台
新媒体
海外版权
广告 公司
音像版权购 买者
传统电视观 众
来源：Wind资讯
视频用户
海外观众
广告主 企业
上游要素 制作方 发行渠道 播映
（二）、产业链分析
1、上游行业情况及影响
（1）、剧本的创作行业 剧本的创作行业与电视剧行业具有相辅相成性，一方面，剧本的好 坏，从源头上决定了电视剧质量的高低；另一方面，电视剧行业的 繁荣，促使电视剧制作单位投入更丰厚的资金，从而催生了庞大的 编剧队伍。
三、市场分析
（一）、市场规模
1. 电视剧市场交易总额一览
电视剧市场历年交易额分布
120
31.60%
35.00% 108
100
28.40%
100
30.00%
80
60
52
40
76
54
59.2
9.60%
25.00%
20.00%
15.00%
8%
10.00%
20
3.80%
5.00%
0 2008
2009
2010
20.60%
17.10% 16.60%
11.70% 10.60% 15.20% 17.60%
20.50% 13.90% 10.50%
所有频道
【精品完整版】2013年中国广电行业发展分析报告
2013年广电行业分析报告一、新技术推动广播电视产业价值和投资蓝图变革1、三网融合趋势下智能电视引领广电产业变革自电视发明引来，电视技术经历了数次重大革新。
从晶体管黑白电视，到彩色电视，再到平板高清数字电视，乃至新一代3D电视，电视传播效果一次由一次得到飞跃。
但是这种革新只停留在显示技术层面，并没有本质上触及电视用户使用习惯和产业经营方式。
在三网融合背景下，智能电视技术推动广播电视产业发生一次新的深刻变革。
智能电视让传统电视变成了智能化终端，并藉此改变了传统电视终端单一的技术演进路线。
显示效果不再是消费者和生产商唯一追求的目标。
运算处理性能以及由此带来的业务模式革新，成为电视终端发展的另一个重要逻辑。
更深层面，我们理解的智能电视是终端、网络和业务的一体化创新，其核心是电视智能化。
其内涵包含三个方面：1）终端智能化，即电视被改造为与智能手机一样的智能化信息处理终端；2）网络“IP”化：有线电视网络通过“IP”化而与互联网、通讯网统一为一张智能网络，有线电视封闭的产业环境和垄断运营模式因网络融合而被打破；3）业务互联网化：电视变为通用平台，业务基于云端推送，涌现出软件增值付费、搜索广告等互联网化的运营及盈利模式，带来巨大产业机会。
2、产业价值链变化引领投资新趋势从投资角度，广播电视产业的变革将催生产业价值链的再分配，形成新的投资蓝图。
借鉴ICT产业“云管端”的视角，我们按产业分工把广播电视业划为：云——内容制作与播出、管——内容传输、端——终端接收三个环节。
我们主要从内容制作/播出以及内容传输两个环节进行分析：（1）制作与播出环节智能电视催生了电视内容需求的旺盛，以及用户对高品质、多样化的内容的追求，将带动内容制作行业的深度市场化改革。
随着内容制作商集团化组织的形成，内容产业议价能力提升，整个产业链价值由渠道向内容让渡，内容获取更大的产业链价值份额是大势所趋。
另一方面，电视作为意识形态输出的重要手段，其内容播出渠道的多元化，增加了政府监管的难度。
电视剧电影行业2013年上半年简析
2012年，我国城镇居民人均年度消费支出为1.67万元，同比增长10%；其中，文化娱乐服务支出为762元，同比增长17%，占总消费支出的比重为4.57%，居民的文化娱乐消费支出呈扩大化趋势。
我们分析票房市场规模快速增长的主要原因是：1、城市化带动商业地产，院线数量大幅增长。2、进口片和国产片此消彼长，良性竞争给了消费者更多的选择3、网络营销目标精准，效果明显4、电影消费已成为重要的娱乐消费之一，观影频次增加5、院线向三、四线城市下沉，该地区观众群更加偏向国产片6、购票渠道多元，平价的团购票价吸引了更多的消费者。
2
2013年1-5月，由上市公司投拍并公示电视剧共13部，占同时期同意公示剧目的3.56%；分别是由华录百纳制作的2部剧、华谊兄弟制作的3部剧、华策影视制作的6部剧、乐视网和新文化的各一部剧。题材方面，依然以当代题材为主打，古代剧和近代剧占比较少。
从制作机构来看，乐视网等视频网站的自制剧越来越多，视频网站更容易抓住互联网用户的特性，且具有成本低、周期短、播放灵活、传播快等特点。2013年2月1日，美国Netflix公司将第一季13集《纸牌屋》一次性在网上播出，博得一片好评，Netflix的成功让互联网自制剧的互动性从理论到实践的“落地”有了成功案例，我们预测越来越多的视频网站将会将会加入电视剧的制作产业，电视剧行业的竞争将越发激烈，长期来看行业格局也正在发生变化。
上市公司中，华录百纳和电广传媒取得电视剧发行许可证的剧目为3部，分别是：华录百纳的《风雷动》、《零炮楼》，电广传媒的《我家有个赵大咪》。预计这三部剧日，内地电影市场总票房突破百亿大关，达到101亿，同比上涨35%左右。2013年内地总票房用170天的时间突破百亿，共计吸引2.8亿观众人次，创下前所未有的纪录。其中国产片总票房占比高达62%，这一比例比起第1季度国产片占比的68%有下降。
2013年中国电影行业分析报告
2013年中国电影行业分析报告2013年4月目录一、行业发展现状：中国电影票房屡创新高 (3)1、电影票房屡创新高 (3)2、电影票价相对稳定 (4)3、观影人次快速增长 (6)4、银幕数量的增加是推动观影人次的关键驱动 (8)5、单部电影票房产出增加 (9)二、行业发展趋势：未来三年银幕数量继续快速增长 (10)1、城镇化推动影院建设 (10)2、商业地产开工面积和投资额预示未来影院增长 (12)3、各院线争相扩展数量 (13)4、从国际比较看银幕数量增长空间 (15)三、行业发展前景：国产影片有4-7 倍增长空间 (17)1、国产影片票房爆发 (17)2、从日韩市场来看，本国影片占票房半壁江山 (19)3、国产影片票房将达到350-610 亿元规模 (20)4、新媒体版权和广告成为新收入来源 (20)四、行业竞争格局：市场份额向优秀企业集中 (22)1、光线传媒：电影和节目业务互相促进的独特优势 (23)2、华谊兄弟：精品大片战略 (28)五、风险因素 (31)一、行业发展现状：中国电影票房屡创新高1、电影票房屡创新高中国电影市场在比较低的基础上在过去10 年获得了快速的发展，全国城市电影票房从2003 年的9.3 亿元增长到2012 年的170.73 亿元。
最近两年的票房增长率都接近30%。
而2013 年开始更是呈现出加速增长迹象，2013 年1-3 月电影票房为52.48 亿元，同比增长38.3%，其中国产影片票房为36.15亿元，同比增长119%。
中国电影票房为什么出现快速增长，未来是否会继续？首先我们要找出票房增长的关键驱动因素。
电影票房总额= 票价* 观影人次。
承上启下、平淡稳定-2013年中国电视剧市场回顾
承上启下、平淡稳定2013年中国电视剧市场回顾一电视剧制作总量与制作公司1.2013年全年共审批发行电视剧441部、15770集中国电视剧市场形成了价值生产、价值输出到价值回馈的完整价值链。
随着电视剧成为近两年的投资热门产业，生产环节在价值链中出现“增量”，2009年起获准发行的电视剧数量逐年递增，并在2012年达到一个高峰（见图1）。
但是巨大的产量不能完全被播出市场所消化，反而出现了产能过剩，由“市场的手”进行调节。
2013年全年全国共计生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目共计441部、15770集，其中以现实题材剧目为主，共计242部、8143集（分别占总部、集数的54.88%、51.63%）；其次是历史题材剧目，共计192部、7366集（分别占总部、集数的43.53%、46.71%）；重大题材剧目极少，共计7部261集（分别占总部、集数的1.59%、1.66%）。
图1 每年通过审批发行的电视剧数量2.制作公司普遍规模小，超过七成的机构年仅1部剧获批发行制作公司是电视剧生产主力。
申报电视剧审批发行的机构2011年共计338家，2012年326家，2013年293家。
笔者统计发现，电视剧市场的“增量”主要是由“1部剧”的制作公司（每年只有1部剧通过审批发行）所带来的。
2013年，“1部剧”制作公司比重已增至75.4%，年产2部剧的公司占13%，年产3部剧的制作公司占5.8%。
年产4部剧的制作公司占2.7%，年产5部及5部以上的“高产”制作公司共计仅占3.1%（表1）。
表1 2009年以来每年通过电视剧审批发行的制作机构百分比分布续表单个制作公司每年制作量极不稳定，大部分缺乏良性发展的后劲。
有的公司2012年年产量能够达到7部，2013年却萎缩到仅有3部。
2013年只有9家公司的年制作量在5部及5部以上。
从这个角度讲，电视剧市场尽管历经30多年的高度发展整体产量上去了，但是制作公司制作能力不足、规模小，“打一枪就跑”的草台班子味道还是很浓。
2013年影视剧行业分析报告
2013年影视剧行业分析报告2013年8月目录一、电视剧行业整体分析 (4)1、电视剧下游需求稳定，推动电视剧价格及交易规模稳健增长 (4)（1）央视和省级卫视等全国性电视台占据主要收视份额 (4)（2）全国性电视台竞争激烈 (6)（3）电视剧是央视卫视提升竞争力的核心 (6)（4）电视台对电视剧播出容量基本稳定，优秀剧更具盈利能力 (8)（5）新媒体对优质电视剧需求也持续增加 (8)2、电视剧符合二八定理优质剧盈利能力仍在提升 (11)（1）电视剧供应整体供大于求的局面并未改善 (11)（2）上市效应促使整体产量提升，加剧过剩局面 (11)（3）2009-2012电视剧价格波动剧烈 (12)3、行业格局：集中度进一步提升龙头公司最为受益 (14)（1）行业集中度低 (14)（2）龙头上市公司引领行业整合 (15)（3）未来整合模式可能主要包括战略性的项目合作以及并购 (15)二、行业标杆分析：华策影视 (16)1、民营电视剧制作领先企业 (16)2、内外兼修，推动公司持续成长 (17)（1）公司是典型的投资型制作模式 (17)①制片人全程控制模式 (17)②工作室模式 (18)③项目投资模式 (18)（2）电视剧业务的持续投入成为未来几年业绩高增长的基石 (19)①借助产量提升以及提高权益比，推动自制剧业绩持续成长 (19)②外购剧高毛利有望保持，为公司贡献稳定业绩 (21)（3）产业链横向和纵向的拓展有助于开拓新的市场空间 (23)①以引进剧渠道为突破口，实现海外销售业务的战略性扩张 (23)②产业链的整合和外延式成长，快速提升公司整体实力 (24)3、收购克顿传媒巩固电视剧行业龙头地位 (26)（1）克顿传媒基本情况 (28)①公司业绩 (28)②股权结构 (28)③主营业务概况 (29)（2）强强联合，大数据精准+规模生产，打造全球最大华语影视生产航母 (30)①大数据精准生产结合规模产能，极大提升公司内容生产的质量和数量 (31)②巩固龙头地位，放大规模效应，内容产业横向拓展获强力支撑 (32)③内容领域优势明显，向下游拓展成水到渠成 (33)4、业绩预测 (34)三、风险因素 (36)一、电视剧行业整体分析随着电视剧产业的日趋成熟，产业规模的不断增大，电视剧行业已经形成了包括投资、制作、交易、播出和广告经营五大环节在内的基本完整的产业链。
2013年电影产业分析报告
2013年电影产业分析报告2013年7月目录一、中国电影产业长期发展的驱动因素:政策、城镇化、资本 (4)1、电影产业发展驱动因素:政策、资本、社会、技术 (4)2、好莱坞与香港经验:城镇人口与资本支持推动产业崛起 (5)3、中国电影产业:政策面、城镇化、金融支持驱动长期发展 (7)（1）政策面大力扶持 (7)（2）城镇化进程加快 (8)（3）多元融资渠道支持 (10)二、电影消费市场:电影消费环境成熟，观影成为日常消费 (11)1、市场概况:票房5年CAGR39%，电影消费繁荣 (11)2、成因分析:电影消费环境趋成熟，庞大观影需求得以释放 (12)（1）硬件环境:银幕覆盖率提升，渠道下沉扩大电影消费辐射范围 (12)（2）用户体验:影院驻扎商圈便利一站式消费、优质视听体验与观影氛围 (14)（3）支付模式:网络与移动终端支付选座服务成熟助推电影消费井喷 (16)（4）消费能力:电影票价趋于平民化，观影消费性价比走高 (18)（5）消费依据:影评网站为电影消费构建完善的评价与参考体系 (19)3、消费属性:观影开始具备大众日常消费属性 (21)4、消费潜力:国内人均年观影次数具备突破2次的潜力 (24)三、影片竞争格局:国产片份额波动，已具备竞争优势 (26)1、影片容量:年放映量超过300部，国产片与引进片正面竞争 (26)2、国产片票房份额:呈“大小年”波动，竞争与政策影响份额 (27)3、国产片竞争优势:基于本土文化、分众市场，电影工业初步成型 (28)（1）观众结构悄然变化，国产片基于本土文化、分众市场的竞争力突出 (28)（2）国产商业电影崛起，电影工业初步成型 (30)4、国产片内部竞争:民营企业主导市场，票房黑马频现 (34)四、海内外电影产业模式:成熟市场以纵向一体化为主 (36)1、电影产业链:制作、发行、放映、衍生品开发 (36)2、好莱坞产业模式:纵向一体化的集团模式 (36)（1）好莱坞以纵向一体化的集团模式为主，制片发行环节集中度高 (36)（2）好莱坞纵向一体化集团模式由大制片厂体制发展而形成 (39)1)大制片厂制的产生 (39)2)大厂制的机理 (40)3)大厂制的瓦解和变形 (41)3、我国香港产业模式:经历多种体制后走向多元化模式 (41)4、我国内地产业模式:集中度有降低空间，制片厂制与院线制有望并存 (44)（1）中国电影产业因历史原因，行业集中度、纵向一体化程度高 (44)（2）中国电影产业集中度有降低空间，制片厂制与院线制有望并存 (45)五、风险因素 (47)六、行业投资策略与重点公司 (47)1、投资策略 (47)2、华谊兄弟 (49)2、光线传媒 (50)一、中国电影产业长期发展的驱动因素:政策、城镇化、资本1、电影产业发展驱动因素:政策、资本、社会、技术电影是艺术、文化创意作品，起源于19世纪末;100多年来在全球范围内得到快速发展并形成较大的产业的规模，主因是在成熟的市场体系中走向了商业化、工业化运营，实现了向大众消费品的转变。
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2013年电视剧行业分
析报告
2013年8月
目录
一、市场规模：2012年69.4亿元，过去8年年均29% (3)
1、行业市场规模的有关统计 (3)
2、统计结果的差异 (5)
3、数据源更加可靠性 (7)
二、需求分析：渠道多元化，未来3年CAGR约为22% (12)
1、电视剧行业Big Picture：快速发展的10年 (12)
2、观众在变，但电视剧仍是第一大收视需求 (15)
（1）谁在看电视 (16)
（2）观众对电视的依赖程度的变化 (17)
（3）观众都在看什么 (18)
3、电视台：2015 年对国产电视剧外购将达127亿元，4年CAGR 25% (20)
（1）为什么不断增加电视剧投入 (20)
（2）稳定状态下对电视剧的需求有多少 (23)
（3）政策特别是“限广令”是否会扭曲稳定状态 (26)
4、多元需求：海外、网络视频、IPTV和有线点播等 (28)
（1）海外需求：2015年电视剧出口额预计达到3亿元 (28)
（2）网络视频：2015年对电视剧采购额约为30亿元 (28)
（3）IPTV和有线点播：待培育的市场，2015年电视剧支出约5亿元 (31)
三、投资策略：优选资金优势的精品剧制作公司 (32)
1、电视剧市场竞争激烈，仍是红海 (32)
2、市场的制高点：精品剧 (33)
四、重点公司介绍 (34)
1、华策影视：电视剧行业龙头，打造综合性内容运营平台 (34)
2、华录百纳：领先的精品剧制作公司 (36)
3、新文化：渠道实力提升，受益量价齐升 (37)
4、江苏宏宝：长城影视资产注入 (38)
一、市场规模：2012年69.4亿元，过去8年年均29%
电视剧制作行业市场规模到底有多大？增长趋势到底如何？行业处于什么发展阶段？市场空间到底有多大？对于这些问题，产业内和资本市场圈内充满了很多似是而非的答案，说辞莫衷一是。
尽管我们也不能给出一个准确答案，但期望把产业内和资本市场圈的认识向前推进一点。
因为我们坚信：对未来准确的预测必须建立在对历史信息充分洞悉的基础上。
1、行业市场规模的有关统计
市场规模的些许偏差也许并不影响资本市场和产业内的投资，但是当注意到以下事实时，我们就有必要计较市场规模。
（1）不同口径市场规模绝对数和增速存在天壤之别。
以2011年市场规模为例，艺恩咨询为63.9亿元、广播电视年鉴为51.7亿元、水木清华研究为76亿元。
而从增速看，艺恩咨询2004-2012年CAGR为6.1%，上海电视节组委会2004-2012年CAGR为11.1%，而广播电视年鉴2005-2011年CAGR为27.9%。
（2）对应不同口径的市场规模，A股上市的电视剧公司市场份额变化趋势截然相反。
2009-2012年华谊兄弟、华策影视、华录百纳、新文化4家公司的电视剧收入加总，从6.04亿元增加到17.91亿元，CAGR为44%。
资本市场上多数投资者认为这是市场集中度提升的结果，这主要是基于和艺恩数据的对比，4家公司的市场份额从11%提
升到了2012年的26%。
但是，如果我们采取中国广播电视年鉴的数据，则发现这4家公司的市场份额从2009年的28%略微下降到2011年的26%，变化幅度很小，意味着这几个公司的增长只能是行业快速增长的一个缩影，而不是市场集中度提升的结果。
（3）迅速增长的影视剧库存是否酝酿着风险，亟需对行业需求的判断。
因国内投拍剧存在执行制片方和非执行制片方之分，其在会计入账上存在很大区别，作为非执行制片方，投资额通常计入“预付账款”，对于执行制片方，收到其它投资方的资金通常计入“预收账款”，因此，衡量影视公司库存的指标不能仅包括“存货”，而应该包括“存货+预付账款-预收账款”，当然，存货、预付账款、预收账款中通常还包括与影视剧不相关的部分，但量不大，因此，包含这三部分的库存衡量指标相对准确。
以此衡量，A股3个电视剧公司（华策影视、华录百纳、新文化）2009-12年库存的CAGR为56%，5个影视公司（包括华谊兄弟和光线传媒）库存同期的CAGR达到了60%。
如此高速的库存增长，如果在行业快速增长时，则并不异常，如果行业增速缓慢，则酝酿着较大风险。
2、统计结果的差异
从电视剧产业链看，统计并不复杂，也不应该产生很大的偏差。
电视剧制作公司都需要获得广电总局的许可证，而电视台更是严格准入，广电总局应该能在制播两个环节很好的统计，但是所披露的数据却差异很大。
主要存在几个口径上的差异。
（1）引进剧。
电视台可以直接从海外引进电视剧，也可以通过国内制作/发行公司引进，如果电视台直接引进，从电视台口径能够统计这笔交易，而从制作公司口径则无法统计。
（2）电视剧出口。
制作公司向海外输出电视剧版权，从制作公。