移动支付发展及其产业链分析

移动性
及时性
定制化
可定位
p消除了距离 和地域的限制 p随时随地获
p及时获取信 息 p随时随地交
p提供个性化 服务 pDIY也将成 为可能
p用户地理信息 随时获得 p增加安全性
取所需的服务、 易 应用、信息和 娱乐
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
近距离支付主流技术-RF-SIM
RF-SIM也是基于移动通信卡为载体的解决方案，在一个SIM 卡中融合了三个独立芯片，分别是SIM卡芯片、安全芯片以及 射频芯片，这三个芯片经过连接可以实现内外信息交互。 RF-SIM工作频率是微波频段2.45GHz，该频段由于波长较 短，容易通过反射或者折射从一个屏蔽较好的环境中透出，因 此无须缠绕复杂的天线，易用性也较强。
移动支付市场预测
中国移动从2009年开始大规模推广移动支付，这与2004年 NTT DoCoMo情况类似，考虑到中国的实际情况，推广速度和渗 透率都不及日本，不过从中国移动的布局来看，2010年，中国移 动将推广省市进一步延伸，近场移动支付技术在我国的应用范围迅 速扩大，并成为主流技术，具备此项功能的终端款数迅速增加，年 内发展300万以上规模的用户目标较为明确。保守预计，到2013 年中国移动支付用户将超过1.2亿，渗透率将达12%。
移动支付目前的劣势
费用高
可信度差
业务少
网点少
p支持移动支 付的手机和SIM 卡都价格不菲 p使用远程支 付，需额外的 上网费用
p百姓对移动 支付将信将疑 p目前移动支 付方案需捆绑 手机
p移动支付刚 刚起步，众多 业务还待开拓
p支持移动业 务的商家少 p移动业务柜 台服务网点少
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
近距离支付主流技术-SIMPASS
SIMpass技术是由中国的智能卡厂商握奇数据推出，该技术是 基于双界面移动通信卡技术实现。主要表现形式是一张SIM卡 内部只有一个芯片，但有两个接口：即接触式的金属接触接口 和非接触RFID接口。两个界面分别遵循两个不同的标准，接触 界面符合ISO/IEC 7816；非接触面遵循13.56MHz的频段， 符合ISO/IEC 14443协议。
移动运营商
移动、联通、电信等
智能卡
4
东信和平、江苏恒宝、长 电科技、大唐电信、 国民技术、法国金雅 拓、德国捷德、法国 欧贝特、法国澳伽、 等
RFID POS
运营平台提供商
联动优势、高阳科技、拓维信息、 上海捷银、三维通信、广东金中华、 联龙博通、Vivotech、东信北邮等
联迪、新大陆、高阳、英诺科技、 南天信息、联迪商用、新大陆、证 通电子、长城信息、星网锐捷、御 银股份、杉德科技等
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
陈冉， telites@hotmail.com
移动支付产业链研究
七大环节
金融机构
中国银联、万事达、 VISA、中国银行、 工商银行、建设银 行等等
7 1 2 3
手机制造-被抛弃的环节
支付平台提供商
卫士通、北京翰银科技、 广州环信、北京通融通、 北京掌上通、格尔软件等
6 5
解决方案
卫士通、北京翰银科技、 广州环信、北京通融通、 北京掌上通、格尔软件等
银联方案的优势
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
参考文献目录
联合证券 ： 《移动支付-可以预见的大蛋糕 》 王玉泉 ，东兴证券: 《移动支付让消费更便利》 李志中 ，日信证券：《近距离移动支付—从市场导入到规模扩张带来 投资机会》 周军 ，陈刚， 东方证券：《手机移动支付主题沙龙纪要》 鲁志军，中国银联：《CUPMobile--中国银联新一代移动支付方案》 中国产业竞争情报网： 《2009年NFC与DISIM非接触式移动支付 发展研究报告》
远 距离支 付
K -J av a /B r ew U SS D （ 非 结 构 化 补 充 数据业 务）
NFC
有
一体 ，工作 稳定 模式 、被动 模式 ⒈ ⒉ 以得 到芯片 厂商 地 营商 、银行 、信 ⒊
需要 更换手机， 试用成 本高 NFC手 机 终 端 少 ， 用 户 选 择 余 小 运营 商支持力度 小
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
近距离支付主流技术-NFC
NFC 手机的具体实现方式有两种：一是定制手机，将天线集成 在手机电池或主板上，使NFC应用与手机融为一体。这种方式 工作稳定可靠，但需更换手机。二是将天线与NFC 芯片直接相 连，然后与电池紧贴放在电池和手机后盖之间，用户不需更换 手机。这种方式的不足在于，天线连接的可靠性不高；此外对 手机的内部尺寸有特殊要求，增加天线之后影响了手机的便携 性。所以NFC更多是以定制手机方式实现。
移动支付的技术种类
分类 技 术实现 S MS （ 手机短 I VR （交 互语音 W AP （无 线应用 方式 信） 应答） 协议） 对 移 动终 端是 否 有要 求 无 无 有 有 有 优 点 实现 简单 稳定，实时，易于对服务升级 浏览 器方式 、交互 性好 可移植性好，网络资源消耗小、保 密性好 交互速度快、安全性高、交易成本 低 ⒈ ⒉ 、 ⒊ 、 用 ⒈ 降 ⒉ 可 展 ⒊ 得 ⒋ 以 ⒈ ⒉ 线 ⒊ 芯 可 点 产 设 卡 无 低 继 以 ， 运 到 支 根 具 采 ， 内 片 以 对 业 备 组 须 用 承 在 成 营 运 持 据 备 用 稳 置 和 工 点 链 制 织 手 作 通 完 造 的 机 于 信 整 商 支 互 主 模 ， 、 持 为 动 式 可 运 缺点 安全性 差， 操作繁 琐 服务 耗时， 复杂 ，通信 费用高 响应 慢、终 端复 杂、支 付成本 高 不同终端 需要不 同版本支持 移动 运营商 的支 持有地 域差异
移动支付盈利模式分析
•中移入主浦发银行 •中国移动集团已经把手 机支付业务列入2010年 集团KPI考核体系 •联动优势科技有限公司 是中国移动、中国银联的 合资公司，成立于2003 年8月 www.umpay.com
湖南移动支付运营模 式
运营商主导 是主旋律！
湖南移动支付利润分 析
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
移动支付发展及其产业链分析
--陈冉
2010-April
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
目录
1 2 3 移动支付的概念及应用领域
实现移动支付的技术种类
移动支付市场预测
4 5
盈利模式分析
产业链及相关公司
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
红外
有
成本 低、终 端普及 率高
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
近距离支付主流技术-NFC
NFC英文全称Near Field Communication，近距离无线通信。 是由飞利浦（现为NXP）公司发起，由诺基亚、索尼等厂商联 合主推的一项无线技术。NFC由非接触式射频识别(RFID)及互 联互通技术整合演变而来，在单一芯片上结合感应式读卡器、 感应式卡片和点对点的功能，能在短距离内与兼容设备进行识 别和数据交换。
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
中国移动支付产业链-重点环节
RF-SIM芯 片设计制造 RF-SIM 模块封装 RF-SIM 卡片来自百度文库造 RF-POS 制造 手机支付 平台运营
集成电路芯片设计 芯片制作
⒈ ⒉ 片 ⒊ 信 ⒋ 下
占 处 厂 手 号 只 ，
用 于 和 机
了 产 运 后
OTA业 务 的 两 个 接 口 业链下游 ，受制于芯 营商的态 度 盖是金属 材料会屏蔽
能 工作于被动 通信模式 不 具点对点通 信功能
R F- SI M
无
⒈ RF SIM卡 单 价 较 高 （ 目 前 为 120-15 0元 一 张 ） ⒉ 采 用 2.4GHz， 需 要 解 决 与 ISO156 93 13.56MHz频 率 的 兼 容 性问题 传输 距离有 限、 信号有 方向性
移动支付的概念及其应用类型
移动支付，也称为手机支付，就是允许用户使用其 移动终端（通常是手机）对所消费的商品或服务进 行账务支付的一种服务方式。
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
移动支付的优势
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
移动支付盈利模式分析
运营商独立运营
金融机构主导运营
运营商与金融机构 合作运营
第三方机构主导运营
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
RF SIM卡与NFC的差距
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
中国银联的方案
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
被中移采用
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
手机支付SD卡-第四种解决方案
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
智能卡模块封装
卡基加工和印刷 卡片封装 卡片个人化 COS开发
RF-POS制造
平台开发与维护 用户与商户拓展 资金清算与结算 资金托管
华为 国民技术 …
长电科技 …
东信和平 恒宝股份 大唐微电子 …
高阳科技 深圳明华 南天信息 …
中国移动 拓维信息 高阳科技 …
陈冉， telites@hotmail.com PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
近 距离支 付
S IM P AS S
无
更换 手机 ，灵活 性高， 有效 户门 槛 了以 往的 通信标 准，运 营商 原来 协议 的基础 上进行 扩 本小 商可 以把 控业务 渠道， 可以 营商 支持 DE S、 RSA 等 安 全 算 法 ， 可 运营 需要 更改 SI Mpass的 所 有 优 点 2. 4GHz频 率 ， 无 须 复 杂 天 定性 高， 便于产 业化 独立 安全 模块， 安全性 高