瑞银ppt模板

♦ 中国电信自2002年9月成立以来，凭借自身良好的经营 业绩，在全球电信行业内树立了卓越的品牌形象，荣 膺多项荣誉
行业领导者 的品牌形象
♦ 2003年，荣获权威专业杂志《亚洲电信》评选的“亚 洲最佳新兴市场运营商”称号 ♦ 2004-2005年间连续两次入选世界财富500强企业 ♦ 2008年，荣获《欧洲货币》 “亚洲最佳管理综合电信 公司”奖项
草稿
发行人
发行概要
发行总额 发行价格 债券期限
wanglaa [printed: August 21, 2008 2:26 PM] [saved: September 1, 2008 9:14 PM] C:\Documents and Settings\wanglaa\Local Settings\UBSS\中国电信\Finance\公司债\路演推介\CT roadshow presentation0901-with words.ppt
♦ 所有信息必须严格保密 ♦ 所有信息不得用于2008年中国电信股份有限公司公司债券路演推介以外的用途 所有信息不得用于2008年中国电信股份有限公司公司债券路演推介以外的用途 2008 ♦ 违反保密责任可能导致： 违反保密责任可能导致： – – 民事和/ 民事和/或刑事责任 债券发行及上市被推迟
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பைடு நூலகம்14
章节 2.B
主要业务介绍
草稿
电话及电话增值业务
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国务院国有资产 监督管理委员会 100%
境外上市外资股 17.15%
电信集团 其他内资股 11.96% 70.89%
电信集团
股份类型 内资股 境外上市外资股（ 股及美国存托凭证） 境外上市外资股（H股及美国存托凭证） 其中：有限售条件的流通股份 无限售条件的流通股份 合计 持股数量（亿股） 670.55 138.77 138.77 809.32 持股比例 82.85% 17.15% 17.15% 100.00%
绝对保密
草稿
中国电信股份有限公司
2008 年 9月 月
公司债券发行路演材料
草稿
♦
免责声明
（To be added)
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章节 1 章节 2 章节 3 章节 4 章节 5
公司简介 投资亮点及业务 财务分析 发展战略 问答
5 10 22 28 35
4
章节 1
公司简介
草稿
公司发展历程
9月，中国电信股份 有限公司成立； 11月于香港联交所及 纽交所挂牌上市
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章节 2
投资亮点及业务
章节 2.A
投资亮点
草稿
投资亮点
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债券担保
信用级别
募集资金用途 主承销商/保荐人 主承销商 保荐人
草稿
目录
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♦ 王晓初，公司董事长兼首席执行官 ♦ 王先生拥有超过27年丰富的电信行业管理经验
经验丰富 的管理层
♦ 尚冰，公司总裁兼首席运营官 ♦ 尚先生拥有超过10年丰富的电信行业管理经验及CDMA 业务运营经验，尚冰先生的加盟将为中国电信未来全业 务经营奠定坚实的基础
♦ 吴安迪，执行董事、执行副总裁兼财务总监 ♦ 吴女士在中国电信行业经济财务管理方面拥有26年丰富 经验
♦ 中国电信股份有限公司（“中国电信”） ♦ 不超过[150]亿元
♦ 票面金额为100元，按票面金额发行 ♦ To be added
票面利率确定方式 ♦ 发行人和主承销商根据市场询价确定，在本期债券存续期间固定不变
♦ 本期债券由中国电信集团公司（“电信集团”）提供无条件的不可撤销的连带责 任保证担保 ♦ 保证范围为本期债券的全部本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的 全部费用和其他应支付的 ♦ 本期债券的资信评级机构为中诚信证券评估有限公司 ♦ 发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA ♦ 本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金 ♦ 中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司及瑞银证券有限责任公司
2008年 年
以人民币460亿元从 中国电信集团公司 收购安徽等六省电 信公司，公司服务 区扩大为十省
公司致力 于成为业 界领先的 综合信息 服务提供 商
以人民币14亿元从中国电信集团公司收购香港、美 洲和系统集成公司，为公司拓展了更为广阔的业务 发展空间；公司战略转型效果显著，非话音业务收 入占经营收入（不含初装费）的比重达到35.5%
先进完整 的网络基础 设施
♦ 公司拥有中国最大的固定电话、传输和宽带网络，拥 有其他竞争对手难以复制的“最后一公里”接入基础 设施 ♦ 拥有中国最大的IP带宽资源（总带宽8.2T）和国际出 口资源（总带宽200G），同时国际网络可通达70多 个国家和地区，在欧美亚太已建成6个POP点，能够 为客户提供优质可靠的端到端IP连接业务
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草稿
业务概况
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♦ 公司的各项业务在服务区内均居市场主导地位， 2007年固定电话用户总量达到2.2亿户，宽带用户总 量达到3,565万
北京
广泛的 客户基础
♦ 通过提供全面解决方案和个性化服务，公司发展了一 大批大中型企业客户，并通过专业化服务，发展了大 量中小企业客户 ♦ 基于广泛的客户基础，公司在提供服务、设备采购、 营销、客户服务及支持和研发等多项运营领域享有显 著规模经济效益 ♦ 公司提供本地及长途电话服务、互联网服务、话音及 增值服务、数据及网元出租服务 ♦ 公司服务种类广泛，可向大型企业用户提供套餐服务 及个性化解决方案。此外，公司也向中小型企业提供 专业化服务，以满足其特定的电信需求，并以符合成 本效益的方式向住宅用户提供标准化服务，以满足其 基本电信需求 ♦ 公司不断创新和推出综合信息服务业务，“号码百事 通”、“全球眼”、IT服务及应用、企业信息化等业 务已陆续上市
构
中 号 国 电 广 州 研 究 院 信 息 有 限 公 司 限 限 有 司 页 有 公 团 黄 股 份 司 统 集 成 公 集 服 务 任 团 系 信 信 息 责 集 信 百 电 国 中
公司
中 国 电 信 （ 美 洲 ） 公 司 限 际 有 国 司 ） 公 港 （ 香 信 国 电 中
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草稿
股权结构
1
草稿
保密协议
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中国电信
语音类业务
非语音类业务
本地通话业务 国内长途通话业务 国际通话业务 电话信息服务
综合信息应用服务 互联网接入业务
基础数据业务 网元出租业务 及其他
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草稿
组织结构
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5月，增发约53亿股新H股； 6月，以人民币278亿元从中 国电信集团公司收购湖北等 十省电信公司，公司服务区 扩大为二十省
6月，以人民币56亿元从中国 电信集团公司收购北京电信， 增强了公司的北方业务；6月 初，公告收购中国联通股份有 限公司的CDMA业务
2002年 年 2003年 年
2004年 年 2007年 年
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草稿
投资亮点
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全面的综合 信息服务
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草稿
投资亮点
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股东大会 董事会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 监事会
公司
上 综 董 事 会 办 全 公 室 卫 ） 部 公 司 保 部 化 部 部 安 文 （ 业 场 源 部 部 部 企 市 力 资 务 发 展 部 合 公 人 财 络 计 际 部 部 省 分 院 网 审 国 术 二 十 学 院 技 等 电 信 究 院 研 究 司 国 京 海 研 分 中 北 上 海