ERP项目需求与选型分析
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9.1 知己知彼原则
学医
诊断 管理咨询
处方 服药
管理咨询
决策层理解ERP 管理诊断及宏观需求分析 流程分析及微观需求分析
投资效益分析 选择软件商合作伙伴 选择实施顾问合作伙伴
知己 知彼
为什么上 ERP ?
• ╳ 年内，成为本行业信息化的示范单位 • ╳ 年内，我省（市） ╳ ％大中型企业要实现信息化
国外ERP软件集中了国外几十年的管理经验，为规范我国企业的 业务流程、重组管理提供了可借鉴的参考模型。 国外ERP软件一般来说具有全面集成、技术稳定、功能灵活、 系统开放等诸多优势，为企业的不断发展与管理的持续改善提 供了较大空间。 国外著名软件开发公司的发展较为稳定，财力、人力都有坚 强的支撑，在升级维护方面的支持比较及时，有利于企业信 息系统的更新。
9.4.2 选择国外ERP软件
2．风险分析
软件设计过于复杂。 软件购置费用及年维护费用较高。 企业的基础管理水平不能适应国外软件的需要。
用户化与二次开发的工作量大。
软件文档或资料汉化不彻底，企业人员学习与掌握起来难度 大。
9.4.3 选择国内ERP软件
1．优势分析
国内ERP软件在购置和维护方面的费用相对较低。 国内ERP软件复杂程度低，符合国人的使用习惯。 国内ERP软件的使用文档齐全，简明易懂。
• 战略性分析（宏观分析）
— 该不该上ERP — 什么时机上ERP
诊断问题 找出根源
• 战术性分析（微观分析）
— 业务流程分析 — 信息流分析
制订目标 寻求方案
9.2 需求分析的战略要点
1. 置身于全球竞争的环境之中 2. 对比全球领先的第一、二、三位 3. 对比国内领先的第一、二、三位 4. 制定企业发展长远战略 5. 制定企业信息化战略 6. 高标定位、总体规划;
实事求是、分步实施.
企业信息化是为企业的经营战略服务的
该不该上 ERP
• 企业的市场环境与竞争特点？ • 企业所处的竞争地位 • 影响企业竞争力的主要因素？ • 哪些问题可以用 ERP 解决？ • 时机与可投入的资源？ • 可行性分析 / 投资效益分析
企业管理诊断（鱼刺法）
现象
原因分析（刨根问底）
销售量小
性能差 品种不全 定价高 成本不准
质量差
销售渠道 市场定位不对
利
工艺落后 保证体系
润
率
设计周期长
计划失控
低
交货期长
生产能力不足
成本高
工艺装备落后
资金占用高 无效库存
能耗大 自动化程度低 坏账 白条
现象
车 间 定 单 不 能 按 计 划 完 成
企业管理诊断分析
原因分析（逐层剥离）
Байду номын сангаас
计划多变
工人缺勤率高 质量引发差追加任务
• 完成上级指令 / 不得不上 / 不上白不上
• 我们是行业的龙头老大，不能不上ERP • 我们的对手上了 ERP，所以我们也要上 • 提高企业形象（IC工程）
• 攀比、政绩工程、面子工程
• 为本企业的信息化搭建一个平台 • 管理上一个台阶 • 提高管理水平
• 模糊目标，难判断成功
9.2 需求分析的战略要点
国内ERP软件对企业管理的基础水平及人员素质等要求较低。
国内ERP软件在适合我国企业管理规范与处理惯例方面有较多 的考虑，因而用户化工作量会很少。 国内ERP软件的支持网点众多，企业可以得到当地服务机构的 快速响应。
设备故障率高 加班引发质量不稳定
工艺落后不能保证质量 原材料质量问题
销售部门轻易允诺客户
设备超负荷
能力计划不落实 工时定额不准
工艺路线设计不当
替代工艺信息不明
主生产计划编制问题
9.3 微观管理需求分析（战术性）
• 描述/分析：业务 / 数据流程 • 问题和改进方案？ • 系统目标与评价方法 • 对软件功能的具体要求？ • 实施阶段与周期？
企业/行业 特点
选择软件功能考虑的重点要素（二）
• 表述企业的计划特点
混流计划
企业/行业 特点
• 表述企业的组织结构
单个企业，单个/多个工厂
集团企业，组织层次，多元化经营 跨国经营企业
• 实现供需链管理—互联网/电子商务
• 能够适应企业业务流程重组/应变能力
9.4 ERP应用策略
每个实施ERP的企业都必须有一套软件系统。获取ERP系统 有两种方式：自行开发和购买商品化软件。
有
查询库存信息
有 查询客户信用 签订销售合同
经理人员的工作： • 研究问题 • 制定原则 • 培训员工 • 提供指导
无 请求调整计划 查阅客户类别
计划调整方案
• 流程重组需要信息技术支持 • 流程重组伴随权力下放
需求分析的参考做法
• 自上而下 — 请各级经理提出最头痛，最关心的问题
• 自下而上 — 由系统人员描述存在问题的现有流程 — 找出流程中造成头痛的症结 — 提出消除头痛的理想流程 — 提出能实时提供经理关心信息的理想流程
现行业务流程
发现潜在客户 销售员联系本部
当天
向销售经理汇报
第二天 销售经理找生产经理
有现成存货 交易成功
找不到人 客户离去
第四天 生产经理召开调度会 第五天 生产车间协调能力
皆大欢喜！
第七天
答复客户
客户离去
理想的业务流程 发现潜在客户
销售员 权限
计划员 权限
无 查询可供销售量
有 无 查询可用能力
自行开发可以由企业自主开发，也可以委托他人开发，或 采取双方合作的方式。
购买商品化软件也可以分为购买国外软件和购买国内软 件。下面就对这两种方式做综合评析。
9.4.1 自行开发
1.优势分析
可以从企业最需要信息化的关键环节人手，使新系统更有针对性。 可以针对企业自身的业务特点及管理功能进行软件设计。 企业IT人员全程参与系统开发。 在软件开发过程中，锻炼了一支IT队伍。
• 自上而下 — 各级经理审查通过，确定目标
选择软件功能考虑的重点要素（一）
• 表述企业的物料流程
确切表述产品结构 确切表述工艺流程
• 表述企业的资金流程
销售/采购业务流程 财务合并
• 表述企业的需求响应策略
现货生产（MTS、日用消费品） 订单生产（MTO、定型产品） 订单组装（ATO、客户化定制） 订单设计（ETO、专项设计产品）
9.4.1 自行开发
2．风险分析
耗时过长，很难让关键人物保持始终如一的热情。 项目开发人员协调不善，影响开发进程。 项目组人员的变更会影响项目进程。 在软件的升级方面存在一定风险。
定向开发软件往往困于企业当前的业务环境和管理需求，起 点较低，经不起时间的考验。
9.4.2 选择国外ERP软件
1．优势分析
学医
诊断 管理咨询
处方 服药
管理咨询
决策层理解ERP 管理诊断及宏观需求分析 流程分析及微观需求分析
投资效益分析 选择软件商合作伙伴 选择实施顾问合作伙伴
知己 知彼
为什么上 ERP ?
• ╳ 年内，成为本行业信息化的示范单位 • ╳ 年内，我省（市） ╳ ％大中型企业要实现信息化
国外ERP软件集中了国外几十年的管理经验，为规范我国企业的 业务流程、重组管理提供了可借鉴的参考模型。 国外ERP软件一般来说具有全面集成、技术稳定、功能灵活、 系统开放等诸多优势，为企业的不断发展与管理的持续改善提 供了较大空间。 国外著名软件开发公司的发展较为稳定，财力、人力都有坚 强的支撑，在升级维护方面的支持比较及时，有利于企业信 息系统的更新。
9.4.2 选择国外ERP软件
2．风险分析
软件设计过于复杂。 软件购置费用及年维护费用较高。 企业的基础管理水平不能适应国外软件的需要。
用户化与二次开发的工作量大。
软件文档或资料汉化不彻底，企业人员学习与掌握起来难度 大。
9.4.3 选择国内ERP软件
1．优势分析
国内ERP软件在购置和维护方面的费用相对较低。 国内ERP软件复杂程度低，符合国人的使用习惯。 国内ERP软件的使用文档齐全，简明易懂。
• 战略性分析（宏观分析）
— 该不该上ERP — 什么时机上ERP
诊断问题 找出根源
• 战术性分析（微观分析）
— 业务流程分析 — 信息流分析
制订目标 寻求方案
9.2 需求分析的战略要点
1. 置身于全球竞争的环境之中 2. 对比全球领先的第一、二、三位 3. 对比国内领先的第一、二、三位 4. 制定企业发展长远战略 5. 制定企业信息化战略 6. 高标定位、总体规划;
实事求是、分步实施.
企业信息化是为企业的经营战略服务的
该不该上 ERP
• 企业的市场环境与竞争特点？ • 企业所处的竞争地位 • 影响企业竞争力的主要因素？ • 哪些问题可以用 ERP 解决？ • 时机与可投入的资源？ • 可行性分析 / 投资效益分析
企业管理诊断（鱼刺法）
现象
原因分析（刨根问底）
销售量小
性能差 品种不全 定价高 成本不准
质量差
销售渠道 市场定位不对
利
工艺落后 保证体系
润
率
设计周期长
计划失控
低
交货期长
生产能力不足
成本高
工艺装备落后
资金占用高 无效库存
能耗大 自动化程度低 坏账 白条
现象
车 间 定 单 不 能 按 计 划 完 成
企业管理诊断分析
原因分析（逐层剥离）
Байду номын сангаас
计划多变
工人缺勤率高 质量引发差追加任务
• 完成上级指令 / 不得不上 / 不上白不上
• 我们是行业的龙头老大，不能不上ERP • 我们的对手上了 ERP，所以我们也要上 • 提高企业形象（IC工程）
• 攀比、政绩工程、面子工程
• 为本企业的信息化搭建一个平台 • 管理上一个台阶 • 提高管理水平
• 模糊目标，难判断成功
9.2 需求分析的战略要点
国内ERP软件对企业管理的基础水平及人员素质等要求较低。
国内ERP软件在适合我国企业管理规范与处理惯例方面有较多 的考虑，因而用户化工作量会很少。 国内ERP软件的支持网点众多，企业可以得到当地服务机构的 快速响应。
设备故障率高 加班引发质量不稳定
工艺落后不能保证质量 原材料质量问题
销售部门轻易允诺客户
设备超负荷
能力计划不落实 工时定额不准
工艺路线设计不当
替代工艺信息不明
主生产计划编制问题
9.3 微观管理需求分析（战术性）
• 描述/分析：业务 / 数据流程 • 问题和改进方案？ • 系统目标与评价方法 • 对软件功能的具体要求？ • 实施阶段与周期？
企业/行业 特点
选择软件功能考虑的重点要素（二）
• 表述企业的计划特点
混流计划
企业/行业 特点
• 表述企业的组织结构
单个企业，单个/多个工厂
集团企业，组织层次，多元化经营 跨国经营企业
• 实现供需链管理—互联网/电子商务
• 能够适应企业业务流程重组/应变能力
9.4 ERP应用策略
每个实施ERP的企业都必须有一套软件系统。获取ERP系统 有两种方式：自行开发和购买商品化软件。
有
查询库存信息
有 查询客户信用 签订销售合同
经理人员的工作： • 研究问题 • 制定原则 • 培训员工 • 提供指导
无 请求调整计划 查阅客户类别
计划调整方案
• 流程重组需要信息技术支持 • 流程重组伴随权力下放
需求分析的参考做法
• 自上而下 — 请各级经理提出最头痛，最关心的问题
• 自下而上 — 由系统人员描述存在问题的现有流程 — 找出流程中造成头痛的症结 — 提出消除头痛的理想流程 — 提出能实时提供经理关心信息的理想流程
现行业务流程
发现潜在客户 销售员联系本部
当天
向销售经理汇报
第二天 销售经理找生产经理
有现成存货 交易成功
找不到人 客户离去
第四天 生产经理召开调度会 第五天 生产车间协调能力
皆大欢喜！
第七天
答复客户
客户离去
理想的业务流程 发现潜在客户
销售员 权限
计划员 权限
无 查询可供销售量
有 无 查询可用能力
自行开发可以由企业自主开发，也可以委托他人开发，或 采取双方合作的方式。
购买商品化软件也可以分为购买国外软件和购买国内软 件。下面就对这两种方式做综合评析。
9.4.1 自行开发
1.优势分析
可以从企业最需要信息化的关键环节人手，使新系统更有针对性。 可以针对企业自身的业务特点及管理功能进行软件设计。 企业IT人员全程参与系统开发。 在软件开发过程中，锻炼了一支IT队伍。
• 自上而下 — 各级经理审查通过，确定目标
选择软件功能考虑的重点要素（一）
• 表述企业的物料流程
确切表述产品结构 确切表述工艺流程
• 表述企业的资金流程
销售/采购业务流程 财务合并
• 表述企业的需求响应策略
现货生产（MTS、日用消费品） 订单生产（MTO、定型产品） 订单组装（ATO、客户化定制） 订单设计（ETO、专项设计产品）
9.4.1 自行开发
2．风险分析
耗时过长，很难让关键人物保持始终如一的热情。 项目开发人员协调不善，影响开发进程。 项目组人员的变更会影响项目进程。 在软件的升级方面存在一定风险。
定向开发软件往往困于企业当前的业务环境和管理需求，起 点较低，经不起时间的考验。
9.4.2 选择国外ERP软件
1．优势分析