砂石贸易市场分析

市场分析

3.1市场调研

3.1.1 国际砂石产业发展情况

2016年年底，全球将消耗433亿公吨砂石骨料，同比增长6.3%，整体产值将达到3502亿美元。同时，根据预测，2024年全球将消耗629亿公吨砂石骨料，2016-2024年复合年均增长率为4.8%。

PMR：2014年全球砂石骨料消耗量（分区域）

在世界主要砂石骨料需求地区，基础设施建设和养护工程是砂石骨料需求量上升的主要推动力。在未来，愈加繁盛的住房需求、商业建设、旅游业以及厂家对再生骨料和机制砂的重视都将推高全球砂石骨料市场。

但是，日渐枯竭的自然资源、大量建设造成的严重环境污染、交通和技术挑战都是全球砂石骨料市场增长的不利因素。

从产品方面来看，全球砂石骨料市场分为了机制砂石、天然砂、

天然砾石以及其它砂石骨料产品四部分。在2016年，天然砂板块占据了全球砂石骨料市场份额的44%，需求量最大。根据预测，从2016年到2024年，全球天然砂市场有着890亿美元的增长空间，机制砂石的市场份额占比将大于天然砾石和其他砂石骨料产品。

全球各地均存在着非法采砂

从应用目的来看，全球砂石骨料主要应用于商业建筑、住房、工业建设以及基础设施建设中。其中，受益于各企业和政府部门不断增长的投资，基础设施建设对砂石骨料的需求量最大。

从区域来看，该报告将全球砂石骨料市场分为了北欧、南欧、独联体国家、中北美洲、南美洲、印度、中国、澳大利亚和新西兰、亚太其它地区、中东、非洲等区域。报告指出，中国是全球砂石骨料消耗量最大的国家，2015年，中国砂石骨料消耗量占全球26.7%的份额；紧随中国之后的是中北美洲，印度也因其大量的基础设施建设而榜上有名；北欧地区仍处在经济复苏中，砂石骨料消耗量增长缓慢。

中国、德国、挪威以及乌克兰是世界主要砂石骨料出口国，而加

拿大、科威特、新加坡以及卡塔尔是世界主要砂石骨料进口国。

3.1.2 国内砂石产业发展情况

砂石作为工程建设过程中用量最大的基础性材料，常常作为混凝土原料广泛应用于房建与基建领域，同时也是公路、铁路基床的重要组成部分。我国砂石主要来源于矿山及河道资源开采，由于范围界定模糊、盗采超采严重、机构管理重叠以及行业“多小散乱”等特征。

2013年开始，各地政府不断加大对矿山进行整合的力度，将陆续关闭和淘汰落后的、环保不达标的企业。据统计，2013年以来全国关闭和淘汰落后的砂石骨料企业数量达数千家，其中2016年关停2800余家，2016年前三季度全国砂石粘土类矿产采矿权注销近2400个。分区域来看，2015年下半年九龙江、富春江、长江沿线、渭河流域等仅半年时间就关闭了2000多家砂石企业，北京及周边关闭600多家，山东、安徽、湖南、湖北、西南等地区的中小型矿山也都在关停。

日前，国家安全监管总局制定下发通知，要求进一步开展非煤矿山安全生产专项整治，要严厉打击违法开采行为，对未按照规定擅自开工建设、投入生产的非煤矿山企业，要责令停止建设或者停业整顿。

自3月开始，长江流域及以南重要流域水域四个月的统一禁渔期制度开始实施，在本次禁渔的区域内，江西、湖北、四川、湖南等多个省份明确规定禁止采砂活动。此外，湖南、湖北等地主管部门开展运砂船超载打击行动，大幅提升了砂石的水运成本。

根据数据显示，2018年我国砂石行业产量约178.11亿吨，同比

2017年的184.43亿吨下降了3.43%。

2009-2018年中国砂石行业产量

砂石骨料的主要需求方是基建施工单位和商混站，运输半径很短。我国下游混凝土搅拌站数量超过30 万家，其中中小规模的民营搅拌站数量占比超过80%。骨料货值较低，运费成本较高，因此其运输半径很短，一般在10km~150km 范围内，同时距离原材料产地一般也不会超过150km。

砂石骨料70%~80%用在混凝土（和水泥配套使用），20%~30%用于铺路（如沥青公路建设的路面材料、铁路路基等）。目前全国砂石骨料市场稳态需求约180 亿吨，近年总量出现小幅下降，主要原因是供给端出现强约束。

2009-2018年我国砂石需求总量

长三角是砂石骨料的主要消费大区。分省份数据来看，2018年消费量在10亿吨以上的省份有江苏、河南、山东、广东及四川，其中江苏、广东为较发达的传统经济强省；安徽、湖南、湖北、浙江、广西、贵州、江西、云南、河北、陕西及福建地区骨料年消费量超过5亿吨。

砂石虽然存在一定运输半径，但是如长三角等沿江区域仍然存在一定运输流动（类似于水泥，水运成本相对较低）。一方面，矿山分布主要依靠资源禀赋，因此存在一定不均匀性，而终端需求则较为集中，主要在下游经济发达地区，因此部分地区的砂石骨料从产销来看仍然存在一定区域错配。

我国基建与地产投资整体来看保持相对稳定增长态势，就水泥产量看，近年基本在23~24亿吨的平台期，2018年全国水泥产量增速为3%，仍然具备较强韧性。中期来看，城镇化建设进程并未结束，同时京津冀一体化、中西部崛起，以及粤港澳大湾区有望释放较大的

建设需求空间，骨料作为房地产及基础设施建设的核心原材料，市场需求整体将保持稳定局面。

2017年我国砂石市场规模为10695.2亿元，2018年受产品价格暴涨的影响，我国砂石市场规模增长至14596.0亿元。

2009-2018年我国砂石市场规模

3.2山东省砂石市场分析

山东省济宁市价格监测中心发布信息显示，2019年5月份，济宁市7种黄河滩迁建物资价格整体保持稳中偏强运行。其中，砂、石价格上涨比较明显，砂子（建设用砂）128元/吨，石子116元/吨。

山东省2019年5月29日发布《关于印发迎接建国70周年安全生产专项整治行动工作方案的通知》提出，山东省即日起将启动安全生产专项整治行动，直至10月底结束。该行动将聚焦重点区域、重点行业领域、重点企业、重点环节和工序。重点行业则包括非煤矿山领域，粉尘涉爆行业，民爆物品行业等。

这意味着，山东地区砂石矿山新一轮整治行动来袭，砂石价格或