固废(固体废物)行业产业链梳理及发展趋势分析

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图 3：2011- 2017 危废产生量和综合利用量（万吨）、利用率（%）
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图 4：2011- 2017 危废产生量和处置量（万吨）、处置率（%）
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图 5：2018 年工业危险废物利用、处置等情况
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图 6：2018 部分国家城市生活垃圾人均产量（kg/ 日）
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图 7：2004-2018 年城市垃圾清运量（万吨）、无害化处理量（万吨）、处理率（%） . 10
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表 5：固废行业相关政策梳理
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表 6：垃圾焚烧市场规模测算
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表 7：垃圾焚烧发电全流程排污节点
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表 8：新修订的排污标准大幅趋严
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表 9：2018 年一般工业固体废物产生量排名前十的城市
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表 10：环卫地方相关政策
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表 11：2014 年、2015 年环境卫生行业发布标准（含修订）
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图 26：全国土壤状况及其占比
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图 27：全国土壤污染类型占比
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图 28：2013- 2018 年我国再生资源回收总量（万吨）
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图 29：2013- 2018 年我国再生资源回收总价值（亿元）
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图 30：2018 年我国主要再生资源类别回收量同比增长情况（%）
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图 31：2014- 2018 年主要再生资源类别回收价值占比情况（%）
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土壤修复：逐步走向规范，加速成长可期
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土壤修复资金依赖政府出资，需建立政府信托基金体系
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土壤修复市场空间巨大，龙头企业优势明显
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再生资源：借垃圾分类东风，迎发展良机
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再生资源市场整体容量大，增速快
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紧抓垃圾分类市场机遇，传统再生资源企业有望实现跨越式发展
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废电拆解处理目录扩容至 14 种，补贴扩容值得期待
（%） ...........................................................................................................................6
图 2：2018 年一般业固体废物废物利用、处置等情况
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垃圾焚烧发电：群雄并起，大有可为
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中国人均固废清运量仅为美国 1/3，“十三五”总市场空间 3120 亿
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行业未来发展趋势的三大判断
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危废：产能处置缺口明显，有望维持高景气度
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环卫行业：市场化大潮汹涌，龙头高歌猛进
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环卫行业的标准规则逐渐完善
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环卫服务市场规模潜力巨大，年市场空间超两千亿
图 8：2006-2017 年全国垃圾清运量（万吨）及增速（%）
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图 9：我国人均垃圾量在 95 年达到高值，近两年又开始增长
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图 10：2006-2017 年我国生活垃圾焚烧量（万吨）及增速（%）
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图 11：2005-2017 年我国生活垃圾焚烧率（%）
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图 12：2017 年全国各省生活垃圾焚烧量（万吨）及日处理产能（万吨/日）
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投资策略：看好综合实力强的区域固废龙头
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伟明环保：深耕二十载，精细化运营打造高成长壁垒
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瀚蓝环境：运营稳健的生态环境服务商，开始进军环卫服务产业
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上海环境：立足上海积极扩张，打造综合环境服务商
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维尔利：渗滤液处理龙头，有机废物资源化专家
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图表目录
图 1：2011-2017 年一般工业固体废物产生量（万吨）、综合利用量（万吨）、综合利用率
我国工业固体废物产生量居高不下，与工业增加值始终保持正相关关系。“十二 五”以来年产生量超过 30 亿吨，人均产生量和总量分别达到日本的 3 倍和 30 倍。近年来，我国大力推动环境治理和淘汰落后产能，单位工业增加值的工业 固体废物的产生强度呈现减弱趋势，由 2004 年的 1.85 吨/ 万元降低到 2014 年的 1.4 吨/ 万元。2011 年至 2017 年期间固废产生总量趋于稳定。
固体废物可分为：一般工业固废、工业危废、医疗废物、城市生活垃圾。
一般工业固体废物：工业过程产生的没有危险性的固体废物
一般工业固体废物是指从工业生产、交通运输、邮电通信等行业的生产生活中 产生的没有危险性的固体废物，如矿山企业产生的尾矿、矸石、废石等矿业固 体废物，交通运输制造业产生的废旧轮胎、橡胶、印刷企业产生的废纸，服装加 工业产生的边角废料、皮革边等。
内容目录
固废现状：固废总量大，利用处置缺口大
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一般工业固体废物：工业过程产生的没有危险性的固体废物
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危险废物：工业生产和医疗过程中产生的危险废弃物
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城市生活垃圾：城市居民生活产生的固废废物
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政策频出规范行业发展，催化固废产业链升级
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政策密集出台，固废法迎来第五次修订
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制度改革推进，催化固废产业链升级
表 12：我国环卫服务市场空间测算
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表 13：我国土壤修复行业的资金来源
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表 14：2017-2018 年我国主要再生资源类别回收价值表（亿元）
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表 15：再生资源子行业政策汇总
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表 16：2018 年我国再生资源前二十强企业排行榜
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表 17：电废处理行业相关政策
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固废现状：固废总量大，利用处置缺口大
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图 32：“十三五”期间再生资源重点领域回收利用规模目标（万吨）
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图 33：2018 年我国主要废弃物回收率
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表 1：2018 年一般工业固体废物产生量排名前十的城市
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表 2：2018 年工业危险废物产生量排名前十的城市
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表 3：2018 年工业危险废物产生量排名前十的城市
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表 4：2018 年城市生活垃圾产生量排名前十的城市
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图 13：全国无害化处置比例
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图 14：垃圾焚烧处理设施数量（个）
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图 15：垃圾焚烧处理设施产能（吨/日）
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图 16：十三五新增无害化处置产能分类
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图 17：全国各省焚烧处理产能（万吨/日）
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图 18：焚烧能力利用率分地区占比
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图 19：工业废物主要种类
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图 20：2017 年各地危险废物综合利用处置贮存量（万吨）、综合处置率（%） 24 图 21
：2006- 2018 年全国危险废物经营许可证数量情况（份）
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图 22：全国危废企业规模分布
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图 23：2015-2019 年度全国环卫市场中标项目年化金额（亿元）
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图 24：2015-2018 年度全国环卫市场新签项目数量、合同总金额及首年服务总金额 27
图 25：我国环卫服务行业发展历程