酒店行业市场分析

2010中国酒店数量统计表
2010年 五星级 四星级 酒店数 595 2219 客房数 218064 449207 床位数 330068 751216 酒店数与2009年相比 + 95 + 235
三星级
二星级 一星级 合计
6268
4612 297 13991
714850
313871 13974 218064
一（五）酒店行业发展现状


一、酒店数量及规模
截至到2010年底，我国共有星级酒店13991家，其中五星级 酒店595家，四星级酒店2219家。与2009年年底比较，五星 级酒店增加了95家，四星级酒店增加了235家，三星级增加 了451家，二星级和一星级分别减少了763家和138家。增加 最多的广东省，共新增酒店128家，云南则减少了60家酒店。 从总体存量上看，多数本土酒店集团在2010年实现了规模上 的快速增长。与2009年相比，国内集团酒店总数增加了369 家。酒店数量超过50家的集团有15个，比2009年增加了4个。 而国际酒店集团方面，英国洲际酒店集团、香格里拉酒店集 团、美国喜达屋国际酒店集团等三家跨国巨头在华的酒店客 房数均已突破1万间。

三、酒店类型和品牌
从酒店类型的布局来讲，各集团展开了不同类型酒店 品牌的布局和扩张，并逐渐形成了3大集团阵营： 第一，全品牌型酒店集团，如锦江国际、港中旅、洲 际集团、雅高集团等，他们的酒店品牌覆盖了旅游度假型、 会议商务型、中档商务型、经济快捷型等几乎所有的酒店 类型； 第二，高端品牌型酒店集团，如开元集团、首旅建国、 凯悦集团、万豪、香格里拉集团等，他们的酒店品牌档次 定位主要集中在高端五星、四星级酒店，但是类型也主要 以豪华商务、综合会议、度假和主题精品酒店为主； 第三，中低档酒店集团，如格林豪泰、如家、7天等， 他们主要以三星级及以下的经济型酒店作为主营项目。
三（五）酒店行业宏观环境分析 ——社会文化环境
民族特征：中国是一个由五十六个民族组成的国家，每 个民族都有自己的特色文化，吸引着众多游客，一定程度上 促进了酒店业的发展。 教育水平：随着中国教育水平的不断提高，人们对外出 旅游的看法和认识不断深入，外出旅游的人数和次数都在不 断增多。 风俗习惯：中国各个地区的风俗习惯存在着巨大的差异， 我国的文化传统和文化习俗对婚嫁、节日和旅游等表现出相 对较强的消费倾向和消费习惯。酒店营销活动在应对不同地 区的消费群体时，因地因时制宜的了解当地的风俗习惯差异 能大大促进酒店业发展。 消费观念：随着经济的发展和生活水平的不断提高，人 们的消费观念和消费结构发生了重大的改变，更加注重享受 型层次的消费。
一、星级酒店规模和效益呈持续稳定增长 二、高档次酒店发展迅速 三、开放程度高，管理先进 四、创造了大量就业机会 五、国际品牌的领先优势明显 六、规模与效益成正比关系 七、酒店集团化程度低

三（一）酒店行业宏观环境分析 ——经济环境分析
一、GDP分析
2010年全年国内生产总值397983亿元，比上年增长10.3%。其中， 第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元， 增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。第一产业增加值 占国内生产总值的比重为10.2%，第二产业增加值比重为46.8%，第三 产业增加值比重为43.0%。“十一五”期间，我国国内生产总值的复合 增长率为11.2%，至2015年年平均将增长7%，服务增加值比重将增加4 个百分点达到47%。数据表明中国宏观经济形势依然良好。
1284670
588516 26757 330068
+ 451
- 763 - 138 - 120

二、酒Baidu Nhomakorabea档次
不同酒店集团选择不同市场档次定位战略，全面覆盖 型、高档集中型和低端集中型品牌格局正在形成。 本土酒店管理集团方面，高星级酒店的发展占据主导 地位，四、五星级酒店在本土酒店管理集团中所占比例高 达70%以上。与此同时，经济型档次酒店只有港中旅、锦 江国际等极少数集团的数量有较大增幅。而与之相对的如 家、格林豪泰、7天等经济型集团快速扩张，均已进入全 球酒店集团50强。而国际酒店管理集团方面，大多数的国 际酒店集团还是以中、高端档次酒店为主，只有少数酒店 集团是以全档次酒店配备进行全方位发展的，如洲际集团、 雅高集团和温德姆集团在中国市场都同时拥有相当数量的 顶级五星级酒店和三、四星级的经济型快捷酒店。
酒店行业市场分 析
主讲：周慧 答辩：陈巧玲
目录
一、酒店行业发展概况与现状 二、酒店行业特征 三、酒店行业宏观环境分析 四、酒店行业微观环境分析 五、酒店行业机会与威胁分析 六、酒店行业发展前景预测

一（一）酒店行业界定


酒店业是指从事有偿为顾客提供临时住宿的服务活动的 行业，主要包括两大类：旅游饭店、一般旅馆。其中，旅游 饭店指按照国家有关规定评定的旅游饭店或具有同等质量、 水平的饭店，包括被评定的星级宾馆、被评定的旅游（涉外） 宾馆、具有旅游饭店服务水平的宾馆、具有旅游饭店同等水 平的度假村以及避暑山庄、各单位办的具有旅游饭店服务水 平的招待所等；一般旅馆指不具备评定旅游饭店和同等水平 饭店的一般旅馆，包括各种旅馆、旅社、客栈以及不具备旅 游饭店服务水平的招待所（不论是否对外提供服务）。 酒店(或饭店，旅馆)，是一个主要为游客提供短期住宿 的地方，酒店通常在提供住宿之余，亦为住客提供餐厅、游 泳池、或照顾幼儿等服务。一些酒店亦提供会议设施，吸引 商业机构举行会议、面试或记者会等活动。酒店的宴会厅则 可举行婚礼及舞会等活动。
一（二）酒店的几种常见分类
一（三）酒店行业发展历程
起步于我国对外 改革开放，政府 批准了第一家酒 店合资项目，开 始了第一批合资 合作饭店的建设 国家提出了发 展旅游服务基 础设施建设； 国内外各种渠 道的资金投入 饭店业 国务院发布了《国 务院办公厅转发国 家旅游局关于建立 酒店管理公司及有 关政策问题请示的 通知》；也促成了 90年代的扩张 由于扩张过猛 导致供给总量 过剩，中国酒 店的建设高潮 开始回落，饭 店业的利润率 逐年下降 亚洲金融危机后， 中国酒店行业出 现全行业亏损， 全国房价下降了 136%，亏损一 直持续到2001 年 中国酒店业 在低迷中进 行调整， 2002年才扭 转亏损局面

酒店”
“GDP与酒店需求有一个经验数据,大体上10亿元GDP需要一家 －－社科院旅游研究中心
酒店行业宏观环境分析 ——经济环境分析
酒店行业宏观环境分析 ——经济环境分析

二、中国城镇居民家庭人均可支配收入分析 2010全年城镇居民人均可支配收入19109 元，实际增长7.8%。城镇居民家庭食品消费 支出占消费总支出的比重为35.7%。据统计， “十一五”期间中国城镇居民人均可支配收 入年均增长9.7%，随着人民收入水平的提高， 旅游业也将迎来其发展的黄金期，进而推动 中国酒店业的发展。
三（六）酒店行业宏观环境分析 ——自然环境
自然环境包括自然资源环境和物质环境。中国的自然 资源丰富多样，种类相对齐全，自然环境优美；地大物博， 物资相对丰富。 自然资源环境不仅较大程度影响着酒店的形象，对依 赖于旅游景点、景区的度假型酒店来说，自然资源是影响 酒店营销活动的决定性因素。优质的旅游资源可以吸引更 多的客源，增加游客的逗留时间，客观上给酒店业带来了 更多的客源。 物质资源环境是酒店经营和运作必需的物资保障，同 时也是酒店经营的成本的重要组成部分，如水、电、煤等。 一旦日常必需的某种物资发生短缺，会给酒店的经营带来 较大影响，对于一些资源匮乏的地区，酒店在购买这些物 资时，需要增加相应的费用，从而提高酒店经营成本、影 响酒店竞争力。
一（四）酒店行业发展概况

自1978年改革开放以来，旅游业已经成为中国第三产业中最 具活力与潜力的新兴产业，旅游业在国民经济中的地位不断 得到巩固和提高。而作为旅游业的主要基础设施，旅游酒店 数量和服务质量是旅游业发展水平的重要标志之一，酒店行 业是旅游业重要的组成部分。中华人民共和国成立以后，特 别是改革开放后，国际交往日益扩大，华侨、港澳同胞和外 国旅行者入境探亲访友、旅游观光的人数与日俱增，中国酒 店业也逐步加快发展。酒店业作为一个新兴的产业，在国民 经济中的重要地位日益显现。它已经成为我国旅游业极其重 要的组成部分，成为我国经济发展，改革开放的窗口。
1979年
1984年
1988年4月
1995年
1998年
1999年
起步（80-82年）
高速发展（83-94年）
回落（95-99年）
恢复上升（2000年-）
改革开放初期，我国 酒店业处于学习阶段； 项目以合资合作为主
此轮酒店业的快速增长主要 是政府的相关鼓励政策的推 动所引起的
资料来源：中国宾馆酒店行业研究报告
三（三）酒店行业宏观环境分析 ——地理环境分析

我国各个地区的地理环境存在着很大的差异。 这一发面促进了具有地区特色的酒店的兴起 和发展，但是另一方面又导致了各地区酒店 业发展的不平衡性和分布的不平衡性。
三（四）酒店行业宏观环境分析 ——政治法律环境




根据我国旅游业“十二五”发展规划，未来五年旅游业将成 为我国的战略性支柱产业，并保持高速增长。预计到2015年， 中国将成为世界第一大入境旅游接待国，第四大出境旅游客 源国，并形成世界上最大的国内旅游市场。 国家的改革开放政策和旅游业的持续较快发展引导着中国酒 店业的发展方向。 2010年8月份，《关于加快发展旅游业的意见》获得国务院 通过，对于旅游产业的重视首次上升到中央战略级别，国家 有意把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业，这对国家 产业结构调整和包括旅游在内的整个大消费崛起有相当的导 向作用。 2010年12月29日，国家旅游局、中国银行在京签署了《支 持旅游产业发展合作备忘录》。
四（一）酒店行业微观环境分析 ——竞争者分析



拓展存在相对不足。 我国旅游酒店业竞争激烈，处于过度竞争的态势但同时 我们也应看到我国旅游酒店业还存在着巨大的发展空间，这 主要表现在以下方面： 1、我国旅游酒店的低档市场进入企业少，存在着巨大的 市场空间。 2、我国的中西部旅游酒店分布较少，随着西部大开发的 进一步开展，特别是西部旅游发展战略的实施，中西部对旅 游酒店需求将进一步扩大。 3、我国旅游酒店业的竞争手段不足。旅游酒店业的竞争 手段可分为价格竞争和非价格竞争（如服务、品牌、技术、 知识、文化等），然而，我国旅游酒店的竞争主要还集中在 价格竞争层面上，非价格竞争程度低。



四、酒店分布区域
城市化及市场竞争压力进一步推动酒店向二、 三线城市布局，全国性市场基本形成，但区域发 展水平不均衡。 以北京、上海、广州、深圳为主导的一线城 市酒店业绩指标在2010年都实现了显著的增长， 二线城市业绩指标涨幅则趋于平缓。过度供给仍 然是中国大多数酒店市场所面临的问题。2011年2 月，我国开业的星级酒店数为13家，除1家新开业 酒店位于上海外，其余新开业酒店均位于二、三 线城市。而2005年至2010年5年间，国际品牌酒 店更是主要在国内主要旅游城市布局，客房供应 量5年增加了一倍。
酒店行业宏观环境分析 ——经济环境分析
三（二）酒店行业宏观环境分析 ——人口环境分析
人口总数
中国人口总数到2010年底已达到了134，091万人，这是一个巨大的市场， 更是一个无比巨大的潜在市场。本资料来自国家统计局。
酒店行业宏观环境分析 ——人口环境分析
城镇人口总数
城镇化进程的速度在一定程度上反映了一个国家的消费水平的增长速 度。中国城镇人口不断增加，城镇化进程加快，人们的消费水平也在 提高。对酒店业的发展起到推动作用。本资料来自国家统计局。
二（一）酒店行业特征

(一)酒店产品的综合性、享受性、文化性特点 (二)地域集中和集团化、跨国发展特点 (三)生产要素方面的特点 1、酒店业是资金密集型企业 2、酒店业人才密集、专业化程度高 3、酒店经营管理市场化 4、酒店业房地产要素运用 5、酒店业产权市场发展
二（二）酒店行业发展特征